Konieczne jest zaznaczenie parametru Korekty ilościowe na plus w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry. Po zaznaczeniu parametru, na dokumencie korygującym będzie możliwość skorygowania ilości “na plus”.
Korekty dostępne na liście dokumentów są pod prawym przyciskiem myszy oraz pod przyciskiem:
Należy pamiętać, aby na formularzu korekty wpisywać ilość o którą ma być skorygowany dokument.
Przykład
Wystawiona została Faktura sprzedaży na 2 sztuki towaru TEST. Finalnie jednak miały zostać wydane 4 sztuki towaru TEST. Na formularzu korekty na oknie pozycji dokumentu w polu Ilość należy wpisać 2 sztuki towaru.
Czy można powiązać Fakturę Sprzedaży (FA) z dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) wystawionym ręcznie?
Nie ma możliwości powiązania faktury sprzedaży z wystawionym ręcznie dokumentem WZ. W tej sytuacji można wykonać jedną z następujących operacji:
Anulować fakturę sprzedaży (opcja została dokładniej opisana w pytaniu: Kiedy można anulować dokument?), przekształcić wystawiony ręcznie dokument WZ do FA. W tym celu należy podświetlić dokument WZ na liście i nacisnąć przycisk FS (lub z menu pod prawym klawiszem myszy wybrać Przekształcenie do FS). Jak wyświetli się formularz FA można zmienić datę dokumentu i wpisać numer faktury anulowanej np. 100. Wszystkie dane faktury powinny być zgodne z dokumentem, który otrzymał klient.
Anulować dokument WZ (pod prawym klawiszem myszy), przekształcić wystawioną FA nr 100 do dokumentu WZ. W tym celu na liście Faktur sprzedaży należy podświetlić dokument, a następnie nacisnąć przycisk WZ (lub z menu pod prawym klawiszem myszy wybrać Przekształcenie do WZ). Wygenerowany dokument WZ jest zapisywany na stałe bez możliwości zmiany numeru i utworzony z datą systemową (datę tą można ustawić w menu Narzędzia/ Data bieżąca przed przekształceniem do WZ).
W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry w zakładce [Serie i daty] znajduje się parametr: Przenoś daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane. Po jego zaznaczeniu podczas generowania WZ do faktury sprzedaży data wydania na WZ będzie zgodna z datą sprzedaży na FA. Analogicznie w przypadku generowania FA do WZ daty sprzedaży i wydania będą zgodne.
W jaki sposób poprawnie wystawić fakturę sprzedaży z odwrotnym obciążeniem?
01.11.2019r. Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustawy o VAT przepisy, w których odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności w odniesieniu do kontrahentów krajowych. Szczegóły tej funkcjonalności zostały opisane w artykule Mechanizm podzielonej płatności.
Funkcja odwrotnego obciążenia może być nadal stosowana w określonych przypadkach, między innymi wobec kontrahentów unijnych i pozaunijnych – należy jednak pamiętać, że po wyborze takiego kontrahenta, na pozycji cennika należy dodatkowo zmienić ręcznie stawkę VAT na NP dla towarów.
Aby możliwe było wystawienie faktury sprzedaży z towarami objętymi odwrotnym obciążeniem należy:
na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] wybrać status Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES (obydwa parametry można ustawić również na dokumencie – zakładka [Kontrahent]).
Dodatkowo w menu Start/Konfiguracja/Firma/ Handel/ Parametry (obszar Inne) można zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru. Na karcie towaru pojawi się wówczas możliwość ustawienia, czy towar podlega odwrotnemu obciążeniu, poprzez wybranie z listy opcji:
Nie,
Tak (dla towarów objętych standardową procedurą odwrotnego obciążenia),
Powyżej limitu (dla towarów, które będą podlegać procedurze odwrotnego obciążenia po przekroczeniu limitu określonego ustawą).
Stawki VAT sprzedaży i zakupu na karcie towaru powinny być ustawione jak dla transakcji nie objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Na fakturze sprzedaży dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES towary, które na swojej karcie mają ustawione odwrotne obciążenie na Tak, otrzymają automatycznie stawkę NP.
Towary, które zostaną objęte odwrotnym obciążeniem powyżej limitu, trafią na dokument ze stawką, jaka została ustawiona na ich karcie. Dopiero, kiedy sprzedaż na dokumencie dla tych towarów przekroczy kwotę 20 000 PLN, ich stawka zostanie automatycznie zmieniona na NP.
Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji wystawianych jest więcej faktur, Użytkownik może sprawdzić ich sumę klikając na przycisk pioruna, który znajduje się w obszarze Odwrotne obciążenie – limit na fakturze sprzedaży.
Jeżeli wartość towarów objętych limitem na aktualnie wystawianym dokumencie nie przekroczyła kwoty 20 000 PLN, a towary w ramach jednolitej gospodarczo transakcji powinny zostać objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, wówczas należy ręcznie zaznaczyć parametr NP na formularzu faktury.
Na wydruku faktury pojawi się informacja o procedurze odwrotnego obciążenia.
Jak wystawić fakturę sprzedaży do kilku paragonów?
Możliwe jest przekształcenie do jednej faktury kilku paragonów wystawionych na tego samego kontrahenta, a także fakturowanie wskazanych pozycji z paragonu. Opcja wybierania pozycji do fakturowania dostępna jest zarówno przy tworzeniu faktury do pojedynczego paragonu jak i do wielu zaznaczonych.
Wszystkie powiązania faktury sprzedaży z paragonami są zapisywane i widoczne na zakładce [Dokumenty.]
