Jak odnotować pracownikowi nieobecność usprawiedliwioną z powodu powodzi i wypłacić odpowiednie wynagrodzenie?

W pierwszym kroku należy zdefiniować nowy typ wypłaty.

1. Dodajemy ‘plusem’ nowy element rozliczający nieobecność w Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat.

2. Na formularzu typu wypłaty podajemy:

Nazwa np. Wynagr. za nieobec. z powodu powodzi
Skrót np. wynagr.powódź
Rodzaj: dodatek
Waluta w wypłacie: systemowa
Algorytm: 12

3. Określamy definicję algorytmu. Po wybraniu opcji Definicja algorytmu ustawiamy opcję Zaawansowana. We wzorze algorytmu podajemy: Zaokr((Wylicz1h(Historia.Etat.StawkaMinimalna(Okres.Period.MonthYear, false))),2,0)*Nieobec(OkresBiezacy, Const.Nazwa,"Nieobecność z powodu powodzi", Const.Godz)

4. Określamy na zakładce Podatki/Nieobecności sposób 'opodatkowania i oskładkowania:

Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej…
Sposób naliczania zaliczki podatku: naliczać wg progów
Zawsze naliczaj ulgę podatkową: zaznaczamy
Sposób naliczania kosztów uzyskania: standardowe
Pozycja na deklaracji ZUS: nie dotyczy
Sposób naliczania składek ZUS i zdrowotnej: naliczać
Okres wypłaty: co 1 miesiąc
Wliczanie do podstawy zasiłków chorobowych: wliczać
Wliczanie do podstawy wynagrodzenie za urlop i ekwiwalentu: nie wliczać

5. Na zakładce Szczegółowe zaznaczamy parametry: Wpływa na kwotę do wypłaty, Stanowi koszt pracodawcy, Wliczaj do wynagrodzenia na deklaracji PFRON.

Przechodzimy do zdefiniowania nowej nieobecności.
1. Dodajemy ‘plusem’ nową nieobecność w Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności.
2. Na formularzu nieobecności podajemy:

Nazwa: Nieobecność z powodu powodzi
Skrót: nieobec.powódź
Typ nieobecności: usprawiedliwiona
Pozycja na deklaracji ZUS: nie dotyczy
Dodatkowy kod RCA: brak
Rozliczać w dniach: pracy
Nieobecność rozliczać jak: wybrany składnik
Rozliczenie nieobecności: Wynagr. za nieobec. z powodu powodzi
Opis na wydruku karty pracy: nieobecności inne
Według limitu: brak
Sekcja nieobecność pomniejsza: zaznaczamy parametry Wynagrodzenie za czas pracy i Czas pracy.

W celu odnotowania pracownikowi nieobecności w związku z powodzią należy w kalendarzu (Nie) obecności wprowadzić dodaną nową nieobecność Nieobecność z powodu powodzi. W wypłacie automatycznie zostanie naliczone wynagrodzenie za czas tej nieobecności jako element Wynagr. za nieobec. z powodu powodzi.

Instrukcja została przygotowana dla użytkowników modułu Płace i Kadry Plus programu Comarch ERP Optima.W przypadku modułu Płace i Kadry bez Plusa wynagrodzenie za nieobecność z powodu powodzi można zdefiniować w oparciu o algorytm 1 i samodzielnie wprowadzić jego wartość. Dodatku zdefiniowanego za pomocą algorytmu 1 nie można powiązać z nieobecnością, należy go dodać ręcznie w wypłacie pracownika.

Jak wystawić fakturę zaliczkową zakupu i rozliczyć ją z fakturą zakupu od dostawcy?

Krok pierwszy

Aby utworzyć fakturę zaliczkową przejdź do menu Handel/Faktury zakupu, a następnie kliknij strzałkę obok ikony zielonego plusa. Wybierz opcję Faktura zaliczkowa.

Krok drugi

Pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć zamówienie u dostawcy. Kliknij Tak, aby wystawić zamówienie.

Krok trzeci

Wypełnij formularz zamówienia u dostawcy. Wybierz dostawcę, u którego zamawiasz towary i któremu będziesz wpłacać zaliczkę. Następnie wprowadź wszystkie towary, które zamawiasz. Gdy wszystko będzie gotowe, zatwierdź dokument.

