Aby poprzez Comarch ERP Optima wysyłać zgłoszenia przewozu towarów na platformę PUESC do systemu SENT (system rejestracji i monitorowania przewozu tzw. towarów „wrażliwych”), należy zaznaczyć parametr SENT:

Na liście adresów domyślnie podpowiada się adres wprowadzony w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Należy wprowadzić tu dane adresowe miejsc załadunku towaru (dla zgłoszeń podmiotu wysyłającego) oraz dane adresowe miejsc dostarczania towaru (dla zgłoszeń podmiotu odbierającego), które następnie będzie można wybrać na Zgłoszeniu przewozu towaru SENT.

Na formularzu adresu nadawczego można wprowadzić współrzędne geograficzne środka transportu przewożącego towary. Dane są przenoszone na zgłoszenie SENT podmiotu wysyłającego.

W sekcji Urządzenia grzewcze można uzupełnić wartość dla pola Numer identyfikacyjny miejsca lub Numer identyfikacyjny urządzeń grzewczych (niestacjonarnych). Nie ma możliwości wypełnienia obu pól jednocześnie. Uzupełnienie jednego pola wyszarza drugie. Dane są wykorzystywane na formularzu zgłoszenia SENT o typie paliwa opałowe dla podmiotu odbierającego.

Lista adresów dla SENT jest wspólną listą z adresami wprowadzonymi w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze.

W konfiguracji SENT należy podać imię i nazwisko osoby wysyłającej Zgłoszenie przewozu towaru oraz adres e‑mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia przewozu.

Zarówno adres załadunku/ dostarczenia towaru, jak i dane wysyłającego zgłoszenie można edytować z poziomu Zgłoszenia przewozu towaru.

Znajduje się tu lista adresów firmowych, kontaktowych oraz adresów nadawczych, z których mogą być realizowane przesyłki. Jest to wspólna lista adresów dla:  zamówień z Comarch e-Sklep (punkty odbioru osobistego), DHL, DPD, Poczty Polskiej, InPost, oraz dla SENT i elektronicznego dokumentu dostawy (eDD).

Do listy adresów automatycznie dodawany jest adres firmowy uzupełniony danymi wprowadzonymi w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Adres ten ma zaznaczone opcje Domyślny i Korespondencyjny. Pozycji tej nie można usuwać ani edytować. Możliwe jest natomiast dodanie kolejnych adresów nadawczych. Użytkownik jako adres domyślny lub korespondencyjny może wskazać inny adres niż firmowy. Zaznaczenie parametru Domyślny lub Korespondencyjny na jednym adresie, spowoduje wyłączenie go na innym.

Na formularzu zostały wyodrębnione zakładki [Ogólne], [Przesyłki kurierskie], [SENT],[eDD].

Zakładka [Ogólne]:

Formularz adresu oddziału – zakładka [Ogólne]

Adres domyślny jest automatycznie przenoszony na nowo utworzone Zlecenie nadania przesyłki/ zgłoszenie SENT jako adres Nadawcy.

Na liście przewozowym drukowana jest nazwa wprowadzona na formularzu adresu nadawczego, o ile nie została zmieniona bezpośrednio na Zleceniu nadania przesyłki.

Adres korespondencyjny jest adresem kontaktowym.

Zakładka [Przesyłki kurierskie]:

Imię i nazwisko – Imię i nazwisko osoby kontaktowej po stronie odbiorcy przesyłki, która przypisana jest do wskazanego adresu oddziału.

Telefon – Telefon osoby kontaktowej po stronie odbiorcy przesyłki, która przypisana jest do wskazanego adresu oddziału.

E-mail – E-mail osoby kontaktowej po stronie odbiorcy przesyłki, która przypisana jest do wskazanego adresu oddziału.

Magazyn – wskazujemy magazyn, który jest powiązany z danym adresem oddziału firmy. Jeden magazyn możemy przypisać tylko do jednego adresu. Na liście magazynów wyświetlane są tylko aktywne magazyny.

