Korekta wartościowa polega na zmianie ceny sprzedaży towaru w stosunku do ceny umieszczonej na fakturze pierwotnej. Aby wykonać korektę wartościową należy: ustawić kursor na dokumencie podstawowym, wcisnąć prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybrać funkcję Korekta wartości (ceny), ustawić kursor na dokumencie korygowanym, następnie z menu rozwiniętego pod strzałką obok przycisku wybrać funkcję Korekta […]
Korekta ilości
Wystawianie korekty ilościowej można rozpocząć na klika sposobów: ustawiamy kursor na dokumencie podstawowym, wciskamy prawy klawisz myszki i z menu kontekstowego wybieramy funkcję Korekta ilości, ustawiamy kursor na Fakturze podstawowej i lewym klawiszem myszki naciskamy przycisk , ustawiamy kursor na Fakturze podstawowej i z menu dostępnego pod strzałką obok przycisku wybieramy funkcję Korekta ilości. Jeśli korekta […]
Dokumenty korygujące
Dokumenty korygujące w systemie Comarch ERP Optima mogą dotyczyć: Seria dla dokumentów korygujących W numerze dokumentu korygującego można wskazać serię jako dodatkową informację do rozróżnienia dokumentów (schematy numeracji definiujemy w Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów). W Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry/ Serie i Daty znajduje się opcja Przenoś serie na dokumenty korygujące – po zaznaczeniu parametru seria w numerze korekty […]
Konfiguracja uprawnień operatora
Na formularzu operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Parametry] znajduje się grupa parametrów związanych z modułami handlowymi (Faktury i Handel). W grupie znajdują się parametry pozwalające na określenie poziomu uprawnień poszczególnych operatorów: Aktualizacja kontrahenta na dokumencie – umożliwia zmianę danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach. Funkcja polega na podmianie danych z dokumentu, widocznych na zakładce [Kontrahent], na […]
Anulowanie dokumentu
Anulowanie dokumentu jest dostępne wyłącznie z menu kontekstowego otwieranego po kliknięciu w obrębie listy prawym klawiszem myszy. Zasady rządzące anulowaniem dokumentów to: 1. Nie da się anulować dokumentów w buforze (na liście oznaczone kolorem zielonym). 2. Nie da się anulować dokumentów przeniesionych do rejestru VAT i zaksięgowanych na konta (na liście kolor niebieski). 3. Anulować można […]
Dokumenty w buforze
Każdy dokument można zapisać:
Rabaty i promocje
1. Udzielanie rabatów Rabaty występujące w programie zostały podzielone na dwie grupy: rabaty związane z kontrahentem i z towarem. O tym, który rabat będziemy wykorzystywać decydują:
Zestawienie rabatów kontrahenta
Zestawienie dostępne jest z poziomu:
Uwagi o kontrahencie przy wystawianiu dokumentu
W programie istnieje możliwość wyświetlania dodatkowych informacji o kontrahencie podczas wystawiania i podglądu dokumentów handlowo-magazynowych za pomocą żółtej karteczki, na którą są przenoszone informacje z pola Opis na formularzu kontrahenta. Formularze dokumentów Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych, na wysokości nazwy kontrahenta, kategorii i magazynu, dostępne jest okno informacji o kontrahencie. Widoczne jest ono na wszystkich […]
Kontrola limitu płatności kontrahenta
Na karcie kontrahenta znajdują się parametry dotyczące limitu kredytu oraz limitu przeterminowanych płatności dla określonego kontrahenta. W programie istnieje mechanizm, który pozwala kontrolować przy zatwierdzaniu Faktur Sprzedaży oraz Paragonów, czy któryś z limitów nie został przekroczony. Funkcja działa jeśli na karcie ewidencyjnej kontrahenta został określony limit kredytu lub limit przeterminowanych płatności dla kontrahenta. Uprawnienia operatorów Sposób kontroli przeterminowanych płatności ustawiany […]