Krok czwarty

Po zapisaniu zamówienia pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć fakturę zaliczkową do tego zamówienia. Kliknij Tak, aby otworzyć formularz faktury zaliczkowej zakupu.

Krok piąty

Na formularzu nowo tworzonej faktury zaliczkowej zakupu automatycznie podnoszone jest okno, na którym możesz podać kwotę przyjmowanej zaliczki, bądź procent maksymalnej możliwej wartości zaliczki. Po zaakceptowaniu, program podzieli podaną kwotę proporcjonalnie na wszystkie pozycje widoczne na formularzu faktury zaliczkowej zakupu.

Jeśli chcesz wprowadzić zaliczkę tylko dla jednej lub kilku wybranych pozycji, możesz to zrobić po zamknięciu okna, wprowadzając odpowiednią kwotę zaliczki w kolumnie [Zaliczka] dla każdej z tych pozycji.

Jeśli chcesz ponownie otworzyć okno podziału zaliczki, kliknij przycisk – Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.

Do jednego zamówienia u dostawcy można wystawić kilka faktur zaliczkowych – program kontroluje, by kwota wpłacanych zaliczek nie przekroczyła wartości zamówienia u dostawcy.

Krok szósty (rozliczenie faktury zaliczkowej)

Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu jest możliwe poprzez przekształcenie zamówienia u dostawcy w fakturę zakupu. W tym celu przejdź do listy zamówień u dostawcy w menu Handel/Zamówienia u dostawcy. Zaznacz zamówienie, które chcesz przekształcić do faktury zakupu i kliknij przycisk – Faktura zakupu (lub wybierz opcję Przekształcenie do FZ z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy).

Na utworzonej fakturze zakupu wykazywane są wszystkie pozycje z zamówienia u dostawcy, jednak wartość końcowa faktury (w tabeli VAT) jest pomniejszana o kwotę wpłaconych zaliczek. Na zakładce [Płatności] formularza faktury zakupu znajduje się tabela Faktury zaliczkowe, która zawiera listę faktur zaliczkowych.

Możesz wystawić wiele faktur zakupu do jednego zamówienia u dostawcy. Na kolejne faktury zakupu zostaną przeniesione pozycje, które nie zostały jeszcze zafakturowane. Możesz także modyfikować pozycje przeniesione z zamówienia u dostawcy (usuwać, dodawać, zmieniać ceny).

Wskazówka

Aby wystawić kolejną fakturę zaliczkową do tego samego zamówienia u dostawcy należy wystawiać kolejną fakturę zaliczkową z listy Zamówień u dostawcy.
Pamiętaj, że maksymalna wartość kolejnej zaliczki zostanie automatycznie pomniejszona o kwoty zaliczek już wystawionych.

Więcej informacji w temacie faktur zaliczkowych zakupu znajduje się w artykule Faktura zaliczkowa zakupu oraz Jak wystawić fakturę zaliczkową zakupu do zamówienia zakupu od dostawcy?

Poniższy film prezentuje funkcjonalność:

Informacja (34357) Błąd agregowania dokumentów. [Nr dokumentu]: Zamówienie jest przekształcone całkowicie lub zostało zamknięte.

Nie można przekształcić dokumentu zamówienie u dostawcy do FZ lub PZ, jeżeli zostało ono uprzednio całkowicie zrealizowane lub zamknięte przez użytkownika (opcja Zamknij dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy ZD. Wyjątek stanowi dokument ZD ze statusem zrealizowane do którego została utworzona wcześniej faktura zaliczkowa – wtedy istnieje możliwość przekształcenia takiego ZD do dokumentu FZ.

Jeżeli ZD posiada status Zamknięto lub Zrealizowano należy utworzyć nowy dokument ZD lub skopiować odpowiednie ZD przy użyciu kombinacji <Ctrl> + <Insert> i na nim wykonywać dalsze operacje.

Informacja (35339) Nie można utworzyć dokumentu. Do faktury proforma istnieje niezatwierdzony dokument [nr dokumentu]. Zatwierdź dokument.

