Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zgłosić do odzyskania faktury, które nie spełniają kryteriów do windykacji lub takie, które już zostały zgłoszone i/lub odrzucone.
Można zgłaszać do windykacji dokumenty, które spełniają następujące warunki:
- faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe; nie są wysyłane faktury zaliczkowe, VAT marża, faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
- faktury przeterminowane, tj. z terminem płatności o co najmniej 1 dzień wcześniejszym niż data bieżąca (jeśli faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin)
- faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia)
- faktura posiada formę płatności: przelew
- rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
- status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
- na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
- wypełniono dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.