W przypadku tworzenia dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki, na podstawie innego dokumentu handlowego lub magazynowego, na zlecenie ustawiany jest adres oddziału, powiązany z danym magazynem który został do niego przypisany w konfiguracji (Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów). Jeśli do danego adresu nadawczego nie zostanie przypisany żaden magazyn, to na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Adres Nadawczy przenoszony jest domyślny adres oddziału.

Poprzez przycisk Urząd nadania – Poczta Polska należy wskazać Urząd pocztowy, w którym będą nadawane przesyłki. Aby wyświetlić Paczkomaty w oknie wyboru Paczkomatu należy podać kod pocztowy. Zostaną wyszukane Paczkomaty w odległości do 2 km od podanego kodu. Aby wyświetlić listę wszystkich Paczkomatów InPost należy wcisnąć przycisk  bez podawania kodu pocztowego. Urząd nadania można wskazać również w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Urząd pocztowy z adresu nadawczego.

Jeśli na formularzu adresu zaznaczony zostanie parametr Punkt odbioru osobistego, pola województwo i kraj ISO są obowiązkowe. Adresy, na których parametr jest zaznaczony, są dostępne do wyboru z listy Punktów odbioru osobistego na zamówieniach z Comarch e-Sklep.

Zakładka [SENT]

Do systemu monitorowania przewozu towarów SENT należy przekazywać dane geolokalizacyjne środka transportu. W związku z tym na formularzu adresu oddziału dostępne są pola współrzędne geograficzne (szerokość, wysokość). Dane są domyślnie przenoszone na zgłoszenie przewozu towaru dla podmiotu wysyłającego z możliwością ręcznej zmiany z poziomu formularza zgłoszenia.

Dane uzupełnione na adresach oddziałów przenoszą się zgodnie z poniższymi zasadami:

Zakładka [eDD]

Kod urzędu – w tym miejscu należy wskazać kod urzędu skarbowego, który będzie uwzględniany podczas generowania Dokumentu dostawy w Ewidencji wyrobów węglowych i wysyłki tego dokumentu w formie elektronicznej na PUESC. Kod urzędu musi składać się z ośmiu znaków: przedrostka, kodu urzędu skarbowego (cztery pierwsze znaki), kodu nadrzędnego urzędu celnego (dwa kolejne znaki).

Opis analityczny dla słownika/dokumentu można wprowadzić z listy dokumentów/słowników lub z poziomu otwartego formularza dokumentu/słownika po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą skrótu klawiaturowego <Ctrl>+<F7> . Na oknie opisu analitycznego nie można usunąć żadnej kolumny.

Opis analityczny na słownikach

Dodając opis analityczny na słowniku należy wskazać co najmniej jeden element dla dowolnego wymiaru. Nie można zapisać pozycji bez wskazanych elementów.

Wprowadzając opis na słowniku program pilnuje poprawności opisu, tzn. słownik musi być opisany w 100% – czyli suma procentów na słowniku musi wynosić 100%. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości zapisania opisu na słowniku. Przy próbie zapisu opisu pojawi się odpowiedni komunikat.

Opis analityczny dodany na koncie syntetycznym przenoszony jest na wszystkie jego konta analityczne (w tym na konta dodane już po uzupełnieniu opisu analitycznego na koncie nadrzędnym). Istnieje możliwość jego edycji. Opis analityczny przenosi się podczas dodawania nowego okresu obrachunkowego na podstawie kont z poprzedniego okresu oraz podczas aktualizacji planu kont z poprzedniego okresu, ale tylko w stosunku do kont nowo dodawanych. Dla kont analitycznych nowo dodawanych opis przenoszony jest zawsze z syntetyki danego konta. Zmiana opisu analitycznego na koncie syntetycznym powoduje zmianę opisu na wszystkich jego kontach analitycznych (ewentualne indywidualne ustawienia konta analitycznego są usuwane). Opis analityczny nadawany jest również w momencie zakładania konta poprzez grupę kont – przenosi się z konta syntetycznego, do którego dodano analitykę.

Opis analityczny dodany na grupie towarowej przenosi się na jej podgrupy oraz na wszystkie towary znajdujące się w danej grupie. Podczas dodawania nowego towaru opis analityczny przenosi się z grupy wskazanej jako domyślna dla towaru. Jeżeli towar należy do wielu grup towarowych to opis na towar przenosi się z ostatnio modyfikowanej grupy, do której towar należy. Usunięcie opisu z grupy towarowej usuwa opis z jej podgrup towarowych oraz z towarów należących do danej grupy.