Komunikat oznacza, że dokument powiązany z fakturą proforma jest w buforze (czyli podlega edycji), dlatego nie jest możliwe dalsze przekształcanie FPF. Należy odnaleźć niezatwierdzony dokument na odpowiedniej liście dokumentów w zależności od rodzaju dokumentu wyświetlanego w komunikacie np. na liście dokumentów WZ, następnie otworzyć formularz dokumentu i zapisać go na stałe, odznaczając na formularzu parametr Bufor (bądź usunąć taki dokument, jeśli został wystawiony omyłkowo). Numery wszystkich dokumentów powiązanych z daną fakturą proforma można sprawdzić na formularzu FPF, na zakładce [Dokumenty].

Ostrzeżenie (25180) Jednostka miary nie może zawierać znaku „,” (przecinek) lub „”” (apostrof)

Pozycja, którą chcemy dodać na dokument posiada przypisaną jednostkę miary zawierającą znak „,” (przecinek) lub „”” (apostrof). W menu (Start/Konfiguracja/Firma/Ogólne/Jednostki miary) istnieje możliwość edycji nazwy jednostki miary. Należy również dokonać aktualizacji nazwy jednostki na karcie towaru. W tym celu można przejść na listę towarów i usług (menu Ogólne/Cennik), następnie otworzyć formularz wybranej pozycji cennika i w odpowiednim polu wskazać jednostkę ze zmienioną nazwą. Jeśli komunikat dotyczył jednostki przypisanej jako podstawowa, zmiany należy dokonać na zakładce [Ogólne] w polu Jedn. podstawowa, natomiast w przypadku jeśli komunikat dotyczy nazwy jednostki pomocniczej, zmiany należy dokonać na zakładce [Jednostki, EAN, VAT] w kolumnie Jednostka pomocnicza.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 1.07.2024

Wynagrodzenie zasadnicze dla stref. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika, który pracował w kilku strefach i w miesiącu wypłaty wynagrodzenia miał zmianę stawki.

Jak ustalić parametry dla ZNP tworzonych z listy dokumentów?

Przy seryjnym tworzeniu zlecenia nadania przesyłki z poziomu listy dokumentów handlowo-magazynowych istnieje możliwość wyboru kuriera, a także ustalenia parametrów dotyczących paczek Aby można było w ten sposób utworzyć przesyłką należy po zaznaczeniu na liście dokumentów wybrać pod przyciskiem Przesyłki kurierski opcję Ustal parametry przesyłki.

W polu kurier proponowany jest domyślny kurier zdefiniowany w aplikacji Comarch Shipping z możliwością zmiany tego kuriera na innego. Edycji podlega również szablon spedycji.

Na oknie Parametry zlecenia nadania przesyłki możliwa jest również edycja rodzaju paczki oraz wartości gabarytów paczki. Jeśli w menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Comarch Shipping zaznaczony jest parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych to na formularzu domyślnie również zaznaczony będzie ten parametr. W przypadku gdy zaznaczona zostanie opcja ustalona wtedy wypełniona zostanie waga domyślna dla wybranego rodzaju paczki. Jeśli dla wybranego kuriera nie ma możliwości modyfikacji wagi lub wymiarów, to pola będą nieaktywne

Wybór opcji Ustal parametry przesyłki może także powodować podniesienie formularz zlecenia nadania przesyłki. Dzieje się tak jak, gdy na liście dokumentów zaznaczony jest jeden dokument lub kilka dokumentów z tym samym odbiorcą oraz magazynem i zaznaczony jest parametr Przesyłki zbiorcze ( w Konfiguracji firmy/ Przesyłki/ Comarch Shipping).

Więcej informacji na temat obsługi przesyłek przy pomocy Comarch Shipping znajduje się w artykule Współpraca z Comarch Shipping.

Jak dodać klika paczek na jednym ZNP?

Na formularzu zlecenia nadania przesyłki na zakładce [Paczki i usługi] możliwe jest wprowadzenie kilku paczek tego samego rodzaju. Kolejną paczkę można dodać za pomocą ikony zielonego plusa znajdującego się w sekcji Paczki. Ikona jest aktywna dla kurierów umożliwiających dodanie wielu paczek, jej dostępność może być też uzależniona od wybranego na szablonie sposobu dostawy.

