W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość seryjnej modyfikacji już istniejących rabatów. Dzięki tej funkcji możemy wydłużyć promocję na kolejny okres oraz zmienić wysokość rabatu.
Funkcjonalność działa w obrębie danego rodzaju rabatu.

Krok pierwszy:
Przejdź do menu Ogólne/Rabaty, a następnie wybierz zakładkę (Procentowe lub Stała cena) oraz rodzaj rabatu. W przykładzie zostanie omówiony rabat procentowy: jeden kontrahent/ jeden towar.

Krok drugi:
Zaznacz na liście rabaty, które mają zostać poddane modyfikacji.

Krok trzeci:
Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych naciskając strzałkę i wybierz opcję
Zmień rabaty . Wyświetli się poniższe okno:

Krok czwarty:
Należy wskazać parametry, które mają zostać zmienione dla utworzonych wcześniej rabatów.

W omawianym przykładzie zmienimy wysokość rabatu na 30%, ustawimy Datę rozpoczęcia promocji: 1.06.2023 i Datę zakończenia promocji: 30.06.2023 oraz zmienimy opis promocji na: Promocja czerwcowa. W tym celu należy zaznaczyć właściwe parametry na formularzu i uzupełnić odpowiednie pola.

Po wskazaniu parametrów i uzupełnieniu odpowiednich pól należy zapisać seryjną modyfikację przyciskiem zatwierdzenia

Pozostałe rodzaje i typy rabatów modyfikujemy analogicznie do powyższego przykładu.

Ostrzeżenie pojawia się, jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy został wprowadzony NIP, na który nie ma zarejestrowanego konta w Comarch Shipping. W Pieczątce firmy należy wprowadzić poprawny numer NIP, na który zostało założone konto w Comarch Shipping.

Informacja pojawia się, jeżeli dla danego operatora nie został umożliwiony import faktur z KSeF. Aby odbierać faktury z KSeF należy na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry cd] zaznaczyć domyślnie odznaczony parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Po jego zaznaczeniu domyślnie zaznaczana jest opcja Zakupu. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to powinien również zaznaczyć opcję Sprzedaży.

Ostrzeżenie pojawia, jeżeli format etykiety wybrany z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Comarch Shipping nie jest obsługiwany przez danego kuriera. Należy z poziomu konfiguracji Comarch Shipping zdefiniować odpowiedni format wydruku etykiety.

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie zamówienia kuriera, dla którego opcja zamówienia kuriera nie jest dostępna lub na szablonie spedycji w Comarch Shipping wybrano opcję: Stały odbiór.

W programie Comarch ERP Optima kod QR do płatności drukowany jest na wydruku sPrint Faktury Sprzedaży, Faktury Zaliczkowej, Faktury Finalnej i Faktury VAT Marża.

Jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury jest zaznaczony parametr Drukuj kod QR do przelewu, to na Fakturze będzie drukowany kod QR, jeśli dokument spełnia poniższe warunki:

• dokument musi być wystawiony w walucie PLN,
• forma płatności na dokumencie musi być powiązana z rejestrem bankowym,
• dokument musi być zatwierdzony,
• dokument musi posiadać status nierozliczony lub częściowo rozliczony,
• dokument nie może być rozliczany mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

W programie Comarch ERP Optima na wydruku sPrint dla Faktury Sprzedaży, Faktury Zaliczkowej, Faktury Finalnej i Faktury VAT Marża możliwe jest wydrukowanie kodu QR pozwalającego na szybkie uzupełnienie danych w aplikacji bankowej w celu opłacenia Faktury.

Krok pierwszy
Przejdź do menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury i w sekcji Parametry dotyczące wydruków sPrint zaznacz parametr Drukuj kod QR do przelewu. Zapisz wprowadzone zmiany.

Krok drugi
Utwórz Fakturę Sprzedaży w menu Handel/ Faktury lub przekształć Fakturę Pro Forma do Faktury Zaliczkowej lub Faktury Finalnej. Pamiętaj, aby na dokumencie wybrać formę płatności, która jest powiązana z rejestrem bankowym (np. przelew).

Krok trzeci
Po zatwierdzeniu dokumentu, kod QR jest widoczny na wydruku Faktura VAT (sPrint) dostępnym po kliknięciu w strzałkę znajdującą się przy przycisku  Wydruk danych lub Podgląd wydruku.

