Uzupełniamy wypłatę etatową o dodatkowy element

Cel ćwiczenia: Edytowanie naliczonej wypłaty w celu dodania kolejnego elementu wynagrodzenia.

Po naliczeniu wypłaty dla pracownika Jan Kowalski okazało się, że trzeba ją uzupełnić o dodatkowe elementy: Premię uznaniową – nie jest to „stały” element wynagrodzenia, więc nie jest wpisany na listę dodatków pracownika
W oknie Wypłaty pracowników otwieramy wypłatę koną lupy
W formularzu wypłaty na zakładce Elementy wypłaty dodajemy Premię uznaniową:
- Typ wypłaty – wybieramy z listy Premia uznaniowa
- Kwota – wpisujemy 300 zł i zapisujemy element wypłaty
Sprawdzamy kwoty na poszczególnych zakładkach i akceptujemy formularz.
W oknie Wypłaty pracowników; obok nazwiska pracownika, któremu modyfikowaliśmy wypłatę, widzimy odpowiednio zmienioną kwotę. Wypłata dalej jest w kolorze zielonym (otwarta).
Z poziomu listy, zaznaczamy pracownika i wykonujemy wydruk kwitka wypłaty – korzystając z podglądu wydruku.

Wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin

Cel ćwiczenia: Naliczenie pracownikowi wypłaty z rozliczeniem czasu pracy (nieobecności i nadgodzin).

Z menu głównego modułu Płace i Kadry wybieramy Wypłaty pracowników.
Poprzez przycisk Lista płac wybieramy listę o symbolu E za bieżący miesiąc i zawężamy listę do pracowników Bez wypłat.
Ustawiamy kursor na pracowniku Jan Kowalski i ikona plusa uruchamiany proces naliczenia wypłaty.
Na Formularzu wypłaty przechodzimy na zakładkę Elementy wypłaty isprawdzamy, jakie naliczyły się składniki:
- Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst), a w nim Wynagrodzenie powyżej normy
  i Pomniejszenie proporcjonalne z tytułu nieobecności.
- Dopłata do nadgodzin 50%
- Składka PZU
- Wynagrodzenie za czas urlopu
Na zakładce Podatki sprawdzamy, czy zostały uwzględnione podwyższone koszty uzyskania przychodu oraz brak ulgi podatkowej.
Na zakładce Ubezpieczenie widzimy podstawy do ubezpieczeń oraz wyliczone składki po stronie ubezpieczonego i płatnika.
Zapisujemy wypłatę.
Na liście zmieniamy sposób wyświetlania, aby zobaczyć pracowników z wypłatami, obok nazwiska pracownika, któremu naliczyliśmy wynagrodzenie, widzimy sumę składników wypłaty oraz kwotę netto. Wypłata jest widoczna w kolorze zielonym, co oznacza, że można jeszcze ją ewentualnie modyfikować (jest otwarta).

Wskazówka

W celu wyodrębnienia składnika „Wynagrodzenie powyżej normy” jako osobnego elementu wypłaty (aby nie było zawarte w wynagrodzeniu zasadniczym) – należy w Konfiguracji firmy/ Płace/ Parametry/ Wynagrodzenie/ekwiwalent za urlop zaznaczyć pole Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty i naliczyć ponownie wypłatę.

Definiowanie list płac

Cel ćwiczenia: Definiowanie listy płac etatowej, na której będzie wypłacane wynagrodzenie dla pracowników.

Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) schemat numeracji o symbolu E (Etat).
- Rodzaj: Etat
- Data wypłaty: ostatni dzień bieżącego miesiąca
- Okres Od: pierwszy dzień bieżącego miesiąca, Do: ostatni dzień bieżącego miesiąca
- Deklaracja za: bieżący miesiąc (dotyczy deklaracji PIT i ZUS)
- Opis – wpisujemy: Wypłaty etatowe za (nazwa bieżącego miesiąca i rok)
- Miesięcy wstecz: 0 (rozliczamy tylko bieżący okres)
Zapisujemy formularz – widzimy listę w kolorze zielonym, czyli jest w buforze.

Dodanie właściciela

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie danych o właścicielu firmy.

