Przynajmniej jedna z informacji uszczegóławiających ma zbyt krótką nazwę
Komunikat pojawia się w przypadku, gdy użytkownik w sekcji Wprowadzenie w części Informacje uszczegóławiające doda pustą pozycję (bez uzupełniania jej nazwy). W takim przypadku należy uzupełnić Nazwę pozycji lub usunąć tę pustą pozycję za pomocą przycisku (jeżeli jest ona zbędna).
Komunikat: „Element element 'PozycjaUszczegolawiajaca’ w przestrzeni nazw …”
Komunikat
„Element element 'PozycjaUszczegolawiajaca_’ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaMalaStruktury’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'KwotyPozycji’ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'NazwaPozycji’ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’.”
pojawia się w przypadku, gdy użytkownik doda własną pozycję bez uzupełnienia jej nazwy. W takim przypadku należy uzupełnić nazwę pozycji lub usunąć pustą pozycję.
1. Jak skonfigurować program, aby na dokumentach naliczony został podatek akcyzowy od wyrobów węglowych?
W menu Start/Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe należy zaznaczyć parametr Obrót wyrobami węglowymi:
W menu Ogólne/ Inne/ Kody CN należy dodać dla wyrobów węglowych ośmiocyfrowe kody scalonej nomenklatury w formacie jak na obrazku poniżej (np. 27010000):
Na kartotece wyrobu węglowego (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce [Dodatkowe] / [Akcyza], należy zaznaczyć parametr Akcyza na wyroby węglowe, a następnie:
przypisać do towaru właściwy kod CN (jeżeli Użytkownik wypełnia deklarację Intrastat, kod CN jest identyczny jak w sekcji Intrastat),
W polu Jednostka uzupełniająca: 1000 kg należy ustalić przelicznik między jednostką podstawową towaru a 1000 kg.
W polu Stawka akcyzy należy wpisać stawkę akcyzy od 1 gigadżula (GJ) energii zawartej w węglu i koksie – 1,28 zł.
W polu Wartość opałowa GJ/1000 kg należy podać wartość energetyczną węgla/ koksu w gigadżulach dla 1000 kg.
Poniżej znajdują się dane związane z wydrukiem Świadectwa jakości paliw stałych, szczegółowy opis tej funkcjonalności jest dostępny w artykule Świadectwo jakości paliw stałych.
2. W jaki sposób wyliczany jest na dokumentach podatek akcyzowy od wyrobów węglowych?
Informację tą można podejrzeć edytując pozycję dokumentu ikoną – w oknie Pozycja dokumentu, na zakładce [Akcyza] (zakładka jest dostępna wyłącznie dla towarów z naliczoną akcyzą).
Zakładka [Akcyza] zawiera przeniesione z karty towaru: kod CN, wartość opałową GJ/1000 kg oraz stawkę akcyzy.
Widoczna tu ilość w 1000 kg wyliczona jest na podstawie ilości towaru z dokumentu i przelicznika między jednostkami, określonego na karcie towaru w sekcji [Akcyza na wyroby węglowe].
Wyliczona Wartość akcyzy stanowi iloczyn wartości opałowej, stawki akcyzy i ilości sprzedawanego/wydawanego towaru.
Powyższe informacje będą służyły do wyliczania podatku akcyzowego podczas generowania z programu deklaracji AKC-WW.
Na zakładce [Akcyza] pozycji dokumentu znajdują się również dane związane z wydrukiem Świadectwa jakości paliw stałych oraz Oświadczeniu o kraju pochodzenia węgla, szczegółowy opis tych funkcjonalności jest dostępny w artykułach Świadectwo jakości paliw stałych oraz Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla.
3. Jak doliczyć kwotę akcyzy do domyślnej ceny sprzedaży wyrobu węglowego proponowanej na dokument?
Aby automatycznie doliczyć kwotę podatku akcyzowego do domyślnej ceny sprzedaży, należy w menu Start/Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – Wyroby węglowe zaznaczyć parametr: Powiększaj cenę o kwotę akcyzy. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o wartość akcyzy wyliczoną przez program w oparciu o wartość opałową GJ/1000 kg, stawkę akcyzy (1,28 zł) i ilość towaru w 1000 kg.
W przypadku udzielania rabatu na dokumentach, jeśli do ceny sprzedaży doliczana jest akcyza, użytkownik może wskazać czy rabat ma być wyliczany od ceny z akcyzą (pełna cena) czy od ceny bez akcyzy (menu Start/Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe: Rabat od pełnej ceny/ Rabat od ceny bez akcyzy).