Opis analityczny na dokumentach

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość dodania opisu analitycznego do następujących dokumentów:

Aby „ręcznie” opisać dokument należy:

1. Dodać pozycję opisu wybierając w kolumnie Pozycja odpowiednią wartość, którą użytkownik chce opisać z dokumentu.
2. Uzupełnić wymiary elementami.
3. Określić, jaki procent danej pozycji ma zostać w ten sposób opisany – wyliczy się wartość lub:
4. Wpisać wartość pozycji, co spowoduje automatyczne wyliczenie procentu.

Aby wygenerować opis analityczny na podstawie słownika należy nacisnąć ikonę   lub przycisk <F8>.

Opis analityczny na towarze

Opis analityczny na formularzu Faktury sprzedaży

Okno opisu analitycznego na dokumencie zawiera domyślne kolumny: Pozycja, Procent oraz Wartość. Dla każdego typu dokumentu w kolumnie Pozycja do wyboru są inne wartości. Nie można zapisać opisu analitycznego na dokumencie bez uzupełnienia kolumny Pozycja.

W programie istnieje kontrola 100% oraz wartości dokumentu lub pozycji – sumarycznie musi się zgadzać z wartością dokumentu lub pozycji. Jeżeli ze wskazanego procentu podczas podziału kwoty wyniknie różnica groszowa to różnica groszowa jest dodawana do ostatniej pozycji z kwotą. Analogicznie jeżeli ze wskazanej wartości podczas podziału procentu wyniknie konieczność zaokrąglenia procentu to jest on aktualizowany w ostatniej pozycji.

Opis analityczny na dokumencie zapisywany jest w bazie danych w momencie zapisywania dokumentu. Jeżeli dokument został zablokowany przed zmianami to opis analityczny można dodać tylko z poziomu listy dokumentów.

Opis na podstawie słownika lub ręczny

Dokumenty handlowe oraz magazynowe

Użytkownik może uzupełnić opis analityczny na dokumentach handlowych oraz magazynowych „ręcznie” lub wygenerować go za pomocą ikony  lub przycisku <F8> na podstawie zdefiniowanego wcześniej opisu na towarze.

Aby opis analityczny ze słownika (towaru, konta) w całości przeniósł się na dokument należy ustawić takie same wymiary na słowniku, jak i na dokumencie, na którym wybierany jest dany słownik. Jeżeli wymiary będą różne to na dokument zostanie przeniesiony tylko opis z elementami dla wymiarów, które pokrywają się na słowniku i na dokumencie. Ponowne użycie ikony pioruna powoduje nadpisanie poprzedniego opisu nowo wygenerowanym.

Na dokumentach handlowych oraz magazynowych użytkownik ma możliwość wyboru pozycji: 

Wymiar

Na formularzu wymiaru należy określić typu wymiaru: 

Zmiana typu wymiaru nie jest możliwa jeżeli wykorzystano jego element do opisania dokumentu/słownika, a w przypadku wymiaru o typie Opisowy nie jest również możliwa jeżeli dodano do niego podwymiar/element.

Na formularzu wymiaru użytkownik powinien wskazać, na jakich dokumentach/słownikach wymiar może zostać wykorzystany.

Podczas próby dodania wymiaru o kodzie WYDZIAŁ pojawia się komunikat: Nie można dodać wymiaru o kodzie [WYDZIAŁ], gdyż jest zarezerwowany dla opisu analitycznego w płacach. Analogicznie dla wymiaru o kodzie PROJEKT i LOKALIZACJA pojawia się odpowiedni komunikat.

Podwymiar

Podczas dodawania podwymiaru domyślnie zaznaczany jest typ Opisowy. Do wymiarów o typie Opisowy można dodawać kolejnej podwymiary nawet jeżeli wymiar/podwymiar posiada elementy.