Dla dodanych paczek istnieje możliwość zmiany gabarytów paczki oraz dopisanie informacji o zawartości.

Zmiana rodzaju na jednej z paczek powoduje zmianę rodzaju na wszystkich paczkach widocznych na liście.

Przy seryjnym tworzeniu jednego zlecenia nadania przesyłki dla kilku zaznaczonych dokumentów na liście istnieje możliwość dodania ilości paczek zgodnej z ilością zaznaczonych dokumentów. Pozwala na to parametr Ilość paczek na zleceniu zgodna z ilością zaznaczonych dokumentów, dostępny w ustawieniach konfiguracji Firmy/Przesyłki/Comarch Shipping. Aktywność parametru zależna jest od zaznaczonego parametru Przesyłki zbiorcze. Jeśli dodatkowo zaznaczony jest parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych wtedy dla każdej paczki wyliczana jest waga pozycji z poszczególnych dokumentów.

Więcej informacji na temat obsługi przesyłek przy pomocy Comarch Shipping znajduje się w artykule Współpraca z Comarch Shipping.

Czy w programie jest możliwość wykonania kontroli naruszeń planu/ czasu pracy pracownika?

Od wersji 2024.5 istnieje możliwość weryfikacji reguł wynikających z Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy pracowników. Użytkownik może sprawdzić poprawność planu/czasu pracy pod kątem zachowania:

doby pracowniczej,
odpoczynku dobowego,
odpoczynku tygodniowego,
co 4 wolnej niedzieli.

Walidacja jest przeprowadzana automatycznie (w przypadku zaznaczenia parametru Automatyczna weryfikacja reguł wynikających z Kodeksu pracy w planie i czasie pracy w konfiguracji kalendarza według którego jest rozliczany pracownik, czyli z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze) lub ‘na żądanie’ Użytkownika. Program dokonuje automatycznej kontroli podczas wejścia do planu/czasu pracy pracownika, edycji poszczególnych dni w planie/czasie pracy oraz importu czasu pracy z arkusza Excel.
Weryfikacja ‘na żądanie’ odbywa się za pomocą przycisku ‘Weryfikacja reguł wynikających z Kodeksu pracy’ dostępnego w czasie/planie pracy oraz kalendarza w konfiguracji.
Po kliknięciu przycisku otwiera się okno, na którym Użytkownik może wskazać jakie reguły mają zostać sprawdzone.

Domyślnie zaznaczone są wszystkie opcje. Weryfikacja odbywa się dla wyświetlanego w czasie/planie pracy miesiąca.

Po zakończeniu weryfikacji Użytkownik zostanie poinformowany o jej wyniku. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pojawi się odpowiedni komunikat, a dni, w których występują nieprawidłowości zostaną oznaczone czerwonym obramowaniem. Po najechaniu na dany dzień zostanie wyświetlona informacja jaka reguła została naruszona.

Jak odnotować współprace na umowie B2B?

W programie jest możliwość ewidencja umów B2B oraz naliczanie limitów nieobecności dla osób współpracujących w ramach umów B2B.

Wprowadzenie umowy B2B jest dostępne z poziomu Listy pracowników po rozwinięciu menu przycisku ‘Lista umów pracownika’ i wybraniu opcji Lista umów B2B.

Na formularzu umowy B2B Użytkownik może określić między innymi Liczbę dni wolnych do wykorzystania w trakcie roku określając tym samym limit dni wolnych na dany rok.

Dla osób na umowach B2B, którym odnotowano informację o liczbie dni wolnych dodano dedykowany limit nieobecności Nieobecność (B2B). W przypadku wykorzystywania dni wolnych osobie na umowie B2B należy odnotować Nieobecność (B2B), która jest powiązana z limitem nieobecności.
Z poziomu listy pracowników, w gałęzi Lista umów dostępny jest wydruk Lista umów B2B (sPrint), na którym wykazywane są osoby z trwającymi w podanym okresie umowami B2B