Od wersji 2019.5 aplikacji istnieje możliwość wyeksportowania sprawozdania wraz z załączonymi dokumentami w sekcji powiązane dokumenty. W tym celu należy po kliknięciu ikony eksportu sprawozdania, wybrać odpowiednią opcję. Użytkownik ma możliwość wskazania czy do archiwum .zip mają być dodane tylko dokumenty publiczne, takie jak Sprawozdanie z działalności, czy również pliki prywatne, takie jak arkusze Excela prezentujące kalkulacje poszczególnych pozycji bilansowych.

Od wersji 2019.5 jest możliwość wygenerowania szablonowego arkusza MS Excel z którego zostaną zaimportowane wartości liczbowe.

Aby wygenerować wzorcowy szablon należy po wybraniu ikony importu, kliknąć opcję Utwórz szablon sprawozdania która wygeneruje arkusz Excela.

Po wybraniu przycisku Utwórz szablon sprawozdania należy wskazać lokalizację i nazwę pliku, z którego dane mogą być importowane do e-Sprawozdania.

W wybranej lokalizacji powstaje nowy plik, gdzie na zakładce [Ustawienia] wskazane są podstawowe informacje o podmiocie.

Na liście zestawień widoczne są warianty zestawień, które będą importowane z arkusza. Dane te są pobierane na podstawie ustawień arkusza. Jeśli jakieś zestawienie ma nie być importowane należy wybrać opcję „Brak” w wariancie tego zestawienia.

Szablon zawiera wszystkie obsługiwane typy zestawień. Po wybraniu opcji Przejdź, szablon przekieruje do odpowiedniej zakładki. Niepotrzebne zakładki można ukryć bądź usunąć

Utworzony uprzednio arkusz Excela można zaimportować korzystając z przycisku Import pliku Excel na oknie wyboru źródła importu.

Podczas procesu importu aplikacja sprawdza, czy dane arkusza (numer KRS/NIP i dzień bilansowy) są zgodne z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego. Jeśli nie, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.

Po weryfikacji następuje przeniesienie wszystkich zadeklarowanych przez użytkownika zestawień z arkusza do e-Sprawozdania.

Komunikat ten może się pojawiać m.in. w momencie rozliczania zapisów kasowych/bankowych lub księgowania raportów k/b. Wynika on z niestandardowych znaków znajdujących się w opisie dokumentu. Mogą się one zapisać np. przy imporcie wyciągów do programu. W takiej sytuacji należy usunąć ten opis i wpisać go na nowo ręcznie.

Na liście plików JPK po kliknięciu strzałki przy ikonie Wyślij dostępna jest opcja Wyślij podpisem niekwalifikowanym.

Po jej wybraniu otwierane jest okno z danymi podatnika pobranymi z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK(numer NIP, imię, nazwisko, data urodzenia). Na oknie należy uzupełnić kwotę przychodu podatnika za dwa lata wstecz. Domyślnie w tym polu wykazywana jest kwota 0,00.

Podpisywanie plików JPK podpisem niekwalifikowanym możliwe jest jedynie dla plików JPK_VAT dla osób fizycznych. Wysłanie tym sposobem innych typów plików JPK bądź plików JPK_V7 podatników nie będących osobami fizycznymi nie jest możliwe

Jeżeli podczas wysyłki pliku JPK_V7 podano niewłaściwą kwotę przychodu (podczas odbioru UPO pojawił się błąd o kodzie 403), wówczas plik JPK_V7 uzyskuje z powrotem status Nie wysłano, umożliwiając ponowną jego wysyłkę. W przypadku podpisu niekwalifikowanego nieprawidłowe dane autoryzacyjne nie blokują możliwości kolejnej próby wysyłki pliku JPK_V7. Możliwe jest ponowne wprowadzenie prawidłowych danych i wysyłka pliku.

Korzystając z wysyłki plików JPK_V7 za pomocą podpisu niekwalifikowanego należy upewnić się, że są podane wszystkie wymagane dane. Brak jednej z nich (np. numeru NIP, imienia bądź nazwiska) powoduje wyświetlenie komunikatu: Nieprawidłowy format danych autoryzujących.

Od wersji 2019.5.1 wprowadzono zmianę udziałów w ciągu miesiąca na formularzu Kwot indywidualnych wspólnika oraz wyliczenie na ich podstawie zaliczki na PIT-28, zaliczki na PIT-36 oraz zaliczki na PIT-36L.

