Po zainstalowaniu aplikacji, która nie została wcześniej zintegrowana zostanie pokazany ekran domowy
sprawozdania. Użytkownik powinien wybrać opcję Ustawienia i tam wskazać czy aplikacja będzie zintegrowana z systemem ERP Optima.

Aby rozpocząć pracę należy następnie skonfigurować połączenie do bazy konkretnej firmy. Dzieje się to za pomocą przycisku Dodaj połączenie. Przekierowuje on do definiowania jego parametrów, czyli wyboru użytkownika oraz jego hasła w systemie Comarch ERP. W polu Operator należy wskazać kod operatora, który ma pracować w aplikacji Comarch e-Sprawozdania. W przypadku, gdy operator nie posiada hasła, należy nacisnąć przycisk Dodaj, bez uzupełnienia hasła. Lista zawężana jest do operatorów, na których w Optimie w Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy w polu Operator używa modułów zaznaczono moduł e-Sprawozdania. Ustawienia te należy zapisać.

Po uzupełnieniu danych i ich potwierdzeniu przyciskiem Dodaj użytkownik jest przenoszony na okno startowe, skąd może zalogować się do konkretnej firmy lub przejść bezpośrednio do ostatnio przeglądanych sprawozdań.

Szczegóły funkcjonalności zaprezentowane zostały w bezpłatnym e-szkoleniu Przygotowanie e-Sprawozdania Finansowego na podstawie danych zawartych w programie Comarch ERP Optima.

Z programem Comarch ERP Optima współpracuje aplikacja Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.1.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.2 umożliwia zaimportowanie do Rachunku zysków i strat kwot z poprzedniego roku. W zestawieniu księgowym w programie Comarch ERP Optima należy na zakładce [Kolumny] wskazać kolumnę Poprzedni okres.

Aby zaimportować wartości zestawienia księgowego z programu Comarch ERP Optima do sprawozdania finansowego w  aplikacji Comarch e-Sprawozdania należy w nagłówku zestawienia na zakładce Kolumny określić: