Jak odnotować pracownikowi nieobecność usprawiedliwioną związaną z poszukiwaniem pracy?

Od wersji programu Comarch ERP Optima 2024.3.1 wprowadzono standardową nieobecność  ‘Dni wolne na poszukiwanie pracy’.

Nieobecność służy do odnotowania zwolnienia na poszukiwanie pracy (art. 37 kodeksu pracy). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze oraz czas pracy pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności, w wypłacie zostanie naliczony składnik ‘Wynagr. za wolne na poszukiwanie pracy’, wyliczony jak urlop okolicznościowy.

 



Ostrzeżenie (30114) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym.

Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów przyjęcia wewnętrznego z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Usługa. Nie ma możliwości zaimportowania na listę dokumentów przyjęć wewnętrznych dokumentów zawierających usługi.

 

 



Ostrzeżenie (30114) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Błąd: Nie można dodać towaru. Moduł HANDEL jest wyłączony.

Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Towar. Aby zaimportować taki dokument należy zalogować się do modułu: Handel.



Informacja (34327) „Zaznaczono fiskalizację. Na dokumencie znajdują się towary z ceną z czterema miejscami po przecinku.”

Komunikat pojawia się przy próbie fiskalizacji faktury sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nierówna się wartości. Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku na elemencie dokumentu.



Utworzony został nowy okres obrachunkowy, przeniesiony plan kont oraz BO, ale jeszcze jakieś konta zostały dopisane w starym okresie. Jak teraz uaktualnić plan kont?

Z poziomu Księgowość/ Plan kont rozwinąć menu obok ikony Generowanie wzorcowego planu kont i wybrać opcję „Aktualizacja planu kont z poprz. okresem” . Usunąć wcześniej wygenerowany BO i dodać go na nowo po wykonaniu aktualizacji planu kont.



Czy w kolejnym okresie obrachunkowym można sobie zaimportować BO na podstawie sald kont z okresu poprzedniego?

Tak. Na formularzu BO jest przycisk „Inicjalizuj bilans otwarcia”. Dodajemy na liście Dokument BO i ikoną  inicjalizujemy bilans otwarcia.

Aby program zaimportował bilans otwarcia z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki: 

  • Nie ma jeszcze dokumentu Bilansu otwarcia,
  • Konta znajdują się w aktualnym okresie obrachunkowym,
  • Konta są aktywne,
  • Konta są typu: Aktywa, Pasywa, Aktywa-pasywa, Pozabilansowe,
  • Operator nie ma zakazu do konta,
  • Obroty na koncie są różne od zera.

 



Jak skonfigurować „Dodatek stażowy”, aby był nieoskładkowany w części przypadającej w okresie zwolnienia lekarskiego?

Jeżeli pracownik powinien otrzymać pełną kwotę dodatku stażowego, niezależnie od ilości godzin / dni przepracowanych w miesiącu, ale nie powinny być naliczane składki ZUS od kwot należnych za okres zwolnień lekarskich, w programie Comarch ERP Optima należy z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat  zdefiniować dwa typy wypłat: 

  • Dodatek stażowy z ZUS (oskładkowany)
  • Dodatek stażowy bez ZUS (nieoskładkowany)

Poniżej przedstawiamy przykładową definicję dodatku. Kwota dodatku to procent wynagrodzenia zasadniczego nominalnego, zależny od łącznego stażu pracy pracownika.

  • Konfiguracja dodatku stażowego oskładkowanego.

 

Na zakładce [Ogólne]:

Nazwa i skrót: np. Dodatek stażowy z ZUS

Rodzaj: Dodatek

Algorytm: 3 – ‘Element zależny od stażu’

Procent stażu: wypełniamy progi stażu pracy

Stała okresowa: wybieramy ze wzorów – Zasadnicze nominalne

Do stażu pracy wliczać: zaznaczamy odpowiednie opcje – staż w firmie, poza firmą

Staż pracy liczony na: 1-wszy dzień

Automatyczne korygować wynagrodzenie z tytułu: zwolnienia lekarskiego (Pomniejszenie za zwolnienie lekarskie: 1/30)

Na zakładce [Podatki/Nieobecności]:

Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

Podatek: naliczać wg progów

Sposób naliczania składek ZUS: naliczać

Sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne: naliczać

Okres wypłaty: co 1 miesiąc

Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje – nie wliczać

  • Konfiguracja dodatku stażowego nieoskładkowanego.

Nazwa i skrót: np. Dodatek stażowy bez ZUS

Rodzaj: Dodatek

Algorytm: 1 ‘Kwota’

Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu: niezaznaczone

Składnik związany: wybieramy zdefiniowany wcześniej ‘Dodatek stażowy z ZUS’

Tylko za okres zwolnienia [v]: zaznaczamy

Na zakładce [Podatki/Nieobecności]:

Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

Podatek: naliczać wg progów

Zawsze naliczaj ulgę podatkowa [V]: zaznaczone

Sposób naliczania kosztów uzyskania: standardowe

Sposób naliczania składek ZUS: nie naliczać

Sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne: nie naliczać

Okres wypłaty: co 1 miesiąc

Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje – nie wliczać

 

Następnie ponownie edytujemy ‘Dodatek stażowy z ZUS’ i w polach:

Składnik związany: wybieramy zdefiniowany ‘Dodatek stażowy bez ZUS’

Tylko za okres zwolnienia [ ]: nie zaznaczamy

  • Przypisanie pracownikowi dodatku stażowego.

W kadrach na liście stałych dodatków pracownikowi wpisujemy ‘Dodatek stażowy z ZUS’, uzupełniając odpowiednio formularz dodatku. Po odnotowaniu pracownikowi nieobecności ‘Zwolnienie chorobowe’ w wypłacie na zakładce [Elementy wypłaty] będą naliczone m.in.:

  • Dodatek stażowy z ZUS wyliczony za okres obecności
  • Dodatek stażowy bez ZUS wyliczony za okres zwolnienia.

 



Jak w takiej sytuacji zaimportować Bilans Otwarcia, jeżeli plany kont będą różne?

BO może być niekompletny, jeśli zmieniliśmy bądź usunęliśmy konto, które wykazywało w poprzednim okresie jakieś saldo. W takiej sytuacji po aktualizacji planu kont w nowym okresie obrachunkowym należy zmienić w menu Narzędzia okres obrachunkowy na poprzedni, przejść do planu kont, a następnie otworzyć formularz konta i na zakładce drugiej Dodatkowe określić Nr w przyszłym okresie. Po naciśnięciu przycisku Nr w przyszłym okresie otwiera się plan kont nowego okresu obrachunkowego. Należy wówczas wybrać odpowiednie/nowe konto.



Sposób wprowadzenia BO w pierwszym roku pracy na programie Comarch ERP Optima?

Dokument BO wprowadzamy przechodząc Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO.

Dokument możemy utworzyć ręcznie kolejno wprowadzając dokumenty lub salda poszczególnych kont. Do których możemy utworzyć płatności widoczne w Preliminarzu płatności.

Parametr w konfiguracji (Start/Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa parametr „Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych”): 

  • odznaczony – wówczas można wprowadzić zapisy najpierw do Preliminarza płatności lub zapisów kasowych/bankowych i na tej podstawie utworzyć BO. Szczegóły w pytaniu „Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?”
  • zaznaczony – wówczas możemy dodając pozycje na BO przez formularz zaznaczyć parametr „Generowanie płatności”.

Dokument można również zainicjalizować na podstawie wcześniej zaimportowanych dokumentów do których powstały płatności. Szczegółowo zostało to opisane tutaj.



Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?


Parametr w konfiguracji: Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych – musi być odznaczony.

Jeżeli bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym okresem i nie ma żadnych innych dokumentów bilansu otwarcia w bieżącym okresie, wówczas przycisk „Inicjalizuj b.o. na podstawie preliminarza i kasy” jest aktywny i powoduje wygenerowanie pozycji w bilansie otwarcia dla kont rozrachunkowych słownikowych na podstawie zatwierdzonych (przeznaczonych „Do realizacji”) nierozliczonych zapisów w Preliminarzu i w raportach kasowych/bankowych. Ważne są również pola „Konto przeciwstawne” na zapisach kasowych/bankowych oraz „Konto przeciwstawne BO” na dokumentach w preliminarzu – aby dany zapis został uwzględniony w pozycjach bilansu otwarcia pole to musi być uzupełnione. W przypadku Preliminarza pole Konto przeciwstawne BO jest aktywne, jeśli data dokumentu wprowadzanego do Preliminarza jest wcześniejsza niż początek okresu obrachunkowego. Pozostałe stany kont (np. kont zwykłych) w bilansie otwarcia należy uzupełnić ręcznie.