Po zainstalowaniu aplikacji, która nie została wcześniej zintegrowana zostanie pokazany ekran domowy
sprawozdania. Użytkownik powinien wybrać opcję Ustawienia i tam wskazać czy aplikacja będzie zintegrowana z systemem ERP Optima.

Aby rozpocząć pracę należy następnie skonfigurować połączenie do bazy konkretnej firmy. Dzieje się to za pomocą przycisku Dodaj połączenie. Przekierowuje on do definiowania jego parametrów, czyli wyboru użytkownika oraz jego hasła w systemie Comarch ERP. W polu Operator należy wskazać kod operatora, który ma pracować w aplikacji Comarch e-Sprawozdania. W przypadku, gdy operator nie posiada hasła, należy nacisnąć przycisk Dodaj, bez uzupełnienia hasła. Lista zawężana jest do operatorów, na których w Optimie w Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy w polu Operator używa modułów zaznaczono moduł e-Sprawozdania. Ustawienia te należy zapisać.

Po uzupełnieniu danych i ich potwierdzeniu przyciskiem Dodaj użytkownik jest przenoszony na okno startowe, skąd może zalogować się do konkretnej firmy lub przejść bezpośrednio do ostatnio przeglądanych sprawozdań.

Szczegóły funkcjonalności zaprezentowane zostały w bezpłatnym e-szkoleniu Przygotowanie e-Sprawozdania Finansowego na podstawie danych zawartych w programie Comarch ERP Optima.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.2 umożliwia zaimportowanie do Rachunku zysków i strat kwot z poprzedniego roku. W zestawieniu księgowym w programie Comarch ERP Optima należy na zakładce [Kolumny] wskazać kolumnę Poprzedni okres.

Do stworzenia e-Sprawozdania Finansowego potrzebna jest aplikacja Comarch e-Sprawozdania, tworząca sprawozdanie finansowe w formie pliku XML.

W celu zakupu aplikacji Comarch e-Sprawozdania w wersji stacjonarnej należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch. lub dokonać zakupu bezpośrednio przez stronę sklepu: Comarch e-Sprawozdania | Sklep Comarch

W celu zamówienia aplikacji Comarch e-Sprawozdania w modelu usługowym, należy zalogować się na konto administratora na stronie: http://online.comarch.pl wybierając zakładkę Użytkownicy -> Moduły firmowe. Po aktywacji modułu Klient przy kolejnym zalogowaniu będzie mógł uruchomić aplikację Comarch e-Sprawozdania w pełnej wersji.

Instalator do aplikacji Comarch e-Sprawozdania dostępny jest z poziomu Indywidualnych Stron Klientów/Partnerów, w zakładce Comarch e-Sprawozdania/ Pobierz wersję oraz z poziomu Indywidualnych Stron Partnerów, w zakładce ERP 5.0/ Comarch e-Sprawozdania/ Pobierz wersję.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym bezpłatnym szkoleniem e-learningowym, dzięki któremu dowiesz się jak przygotować e-Sprawozdanie Finansowe w systemie Comarch e-Sprawozdania na podstawie danych zawartych w systemie Comarch ERP Optima.

Jak podpisać i wysłać e-Sprawozdanie Finansowe:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Dokumentacja do aplikacji Comarch e-Sprawozdania znajduje się jest pod adresem https://pomoc.comarch.pl/e-sprawozdania/

Instrukcja do aplikacji Comarch e-Sprawozdania dostępna jest z poziomu Indywidualnych Stron Klientów w zakładce Comarch e-Sprawozdania/ Pobierz wersję oraz Indywidualnych Stron Partnerów w zakładce ERP 5.0 / Comarch E-sprawozdania/ Pobierz wersję.

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania wygenerowany szablon sprawozdania można rozszerzać o kolejne pozycje. Służą do tego pola wyboru znajdujące się: w menu kontekstowym, dostępnym pod prawym przyciskiem myszy.

Dodaj równoległą pozycję – dodawana jest pozycja na tym samym poziomie co aktualnie zaznaczona.

Dodaj podpozycję – dodawana jest pozycja podrzędna do aktualnie zaznaczonej.

Usuń pozycję – usuwa zaznaczoną pozycję. Działa tylko dla wierszy dodanych przez użytkownika.

Dodatkowo występuje możliwość zwijania i rozwijania całego zestawienia lub tylko elementów podrzędnych do zaznaczonego.

Przy dodaniu nowej pozycji oprócz wpisania jej wartości konieczne jest również uzupełnienie jej Nazwy, w przeciwnym razie plik nie przejdzie poprawnie walidacji ze schemą Ministerstwa Finansów.