Cel ćwiczenia: zarejestrowanie kontrahenta w systemie
Zdefiniowanie grupy kontrahentów
- Otwieramy Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Grupy kontrahentów.
- Dodajemy grupę: ODB_FIRMY (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą)
- Zatwierdzamy dane
- Zamykamy konfigurację
Zarejestrowanie kontrahenta
- Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci.
- Dodajemy kolejnego kontrahenta:
- kod: GALERIA
- grupa: ODB_FIRMY (odbiorcy- firmy)
- rodzaj: odbiorca
- NIP: 111-111-11-11
- nazwa: Galeria Kwiatów
- adres: ul. Kwiatowa 33, 31-100 Kraków, woj. Małopolskie
- kategoria: Przychody (typ kategorii: przychody)
- Na zakładce [Płatności] ustalamy dane dotyczące płatności kontrahenta:
- bank: BGŻ /KRAKÓW
- rachunek: 90-20301459-1234123412341234
- forma płatności: PRZELEW
- termin płatności – 10 dni (ponieważ standardowy termin płatności dla formy przelew wynosi 7 dni aby z kontrahentem powiązać inny termin należy zaznaczyć parametr widoczny obok i w aktywne pole wpisać 10 dni)
- Na zakładce [Handlowe] ustalamy dane dotyczące statusu kontrahenta
- status: podmiot gospodarczy, odbiorca krajowy
- Zatwierdzamy kartę – kontrahent pojawia się na liście.
Import danych o kontrahentach z bazy DEMO:
- Otwieramy menu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.
- Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
- nazwa firmy: DEMO
- importowana lista: zaznaczamy GRUPY KONTRAHENTÓW oraz KONTRAHENCI
- równocześnie z importem kontrahentów przeprowadźmy również import listy urzędów (należy zaznaczyć dodatkowo pozycję URZĘDY). Lista urzędów będzie wykorzystana w dalszych ćwiczeniach.
- Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie kontrahentów oraz urzędów do bazy NOVA.
Po zakończeniu importu jeżeli pojawi się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych, należy je zamknąć.