Jak podłączyć wydruk stworzony w Generatorze Raportów (GenRap)?

Definicja wydruku stworzonego w Generatorze Raportów znajduje się w pliku z rozszerzeniem .grs

Na otwartym formularzu dokumentu np. faktury sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku pod ikoną drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury <CTRL>+<F2>).

Z poziomu Konfiguracji wydruków ikoną plusa  dodajemy Zestaw wydruków, a następnie po ustawieniu się na dodanym zestawie i ponownym kliknięciu na ikonę zielonego plusa dodajemy nowy wydruk.

Pojawi się okno Dodaj wydruk, w którym należy podać nazwę wydruku, zaznaczyć typ wydruku GenRap, przejść na zakładkę [Definicja] i wybrać przycisk Importuj definicję z pliku , zmiany zapisujemy ikoną dyskietki. Zaimportowany wydruk będzie widoczny na liście wydruków.

Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach GenRap.



Jak wyeksportować/ zaimportować definicję wydruku?

Eksport definicji wydruku (na przykładzie wydruku dla faktury sprzedaży).

W Comarch ERP Optima otwieramy formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisk Wydruku danych lub Podglądu wydruku wybieramy opcję Konfiguracja Wydruków (lub z poziomu otwartego formularza faktury używamy kombinacji klawiszy <CTRL>+<F2>). Wskazujemy zestaw i wydruk, którego definicję chcemy eksportować i klikamy na ikonę lupy. Przechodzimy na zakładkę [Definicja] i za pomocą przycisku Eksportuj eksportujemy definicję do pliku .

Import definicji wydruku (na przykładzie wydruku dla faktury sprzedaży)

W Comarch ERP Optima otwieramy formularz faktury i z menu dostępnego po kliknięciu na przycisku Wydruku danych lub Podglądu wydruku wybieramy opcję Konfiguracja Wydruków (lub z poziomu otwartego formularza faktury używamy kombinacji klawiszy <CTRL>+<F2>).

Z poziomu Konfiguracji wydruków ikoną plusa  dodajemy Zestaw wydruków, a następnie po ustawieniu się na dodanym zestawie i ponownym kliknięciu na ikonę plusa  dodajemy nowy wydruk.

Po uzupełnieniu nazwy wydruku oraz wybraniu właściwego formatu przechodzimy na zakładkę [Definicja], gdzie importujemy wydruk za pomocą przycisku Importuj definicję z pliku , zmiany zapisujemy ikoną dyskietki. Zaimportowany wydruk będzie widoczny na liście wydruków.

Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach GenRap



Jak w wydruku „seryjnym” wywoływanym z formularza faktury sprzedaży (Wydruki seryjne/ FS && WZ && KP) drukować inne wydruki, niż te które są wywoływane standardowo?

Na otwartym formularzu dokumentu faktury sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku obok ikony drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury <CTRL>+<F2>).
Należy przenieść standardowy wydruk FS && WZ && KP do wydruków użytkownika (przytrzymując klawisz <CTRL> myszką przenieść wydruk do wydruków użytkownika).
W definicji przeniesionego wydruku w sekcji XML w obrębie tagu <![CDATA[ znajdują się definicje trzech funkcji (napisane w języku VBScript):

  • Function WykonajWydrukFS,
  • Function WykonajWydrukKP,
  • Function WykonajWydrukWZ,

które wywołują odpowiednio wydruki FS, KP i WZ.

Żeby zmienić wydruk wywoływany przez poszczególne z funkcje należy wewnątrz definicji tej funkcji podać nową wartość pola:

  • Format.ID, 

określają one, który wydruk będzie drukowany.

Jeżeli seryjnie ma być drukowany wydruk standardowy, należy uzupełnić wartość 0, natomiast jeżeli seryjnie ma być drukowany wydruk który był tworzony dodatkowo to należy uzupełnić wartość 1.

Wartości powyższego pola można odczytać z formularza wydruku, który ma być drukowany z zakładki Definicja:

Wartość pola:

  • ID wydruku podstawiamy do Format.ID. 

Jeśli chcemy np. drukować zamiast standardowego wydruku KP, wydruk KP użytkownika dla którego dane z pierwszej zakładki formularza wydruku wyglądają tak jak na zrzucie ekranowym powyżej, wówczas należy wewnątrz definicji funkcji WykonajWydrukKP
ustawić wartość pola:

  • Format.ID, 

na odpowiednio 1122,

czyli:

  • Format.ID = 1122

Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach GenRap.



Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową?

Czynności jakie powinniśmy wykonać:

Na komputerze do którego podłączona jest drukarka:

  • Udostępniamy drukarkę sieciowo.
  • Odczytujemy nazwę udziału sieciowego pod którym będzie dostępna drukarka
    z formularza właściwości drukarki, zakładka Udostępnienie pole Nazwa udziału.

  • Ustalamy pełną ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki, jest to:
    file:\\nazwa_komutera_udostepnjajacego_drukarke\Nazwa_Udziału
    Np.:
    file:\\falcon\Oki ML
  • Na stanowisku które ma wykonywać wydruk do drukarki sieciowej w Optimie w menu Start/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Wydruki wprowadzamy ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki sieciowej.

Np. :



Jak wykonać wydruk tekstowy do drukarki pracującej na porcie USB?

Bezpośrednie drukowanie na drukarkę połączoną przez port USB nie jest obsługiwane, nie można podać np. nazwy portu USB.
Można natomiast drukować poprzez udział sieciowy skojarzony z tą drukarką (ścieżkę dostępu do drukarki sieciowej).