Z poziomu Kwot indywidualnych dla konkretnego wspólnika na zakładkach Dz. gospodarcza, Strefa oraz Najem prywatny użytkownik ma możliwość określenia dla poszczególnych działalności zakresu dat w których będzie obowiązywał odpowiedni procent udziałów.

Nowy udział można dodać po naciśnięciu przycisku „Zielonego plusa” lub za pomocą klawisza <Insert>.

Podczas dodawania nowej działalności domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100.

Podczas dodawania kolejnego udziału w danym miesiącu w polu Okres od domyślnie ustawiany jest kolejny dzień po dniu widocznym w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Jeżeli na formularzu poprzedniego udziału w polu do widnieje ostatni dzień danego miesiąca to w polu Okres od domyślnie ustawiany jest ostatni dzień miesiąca. W pierwszej kolejności należy zmienić datę w polu do na formularzu poprzedniego udziału.

Na formularzu działalności dla działalności głównej w kolumnach Przychody oraz Koszty widnieje zawsze kwota 0,00. Dla ręcznie dodanej działalności, na formularzu której nie zaznaczono parametru Pobieraj dane z bazy w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne kwoty uzupełnione przez użytkownika. Dla działalności, na formularzu której zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy kwoty w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne po przeliczeniu zaliczki za dany miesiąc.

Jeżeli dla działalności w danym miesiącu dodano więcej niż jeden udział to na liście działalności w kolumnie Udziały widnieje symbol: *.

Lista udziałów jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku).

Na formularzu zaliczki na PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L dana działalność pojawia się tyle razy ile różnych udziałów ma wspólnik z odpowiednio wyliczonymi dla danego udziału przychodami i kosztami wraz z informacją, za jaki okres obowiązywał dany udział.

Jeżeli w danym miesiącu na formularzu Kwot indywidualnych nie dodano żadnego udziału, ale na ostatni dzień poprzedniego miesiąca udział został uzupełniony to zaliczka na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L liczona jest w kolejnych miesiącach według udziału z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Jeżeli na ostatnim zdefiniowanym udziale w danym roku nie określono udziału na ostatni dzień miesiąca to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L pojawia się komunikat o braku udziałów w działalności.

Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.Szczegóły: ADO Error Code: 0x80040e14Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Description: The query processor ran out of stack space during query optimization. Please simplify the query. SQL State: 42000  Native Error: 8621 [Kod dostawcy bazy danych: 8621 ]

Komunikat ten występuje podczas próby wydruku deklaracji CIT-8. Związany jest on z pracą na Microsoft SQL Server 2008 R2, który już nie jest wspierany. Zalecamy aktualizację do wyższej wersji.

Po aktualizacji SQL Server do wersji co najmniej 2012 komunikat podczas wydruku się nie pojawia.

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są dostępne tutaj.

Na Planie Kont użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego konta przez otwarcie nowego formularza konta lub zmiany informacji przez edycję istniejącego.

Formularz konta księgowego podzielony jest na cztery zakładki: [Ogólne], [Dodatkowe],[Zestawienia księgowe] oraz [JPK].

CRM

Zmiany

1. Usunięcie ograniczenia atrybutów. Na pozycji Oferty handlowej, na zakładce [Atrybuty] dodano możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybutów. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się link.

Formularz atrybutu pozycji został zastąpiony ergonomiczną listą typu EIP (edycja na liście), dzięki czemu w łatwy sposób można wpisywać, zmieniać kod atrybutu oraz jego wartość.

Na liście atrybutów istnieje możliwość zmiany kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść”. Kolejność atrybutów pozycji ustawiona na Ofercie handlowej przenoszona jest na powstałe z niej dokumenty.

Na dokument przenoszą się wszystkie atrybuty przypisane na kartach cennikowych, które mają zaznaczony parametr: Przenosić na transakcje.

Poprawiono

1. Automatyczne generowanie wiadomości SMS dla pracownika. Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS dla automatycznych przypomnień, jeżeli kontrahentem na Zadaniu CRM był pracownik.
2. Na szablonie Oferty Handlowej w nagłówku poprawiono wstawianie pola z bazy.

CRM PLUS

Nowości

1. Na szablonie wiadomości e-mail dla windykacji (automatycznej i na żądanie) dodano makra:

2. W szablonie wiadomości e-mail dla windykacji (automatycznej i na żądanie) do makr: Zestawienie dokumentów windykowanych, Zestawienie dokumentów nierozliczonych po terminie i Zestawienie wszystkich dokumentów nierozliczonych po terminie, dodano podsumowanie kwot zaległych należności z podziałem na waluty.