Formularz podwymiaru

Elementy wymiaru

Elementy wymiaru można dodawać tylko dla wymiarów/podwymiarów o typie Opisowy. Na formularzu elementu istnieje możliwość wskazania konta księgowego, które istnieje w bieżącym okresie obrachunkowym oraz możliwe jest wpisanie „z ręki” konta, które nie istnieje w planie kont, a może posłużyć do przyszłego księgowania.

Formularz elementu wymiaru opisowego

Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy wymiarów tych pozycji, które nie zostały wykorzystane w programie do wygenerowania opisu analitycznego. Nie ma możliwości usunięcia domyślnie zdefiniowanych wymiarów/podwymiarów. W przypadku pozycji wykorzystanych do opisania dokumentów/słowników można oznaczyć je jako nieaktywne. Jeżeli na formularzu wymiaru/ podwymiaru/ elementu zaznaczono parametr Nieaktywny to jest on widoczny na liście w kolorze szarym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Nieaktywne. Zaznaczenie/odznaczenie parametru przenosi się z gałęzi nadrzędnej na podrzędną. Nie ma możliwości odznaczenia parametru na gałęzi podrzędnej, jeżeli został on zaznaczony na gałęzi nadrzędnej. Możliwe jest zaznaczenie parametru na gałęzi podrzędnej, bez zaznaczenia na gałęzi nadrzędnej.

Istnieje możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa kosztów i przychodów oraz dokumenty polecenia księgowania). Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Opis analityczny (w Menadżerze Kluczy numer 1700 – Optima – Opis analityczny) oraz w wersji DEMO programu. Funkcja opisu analitycznego nie jest dostępna jeżeli użytkownik zaloguje się do programu w trybie tylko do odczytu.

Lista wymiarów analitycznych

W menu Ogólne po naciśnięciu przycisku  użytkownik ma możliwość dodania wymiarów służących do opisania słowników oraz dokumentów. W programie dostępne są predefiniowane wymiary:

Lista predefiniowanych wymiarów analitycznych

Lista wymiarów może składać się z dowolnej liczby poziomów, gdzie pierwszy poziom to wymiar, kolejne to podwymiary, a ostatni poziom w przypadku wymiarów opisowych to elementy. Każdy wymiar może posiadać dowolną ilość podwymiarów, a w ramach podwymiarów opisowych dowolną ilość elementów. Istnieje możliwość zwijania listy  oraz rozwijania listy .

Kod wymiaru analitycznego/ podwymiaru/ elementu wymiaru powinien być unikalny w obrębie jednego poziomu. Kod wymiaru analitycznego nie może zaczynać się od cyfry, wyrażeń typu AND, OR, ALL itp. Po wpisaniu w kodzie znaków: , ,, -, ‘,’’,<>, [], (), ^, ~, !, ?, @, #, %, &, $, *, |, /\, +, = lub spacji, są one zamieniane na znak podkreślenia dolnego. Kod wymiaru będzie nieaktywny jeżeli jego element zostanie wybrany na dokumencie/słowniku. Jeżeli wymiar będzie miał podwymiar i dopiero ten podwymiar będzie miał element to zablokowany będzie kod podwymiaru a wymiar będzie ciągle aktywny do zmiany.

Po rozwinięciu strzałki obok przycisku plusa oraz w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy widoczne są opcje: 

Szczegóły zostały zaprezentowane tutaj.

Przygotowanie podkładki inwentaryzacyjnej

Uzupełnienie rzeczywistych stanów magazynowych w oparciu o arkusze pomocnicze

Utworzenie dokumentów korygujących stany (PW i RW)

Utworzenie wydruku Spisu z natury

Szczegóły zostały zaprezentowane również tutaj.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Raporty wzorcowe

Nowości

1. Nowe raporty wzorcowe dotyczące Opisów Analitycznych. Dodano raporty obsługujące nową funkcję programu Comarch ERP Optima – Opisy Analityczne: 
   • 23. Raport Sprzedaży z Opisem Analitycznym
   • 24. Raport Zakupów z Opisem Analitycznym
   • 25. Raport Księgowości (KK) z Opisem Analitycznym
   • 26. Raport Rejestrów VAT z Opisem Analitycznym 

Wymiary analityczne dodane w Comarch ERP Optima prezentowane są w Analizach jako Wymiar NAZWA np. Wymiar Kontrahent. Natomiast przypisane im wartości w programie Optima Analizy BI preznetują dzięki miarom Wymiar Procent i Wymiar Wartość.