Procedura wygląda w następujący sposób:

  • We właściwościach drukarki włączamy udostępnianie sieciowe drukarki.
  • W konfiguracji Optimy w obszarze konfiguracji dla drukarki tekstowej wprowadzamy nazwę udziału sieciowego, podłączenie takiej drukarki jest identyczne jak podłączenie drukarki sieciowej – Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową? 


Jak na wydruku zamieścić dane głównej jednostki samorządowej?

Dane jednostki samorządowej wpisuje się w Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy – jednostka samorządowa.

Za pomocą ikony plusa   dodajemy nową Pieczątkę firmy, gdzie możliwe jest uzupełnienie danych jednostki nadrzędnej – ręcznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON. Aby na wydrukach generowanych z programu pojawiały się dane głównej jednostki samorządowej, należy w Konfiguracji wydruków dla tego wydruku zaznaczyć parametr Dane jednostki samorządowej na wydruku znajdujący się na zakładce [Ogólne].

 

Jeżeli parametr: Dane jednostki samorządowej na wydruku nie jest zaznaczony, wówczas zawsze na wydruk pobierane są dane z Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.



Jak na wydruku zmienić tytuł faktury?

Tytuł wydruku faktury można określić w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury:

Podany tytuł będzie drukowany odpowiednio dla faktur krajowych/ unijnych/ eksportowych.



Jak wydrukować podkładkę inwentaryzacyjną?

Aby wydrukować podkładkę inwentaryzacyjną należy przejść do listy arkuszy inwentaryzacyjnych Handel/ Inne (magazyn)/ Inwentaryzacja. Należy dodać arkusz inwentaryzacyjny i uzupełnić go o pozycje towarowe. Następnie należy wybrać Wydruk danych/ Listy inwentaryzacyjne/ Podkładka inwentaryzacyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące inwentaryzacji dostępne są w biuletynie „Jak efektywnie przeprowadzić inwentaryzację w bazach z dużą ilością towarów”, oraz w filmie instruktażowym Inwentaryzacja dostępnym z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel).



Na czym polega różnica w podsumowaniu między spisem z natury a listą zasobów?

Różnice w podsumowaniu spisu z natury a listy zasobów mogą być uzależnione od:

  • Parametru zerowe oraz Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje dostępnego w lokalizacji Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/Zamówienia i Rezerwacje. W sytuacji, gdy występują rezerwacje towaru to na liście zasobów pole ilość różni się od ilości dostępnej. Jeżeli ilość dostępna jest równa zero, oraz zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje wówczas po wyłączeniu parametru zerowe, towar zniknie z listy zasobów. W takim wypadku podsumowanie na liście zasobów będzie mniejsze niż na wydruku spisu z natury.
  • Parametru Pokazuj nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru, towary nieaktywne wyświetlą się na liście w kolorze szarym. Można się upewnić czy towary nieaktywne mają ilość i ilość dostępną równą zero. Jeżeli nie, wówczas porównując zestawienia należy wziąć to pod uwagę.

Można również porównywać ze sobą podsumowanie na liście zasobów w kolumnie: W.zakupu-PLN, przy zaznaczonym parametrze zerowe oraz odznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, z podsumowaniem na wydruku: Spis z natury/ Wzór standard (gdzie W.zakupu- PLN wyliczana jest zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną w konfiguracji: FIFO, LIFO, średnia ważona).



Jak wykonać inwentaryzację bez kontroli poprawności dokumentów?

Standardowo, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe, spełnione musi być kilka warunków dotyczących bazy danych:

  • przed zamknięciem inwentaryzacji należy usunąć/ zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
  • wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
  • dokumenty typu zamówienie u dostawcy, rezerwacja odbiorcy muszą być przekształcone.

Jeśli warunki nie zostaną spełnione i program napotka  takie dokumenty, które dotyczą towarów – nie pozwoli na zamknięcie inwentaryzacji, jeśli natomiast dotyczą usług – wtedy inwentaryzacja zostanie zamknięta. W sytuacji gdy zamknięcie inwentaryzacji zostanie przerwane – program wyświetla listę dokumentów, które są za to odpowiedzialne. Znacznie ułatwia to korygowanie bazy danych tak, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Inwentaryzacja znajduje się parametr Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów. Przy próbie zamknięcia inwentaryzacji, program zawsze sprawdza, czy występują dokumenty blokujące zamknięcie. Jeśli takie dokumenty nie występują, inwentaryzacja jest zamykana bez względu na ustawianie parametru. Jeśli jednak takie dokumenty istnieją w bazie to:

  • jeśli parametr jest odznaczony – zamknięcie inwentaryzacji jest blokowane. Wyświetlany jest log z informacją o blokujących dokumentach,
  • jeśli parametr jest zaznaczony – program wyświetla tylko informację, że inwentaryzacja będzie zamknięta bezwarunkowo i, po akceptacji Użytkownika, tworzy dokumenty PWAI/ RWAI. 

Należy pamiętać, że w przypadku zamykania bezwarunkowego inwentaryzacji, jeśli po wykonaniu inwentaryzacji zostaną zapisane dokumenty wpływające na stan magazynu z datą wcześniejszą niż data arkusza, to ilości na arkuszu nie będą zgodne z ilościami na stanie magazynowym na dzień utworzenia arkusza.
W przypadku równoczesnego przekształcania większej ilości AI, program informuje o wykonywaniu inwentaryzacji bezwarunkowej dla każdego arkusza oddzielnie. Jeśli program napotka arkusz, który nie może zostać zamknięty (np. w buforze), operacja zostaje przerwana i kolejne arkusze nie są przekształcane.

Proces inwentaryzacji został szczegółowo pokazany w filmie instruktażowym Inwentaryzacja – Przejdź do filmu