4. Jak wydrukować fakturę sprzedaży zawierającą informacje o naliczonej akcyzie?
Informacje o naliczonej dla poszczególnych pozycji akcyzie znajdują się na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko-Faktura dostępnych z poziomu formularza faktury sprzedaży na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych:
Na wydruku w podsumowaniu wykazana jest łączna wartość akcyzy wszystkich pozycji dokumentu.
5. Jak na deklaracji AKC-WW ewidencjonować ubytki wyrobów węglowych?
Na deklaracji AKC-WW wykazującej podatek akcyzowy na wyroby węglowe, którą należy składać do Urzędu Skarbowego, ubytki towarów muszą być wyszczególnione w oddzielnej pozycji. Dlatego należy je odpowiednio oznaczyć na dokumentach. W tym celu, w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe, w sekcji Atrybut dla oznaczenia ubytków (na pozycji dokumentu rozchodu) należy naciskając przycisk Atrybut dodać atrybut o dowolnym kodzie, np. UBYTKI_WĘGIEL, a następnie wybrać go z listy. Atrybut ten będzie wykorzystywany do rejestrowania ubytków.
Aby ubytki trafiły na deklarację AKC-WW w oddzielnej pozycji, po dodaniu na rozchód wewnętrzny, fakturę sprzedaży, paragon lub wydanie zewnętrzne wyrobu węglowego, który jest ubytkiem, należy edytując pozycję za pomocą ikony , na zakładce [Atrybuty] wybrać ten atrybut (uzupełnienie wartości atrybutu nie ma znaczenia).
Pozycja dokumentu – oznaczenie ubytków.
Na deklaracji AKC-WW ubytki ujmowane są w oddzielnej pozycji CN z dodatkową informacją „Ubytki” w kolumnie Nazwa grupy wyrobów:
6. Jak w programie wypełnić deklarację AKC-WW?
Deklarację AKC-WW rozliczającą podatek akcyzowy od wyrobów węglowych należy przesyłać na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).
W programie deklarację można wyliczyć na podstawie:
Aby w programie dodać deklarację AKC-WW, należy w menu Start/Konfiguracja firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu: zaznaczyć AKC-WW i wskazać Urząd Skarbowy, do którego składana jest deklaracja oraz Urząd Skarbowy, do którego płacona jest akcyza za wyroby węglowe.
Dane podatnika na deklarację pobierane są z menu Start/ Konfiguracja firmy/Dane firmy/VAT, AKC-WW, CUK. Należy pamiętać o podaniu w tym miejscu Kodu GUS dla gminy.
Lista deklaracji AKC-WW znajduje się w menu Handel/ Inne/ Deklaracje AKC-WW.
Nową deklarację należy dodać przyciskiem . Po rozwinięciu menu obok plusa, Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza.
Na zakładce [1 Dane ogólne A] formularza deklaracji należy podać:
Za jaki miesiąc lub kwartał jest wyliczana deklaracja. Po zaznaczeniu parametru Deklaracjakwartalna – w polu Deklaracja AKC-WWza: należy wskazać ostatni miesiąc wybranego kwartału – 3, 6, 9, 12.
Jakie dokumenty mają zostać uwzględnione przy wyliczaniu deklaracji – obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem wydania towaru lub wystawienia faktury sprzedaży, paragonu. Dlatego dokumenty WZ uwzględniane są w deklaracji na podstawie daty wydania, dokumenty RW na podstawie daty wystawienia, dokumenty FS, PA na podst. daty wystawienia. Deklarację można wyliczyć na podstawie dokumentów: FS, PA, RW lub WZ, RW. Po zaznaczeniu WZ, odznaczone zostaną dokumenty FS, PA i odwrotnie, jeśli zaznaczymy FS, PA – dokumenty WZ nie będą zaznaczone.
Uwaga
W przypadku Paragonów, do których wygenerowano FS, w deklaracji uwzględniane są Paragony (nie Faktury Sprzedaży). Aby poprawnie przeliczyć deklarację należy zaznaczyć Uwzględniaj dokumenty PA.
Czy uwzględniać korekty.