W programie Comarch ERP Optima, w module Handel Plus, istnieje możliwość automatycznego przenoszenia cech dostaw z dokumentu Przyjęcia zewnętrznego na dokument Wydania zewnętrznego.

Krok pierwszy
Przejdź do menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach i zaznacz parametry Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych oraz Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. Zapisz zmiany.

Krok drugi
Przejdź na listę Przyjęć zewnętrznych i kliknij ikonę Dodaj aby dodać dokument.

Krok trzeci
Dodaj towar na dokument, a następnie kliknij ikonę Wskaż partie dostaw lub użyj skrótu klawiszowego <ALT>+<C>. Uzupełnij partie dostaw, zapisz formularz i zapisz dokument.

Krok czwarty
Na liście Przyjęć zewnętrznych zaznacz dokument i kliknij ikonę Utworzenie dokumentu wydania zewnętrznego.

Krok piąty
Cechy dla towaru zostały automatycznie pobrane z dokumentu PZ. Jeżeli chcesz to zweryfikować lub wprowadzić zmiany, kliknij ikonę Wskaż partie dostaw lub użyj skrótu klawiszowego <ALT>+<C>. Zapisz dokument.

W programie Comarch ERP Optima, w module Handel Plus, istnieje możliwość wskazania dostaw na dokumentach przychodowych, rozchodowych oraz na korektach.

Krok pierwszy
Otwórz formularz dokumentu, na którym chcesz wskazać partie dostaw.
Krok drugi
Dodaj towar na dokument.
Krok trzeci
Ustaw kursor na pozycji dokumentu typu towar lub otwórz formularz pozycji dokumentu, a następnie użyj skrótu klawiaturowego <ALT>+<C> aby otworzyć okno służące wskazaniu partii dostaw.
Krok czwarty – jeżeli tworzysz dokument przyjmujący towar
Na oknie Zasoby użyj klawisza <INSERT> aby dodać nowy wiersz. Uzupełnij ilość towaru. Jeżeli używasz cech towarów, klawiszem <TAB> przejdź do kolumny z cechą dostawy i uzupełnij jej wartość. Zatwierdź wybór klawiszem <ENTER> i zapisz formularz.

Krok czwarty – jeżeli tworzysz dokument rozchodowujący towar
Na oknie Zasoby wybierz dostawę, z której chcesz rozchodować towar i naciśnij klawisz <ENTER>. Wskaż ilość, jakiej chcesz użyć, ponownie kliknij <ENTER> i zapisz formularz.

W zależności od zaznaczenia parametru Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry w zakładce [Zamówienia i Rezerwacje], program sprawdza „ilość” lub „ilość dostępną” podczas wydawania towaru z magazynu. Jako ilość dostępną należy rozumieć ilość pomniejszoną o rezerwacje.

W zależności od zaznaczenia parametru może pojawić się komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 przekroczono stan o 1.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” lub „Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 występują braki! Brakuje 22.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” Ilość oraz ilość dostępną towaru na dany dzień można sprawdzić w menu Handel/ Zasoby. Należy pamiętać również, że jeśli wystawiamy dokument z datą wstecz, program sprawdza operacje na towarze, które wykonane zostały po tej dacie.

Jeśli na liście zasobów na dzień wystawienia dokumentu były 3 sztuki towaru, ale wystawiono dokument z datą późniejszą na ten towar, wówczas na dokumencie z datą wcześniejszą już nie będzie można go wydać. Czasami zdarzają się sytuacje, że w bazie jest wprowadzony dokument z datą wprzód (np. pomyłkowo wprowadzony rok), dlatego można wyświetlić listę zasobów ustawiając datę daleko do przodu. Zasoby znajdujące się na magazynie można też wyświetlić na formularzu towaru, na zakładce [Zasoby]. Jeśli w tej zakładce nie wyświetlają się zasoby natomiast na liście Zasobów (Handel/ Zasoby) w kolumnie Ilość/ Ilość dostępna wyświetlają się ilości dostępne z datą bieżącą to towar najprawdopodobniej został wydany z datą wprzód i należy przeanalizować historię danego towaru.

Możemy to zrobić zaznaczając dany towar na liście zasobów, a następnie klikając przycisk , dostępny w menu u góry lub wybierając opcję Historia towaru dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Po przejściu do okna Historii najlepiej odznaczyć parametry: data dokumentu oraz data operacji (jeśli były zaznaczone) oraz wygenerować historię dokumentów przyciskiem czerwonego pioruna.