Poprawiono

1. Windykacja należności (automatyczna i na żądanie) – wysyłanie maila na adres o nieprawidłowym formacie. W przypadku gdy na formularzu kontrahenta pole e-mail nie jest uzupełnione, lub gdy podana wartość w tym polu ma nieprawidłowy format, wtedy wiadomości mailowe generowane podczas windykacji dla takiego kontrahenta zapisywane są w folderze „kopie robocze”.

Obieg dokumentów

Nowości

Udostępnianie plików dla usługi OCR

Comarch OCR to usługa, która pozwala na odczytanie zdjęcia/skanu faktury i wprowadzenie dokumentu bezpośrednio do Rejestru VAT. Wraz z dodaniem wpisu w Rejestrze VAT tworzony jest powiązany dokument OBD, gdzie podpinany jest plik z zeskanowaną fakturą.

W wersji 2019.5 umożliwiliśmy wskazanie plików na dokumencie OBD, które mogą być zaczytane do Rejestru VAT poprzez usługę OCR.

Na formularzu operatora (Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Parametry cd] znajdują się parametry:

W kolumnie Udostępnij dla usługi OCR można zaznaczyć parametr udostępnienia , który jest widoczny tylko dla plików obsługiwanych przez obsługę OCR (obecnie są to pliki o rozszerzeniu *.pdf oraz *.jpg). Po zaznaczeniu parametru, załącznik będzie dostępny dla funkcji OCR, uruchamianej z poziomu Rejestru VAT.

Zaznaczanie parametru w kolumnie Udostępnij dla usługi OCR możliwe jest również z poziomu listy dokumentów OBD. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie firmowym OBD, dla operatora posiadającego uprawnienia do udostępniania plików dla usługi OCR widoczna będzie opcja Udostępnij dla OCR. Wywołanie tej funkcji spowoduje udostępnienie wszystkich plików obsługiwanych przez tą usługę, widocznych w sekcji Archiwum plików na formularzu wskazanego dokumentu OBD.

Udostępnione pliki będą widoczne po uruchomieniu funkcji OCR/ Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów, dostępnej z poziomu Rejestrów VAT. Jeżeli dla danego katalogu w Obiegu Dokumentów jest założony dla operatora zakaz na podgląd, wówczas pliki powiązane z tym katalogiem nie będą widoczne na liście.

Zmiany

1. Przeniesienie parametrów na formularzu operatora. Na formularzu operatora (Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), sekcja Parametry obiegu dokumentów została przeniesiona z zakładki [Parametry] na zakładkę [Parametry cd].

Serwis

Zmiany

1. Usunięcie ograniczenia atrybutów. Na Zleceniu serwisowym, Wzorcu zlecenia serwisowego dla czynności i części na zakładce [Atrybuty] dodano możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybutów. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się tutaj.

Formularz atrybutu pozycji został zastąpiony ergonomiczną listą typu EIP (edycja na liście), dzięki czemu w łatwy sposób można wpisywać, zmieniać kod atrybutu oraz jego wartość.

Na liście atrybutów istnieje możliwość zmiany kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść”. Kolejność atrybutów pozycji ustawiona na Zleceniu/Wzorcu serwisowym przenoszona jest na powstałe z niego dokumenty.

Pod nazwami kolumn widoczny jest standardowy wiersz filtra. Domyślnie wyciągnięty na listę.

Na dokument przenoszą się wszystkie atrybuty przypisane na kartach cennikowych, które mają zaznaczony parametr: Przenosić na transakcje. Jeżeli kartoteka ma przypisany atrybut zależny od kontrahenta, który jest przenoszony na transakcje, to pojawia on się na liście atrybutów czynności lub części po wybraniu na zleceniu konkretnego kontrahenta przypisanego do tego atrybutu. Jeżeli zmienimy kontrahenta na innego, który nie jest przypisany do atrybutu zależnego, atrybut jest usuwany.

2. Ujednolicenie nazw na przyciskach i dokumentach dla skrótu FS. Na przyciskach, nazwach parametrów, typach i statusach dokumentów zmieniono skrót dla Faktury sprzedaży z FA na FS.

Poprawiono

1. Zmiana ilości pobranego towaru przy generowaniu ZD. Na zleceniu serwisowym poprawiono ilość pobranego towaru w sytuacji, gdy do części niepobranej z magazynu generowany był dokument ZD.