Cel złożenia deklaracji (złożenie deklaracji/ korekta deklaracji) – w danym miesiącu nie można wyliczyć ponownie deklaracji, jest to możliwe poprzez korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (można wystawić w danym miesiącu dowolną ilość korekt). Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor szary. Dodatkowo po wybraniu opcji korekta deklaracji pojawi się możliwość zaznaczenia parametru: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji. W następnym kroku należy uzupełnić kwotę żądanej nadpłaty oraz uzasadnienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
Czy zablokować deklarację przed zmianami – po zaznaczeniu tej opcji, na liście w kolumnie Status będzie informacja zamknięta. Odblokowanie deklaracji jest dostępne z listy pod prawym przyciskiem myszy. Do PUESC można przesłać tylko deklarację zablokowaną przed zmianami.
Przyciskiem należy przeliczyć deklarację. Nie można zapisać deklaracji bez jej uprzedniego przeliczenia.
Zakładka [2 C]
Na drugiej zakładce [2 C] wyliczane są przez program kwoty podatku akcyzowego. Towary występujące na dokumentach, na których naliczono akcyzę grupowane są po kodach CN, wartości opałowej oraz stawce podatku ustalonej dla poszczególnych pozycji.
W kolumnie Nazwa grupy wyrobów drukowany jest opis kodu CN, w kolejnych kolumnach Kod CN, wyliczona wartość opałowa, stawka podatku i kwota podatku akcyzowego.
Suma ilości z pozycji na dokumentach pomnożona przez wartość opałową, stanowi wartość opałową dla określonego kodu CN.
Kwota podatku dla poszczególnych kodów CN jest zaokrąglana do pełnych złotych.
Zakładka [3 D-E]
Na trzeciej zakładce [D-E] znajdują się pola dotyczące wyliczenia kwoty podatku akcyzowego od całkowitej sprzedaży wyrobu węglowego, zarówno od wartości opodatkowanej jak i nieopodatkowanej:
D. Wysokość podatku akcyzowego
125. Podatek akcyzowy – łączna kwota podatku wyliczona przez program od pozycji zarówno zwolnionych z akcyzy jak i od pozycji opodatkowanych akcyzą.
126. Zwolnienia – suma wartości pozycji zwolnionych z opłaty akcyzowej.
127. Obniżenia – pole z możliwością uzupełnienia kwoty obniżeń.
128. Razem zwolnienia i obniżenia – suma kwot zwolnień i obniżeń wykazanych w polach nr 126 i 127. Wartość ta nie może być wyższa niż kwota podatku akcyzowego (pozycja 125).
129. Podatek akcyzowy do zapłaty – kwota podatku akcyzowego pomniejszona o zwolnienia i obniżenia, zaokrąglona do pełnych złotych. Na tę kwotę tworzona jest płatność w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Płatność ta ma domyślnie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, w polu Kwota podatku podpowiadana jest cała kwota płatności.
Korekta deklaracji tworzy płatność stanowiącą różnicę między deklaracją poprzednią a obecną. E. Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika:
130.Imię,
131. Nazwisko,
133. Identyfikator podatkowy NIP/ PESEL – w przypadku osób fizycznych niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej należy uzupełnić numer PESEL. Dane do tego pola są pobierane z menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/VAT,AKC-WW,CUK, z sekcji Przedstawiciel (VAT,AKC-WW,CUK).
134. Data wypełnienia deklaracji – ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji. Pole z możliwością edycji.
135. Telefon, E-mail – pobierane są z Konfiguracji firmy/Dane firmy/ VAT,AKC-WW,CUK.
Zakładka [4 e-Deklaracje]
Na czwartej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji AKC-WW zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji na platformę PUESC. Zakładka ta składa się z następujących pól:
Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu PUESC,
Numer referencyjny – numer REF otrzymany z PUESC,
Kod urzędu – kod urzędu celnego, do którego została wysłana deklaracja,
Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,
Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,
Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu PUESC,
Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.
Lista deklaracji AKC-WW składa się z kolumn:
Miesiąc – za jaki została wyliczona deklaracja,
Rok – wyliczenia deklaracji,
Korekta – jeśli deklaracja jest korektą, w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1,
Data obliczenia – data wyliczenia deklaracji,
Kwota – kwota podatku akcyzowego do zapłaty,
Status – przyjmuje wartość obliczona lub zamknięta jeśli na formularzu deklaracji zaznaczono Zablokuj deklarację przed zmianami (odblokowanie deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy). Do PUESC można przesłać tylko deklarację zablokowaną przed zmianami,
e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu PUESC przyjmuje wartości:
Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych),
Wysłano/nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru),
Wysłano/odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO).
