Cel ćwiczenia: jaki wpływ mają warunki sprzedaży ustalone dla kontrahenta na wystawiane dokumenty sprzedaży

• Otwieramy menu Handel/ Faktury.
• Na wyświetlonej liście dokumentów dodajemy nową fakturę.
• Wypełniamy dane w nagłówku:
  • dokument: proponowany jest domyślny schemat numeracji FA
  • numer: zostanie nadany automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury
  • kontrahent: KOWALSKI
  • automatycznie wypełniane są informacje pobrane z karty kontrahenta:
    • kategoria: PRZYCHODY
    • płatność: GOTÓWKA z bieżącym terminem płatności
    • faktura liczona od: brutto zgodnie z algorytmem liczenia dokumentu ustawionym na karcie kontrahenta
• Wpisujemy towar na fakturę (tym razem posłużymy się jednostką pomocniczą)
  • CYKLAMEN 2 opak. w cenie 95.90 (cena 1 szt. brutto to 9.59, opakowanie zawiera 10 szt., więc program wylicza cenę dla opakowania 95.90 zł)
• Wartość brutto faktury to 80 (całość pozostaje do zapłaty)
• Zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie do bufora) z zaznaczonym parametrem WZ (towar zostanie zdjęty z magazynu). Odznaczamy parametr Fiskalizuj!!!

Współpraca z modułem Kasa/Bank:

• W chwili zatwierdzania faktury, pojawia się okienko z potwierdzeniem wpłaty na kwotę 191.80 zł. Zatwierdzamy je.
• Na liście pojawia się faktura. Po jej podglądnięciu widać, że w polu Zapłacono wpisana jest wartość faktury, natomiast pozostało do zapłaty 0.
• Na liście zapisów kasowych/bankowych w rejestrze KASA pojawił się zapis kasowy na kwotę 191.80 zł ze statusem Rozliczony całkowicie (program automatycznie skojarzył go z fakturą).
• W Preliminarzu płatności pojawiło się zdarzenie związane z wystawioną fakturą, z tym, że jest ono widoczne od razu na liście dokumentów rozliczonych (program w chwili przyjęcia gotówki automatycznie rozliczył go z zapisem).