Terminarz

Terminarz

Terminarz jest funkcją obejmującą wizualizację czynności do wykonania ze zlecenia serwisowego z możliwością szybkiego podglądu i edycji. Na oknie w obszarze Pracownicy jest możliwość wskazania Operatorów/Pracowników, dla których terminarz jest wyświetlany.
W Terminarzu uwzględniane są tylko te czynności ze zlecenia serwisowego, dla których zaznaczono parametr Rezerwuj czas w terminarzu.

Uwaga
Użytkownicy, którzy korzystają jednocześnie z modułu Comarch ERP Optima CRM i modułu Comarch ERP Optima Serwis mają wspólny Terminarz dla zadań CRM i zleceń serwisowych. Terminarz widoczny jest w module Comarch ERP Optima CRM (na zakładce [CRM]).

Uwaga
Użytkownicy, którzy korzystają tylko z modułu Comarch ERP Optima Serwis mają Terminarz dla zleceń serwisowych widoczny na zakładce [CRM].

Terminarz ma postać siatki. Kolumny to poszczególne dni (domyślnie 5 kolumn). Jeden wiersz standardowo obejmuje 30 minut. Domyślnie wyświetlany jest bieżący tydzień – zmiana jest możliwa po wskazaniu w kalendarzu innej daty. Na każdym obszarze obrazującym czas zajęty umieszczany jest temat i opis zadania. Użytkownik ma możliwość modyfikacji widoku Terminarza – zarówno w przypadku okresu dla jakiego jest on wyświetlany (Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc, Oś czasu), jak i informacji wyświetlanych dla zadań.

Jeżeli użytkownik korzysta jednocześnie z modułu Comarch ERP Optima CRM i modułu Comarch ERP Optima Serwis wówczas w terminarzu oprócz czynności do wykonania widoczne będą również zadania (zrealizowane i niezrealizowane) z modułu Comarch ERP Optima CRM.

Zadania i czynności zrealizowane bądź niezrealizowane, rozróżniane są za pomocą koloru:

  • niezrealizowane – pomarańczowy,
  • zrealizowane – biały,
  • powiązane –zielony (tylko dla zadań z modułu Comarch ERP Optima CRM).

Rys. Terminarz

Jeżeli użytkownik korzysta z modułu Comarch ERP Optima CRM wówczas „kliknięcie” na „wolnym” obszarze terminarza – podnosi nowy formularz zadania/ kontaktu CRM.

Uwaga
Odświeżanie terminarza odbywa się po otwarciu okna oraz po zmianie operatora lub daty.

Więcej szczegółowych informacji na temat Terminarza zawarto w podręczniku do modułu Comarch ERP Optima CRM.

Tworzenie zleceń serwisowych z Terminarza

Użytkownik ma możliwość planowania i dodawania czynności serwisowych bezpośrednio z poziomu Terminarza. Funkcja dostępna jest w menu kontekstowym okna. Wystarczy zaznaczyć okres, w jakim planowane jest wykonanie zlecenia i klikając prawym klawiszem myszy wybrać opcję Nowe zlecenie serwisowe. W efekcie powstanie nowe zlecenie serwisowe oraz wyświetli się formularz czynności.

Rys. Terminarz operatora – Menu kontekstowe

Na czynności utworzonej z poziomu Terminarza automatycznie zaznaczone będą parametry Wg terminu oraz Rezerwuj czas w terminarzu, a w pole Termin od: … zostanie przeniesione data i czas zgodnie z tym, co użytkownik zaznaczył w Terminarzu przed utworzeniem zlecenia.
W zależności od ustawionego w Terminarzu widoku na czynności i zleceniu proponowany będzie operator:

  • Jeżeli włączono grupowanie (po dacie lub wg zasobu) to operator/pracownik będzie ustawiany zgodnie z tym, z jakiej grupy w Terminarzu wywołano tworzenie zlecenia.
  • Jeżeli grupowanie jest wyłączone to na zleceniu oraz czynności zostanie ustawiony zalogowany operator.

Użytkownik ma możliwość zmiany przeniesionych ustawień (zarówno terminu jak i przypisanego do czynności serwisanta).
Po uzupełnieniu reszty informacji i zapisie formularza czynności, możliwe będzie wprowadzenie pozostałych danych na zleceniu serwisowym (kontrahent, opis itp.).

Planowanie terminu wykonania czynności- Terminarz serwisanta

Podczas rejestrowania czynności do wykonania oraz planowania ich terminu użytkownik ma możliwość wywołania Terminarza serwisanta. Służy do tego przycisk – Terminarz serwisanta, dostępny na formularzu czynności z zaznaczonym parametrem Rezerwuj czas w terminarzu. Po jego wciśnięciu otworzy się Terminarz, wybranego na czynności operatora/pracownika.
Data oraz czas ustawione w Terminarzu będą zgodne z ustawieniami w polu Termin od:… na formularzu czynności. Natomiast ustawienia dotyczące prezentowanych Informacji, Rodzaju wyświetlanych zadań oraz stanu realizacji tych zadań będą zgodne z zapamiętanym widokiem okna dla operatora.

Uwaga
Jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy zalogowany operator na zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne], w sekcji CRM nie ma zaznaczonej opcji Dostęp do zadań innych operatorów, to będzie mógł sprawdzać za pomocą przycisku Terminarz serwisanta tylko swoje zaplanowane zadania. W przypadku, gdy na czynności wybrany będzie inny operator/pracownik – Terminarz otworzy się, ale nie będą w nim wyświetlone zadania innych użytkowników. 

Użytkownik może wskazać w wyświetlonym oknie Terminarza inny termin, niż pierwotnie planowany na dwa sposoby:

  • podświetlając odpowiednie pole i wciskając w oknie ikonę – Przenieś wybrany termin na dokument lub
  • klikając w polu z wybranym terminem prawym klawiszem myszy i wybierając opcję Przenieś termin na zlecenie.

Jeżeli w ustawieniach widoku Terminarza włączono grupowanie (po dacie lub wg zasobu), to użytkownik może dodatkowo zmienić operatora/pracownika na innego, niż wstępnie wybrany na czynności. Wystarczy, że ustawi kursor w odpowiednim polu w Terminarzu i zaakceptuje wybrany termin.

Uwaga
Zadania widoczne w Terminarzu wywołanym z poziomu formularza czynności nie podlegają edycji. Użytkownik może jedynie przenieść wybrany termin i/lub operatora na czynność, z poziomu której wywołał okno Terminarza.

Kontrola terminu zadania

Jeżeli na formularzu zlecenia serwisowego (zakładka [Czynności]) dla danej czynności wybierzemy sposób realizacji wg terminu wówczas oprócz pola: Termin od (data i godz.) oraz Termin do (data i godzina) mamy możliwość zaznaczenia parametru Rezerwuj czas w terminarzu.

Jeżeli zaznaczony jest parametr Rezerwuj czas – program sprawdza, czy w terminarzu tego operatora/ pracownika nie ma innego zlecenia serwisowego lub zadania CRM w podanym okresie czasu. Jeśli tak – pojawia się komunikat informujący, że czas przeznaczony na wykonanie tej czynności pokrywa się z czasem przeznaczonym na wykonanie innej czynności lub zadania w module Comarch ERP Optima CRM.

Przy zapisie czynności program sprawdza, czy termin „do” nie wykracza poza planowany termin realizacji zlecenia. Jeśli przekracza – pojawia się komunikat informujący, że czas przeznaczony na wykonanie tej czynności wykracza poza czas przeznaczony na wykonanie zlecenia serwisowego. Jeśli dla czynności na zleceniu serwisowym jest zaznaczona opcja zarezerwowania czasu w terminarzu, to w przypadku zakończenia tej czynności zdarzenie w terminarzu jest wyświetlane w kolorze szarym.



Zamienniki towarów

Przycisk – Zamienniki do towaru dostępny z poziomu listy zasobów wywołuje listę zamienników towaru wskazanego na liście zasobów.


Zamienniki do poszczególnych towarów definiuje się na kartach cennikowych z poziomu zakładki [Zamienniki]. Wyświetlona lista zamienników ma charakter drzewa. Najwyższa gałąź to zamienniki wpisane bezpośrednio na karcie towaru. Każdy kolejny poziom to zamienniki do zamienników wykazanych na wyższym poziomie. Na liście zamienników każdy towar może pojawić się tylko raz. Oznacza to, że w przypadku, gdy na jednym z niższych poziomów wskazany jest zamiennik, który pojawił się już wcześniej – na liście nie będzie on wyświetlany.

Na liście zamienników do towaru widoczna jest ilość dostępna tego zamiennika we wskazanym magazynie (zgodnym z magazynem wybranym na liście zasobów) oraz wybrana cena.

Poniżej drzewa zamienników znajdują się dodatkowe opcje umożliwiające dostosowanie wyświetlanych informacji. Można określić, według której ceny zamienniki mają być prezentowane w kolumnie Cena, a także wskazany jest magazyn zgodny z tym wybranym na dokumencie. Dostępna jest również opcja wyboru daty, od której zależy wyświetlana ilość towaru – zmiana daty powoduje aktualizację kolumny Ilość zgodnie z dostępnością towaru na wybrany dzień. Dodatkowo jest parametr Pokazuj nieaktywne, który domyślnie jest odznaczony. Po jego zaznaczeniu na liście pojawią się również towary oznaczone jako nieaktywne, wyróżnione kolorem szarym.

Zamienniki przede wszystkim służą do wyszukiwania towarów podczas sprzedaży. W trakcie wystawiania dokumentów z poziomu listy zasobów Użytkownik może wywołać listę zamienników dla towaru. Na liście zamienników wywołanej z poziomu transakcji dodatkowo dostępny jest przycisk . Po wybraniu zamiennika z listy jest on automatycznie dopisywany do transakcji.



Ostrzeżenie (35261) Nie można utworzyć płatności, ponieważ operator ADMIN nie ma uzupełnionej domyślnej kasy na formularzu Operatora.

W przypadku występowania komunikatu należy sprawdzić czy w menu Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne] w sekcji Domyślne ustawienia operatora w polu Kasa widnieje właściwa kasa – domyślna dla operatora. Jeśli jest niewłaściwa lub nie jest określona należy ją wskazać.

Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z kas domyślnych dla operatorów, należy w menu Start/Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Formy płatności dla formy płatności gotówka, w polu Rejestr wskazać konkretny rejestr kasowy ( zmiana z opcji „-domyślna-”).



Jak skonfigurować program do pracy w jednym oknie

W menu głównym programu w zakładce [Widok] w sekcji Ustawienia ogólne istnieje możliwość zaznaczenia parametru Praca w trybie jednego okna.

Funkcjonalność ma ułatwić pracę z programem poprzez zapobieganie otwarciu zbyt dużej ilości rożnych okien, co może powodować problem z poruszaniem się pomiędzy nimi.

Podczas pracy w trybie jednego okna, każda lista jest otwierana w maksymalnym rozmiarze, natomiast formularze (np. karta cennikowa, karta kontrahenta, formularz dokumentu) są otwierane w małym rozmiarze. Zarówno na listach, jak i formularzach nie ma przycisków, które pozwalają na zwijanie okien.

Użytkownik może otworzyć wiele okien. Do poruszania się pomiędzy nimi służy ikona przełączania między aktualnie otwartymi oknami w programie znajdująca się w prawym górnym rogu programu:

Przy włączonym parametrze Praca w trybie jednego okna każde okno może być otwarte tylko raz. W przypadku, gdy okno jest otwarte i użytkownik wywoła je z menu ponownie, program podnosi okno już otwarte. Na oknie zachowane są wszystkie zdefiniowane wcześniej ustawienia i filtry.

W chwili wywołania już otwartego okna jego zawartość nie jest automatycznie odświeżana. Aby uzyskać aktualną listę (np. dokumentów) należy wcisnąć przycisk <F5>.

Wyjątek stanowią listy wywoływane z poziomu innych okien (np. lista kontrahentów wywołana z poziomu formularza faktury sprzedaży). W takim przypadku lista jest otwierana bez względu na to, czy jest już aktualnie otwarta. Lista, która została wywołana w celu wyboru pozycji, ma w tytule dodany wyraz Wybierz (np. Lista kontrahentów – Wybierz).

 



Jak rozliczyć fakturę z poziomu listy faktur?

W programie istnieje możliwość rozliczania dokumentów z poziomu listy np. faktur sprzedaży, paragonów czy faktur zakupu.

W tym celu należy nadać operatorowi odpowiednie uprawnienie. W ustawieniach konfiguracji (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na karcie operatora na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] należy zaznaczyć parametr Rozliczanie / usuwanie rozliczeń z listy.

Operator z nadanymi uprawnieniami w celu rozliczenia dokumentu z poziomu listy powinien zaznaczyć dany dokument na liście, następnie klikając prawym przyciskiem myszy rozwinąć menu kontekstowe po czym wybrać opcję Rozlicz oraz wskazać rejestr do którego ma trafić płatność.

 



Jak wystawić fakturę rozliczającą zaliczki z adnotacją mechanizm podzielonej płatności?


Spis treści

Kryteria automatycznego zaznaczenia parametru MPP

Dokumenty w walucie PLN

Dokumenty w walutach obcych



1.1.1 Kryteria automatycznego zaznaczenia parametru MPP

Parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na dokumencie automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:

  • na dokumencie wszystkie daty są większe niż 31.10.2019,
  • kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie Krajowy bądź Podatnikiem jest nabywca,
  • wartość dokumentu przekracza 15 000 PLN,
  • przynajmniej jeden z towarów dodanych na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność oraz przypisaną stawkę VAT różną od NP,
  • w przypadku faktur sprzedaży, faktur zakupu wystawionych w walucie obcej – płatność VAT jest wykazana w PLN. W przypadku faktur proforma wystawionych w walucie obcej – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – jest zaznaczona opcja Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.
  • Jeżeli na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci, zakładka [Płatności]) jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, to po wybraniu tego kontrahenta na dokument (w walucie PLN) parametr MPP zostanie zaznaczony automatycznie, bez konieczności spełnienia powyższych warunków.

1.1.2 Dokumenty w walucie PLN

Na dokumentach typu faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa oraz faktura proforma w walucie PLN, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany automatycznie w następujących przypadkach:
1. Faktura zaliczkowa – parametr MPP jest ustawiany automatycznie, jeśli:

  • zostały spełnione kryteria określone w pierwszym akapicie artykułu
  • wartość zaliczki wynosi ponad 15 tys. zł brutto, oraz
  • na fakturze zaliczkowej znajduje się przynajmniej jedna pozycja (przeniesiona z faktury proforma) z zaznaczonym parametrem MPP – podzielona płatność na kartotece.

2. Faktura sprzedaży (rozliczająca zaliczki) – na fakturze rozliczającej zaliczki, parametr MPP zostanie zaznaczony automatycznie, jeżeli:

  • zostały spełnione kryteria określone w pierwszym akapicie artykułu
  • wartość faktury po odliczeniu kwoty zaliczek przekracza 15 tys. zł brutto, oraz
  • przynajmniej jedna pozycja na fakturze ma zaznaczony parametr MPP na kartotece.

Przykład
Krok pierwszy
Faktura proforma wystawiona na kontrahenta krajowego w PLN na kwotę 20 000 zł brutto, zawiera pozycję z zaznaczonym parametrem MPP na kartotece towaru.

Krok drugi
Przekształcenie do faktury zaliczkowej na podstawie faktury proforma na 50% wartości proformy (10 000 zł) – parametr MPP nie zaznaczy się automatycznie, chyba że na karcie kontrahenta w zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Krok trzeci
Przekształcenie faktury proforma do faktury sprzedaży. Wartość faktury sprzedaży po odjęciu zaliczki wynosi 10 000 zł – parametr MPP nie zaznaczy się automatycznie, chyba że na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Przykład

Krok pierwszy
Faktura proforma wystawiona na kontrahenta krajowego w PLN na kwotę 20 000 zł brutto, zawiera pozycję z zaznaczonym parametrem MPP na kartotece towaru.

Krok drugi
Przekształcenie do faktury zaliczkowej na podstawie faktury proforma na 80% wartości proformy (16 000 zł) – parametr MPP zaznaczy się automatycznie.

Krok trzeci
Przekształcenie faktury proforma do faktury sprzedaży. Wartość faktury sprzedaży po odjęciu zaliczki wynosi 4 000 zł – parametr MPP nie zaznaczy się automatycznie, chyba że na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Przykład

Krok pierwszy
Faktura proforma wystawiona na kontrahenta krajowego w PLN na kwotę 20 000 zł brutto, zawiera pozycję z zaznaczonym parametrem MPP na kartotece towaru.

Krok drugi
Przekształcenie do faktury zaliczkowej na podstawie faktury proforma na 20% wartości proformy (4 000 zł) – parametr MPP nie zaznaczy się automatycznie, chyba że na karcie kontrahenta w zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Krok trzeci
Przekształcenie faktury proforma do faktury sprzedaży. Wartość faktury sprzedaży po odjęciu zaliczki wynosi 16 000 zł – parametr MPP zaznaczy się automatycznie.

Przykład

Krok pierwszy
Faktura proforma wystawiona na kontrahenta krajowego w PLN na kwotę 40 000 zł brutto, zawiera pozycję z zaznaczonym parametrem MPP na kartotece towaru.

Krok drugi
Przekształcenie do faktury zaliczkowej na podstawie faktury proforma na 50% wartości proformy (20 000 zł) – parametr MPP zaznaczy się automatycznie.

Krok trzeci
Przekształcenie fakturę proforma do faktury sprzedaży. Wartość faktury sprzedaży po odjęciu zaliczki wynosi 20 000 zł – parametr MPP zaznaczy się automatycznie.


1.1.3 Dokumenty w walutach obcych


W przypadku faktur w walucie obcej, mechanizmowi podzielonej płatności podlegają wyłącznie faktury wystawione dla krajowych podmiotów gospodarczych lub gdy podatnikiem jest nabywca, a płatność VAT naliczana jest w PLN.
Na fakturach proforma wystawianych w walucie obcej, parametr płatność VAT w PLN nie jest dostępny.
Parametr MPP – podzielona płatność na takich FPF jest aktywny dopiero po zaznaczeniu w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry opcji Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.

Uwaga

Na fakturach zaliczkowych wystawionych w walucie obcej, z uwagi na brak możliwości naliczania podatku VAT w PLN, nie ma możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

 



Jakie produkty i towary podlegają monitorowaniu w SENT?

Katalog towarów jest określony w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (art. 3 ust. 2) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów. Na liście monitorowania przez SENT są m in. towary zawierające alkohol etylowy, paliwa opałowe, alkohol całkowicie skażony, susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty rolne czy wyroby medyczne (z wyłączeniem towarów o kodzie CN 2711).



Jak powiązać fakturę zakupu dodaną za pomocą usługi Comarch OCR (lub pobraną z KSEF) z dokumentami magazynowymi PZ?


Spis treści

Automatyczne wiązanie FZ z PZ

Wywołanie kreatora powiązania FZ z PZ



Dokumenty dodane za pomocą OCR lub pobrane z KSeF zapisywane są do bufora, co umożliwia ich powiązanie z dokumentami magazynowymi PZ. Instrukcja dodawania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR znajduje się w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima, natomiast instrukcja przenoszenia faktur pobranych z KSeF znajduje się w artykule Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do Handlu.

Powiązać takie dokumenty można na dwa sposoby:

  • automatycznie – użytkownik nie musi wskazywać wiązanych dokumentów, jeśli w bazie istnieją identyczne dokumenty PZ i FZ
  • za pomocą kreatora powiązań – w scenariuszach, gdzie jest kilka dokumentów PZ podobnych do faktury zakupu i użytkownik musi zdecydować, które dokumenty będą ze sobą powiązane

1.1.1 Automatyczne wiązanie FZ z PZ

Krok pierwszy
Otwórz dokument faktury zakupu wcześniej pobranej, zapisanej do bufora.
Jeśli program znajdzie identyczny zatwierdzony dokument przyjęcia zewnętrznego, zostanie zaproponowane powiązanie tych dwóch dokumentów. Więcej informacji na temat spełnienia założeń zgodności znajduje się w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ
Krok drugi
Pojawi się komunikat:
Dla dostawcy KOD_DOSTAWCY zostały wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powiązać dokument przyjęcia zewnętrznego NUMER_PZ z tą fakturą zakupu?

Kliknij Tak, aby powiązać fakturę zakupu z przyjęciem zewnętrznym.

Po wykonaniu powiązania, zakładce [Dokumenty], widoczny będzie powiązany dokument PZ.

1.1.2 Wywołanie kreatora powiązania FZ z PZ

Aby skorzystać z kreatora, konieczne jest zaznaczenie kilku parametrów w konfiguracji programu. Parametry te zostały opisane w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ.
Krok pierwszy
Otwórz listę faktur zakupu i odnajdź dokument faktury zakupu, który chcesz powiązać z PZ.

Krok drugi
Wywołaj kreator powiązania faktury zakupu z dokumentami PZ z poziomu listy dokumentów FZ lub z formularza dokumentu FZ.
1. Wywołanie kreatora z poziomu listy FZ.
Na liście dokumentów FZ, rozwiń menu dodatkowych opcji dla przycisku PZ , widocznego w lewym dolnym rogu listy, a następnie wybierz opcję Powiąż dokumenty przyjęcia zewnętrznego:

 

2. Wywołanie kreatora z poziomu formularza FZ
Na formularzu faktury zakupu zapisanej do bufora, na zakładce [Ogólne] z prawej strony wybierz przycisk – Powiąż dokumenty PZ lub ZD.

Rys 2. Wywołanie kreatora z poziomu formularza dokumentu FZ

Po jego naciśnięciu, w celu wywołania kreatora należy wybrać opcję Powiąż dokumenty PZ:

Krok trzeci
Na pierwszym oknie kreatora wyświetlane są potencjalne dokumenty PZ, które można powiązać z fakturą zakupu.
Wskaż, z którymi dokumentami PZ chcesz powiązać fakturę zakupu zaznaczając je na liście, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Krok czwarty
Na drugim oknie kreatora widoczne są pozycje, które docelowo znajdą się na dokumencie FZ. Dla każdej pozycji wyświetlona jest szczegółowa informacja o tym, czy zostanie zmieniona po powiązaniu dokumentów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ.

Kliknij przycisk Powiąż dokumenty. Po jego naciśnięciu, okno kreatora jest zamykane i następuje powiązanie dokumentu FZ ze wskazanymi dokumentami PZ.

Na zakładce [Dokumenty], widoczny będzie powiązany dokument PZ

Więcej informacji w tym temacie znajduje się w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ.

Zapraszamy również do zapoznania się z filmem, który prezentuje tę funkcjonalność – przejdź do filmu.

Powiązane artykuły:

Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami ZD – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima



Komunikat: Dojście m_safeCertContext jest nieprawidłowe.

Komunikat pojawia się w sytuacji gdy Użytkownik jest połączony z serwerem terminali i tam zdalnie uruchamia program. W takiej sytuacji należy zweryfikować czy w Konfiguracji Stanowiska/Ogólne/Parametry jest zaznaczony parametr Wymiana danych z komputerem lokalnym w pracy terminalowej. Dodatkowo na stanowisku powinny być również zainstalowane aktualne sterowniki terminalowe. Jeżeli są zainstalowane, a mimo to komunikat się pojawia, należy odinstalować w panelu sterowania Comarch ERP Sterowniki i usługi terminalowe, po czym jako administrator (najlepiej dodatkowo przy wyłączonej ochronie antywirusowej) uruchomić ich instalator (plik SterownikiTerminalowe.exe) przeniesiony na to stanowisko z serwera z katalogu aktualnej wersji programu. Warto zaznaczyć, że wspomniane sterowniki należy zainstalować na stanowisku które łączy się do serwera, a nie na serwerze terminali.