Data wysłania – zawiera datę wysłania e-deklaracji.
Typ – miesięczna/ kwartalna
7. Jak w programie utworzyć korektę deklaracji AKC-WW?
Jeśli deklaracja AKC-WW została przesłana do systemu PUESC, po czym wystawiono w danym miesiącu dokumenty skutkujące zmianami w deklaracji, należy w programie wystawić korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (nie jest możliwe ponowne przeliczenie deklaracji przesłanej do PUESC).
Lista deklaracji AKC-WW znajduje się w menu Handel/ Inne/ Deklaracje AKC-WW.
Korektę deklaracji należy dodać przyciskiem . Po rozwinięciu menu obok plusa, Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza.
Na zakładce [1 Dane ogólne A] formularza deklaracji w polu Cel złożenia formularza należy zaznaczyć 2.korekta deklaracji.
Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna.
W danym miesiącu można wystawić dowolną ilość korekt. Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony.
8. Jak wydrukować zestawienie dokumentów, które powinny być uwzględnione w deklaracji AKC-WW?
Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW, na górnej wstążce programu, pod ikoną Wydruk danych dostępny jest wydruk Zestawienie dokumentów do deklaracji AKC‑WW/ Wzór standard. Wydruk zawiera listę dokumentów, na których została naliczona akcyza. Wydruk nie zawiera dokumentów, które na zakładce [Kontrahent] mają zaznaczony parametr Zwolnienie z akcyzy. Jeśli wystąpi różnica w kwocie podatku akcyzowego między wydrukiem a deklaracją, należy deklarację przeliczyć ponownie. Jeżeli występują korekty deklaracji, wydruk zawiera zestaw najbardziej aktualnych dokumentów – powinien być zgodny z ostatnią korektą deklaracji z danego miesiąca.
9. Jak wysłać deklarację AKC-WW do systemu PUESC i odebrać UPO?
W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK należy podać login do platformy PUESC, powyżej widoczny jest adres usługi Web Service PUESC.
W menu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko / Ogólne/ e-Deklaracje należy wskazać katalog, w którym automatycznie podczas wysyłki do PUESC zostanie zapisana deklaracja.
Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Handel/ Inne(Handel)/ Deklaracje AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona Wyślij deklarację do systemu PUESC, umożliwiająca przesłanie deklaracji podpisanej kwalifikowanym certyfikatem do systemu PUESC.
Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z menu Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej.
Jeśli deklaracja zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima:
Wysłaną deklarację o statusie Wysłano/ Odebrano UPO może przywrócić do edycji operator, który w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Ogólne] ma zaznaczony parametr Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji.
Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)
Dla deklaracji AKC-WW poprawnie przesłanej do PUESC, przycisk Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji AKC-WW umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
Nie można odblokować deklaracji o statusie Wysłano/ Nie odebrano UPO.
Jak wysłać e-Sprawozdanie Finansowe na portalu eKRS?
Aby wysłać e-Sprawozdanie Finansowe postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule.
Jeśli nie masz założonego konta na tej stronie należy się wcześniej zarejestrować. Utworzenie konta zostało opisane wkroku 2.
Jeśli masz już założone konto przejdź od razu dokroku 6, w którym opisano jak zalogować się do portalu eKRS.
Krok 2
Jeśli nie masz założonego konta w eKRS należy się wcześniej zarejestrować.
W tym celu kliknij w S24 – Rejestracja spółki, Inne wnioski.
Krok 3
Przejdź na koniec strony i w oknie Logowanie wybierz Utwórz konto.
Krok 4
Uzupełnij pola dotyczące adresu e-mail oraz hasła (pola te są wymagane), a także zaznacz parametr potwierdzający akceptację regulaminu.
Po tych czynnościach kliknij w przycisk Dalej.
Krok 5
Autoryzuj założenie konta poprzez podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.
Krok 6
Jeżeli masz już założone konto to na stronie eKRS kliknij w Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych.
Krok 7
Kliknij w przycisk Zaloguj się.
Otworzy się formularz logowania, w którym należy wprowadzić adres e-mail oraz hasło, które było podane w momencie zakładania konta.
Krok 8
Po zalogowaniu otworzy się strona Ministerstwa Sprawiedliwości, w której wybierz opcję Przygotowanie i składanie zgłoszeń.
Krok 9
Kliknij w przycisk Dodaj zgłoszenie.
Krok 10
Wpisz numerKRS przedsiębiorstwa, dla którego chcesz złożyć sprawozdanie.
Uwaga
Należy podać nr KRS, ten sam co jest wpisany w pliku xml.
Krok 11
Zweryfikuj dane firmy jakie się pojawiły.
Przejdź na koniec strony i kliknij w przycisk Dalej.
Krok 12
Uzupełnij wymagane pola:
Nazwa robocza zgłoszenia – wpisz tutaj własną, roboczą nazwę zgłoszenia. Pole to jest pomocne przy wypełnianiu większej ilości zgłoszeń dla identyfikacji zgłoszenia.
Okres, za jaki składane są dokumenty – wpisz okres za jaki składane są dokumenty, zgodnie ze wskazaniem roku obrotowego dla danego podmiotu.
Wskazówka
Pola Data od i Data do uzupełnia się klikając w ikonę kalendarza.
Wybierz rodzaj zgłoszenia:
Składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych
lub Składanie sprawozdań finansowych grup kapitałowych i innych dokumentów finansowych.
Przycisk Dodaj dokument stanie się aktywny po uzupełnieniu powyższych pól. Kliknij w niego.
Krok 13
Pojawi się okienko Dodanie dokumentu.
Uzupełnij pole Data sporządzenia dokumentu.
Uwaga
Wpisz datę sporządzenia dokumentu e-Sprawozdania Finansowego, zgodnie z datą wskazaną podczas tworzenia e-Sprawozdania Finansowego w aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
Data sporządzenia dokumentu nie jest datą złożenia zgłoszenia oraz nie jest datą dodania pliku do zgłoszenia.
Wskazówka
Pola Data od i Data do uzupełnia się klikając w przycisk kalendarza.
Krok 14
Po uzupełnieniu pola Data sporządzenia dokumentu pojawi się pole do wskazania Rodzaju dokumentu.
Wybierz jeden z dokumentów wymienionych na liście.
Krok 15
Jeżeli sporządzasz Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR zaznasz parametr Sporządzony zgodnie z MSR.
Wybierz język dokumentu.
Krok 16
W polu Plik dokumentu kliknij w przycisk Wybierz plik.
Wskazany tutaj plik może być opatrzony podpisem kwalifikowanym wewnętrznym lub zewnętrznym.
Podpis wewnętrzny:
Jeżeli plik został podpisany wewnętrznym podpisem to po dodaniu pliku kliknij w przycisk Zapisz.
Podpis zewnętrzny:
Jeżeli plik został podpisany zewnętrznym podpisem, to podczas podpisywania tworzony jest dodatkowy plik zawierający podpis. Mamy zatem 2 pliki: plik źródłowy i plik zawierający podpis.
W tym przypadku załączamy oba pliki.
Plik źródłowy dodajemy za pomocą przycisku Wybierz plik w polu Plik dokumentu, a plik podpisu za pomocą przycisku Wybierz plik w polu Plik zawierający oddzielny podpis. W tym polu może być dodanych kilka plików podpisów.
Uwaga
Nazwa pliku musi się składać z co najmniej 3 znaków (max. 256).
Po dodaniu pliku źródłowego i pliku z podpisem kliknij w przycisk Zapisz.
Uwaga
Jeżeli dodamy plik, który nie posiada podpisu i nie załączymy podpisu zewnętrznego to po kliknięciu w przycisk Zapisz pojawi się komunikat z błędem i nie będzie możliwości zapisania dodania dokumentu.
Krok 17
Po pomyślnym zapisaniu dokumentu w tabeli pojawi się nasz dodany dokument. Automatycznie pozostałe pola w tym kroku staną się nieaktywne.
Kliknij w przycisk Dalej.
Krok 18
Zaznacz parametr, iż oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe.
Jeżeli dokument nie posiada wszystkich podpisów zaznacz odpowiedni parametr i wskaż przez jaką osobę nie został podpisany oraz uzasadnij powód braku podpisu.
Następnie kliknij w przycisk Dalej.
Krok 19
Przed ostateczną weryfikacją dokumentu niezbędne jest jego zapisanie.
Kliknij zatem w przycisk Zapisz, który znajduję się na dole strony.
Następnie kliknij w przycisk Weryfikuj zgłoszenie.
Po pomyślnej weryfikacji pojawi się komunikat „Zgłoszenie zostało poprawnie zweryfikowane”.
Krok 20
Zgłoszenie musi być podpisane przez co najmniej jedną osobę fizyczną uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Osoba ta musi posiadać numer PESEL wpisany do KRS. W tabeli znajduje się lista osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu posiadających nr PESEL.
Zaznacz osobę (co najmniej jedną) z listy, która będzie podpisywać zgłoszenie.
Następnie kliknij w przycisk Wybierz.
Masz do wyboru podpis kwalifikowany lub podpis poświadczony profilem zaufanym ePUAP.
Jeżeli wskażesz siebie, podpisz zgłoszenie.
Jeśli wskazana osoba nie może podpisać zgłoszenia na Twoim komputerze, możesz przekazać jej zgłoszenie do podpisu na jej konto, podając adres e-mail powiązany z jej kontem.
Uwaga
Udostępnienie dokumentu innym osobom należy stosować wyłącznie w przypadku, gdy wskazana osoba nie może podpisać dokumentu na Twoim komputerze.
W przypadku gdy zgłoszenie zostało udostępnione do podpisu innym osobom, możesz dokonać zmiany osoby lub usunąć osobę i zrezygnować z oczekiwania na podpis.
Krok 21
Jeżeli zgłoszenie będzie pozytywnie zweryfikowane oraz poprawnie podpisane przez co najmniej jedną osobę, przycisk Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF stanie się aktywny i możesz wtedy wysłać zgłoszenie.
Na swoje konto otrzymasz powiadomienie o dokonaniu wpisu wzmianek w rejestrze KRS oraz o zamieszczeniu dokumentów w Repozytorium.
Uwaga
Przy dużym obciążeniu systemu, dokumenty będą zamieszczone w Repozytorium w ciągu 24 godzin.
Uwaga
Zgłoszenie, które w przeciągu 14 dni nie zostanie wysłane do repozytorium DF zostanie automatycznie usunięte z systemu.
Wysłane zgłoszenia możesz obejrzeć w zakładce Przeglądanie złożonych zgłoszeń znajdującej się na głównej stronie portalu eKRS. Przeglądanie złożonych zgłoszeń możliwe jest tylko po zalogowaniu się na portalu eKRS.
Jeżeli zgłoszenie zostało zweryfikowane negatywnie lub nie zostało poprawnie podpisane, a nie ma możliwości jego poprawienia, musisz złożyć wniosek do sądu.
Uwaga
Wniosek może być złożony tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24 jako wniosek o zmianę wpisu w KRS – sprawozdania finansowe i inne dokumenty.
W razie wątpliwości dotyczących rejestracji na portalu eKRS oraz sposobu wysyłania e-Sprawozdania Finansowego proszę kontaktować się z centrum wsparcia:
Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym z ePUAP?
Aby podpisać e-Sprawozdanie Finansowe podpisem zaufanym ePUAP postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule.
Uwaga
W przypadku korzystania z podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP w pierwszej kolejności rekomendowane jest podpisanie dokumentu profilem zaufanym ePUAP, a następnie podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym.
Następnie automatycznie otworzy się strona mój.gov.pl
Kliknij w przycisk Wybierz dokument z dysku.
Należy tutaj wskazać plik z e-Sprawozdaniem Finansowym w formacie xml.
Uwaga
Rozmiar wskazanego pliku nie może przekraczać 10 MB.
Krok 3
Po prawidłowym wczytaniu pliku pojawi się komunikat „Dokument został poprawnie dodany”.
Z tego miejsca masz możliwość dodania własnego podpisu oraz weryfikacji czy plik posiada już jakiś podpis.
Aby podpisać plik, kliknij w przycisk Podpisz.
Krok 4
Wybierz sposób logowania do profilu zaufanego.
Po wybraniu sposobu logowania profilem zaufanym automatycznie otworzy się strona z możliwością zalogowania się do ePUAP-u. Zaloguj się za pomocą hasła lub wskaż odpowiedni bank.
Krok 5
Po zalogowaniu wybierz Podpisz podpisem zaufanym.
Krok 6
Po tej operacji pojawi się okno na którym potwierdzisz podpisanie sprawozdania.
Krok 7
Po wykonaniu tych czynności pojawi się komunikat „Twój dokument został poprawnie podpisany”.