2. Raporty dotyczące ankiet w module CRM. Dodano nowe raporty z obszaru ankiet dostępnego w module CRM: 
   • 10.06 Liczba ankiet,
   • 10.07 Poziom wypełnienia ankiet,
   • 10.08 Pytania, odpowiedzi.  

Dzięki tym raportom możliwe jest analizowanie ankiet uzupełnionych w programie Comarch ERP Optima m.in. pod względem stopnia ich uzupełnienia, punktów za odpowiedź, ankietera przeprowadzającego badanie itd. W Optimie dodano bezpośrednie przejście z modułu ankiet do tych raportów w Analizach BI.

3. Nowy raport 5.09 Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów. Został dodany nowy raport 09 Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów. W raporcie można analizować kontrahentów, płatników, dokumenty i magazyny z wykorzystaniem miar: Kwota i Kwota waluta, Wymiar Procent i Wymiar Wartość.
4. Nowy raport 6.23 Delegacje zagraniczne – czas w delegacji. Dodano nowy raport odnoszący się do czasu delegacji zagranicznych.

Zmiany

1. Raporty 1.26 i 1.27.Do raportów 26 Analiza RO według kontrahentów i 1.27 Analiza RO pozostałych do realizacji dodano nowe wymiary: 
   • Daty Wystawienia,
   • Data Terminu Rezerwacji 
2. Raporty dotyczące Rejestru VAT. Aby umożliwić zbudowanie zestawienia transakcji zgodnego z deklaracją VAT 7, dodano wymiar Odliczenia.
   Wymiar jest dostępny na raportach: 

   • 08. Raport Rejestrów VAT
   • 26. Raport Rejestrów VAT z Opisem Analitycznym 

oraz wszystkich raportach standardowych z działu 05. Rejestry VAT

3. Atrybuty zasobów – Nowa funkcjonalność przenoszenia atrybutów dodanych na zasobach na raportach: 
   • 14. Raport Zasobów Magazynowych z Dostaw,
   • 7.18 Produkty z dostaw,
   • 7.19 Ranking produktów zalegających,
   • 7.20 Zaleganie w przedziałach,
   • 7.21 Produkty z dostaw na dzień,
   • 7.23 Zaleganie w przedziałach na dzień,
   • 7.24 Raport Dokumentów Magazynowych z Cechami Dostaw. 
4. Czas trwania czynności w godzinach i minutach – W raportach serwisowych dodano miary: 
   • Czas Trwania Czynności Godziny,
   • Czas Trwania Czynności Minuty. 
5. Raport Płac i Kadr – Dodano miarę Suma Elementów Wypłaty, która pozwala na pokazywanie elementów wypłaty, które nie są liczone do wartości brutto wypłaty.

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki.
   Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 

   • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 2100 zł (od 1.01.2018)
   • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 13,70 zł (od 1.01.2018)
   • Przeciętne wynagrodzenie: 4220,69 zł (od 1.09.2017)
   • Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 168,83 zł (od1.09.2017)
   • Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 211,03 zł (od 1.09.2017)
   • Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 253,24 zł (od 1.09.2017)
   • Wskaźnik waloryzacji: 100,00% (od 1.10.2017)
   • Współczynnik ekwiwalentu: 20,92 (od 1.01.2018) 

Podstawa prawna:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1747).
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r. (M.P. 2017, poz. 811).
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r. (M.P. 2017 poz. 836).

2. Indywidualny rachunek składkowy ZUS. W związku z wprowadzeniem zmian w przekazywaniu składek do ZUS od 1.01.2018 r. na formularzu ZUS (Ogólne/Inne/Urzędy) umożliwiono odnotowanie numeru indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS. W sekcji Indywidualne rachunki bankowe należy wprowadzić numer indywidualnego rachunku składkowego, na który będą przekazywane składki za pracowników oraz dodatkowe indywidualne rachunki składkowe dla poszczególnych właścicieli, jeśli opłacają składki tylko za siebie. Numer indywidualnego rachunku składkowego dla ZUS DRA dla pracowników można wprowadzić także w kreatorze uruchamianym przy tworzeniu firmowej bazy danych.
   Domyślnie na formularzu ZUS jest dostępna pozycja dotycząca indywidualnego rachunku dla ZUS DRA dla pracowników. Jeśli właściciel ma tworzoną indywidualną DRA należy za pomocą  przycisku  dodać indywidualny rachunek składkowy dla ZUS DRA dla właściciela.
   
