Nie można wygenerować pojedynczo deklaracji ZUS ZSWA dla wskazanego pracownika- w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów w szczególnych warunkach.

W celu uzupełnienia tych informacji należy przejść na Formularz danych pracownika zakładka 5 Ubezpieczenie cd- i uzupełnić pole: Kod pracy w warunkach szczególnych oraz określić okresy od-do.

Nie można wygenerować seryjnie deklaracji ZUS ZSWA, wówczas gdy żaden z pracowników w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów w szczególnych warunkach.

W celu uzupełnienia tych informacji należy przejść na Formularz danych pracownika zakładka 5 Ubezpieczenie cd – i uzupełnić pole: Kod pracy w warunkach szczególnych oraz określić okresy od-do.

Jeżeli plik JPK_V7 został wysłany w wersji kwartalnej, wówczas nie ma możliwości wygenerowania korekty do tego pliku w wersji miesięcznej. W takim przypadku należy z listy usunąć wysłany plik JPK_V7 i dodać go na nowo w odpowiedniej formie rozliczenia.

Aby odblokować wysłany plik JPK_V7, plik powinien mieć status Wysłano/Odebrano UPO, natomiast operator powinien mieć zaznaczony parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji w zakładce Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy. Po zaznaczeniu danego pliku na liście należy wybrać opcję Odblokuj JPK_V7 dostępną pod prawym przyciskiem myszy. Po odblokowaniu pliku można go usunąć.

Następnie w Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe należy wskazać miesiąc i rok, od którego mają być wyliczane pliki JPK_V7 w wersji miesięcznej i odznaczyć parametr Kwartalne rozliczenia VAT. Po zapisaniu zmian w konfiguracji, można dodać nowy plik JPK_V7 w wersji miesięcznej.

W celu zachowania informacji o wysyłce pliku JPK_V7 zalecane jest wykonanie wydruku UPO, pobranie pliku w formacie xml oraz wykonanie kopii bazy danych.

W wersji 2023.6.1 programu Comarch ERP Optima umożliwiono import pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz handlu.

Możliwość importu pojedynczej faktury do rejestru VAT jest dostępna poziomu listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży, po rozwinięciu listy obok przycisku KSeF i wyborze opcji Dodaj fakturę. Faktura dodawana jest do rejestru wskazanego w filtrze pod listą dokumentów. Jeżeli wybrana jest opcja -wszystkie- to pojawia się dodatkowe okno, na którym istnieje możliwość wskazania rejestru, do którego faktura zostanie dodana.

Po wyborze opcji Dodaj fakturę pojawia się okno wraz z domyślnie zaznaczoną opcją numer KSeF. Po wpisaniu numeru KSeF można pobrać fakturę za pomocą przycisku Dodaj dokument.

Użytkownik ma również możliwość dodania dokumentu po wskazaniu opcji numer faktury i NIP kontrahenta oraz odpowiednim uzupełnieniu tych danych.

Aby pobrać pojedynczy dokument na listę Faktur Zakupu w module handel należy użyć strzałki obok przycisku i z otwartego menu wybrać opcję Dodaj fakturę. Dokument może zostać pobrany z platformy KSeF na podstawie numeru KSeF lub numeru Faktury i NIP kontrahenta.

Deklaracja RUD zostanie wygenerowana dla osób, które we wskazanym okresie mają wprowadzone umowy z ustawioną pozycją na deklaracji PIT jako PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło lub PIT-8B 10. Prawa autorskie i inne prawa.

Informacje na temat wygenerowania deklaracji RUD opisano w artykule: Jak wygenerować deklarację RUD w postaci pliku xml?

Funkcjonalność importu faktur z Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępna w menu KSeF/ Faktury.

Po przejściu na listę automatycznie pobierane są faktury za okres ostatnich 2 miesięcy.

Ponadto, na wstążce programu jest dostępny przycisk Pobierz dane. Po rozwinięciu listy jest możliwość wskazania dwóch opcji:

Dokumenty są przenoszone na listę faktur z KSeF po naciśnięciu przycisku Dodaj dokumenty.
Możliwość wejścia na listę faktur pobranych z KSEF istnieje również z poziomu Rejestrów VAT oraz Faktur Zakupu w module Handel. W tym celu na obu tych listach został dodany przycisk KSEF, za pomocą którego można przejść na listę Faktury z KSEF opcją Nowe lub odfiltrować tę listę do konkretnego zakresu dat.

Aby dany operator miał możliwość odbierania Faktur z KSEF, należy nadać mu odpowiednie uprawnienia. W tym celu należy przejść do Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy i na karcie danego operatora na zakładce [Parametry cd] należy zaznaczyć parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Po jego zaznaczeniu domyślnie zaznaczana jest opcja Zakupu. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to powinien również zaznaczyć opcję Sprzedaży.

Ponadto w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy:

Po naciśnięciu przycisku Generuj token wyświetlana jest lista dostępnych certyfikatów, na której użytkownik powinien wybrać certyfikat za pomocą którego będzie się identyfikował się w KSeF. Token generowany jest na podstawie numeru NIP uzupełnionego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. W polu Token istnieje również możliwość uzupełnienia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF.

W celu kontroli limitu rocznego pracy zdalnej okazjonalnej, w konfiguracji firmy (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Dane kadrowe i deklaracje), znajduje się parametr Roczny limit pracy zdalnej okazjonalnej, z domyślnie ustawioną liczbą 24 dni.

Gdy parametr jest zaznaczony, to podczas wprowadzania na planie pracy i kalendarzu (Nie)obecności pracy w strefie ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’, program sprawdza czy pracownik nie przekroczył przysługującego w roku limitu. W przypadku przekroczenia pojawia się odpowiedni komunikat.

Wybierając opcję Tak, program uwzględnia zmiany pomimo przekroczenia rocznego limitu pracy zdalnej okazjonalnej ustawionego w konfiguracji.

Wybierając opcję Nie, program nie uwzględnia zmian i stosuje ustawienie dotyczące rocznego limitu pracy zdalnej okazjonalnej ustawionego w konfiguracji.

W celu wysłania wiadomości konieczne jest uzupełnienie adresata (Do)

Ostrzeżenie pojawia się podczas próby dodawania pozycji w słowniku, która już istnieje. Aby dodać nową pozycję w słowniku należy użyć nowej nazwy.