Z tego miejsca można przeglądać złożone podpisy oraz za pomocą opcji Pobierz zapisać na dysku plik z e-Sprawozdaniem Finansowym.
Uwaga
Podpisany plik zapisywany jest domyślnie z tą samą nazwą co wybrany plik do podpisywania! Podczas zapisywania pliku masz możliwość zmiany nazwy pliku podpisanego oraz wskazania, gdzie ma się zapisać plik.
Po tej operacji pojawi się okno autoryzacji podpisania profilem zaufanym i prośba o zalogowanie i potwierdzenie smsem lub kodem ze zdrapki.
Jak podpisać jeden dokument przez więcej niż jedną osobę profilem zaufanym ePUAP?
W sytuacji, kiedy e-Sprawozdanie Finansowe ma podpisać więcej niż jedna osoba możesz postępować na dwa sposoby.
Uwaga
W przypadku korzystania z podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP w pierwszej kolejności rekomendowane jest podpisanie dokumentu profilem zaufanym ePUAP, a następnie podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym.
Aby dokument mogło podpisać więcej osób, każda z nich powinna mieć:
zarejestrowane konto na ePUAP,
dostęp do wspólnego konta podmiotu (np. fundacji) na ePUAP.
Zaproszenie do wspólnego konta
Zaloguj się do ePUAP. Kliknij symbol ▼ rozwinięcia listy przy nazwie konta, a następnie wybierz Zarządzanie kontem » Uprawnienia » + Zaproś osobę.
Podpisanie dokumentu
Pierwsza osoba loguje się na konto podmiotu:
Przygotowuje dokument i podpisuje go.
Wybiera opcję Powrót do edycji, a potem opcję Chcę modyfikować dokument i zostawić w nim podpisy.
Zapisuje dokument.
Kolejna osoba loguje się na ePUAP na konto tego samego podmiotu:
Wybiera kolejno: Moja Skrzynka lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza » Robocze – i wybiera dokument.
Wybiera opcję Chcę modyfikować dokument i zostawić w nim podpisy.
Druga osoba podpisuje i wysyła dokument.
Uwaga
Wszelkie informacje dotyczące zarejestrowania konta na ePUAP i utworzenie dostępu do wspólnego konta podmiotu dostępne są na stronie profilu zaufanego.
Możesz podpisać e-Sprawozdanie Finansowe z własnego konta, a następnie wystarczy udostępnić/przesłać swoje podpisane e-Sprawozdanie Finansowe kolejnej osobie.
Po podpisaniu e-Sprawozdania Finansowego w opcji Złożone podpisy będą widoczne te podpisy.
Czy e-Sprawozdanie Finansowe można złożyć za lata wcześniejsze niż rok 2018?
Schemat Ministerstwa Finansów zawiera ograniczenie, mówiące o tym, że najwcześniejszy okres za jaki można złożyć sprawozdanie zaczyna się od 2016-01-01. Za okresy wcześniejsze należy złożyć sprawozdanie finansowe jak dotychczas, w formie papierowej.
Jeżeli e-Sprawozdanie Finansowe zostanie już opatrzone podpisem elektronicznym, to po jego edycji w aplikacji Comarch e-Sprawozdania, e-Sprawozdanie Finansowe należy ponownie podpisać?
Tak, po edycji w aplikacji Comarch e-Sprawozdania podpisanego wcześniej e-Sprawozdania Finansowego należy go ponownie opatrzyć podpisem elektronicznym.
Nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól.
Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku Zapisz i waliduj ze schemą MF w przypadku, gdy w e-Sprawozdaniu Finansowym nie uzupełniono którejś z sekcji: Wprowadzenie, Pozostałe Noty (przynajmniej jedna nota).
Po naciśnięciu opcji Szczegóły pojawia się informacja, jakie wymagane pola nie zostały uzupełnione.
Błąd: [Nazwa zestawienia] – Typ sprawozdania finansowego wymaga, aby wszystkie wartości były liczbami całkowitymi.
Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku Importuj w przypadku gdy podczas tworzenia e-Sprawozdania Finansowego wskazano w polu Wartości w sprawozdaniu opcję: W tysiącach złotych. Wówczas użytkownik powinien w aplikacji Comarch e-Sprawozdania dodać nowe e-Sprawozdanie Finansowe i w drugim kroku kreatorawskazać w polu Wartości w sprawozdaniu opcję: W złotych i groszach.