Od wersji 2020.1 jest możliwość utworzenia sprawozdania na podstawie roku poprzedniego.

Pod symbolem trzech kropek rozwijana jest lista dostępnych możliwości w obrębie danego sprawozdania. Wybór opcji Utwórz na podstawie roku poprzedniego powoduje uruchomienie utworzenia nowego sprawozdania na podstawie aktualnie zaznaczonej pozycji.

Do nowego sprawozdania przeniesione zostaną m. in.: dane z części  Wprowadzenie, układ wszystkich zestawień księgowych, wartości liczbowe z roku bieżącego zostają przeniesione do okresu porównawczego, opisy wszystkich not objaśniających do sprawozdania finansowego, lista osób, które powinny złożyć swój podpis pod sprawozdaniem.

Seria dokumentu może zostać dodana na dwa sposoby. Z poziomu konfiguracji Firma/ Definicje dokumentów dla każdego z modułów osobno lub bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu, gdzie po wybraniu schematu numeracji posiadającego Serie po rozwinięciu pola seria pojawia się opcja <Nowa>. Po zdefiniowaniu nowej serii i zapisaniu będzie ona  widoczna również z poziomu konfiguracji.

Więcej informacji dotyczących schematu numeracji zostało przedstawionych na filmie instruktażowym Schemat numeracji faktur – przejdź do filmu.

Na wybranych komunikatach jest możliwość zaznaczenia opcji „Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej”, parametr ten powoduje że dane komunikaty nie pojawią się ponownie w programie. Jeżeli użytkownik zdecyduję się na ich przywrócenie to konieczne jest wykonanie Resetu komunikatów. Opcja ta dostępna jest w menu Widok po rozwinięciu opcji Reset. Wykonanie tej operacji spowoduje, że wszystkie komunikaty będą się ponownie wyświetlać.

Jeśli podczas pracy z programem pojawi się powyższy komunikat dotyczący braku uprawnień do wykonania danej procedury, to użytkownik powinien skontaktować się z operatorem programu, który posiada uprawnienia administratora. Komunikat ma związek z nałożeniem na użytkownika blokad dostępu z poziomu karty operatora (w tym przypadku blokada dotyczy formularza faktury zakupu).

Na dokumentach rozchodowych: fakturach, paragonach, rezerwacjach odbiorcy, fakturach proforma, wydaniach zewnętrznych, po wyborze kontrahenta posiadającego przeterminowane płatności wyświetlany jest dymek z komunikatem: Kontrahent posiada przeterminowane płatności.

Jeżeli użytkownik chce ukryć tę informację, aby nie pojawiała się np. na fakturach, to należy posłużyć się funkcją Personalizacji aktywnego okna, uruchamianą z poziomu formularza dokumentu, po użyciu skrótu klawiaturowego Shift+F9.

W oknie personalizacji, po prawej stronie należy zaznaczyć pole z kwotą po terminie, a w oknie po lewej odznaczyć opcję Aktywne i Widoczne przy wybranym operatorze. Operację tę należy powtórzyć na formularzach poszczególnych typów dokumentów w zależności od potrzeb.

Numer BDO należy wprowadzić w Pieczątce firmy: w Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/

Pieczątka firmy. Należy otworzyć aktualną pieczątkę firmy i wybrać przycisk Odblokuj edycję , aby aktywować widoczne pola. Następnie w polu Numer rejestrowy w BDO należy wpisać odpowiedni numer i zapisać zmiany wybierając ikonę dyskietki. Numer ten będzie drukowany na wydrukach standardowych, w sekcji zawierającej dane z pieczątki firmy.

W przypadku wydruków fiskalnych, aby na wystawionych paragonach fiskalnych, po wydrukowaniu numer BDO był widoczny należy wprowadzić numer ręcznie, bezpośrednio na drukarce fiskalnej.

W preliminarzu płatności na zakładce Rozliczenia znajduje się pole waluta rozliczenia.

Walutę rozliczania można zmieniać tylko wtedy, gdy waluta dokumentu to PLN, stan płatności to Do realizacji lub Wysłane i dokument nie posiada rozliczeń.

Od wersji 2020.6.1 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Komunikat pojawia się w momencie zapisywania formularza Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM, jeśli wpisany adres e-mail został już przypisany innemu pracownikowi. Wybranie opcji „Tak” spowoduje wyświetlenie danych pracownika, u którego wpisany adres e-mail jest już wykorzystywany. Wybranie opcji „Nie” wróci Użytkownika do okna Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM bez zapisu. Adresy e-mail dla poszczególnych pracowników na potrzeby Comarch HRM muszą być unikalne.

Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określanej jako „tarcza antykryzysowa 3.0” (obowiązująca do 31.12.2022 r), wprowadzono możliwość podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń w sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

Kwoty zwolnione z egzekucji określone w art. 87¹ § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Aby odnotować w systemie Comarch ERP Optima podwyższenie kwoty wolnej np. o 25% należy utworzyć nowy typ wypłaty, za pomocą którego będzie realizowane zajęcie komornicze np. potrącenie komornicze 125% kwoty wolnej. Należy to zrobić analogicznie jak składnik dla pozostałych zajęć. Następnie skopiować grupę ograniczeń potrąceń z innych tytułów lub utworzyć nową grupę np. „Grupa potrąceń – 125% kwoty wolnej” oraz ustawić wartość 125 % w polu Kwota wolna od potrąceń na zakładce [Ogólne]. Należy również skontrolować poprawność pozostałych pól na zakładce [Ogólne] oraz [Dodatkowe], a w przypadku tworzenia nowej grupy uzupełnić je samodzielnie. Na zakładce [Dodatkowe] w sekcji Potrącenia podlegające egzekucji należy wskazać utworzony w poprzednim kroku nowy składnik zajęcia.

Jeżeli pracownik posiada już zajęcie komornicze, które jest w trakcie spłacania to należy je zakończyć z datą ostatniego dnia poprzedniego miesiąca oraz dodać nowe zajęcie od początku danego miesiąca na odpowiednią kwotę z wykorzystaniem nowego typu wypłaty potrącenie komornicze 125% kwoty wolnej

Lista rodzajów dni wolnych, które można ustawić w planie pracy pracownika jest dostępna z poziomu Start/Konfiguracja/Firma /Płace /Opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy. Lista zawiera kilka standardowych pozycji. Użytkownik może dodawać także własne pozycje za pomocą zielonego plusa.