Z menu Ogólne wybieramy Inne/Właściciele i dodajemy (klawiszem <INSERT> lub poleceniem Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy) formularz danych kadrowych właściciela.
W nowym formularzu uzupełniamy Akronim, Imię i Nazwisko właściciela.
- Akronim: 001/W
- Nazwisko: Nowak
- Imię (pierwsze): Tadeusz
- PESEL, NIP, Adres
Przechodzimy na zakładkę Etat:
- W polu Data zatrudnienia (data zgłoszenia do ubezpieczeń) wprowadzamy 1-szy dzień bieżącego roku
- Jako Rodzaj zatrudnienia wybieramy ze słownika Właściciel. na zakładce [Etat] wpisać datę zatrudnienia (dzień zgłoszenia do ubezpieczeń), w polu Rodzaj zatrudnienia wybrać Właściciel, jeśli składki mają być płacone od dochodu deklarowanego należy w polu Podstawa składek społecznych wybrać Dochód deklarowany. W przypadku gdy podstawę składek społecznych ma stanowić kwota będąca 30% najniższego wynagrodzenia dla etatu wybieramy opcję Preferencyjny ZUS. Jeżeli właściciel korzysta z Małego ZUS Plus wybieramy Inna kwota oraz wpisujemy własną podstawę składek społecznych.
- w sytuacji, gdy właściciel przesyła do ZUS indywidualną deklarację ZUS DRA musi ustawić dla siebie odpowiednią składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Należy wówczas zaznaczyć Indywidualny procent wypad. i wpisać stopę procentową składki. Dodatkowo na formularzu urzędu ZUS należy uzupełnić informację o numerze indywidualnego rachunku składkowego, na który mają być przelewane składki ZUS tego właściciela,
- jeśli prowadzący działalność opłaca składkę zdrowotną z kilku prowadzonych działalności, w polu zdrow.mnożnik zmienia domyślną wartość 1 na właściwą (odpowiadającą ilości prowadzonych działalności),
Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenie (etat), aby uzupełnić informacje o ubezpieczeniach. Po uzupełnieniu daty zatrudnienia automatycznie uzupełniana jest informacja o ubezpieczeniach. W przypadku wskazania podstawy składek społecznych jako Dochód deklarowany podpowiada się kod 0510, dla Preferencyjnego ZUS kod 0570. Dodatkowo dla tych kodów uzupełniane są daty zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgodne z datą zatrudnienia. Gdy właściciel jako podstawę składek społecznych ma wskazaną opcję Inna kwota to kod tytułu ubezpieczenia nie jest proponowany. Jest to tylko propozycja programu, którą należy przystosować do faktycznej sytuacji,
Rozliczenie właściciela wynika ze sposobu zgłoszenia go do ubezpieczeń społecznych. Właściciel może być rozliczany:
- razem z pracownikami – w takiej sytuacji nie wypełniamy dolnej części zakładki dotyczącej rozliczenia,
- samodzielnie – musimy zaznaczyć parametr Indywidualne DRA,
- razem z osobą współpracującą – jeśli właściciel ma być rozliczany z osobą współpracującą należy zaznaczyć Indywidualne DRA,

Wciśnięcie przycisku powoduje zapisanie danych właściciela.

Ratalna umowa zlecenie z „obcym” pracownikiem

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie umowy zlecenia dla pracownika obcego, która będzie wypłacana przez kilka miesięcy (w ratach).

Dodajmy na listę pracowników – pracownika. W tym celu należy za pomocą dodać pracownika. Uzupełnić zakładkę 1.Ogólne oraz 4.Ubezpieczenie – wprowadzić kod tytułu ubezpieczenia (taki sam jaki zostanie wprowadzony na formularzu umowy). Dla zleceniobiorcy podlegającego ubezpieczeniom, któremu oprócz umowy będą wypłacane zasiłki ZUS bądź dodatki/potrącenia, należy dodatkowo uzupełnić kod tytułu ubezpieczenia na formularzu pracownika, żeby wszystkie wypłacane elementy były prawidłowo wykazane na deklaracjach ZUS. Po ustawieniu kursora na pracowniku Agata Krakowska wyświetlamy Listę umów cywilnoprawnych.
Dodajemy umowę zlecenia, wybierając dokument UZL zdefiniowany wcześniej
Wypełniamy pola na zakładce Ogólne:
- Data zawarcia umowy: pierwszy dzień bieżącego miesiąca
- Data rozwiązania umowy: 6 miesięcy później licząc od daty zawarcia umowy
- Tytuł: Wykonanie prac ogrodniczych – wypełniając to pole wykorzystujemy słownik
- Rodzaj umowy: PIT-8B.6 Przychody z osobiście wykonywanej działalności
- Wartość brutto: 6000 zł – suma wszystkich planowanych wypłat (rat) w czasie trwania umowy
- Kwotę następnej wypłaty (brutto): 1000 zł (umowa będzie płatna w 6 – ciu ratach po 1000 zł)
Po przejściu na zakładkę Ubezpieczenia wybieramy Kod tytułu ubezpieczenia 0411
Po zatwierdzeniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie zleceniobiorcy obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym, ponadto sugeruje objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym; daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego są zgodne z odnotowaną wcześniej datą zawarcia umowy.
Zapisujemy formularz umowy – na liście umów pracownika powstaje zielony zapis (umowa niespłacona).

Umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym

Cel ćwiczenia: Dodanie pracownikowi umowy zlecenia oraz zdefiniowanie nowego schematu numeracji umów cywilnoprawnych.

Wyświetlamy Listę pracowników zatrudnionych na Etat lub Wszystkich.
Po ustawieniu kursora na pracowniku Jan Kowalski, wyświetlamy Listę umów cywilnoprawnych .
Dopisujemy nową umowę za pomocą przycisku (<INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy) – na zakładce Ogólne naciskamy przycisk Dokument i z tego poziomu dodajemy nowy wzorzec numeracji umów:
- Symbol: UZL
- Nazwa: Umowy zlecenia
- Wybieramy schemat numeracji składający się z sekcji:
  - pierwsza: symbol dokumentu
  - druga: rok kalendarzowy
  - trzecia: miesiąc
  - czwarta: numer bez zer
  - piąta: [—]
Zapisujemy schemat numeracji, a następnie wybieramy go na formularzu umowy (UZL).
W oknie umowy wypełniamy pola:
- Data zawarcia umowy: data dzisiejsza
- Data rozwiązania umowy: ostatni dzień bieżącego miesiąca
- Tytuł umowy: Przygotowanie wysyłek – wypełniając to pole korzystamy ze słownika
- Rodzaj umowy: wybieramy PIT-8B.6 Przychody z osobiście wykonywanej działalności
- Wartość: 250 zł
Po przejściu na zakładkę Ubezpieczenia wybieramy Kod tytułu ubezpieczenia 0110 – dwie ostatnie cyfry (ustalone prawo do emerytury lub renty i kod stopnia niepełnosprawności) są automatycznie dopisywane na podstawie informacji wprowadzonych w formularzu pracownika na zakładce Ubezpieczenie cd.
Po wybraniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie zleceniobiorcy obowiązkowo wszystkimi ubezpieczeniami (zlecenie zawarte z „własnym” pracownikiem) i daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z datą zawarcia umowy.
Zapisujemy formularz umowy – na liście umów pracownika powstaje zielony zapis (umowa jest jeszcze nie wypłacona).
Z poziomu formularza umowy drukujemy – korzystając z podglądu wydruku – treść zawartej umowy zlecenia. Przed wydrukiem program proponuje wypełnienie dodatkowych informacji tak, aby wydrukować kompletny dokument.

Odnotowanie nieobecności i nadgodzin w kalendarzu

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie na kalendarzu pracownika rzeczywistego czasu pracy wraz z nieobecnością,

Na Liście pracowników podświetlamy wybranego pracownika Jan Kowalski.
Na dole okna otwieramy przycisk (Nie)obecności – na ekranie pojawi się Formularz czasu pracy.
Na zakładce Nieobecności – dodajemy nieobecność Urlop wypoczynkowy na okres tylko 1 dnia pracy (w drugim tygodniu zatrudnienia) dodatkowo zaznaczamy pole „Na żądanie” i zapisujemy formularz nieobecności.
Przechodzimy na zakładkę Kalendarz – widzimy, że czas pracy został pomniejszony o 7h (taka jest dzienna norma pracy dla tego pracownika). W części Nieobecności (dni) widzimy informację o 1 dniu nieobecności typu Urlop. Natomiast w dniu, w którym wpisano urlop, zamiast informacji o czasie pracy, wyświetlany jest skrót nazwy nieobecności.
Dodatkowo na zakładce Kalendarz – edytujemy inny dzień pracy (z czasem pracy) – również w drugim tygodniu zatrudnienia – na wyświetlonym Formularzu dnia modyfikujemy godzinę zakończenia pracy z 14:00 na 16:00 (W związku z tym, że norma dobowa w dniu typu „Pracy” została przekroczona, pracownik otrzyma w wypłacie dopłaty do nadgodzin 50%).
Akceptujemy formularz dnia pracy – widzimy, że czas pracy został zwiększony o 2 godziny.
Zapisujemy wprowadzone zmiany

Przypięcie potrącenia składki PZU

Cel ćwiczenia: Uzupełnienie listy dodatkowych elementów wynagrodzenia o dodatek typu potrącenie.

Zatrudnionemu pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego będziemy, co miesiąc potrącać z wypłaty składkę PZU. W tym celu w Kadrach podświetlamy wybranego pracownika (Jan Kowalski).
Na dole okna naciskamy przycisk Dodatkowe elementy wynagrodzenia – wyświetli się lista dodatków na której dodajemy kolejne elementy wynagrodzenia o stałym charakterze.
- Jako Typ składnika wybieramy zdefiniowaną wcześniej Składkę PZU
- Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim potrącenie będzie pobierane z wypłaty pracownika: Od: 1-szy dzień miesiąca z daty zatrudnienia daty Do nie wypełniamy
- Zapisujemy formularz dodatku i listę dodatkowych elementów.

Przyznanie premii procentowej

Jeśli jest to premia stała tzn. będzie ona wypłacana regularnie przez dłuższy czas, należy ten fakt odnotować w danych pracownika.

Cel ćwiczenia: Uzupełnienie listy dodatkowych elementów wynagrodzenia o dodatek typu premia.

Zatrudnionemu pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego będziemy, co miesiąc wypłacać premię procentową na osobnej liście INNA. W tym celu w Kadrach (Płace i Kadry/ Kadry) podświetlamy wybranego pracownika (np. Jan Kowalski).
Na dole okna naciskamy przycisk Dodatkowe elementy wynagrodzenia – wyświetli się lista dodatków na której dodajemy kolejne elementy wynagrodzenia o stałym charakterze.
- W celu wprowadzenia na listę nowego elementu wciskamy przycisk Dodaj (klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy).
- Jako Typ składnika wybieramy zdefiniowaną wcześniej Premię procentową
- Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim dodatek przysługuje pracownikowi: Od: 1-szy dzień miesiąca z daty zatrudnienia daty Do nie wypełniamy – dodatek będzie wypłacany przez cały czas
- Wartość dodatku będzie wyliczana na wypłacie jako procent wynagrodzenia nominalnego
- W polu Symbol listy płac wybieramy „I” – Inna wypłata
- Zapisujemy formularz dodatku i listę dodatkowych elementów.

Ustalamy schemat płatności gotówka/ROR, inny odbiorca płatności, wieloetatowość

Ćwiczenie nr 1

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie informacji o koncie bankowym pracownika, na które będą przekazywane wynagrodzenia.

Edytujemy Formularz danych personalnych pracownika (Jan Kowalski).
Wybieramy przycisk Schemat płatności .
- W polu „Forma płatności” zmieniamy na przelew
- Domyślnie odbiorcą płatności jest sam pracownik, dlatego w polu Pracownik wyświetla się jego Akronim
- Z listy słownikowej wybieramy bank PKO o numerze rozliczeniowym 10202906
- Uzupełniamy pełny numer rachunku bankowego pracownika w standardzie IBAN (należy wpisać 16 dowolnych cyfr, po wpisaniu i naciśnięciu klawisza <Tab> zostanie wyliczona cyfra kontrolna)
- W procencie płatności deklarujemy 100%. Cała kwota wynagrodzenia będzie przekazywana na konto bankowe. Zapisujemy formularz płatności i formularz pracownika.

Ćwiczenie nr 2

Cel ćwiczenia: W tym ćwiczeniu opisana jest sytuacja, gdy wynagrodzenie pracownika częściowo będzie wypłacone gotówkę, a częściowo przelewem.

Edytujemy Formularz danych kadrowych pracownika,

Uwaga

Gdy zmieniamy schemat płatności na inny (na przykład z gotówki na przelew), a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację.

Wybieramy Schemat płatności (ikona po prawej stronie okna),
Dodajemy pierwszą płatność: W polu Forma płatności wybieramy przelew,
Z listy słownikowej wybieramy bank oraz numer oddziału banku, konto uzupełniamy o numer rachunku bankowego pracownika,
Deklarowana wysokość przelewu na to konto to 50 %,
Zaznaczamy parametr Nadwyżki nad zdeklarowane kwoty dodawane do tej płatności. Spowoduje to, że w przypadku, gdy nie będzie możliwości podzielenia wypłaty netto na dwie równe części (kwestia zaokrągleń groszy), nadwyżki zostaną przekazane na to właśnie konto. Np.: kwota. 1.000,33 zł. nie może być podzielona na dwie równe części – w tym przypadku na konto bankowe zostanie przekazana kwota 500,17 zł. a do kasy 500,16 zł.,
Zapisujemy Formularz płatności.
Ikoną dodajemy kolejną formę płatności, tym razem wybierając jako formę płatności – gotówka,
W procencie płatności deklarujemy 100 % (!). Ponieważ gotówka została zadeklarowana jako druga forma płatności, to wpisane 100% oznacza wielkość, która pozostaje po zrealizowaniu pierwszej płatności (przelew 50%),
Zapisujemy formularz płatności, listę płatności i formularz danych kadrowych pracownika.

Uwaga

Dla pracownika nie można wskazywać formy płatności, dla której jest ustawiony konkretny płatnik (np. wskazany kontrahent).

Ćwiczenie nr 3

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie informacji o koncie bankowym innego odbiorcy płatności.

Przykładowo 600,00 zł. wynagrodzenia pracownika Zenona Sokołowskiego – jest przekazywane na konto jego córki Elżbiety Sokołowskiej:

Jeśli Pani Elżbieta nie jest i nigdy nie była pracownikiem firmy w której pracuje Z. Sokołowski, należy ją dodać na Listę pracowników jako niezatrudnioną, tj. wystarczy wpisać imię, nazwisko i akronim. W sytuacji, gdy osoba jest już w bazie nic nie modyfikujemy. (Można ją oznaczyć statusem Archiwalny [v], by nie była widoczna na listach).
Edytujemy Formularz danych kadrowych pracownika Z. Sokołowskiego.
Przechodzimy do Schematu płatności , dodajemy lub <INS> nową płatność, typ Przelew. z listy wywołanej przyciskiem Pracownik wybieramy E. Sokołowską. Wskazujemy Bank i uzupełniamy numer rachunku. W polu Opis rachunku można wpisać treść np. Alimenty dla córki. Następnie deklarujemy przekazywaną kwotę np. 600,00 zł.
A Płatność pracownika (przelew) jako 0% dostępnej wartości i zaznaczony parametr Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty… [v].
Zmiany należy zapisać . Na liście form płatności pojawią się zadeklarowane pozycje.

Automatycznie zostaną przepisane do schematu płatności w wypłacie pracownika i docelowo w zdarzeniach w Preliminarzu płatności (Kasa/Bank).
Wydruk przelewu dla innego Odbiorcy płatności (E. Sokołowskiej) drukujemy z poziomu modułu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności – po wejściu do zdarzenia. W Preliminarzu płatności, na zakładce [Wg podmiotu], taka płatność będzie widoczna jako płatność dla podmiotu (pracownika) E. Sokołowska wskazanej jako Odbiorca, a nie na liście płatności pracownika, dla którego naliczono wypłatę.

Ćwiczenie nr 4

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie informacji o tym samym koncie bankowym na różnych etatach (wieloetatowość).

Pracownik zatrudniony przykładowo na 2 etatach. Ma naliczone dwie wypłaty zostanie wygenerowany jeden przelew na konto pracownika (całość wynagrodzenia płacone na konto).

Należy edytować formularz Etatu podstawowego pracownika,
Wyświetlić Schemat płatności i dodać płatność jako Przelew, wskazujemy Bank i uzupełniamy numer rachunku. W polu Odbiorca płatności domyślnie pojawia się akronim edytowanego pracownika, zapisujemy formularz.
Następnie edytujemy formularz Etatu dodatkowego pracownika, przechodzimy do schematu płatności,
Edytujemy istniejącą płatność typu Gotówka (domyślnie jest dodawana) i zamieniamy ją na typ Przelew, jako Odbiorcę płatności wskazujemy Etat podstawowy (czerwona chorągiewka) tego pracownika. Wybieramy Bank i uzupełniamy numer rachunku zgodny z zapisem w Etacie Można dodatkowo wypełnić Opis rachunku. Pozostawić bez zmian: Przypadająca na tę płatność część z kwoty do wypłaty: 100% dostępnej wartości + kwota 0,00zł i zaznaczony parametr [v] Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności. Następnie zapisujemy formularz.

Płatności generowane automatycznie w wypłatach będą mieć jako podmiot (Odbiorcę) Akronim pracownika przypisany do jego Etatu podstawowego.

Z poziomu Kasa/Bank – Preliminarz płatności/ Preliminarz podmiotu będą widoczne płatności pracownika i można wygenerować zbiorczy przelew. Po wskazaniu etatu podstawowego jako Podmiotu (zakładka [Wg Podmiotu] w Preliminarzu płatności).