Przy generowaniu faktury sprzedaży z wielu paragonów możliwe jest:
utworzenie faktury zbiorczej dla zaznaczonych na liście paragonów;
utworzenie faktury częściowej dla zaznaczonych pozycji z wybranych paragonów.
Powyższe opcje dostępne są na liście paragonów pod przyciskiem:
Paragony przekształcane do jednej faktury sprzedaży muszą spełniać poniższe warunki:
zaznaczone paragony nie mogą być powiązane z fakturą;
zaznaczone paragony nie mogą posiadać korekt;
zaznaczone paragony muszą być wystawione dla tego samego nabywcy;
zaznaczone paragony muszą mieć ten sam status księgowania (przeniesione lub nieprzeniesione);
zaznaczone paragony muszą mieć ten sam status fiskalny (zafiskalizowane lub niezafiskalizowane);
zaznaczone paragony muszą być jednolite odnośnie dokumentów magazynowych (wszystkie paragony mają wygenerowane dokumenty magazynowe lub żaden nie posiada dokumentu magazynowego);
zaznaczone paragony muszą mieć datę sprzedaży obejmującą ten sam miesiąc i rok;
na zaznaczonych paragonach, wystawionych na wyroby węglowe, sprawdzane jest zaznaczenie parametru: Zwolnienie z akcyzy, jeżeli któryś z zaznaczonych paragonów ma różne ustawienie tego parametru, nie jest możliwe przekształcenie do jednej faktury.
Jak przekształcić wiele przyjęć zewnętrznych do jednego wydania zewnętrznego?
W module Handel możliwe jest utworzenia wydania zewnętrznego (WZ) z wielu przyjęć zewnętrznych (PZ). W tym celu ależy zaznaczyć na liście PZ wybrane dokumenty i nacisnąć przycisk Utworzenie dokumentu wydania zewnętrznego bądź wybrać opcję pod prawym przyciskiem myszy Przekształcenie do WZ. Program umożliwi agregowanie tylko tych dokumentów, na których został wskazany ten sam magazyn.
W jaki sposób wystawić dokument z cenami z czterema miejscami po przecinku?
W celu wystawienia dokumentu z czterema miejscami należy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry w sekcji Ceny zaznaczyć parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku. Następnie na otwartej karcie towaru (Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby), na zakładce [Ogólne] zaznaczyć parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku.
Jak wystawić fakturę zaliczkową zakupu i rozliczyć ją z fakturą zakupu od dostawcy?
Krok pierwszy
Aby utworzyć fakturę zaliczkową przejdź do menu Handel/Faktury zakupu, a następnie kliknij strzałkę obok ikony zielonego plusa. Wybierz opcję Faktura zaliczkowa.
Krok drugi
Pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć zamówienie u dostawcy. Kliknij Tak, aby wystawić zamówienie.
Krok trzeci
Wypełnij formularz zamówienia u dostawcy. Wybierz dostawcę, u którego zamawiasz towary i któremu będziesz wpłacać zaliczkę. Następnie wprowadź wszystkie towary, które zamawiasz. Gdy wszystko będzie gotowe, zatwierdź dokument.
Krok czwarty
Po zapisaniu zamówienia pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć fakturę zaliczkową do tego zamówienia. Kliknij Tak, aby otworzyć formularz faktury zaliczkowej zakupu.
Krok piąty
Na formularzu nowo tworzonej faktury zaliczkowej zakupu automatycznie podnoszone jest okno, na którym możesz podać kwotę przyjmowanej zaliczki, bądź procent maksymalnej możliwej wartości zaliczki. Po zaakceptowaniu, program podzieli podaną kwotę proporcjonalnie na wszystkie pozycje widoczne na formularzu faktury zaliczkowej zakupu.
Jeśli chcesz wprowadzić zaliczkę tylko dla jednej lub kilku wybranych pozycji, możesz to zrobić po zamknięciu okna, wprowadzając odpowiednią kwotę zaliczki w kolumnie [Zaliczka] dla każdej z tych pozycji.
Jeśli chcesz ponownie otworzyć okno podziału zaliczki, kliknij przycisk – Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.
Do jednego zamówienia u dostawcy można wystawić kilka faktur zaliczkowych – program kontroluje, by kwota wpłacanych zaliczek nie przekroczyła wartości zamówienia u dostawcy.
Krok szósty (rozliczenie faktury zaliczkowej)
Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu jest możliwe poprzez przekształcenie zamówienia u dostawcy w fakturę zakupu. W tym celu przejdź do listy zamówień u dostawcy w menu Handel/Zamówienia u dostawcy. Zaznacz zamówienie, które chcesz przekształcić do faktury zakupu i kliknij przycisk – Faktura zakupu(lub wybierz opcję Przekształcenie do FZ z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy).
Na utworzonej fakturze zakupu wykazywane są wszystkie pozycje z zamówienia u dostawcy, jednak wartość końcowa faktury (w tabeli VAT) jest pomniejszana o kwotę wpłaconych zaliczek. Na zakładce [Płatności] formularza faktury zakupu znajduje się tabela Faktury zaliczkowe, która zawiera listę faktur zaliczkowych.
Możesz wystawić wiele faktur zakupu do jednego zamówienia u dostawcy. Na kolejne faktury zakupu zostaną przeniesione pozycje, które nie zostały jeszcze zafakturowane. Możesz także modyfikować pozycje przeniesione z zamówienia u dostawcy (usuwać, dodawać, zmieniać ceny).
Wskazówka
Aby wystawić kolejną fakturę zaliczkową do tego samego zamówienia u dostawcy należy wystawiać kolejną fakturę zaliczkową z listy Zamówień u dostawcy.
Pamiętaj, że maksymalna wartość kolejnej zaliczki zostanie automatycznie pomniejszona o kwoty zaliczek już wystawionych.