Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiono zmianę kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca.

W Comarch ERP Optima DETAL istnieje możliwość stworzenia przycisków nawigacyjnych.
Przykładowo, można stworzyć przycisk, który po wciśnięciu, będzie dodawał dany towar na paragon.
Należy przejść do konfiguracji układu ekranu poprzez wciśnięcie przycisku , a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy w górną belkę i wybrać opcję Konfiguracja Sekcji

Następnie przechodzimy do zakładki Towary. W prawym górnym rogu okna widoczna jest ikona  – Dodaj przycisk towaru. Akcja dostępna jest także po kliknięciu prawym przyciskiem myszy z poziomu zakładki.

W dolnej części ekranu pojawi się okno w którym możemy określić, jaki towar jest przypisany do przycisku oraz spersonalizować przycisk.

Nazwa towaru – Nazwa wyświetlana na przycisku
Powiązanie z towarem – Towar z cennika, który jest powiązany z przyciskiem
Pobierz nazwę z towaru – Parametr pozwala na ustawienie dla przycisku nazwy towaru z cennika.
Ustaw skrót – Pozwala na przypisanie skrótu klawiszowego dla przycisku
Wyświetlaj skrót – Wyświetla skrót klawiszowy na przycisku obok nazwy.
Kolor tekstu – Określa kolor tekstu na przycisku
Kolor tła – Określa kolor tła na przycisku
Plik obrazka – Pozwala na przypisanie obrazka do przycisku

Po spersonalizowaniu przycisku należy przenieść go na główny panel, poprzez przycisk Wstaw do sekcji

Po zapisaniu zmian, przycisk jest gotowy do użycia.

Jeżeli operator zamiast cen zakupu widzi wykreskowane pola na liście dokumentów lub formularzu towaru, oznacza to, że został mu odebrany dostęp na karcie operatora.

Nadać dostęp może operator, który posiada uprawnienia Administratora. Należy przejść do Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy i na formularzu konkretnego operatora, na zakładce [Parametry], w podzakładce [Handel, Serwis] zaznaczyć parametr:

Istnieje możliwość ustalenia ceny za towar lub usługę dla grup kontrahentów lub indywidualnie dla konkretnych kontrahentów. Cenę można ustawić przechodząc do menu Ogólne/Rabaty, zakładka Stała Cena.

Należy wybrać parametr grupa kontrahentów (jeżeli chcemy ustalić cenę dla wybranych grup kontrahentów) lub jeden kontrahent (jeżeli chcemy ustalić cenę dla konkretnych kontrahentów).
Po ustaleniu podmiotu/ów dla których ma zostać ustalona cena, należy dodać towar/usługę na listę wykorzystując przycisk  oraz wpisać cenę.

Rabat typu stała cena ma najwyższy priorytet w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta.

Dla każdego rodzaju rabatu możemy w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji określić ich okres obowiązywania.

Istnieje możliwość ukrycia cen zakupu towarów dla poszczególnych operatorów. Odebranie prawa dostępu do cen zakupu jest możliwe z poziomu formularzu operatora (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis].

Odznaczenie parametru Dostęp do cen zakupu skutkuje ukryciem cen zakupu na formularzu produktu oraz na dokumentach handlowych i magazynowych (jeżeli wykorzystywana jest na nich cena Zakupu).

Można to dobrze zaobserwować przykładowo na liście dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego oraz na formularzu dokumentu PZ.

Prawo do odebrania dostepu ma tylko operator z uprawnieniami administratora.

Dla usług pocztowych Pocztex, Pocztex 2.0 oraz Pocztex Kurier 48h można zamówić kuriera po odbiór przesyłek. Aby to zrobić należy na liście przesyłek kurierskich użyć przycisku   dostępnego na górnej wstążce programu, następnie uzupełnić dane i potwierdzić zamówienie odbioru przez kuriera przyciskiem  Zamów.

Należy pamiętać, że istnieje możliwość kilkukrotnego zamówienia kuriera w jednym dniu.

Informacja widoczna na oknie nie blokuje możliwości ponownego zamówienia kuriera w danym dniu, wyświetlana jest w celu poinformowania użytkownika, że w danym dniu jest już zamówiony co najmniej jeden odbiór przez kuriera.

Dla pozostałych usług pocztowych należy udać się do Urzędu nadania zgodnego ze zleceniami przesyłek w celu nadania przesyłek.

Rachunek VAT dodajemy w identyczny sposób jak standardowe konto bankowe. Przechodząc menu Kasa/bank / Rejestry kasowe/bankowe dodajemy rachunek o Typie konto bankowe. Na karcie rejestru zaznaczamy parametr Rachunek VAT dla MPP.

Zaznaczenie tego parametru na rejestrze powoduje, że rachunek bankowy przeznaczony jest tylko do obsługi podatku VAT. Rejestry z takim oznaczeniem nie mogą być przypisywane do formy płatności.

Parametr „MPP – podzielona płatność” zostanie automatycznie zaznaczony na dokumencie w Rejestrze VAT po wskazaniu kontrahenta, który na swojej karcie na zakładce 2. Płatności ma zaznaczony parametr „MPP – podzielona płatność”. Jeżeli parametr „MPP – podzielona płatność” będzie zaznaczony w Rejestrze VAT, będzie również automatycznie zaznaczony na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.

Na zdarzeniach w preliminarzu płatności kwota VAT nie przeniesie się z dokumentu z Rejestru VAT jeśli dokument ten był wprowadzony w wersji programu wcześniejszej niż 2018.6.1. W takiej sytuacji użytkownik musi ręcznie wpisać kwotę VAT. Dla dokumentów wprowadzonych w wersji 2018.6.1 lub późniejszych program automatycznie przenosi łączną kwotę VAT z dokumentów w rejestrze VAT. Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT. Program kontroluje jednak, aby kwota VAT na zdarzeniu:

W menu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, na formularzu rejestru, na drugiej zakładce [Zakazy] Operator ma ustawiony zakaz wykonywania akcji podgląd.