Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy w bazie danych istnieje więcej niż jeden kontrahent o danym numerze NIP. W takim przypadku faktura zostanie dodana na kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY!. Należy zweryfikować, czy w  Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrano opcję Blokuj. Zduplikowane karty kontrahentów należy usunąć (połączyć).

Od wersji 2020.5.1 Comarch ERP Optima po rozpoznaniu dokumentu zostaje wyświetlona lista kontrahentów, którzy mają taki sam nr NIP. Użytkownik sam wskazuje, z którym kontrahentem powiązać fakturę.

Kontrahent dodawany jest na listę Ogólne/ Kontrahenci w przypadku, kiedy w programie Comarch ERP Optima nie ma jeszcze kontrahenta o numerze NIP widocznym na fakturze. Jako akronim kontrahenta ustawiany jest jego numer NIP.

Jeżeli w Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry zostanie zaznaczony parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu wówczas Kod na formularzu kontrahenta wypełniany jest zgodnie z ustawieniami parametrów autonumeracji.

W celu uniknięcia zakładania nowych kart kontrahentów w przypadku, gdy kontrahent o danym numerze NIP istnieje już w bazie danych, należy w Konfiguracji Firmy/Ogólne/Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrać opcję Blokuj. Jeżeli na liście kontrahentów jest już kontrahent o numerze NIP widocznym na fakturze to jest on podstawiany na dokument.

Jeżeli na dokumencie widnieje numer rachunku bankowego i zakładana jest karta kontrahenta to na kartę zapisywany jest również ten rozpoznany numer rachunku bankowego i wczytywane są pozostałe rachunki z Białej listy.

Tak, istnieje możliwość generowania dokumentów wewnętrznych do dokumentów przetworzonych za pomocą usługi Comarch OCR.

Tak, za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury korygujące.

Zaczytanie faktur korygujących do programu Comarch ERP Optima jest możliwe z poziomu rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT zakupu.

Tak, istnieje możliwość kopiowania dokumentów przetworzonych za pomocą usługi Comarch OCR.

Tak, w przypadku faktur korygujących na dokumencie w rejestrze VAT zaznaczany jest parametr Korekta oraz uzupełniany jest numer dokumentu korygowanego.

Z usługą Comarch OCR współpracuje program Comarch ERP Optima od wersji 2019.2.1 w rejestrach VAT oraz od wersji 2022.0.1 w fakturach zakupu w sekcji Handel , jednak zalecamy, aby pracować na aktualnej wersji programu Comarch ERP Optima.

Od wersji 2020.5.1. Comarch ERP Optima nie jest wymagana instalacja dodatku.

Uruchomienie usługi Comarch OCR jest możliwe z poziomu rejestru VAT, listy faktur zakupu, przyjęć zewnętrznych oraz rezerwacji odbiorcy w menu Handel.

Aby uruchomić usługę Comarch OCR należy na jednej z wyżej wymienionych list nacisnąć przycisk  i wskazać dokument z dysku lub Obiegu Dokumentów.

Po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat: Aby korzystać z usługi Comarch OCR konieczna jest akceptacja regulaminu i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy chcesz przejść do strony regulaminu i aktywować usługę? Po zaakceptowaniu komunikatu należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane i potwierdzić zgodę klikając „Prześlij”.

W celu skorzystania z usługi Comarch OCR Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 10 Mbit/s. Obsługa protokołu TLS w wersji co najmniej 1.2 w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji z usługą.