   Uwaga

   Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych, na formularzu banku na zakładce [Dodatkowe] w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.
   
   Podstawa prawna:
   Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy              o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1027).
3. Naliczanie składek na FGŚP. Wprowadzono zmiany w naliczaniu składek na FGŚP za pracowników spokrewnionych z pracodawcą oraz osoby współpracujące w związku ze zmianą przepisów, która weszła w życie 5 września 2017 r.:  
   • W wypłatach pracowników mających ustawiony kod pokrewieństwa z pracodawcą dla wypłat naliczanych od września 2017 roku będzie naliczana składka na FGŚP.
   • W przypadku osób współpracujących zgłoszonych do ubezpieczenia składka na FGŚP powinna być naliczana jedynie, gdy ta osoba jest dodatkowo zatrudniona na podstawie umowy o pracy. Podczas dodawania osoby współpracującej, dla której ustawiono kod tytułu ubezpieczenia 0511xx lub 0545xx, w momencie zapisu formularza danych kadrowych w polu Nie naliczać składek na FGŚP automatycznie jest ustawiana data zwolnienia z opłacania składek na FGŚP zgodna z pierwszym dniem miesiąca zatrudnienia. Konwersja bazy danych do wersji 2018.0 powoduje zmianę daty, od kiedy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FGŚP dla osób współpracujących na datę zgodną z pierwszym dniem miesiąca z daty zatrudnienia, jeśli data zapisana wcześniej jest późniejsza niż data zatrudnienia. Przy powyższym ustawieniu parametru Nie naliczać składek na FGŚP składka nie będzie naliczana. Jeśli osoba współpracująca ma zawartą umowę o pracę i w związku z tym powinna mieć naliczaną składkę na FGŚP należy zmienić ustawiony okres zwolnienia z FGŚP na datę osiągnięcia 55/60 lat.  

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2017, poz. 1557).

4. Kontrola limitu zasiłku opiekuńczego. Wprowadzono kontrolę limitu 14/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego. Podczas wprowadzania nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) na formularzu nieobecności wyświetlana jest informacja o wykorzystanej do tej pory łącznej liczbie dni urlopu opiekuńczego w danym roku oraz liczbie dni wykorzystanych w związku z opieką nad osobą inną niż dziecko do 14 lat. Do limitu 14/60 dni urlopu opiekuńczego są wliczane także dni urlopu opiekuńczego wpisane jako bilans otwarcia nieobecności ZUS na formularzu pracownika na zakładce [6. Inne informacje], jeśli w polu Informacje na dzień jest podana data z roku, zgodnego z datą od wprowadzanej nieobecności.
   Dodatkowo podczas zapisu formularza nieobecności typu Urlop opiekuńczy (zasiłek), która powodowałaby przekroczenie limitu 60 i/lub 14 dni pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru przez Użytkownika, czy cały okres nieobecności ma być zapisany jako urlop opiekuńczy,  czy ma zostać podzielona i na dni powodujące przekroczenie limitu ma być wprowadzona nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.
   Podczas seryjnego wstawiania nieobecności w trybie automatycznym w razie wpisania nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) w wymiarze, który spowodowałby przekroczenie limitu 60 i/lub 14 dni, nieobecność nie zostanie dodana, a w logu pojawi się odpowiednia informacja. Podczas importu nieobecności z arkusza Excel, z Comarch ERP Migrator oraz e-Zwolnień z PUE nie ma kontroli limitu dni zasiłku opiekuńczego.
5. Dodatki okresowe w podstawie zasiłku. Umożliwiono uwzględnianie w podstawie zasiłku ostatniego wypłaconego dodatku okresowego (okres wypłaty co 2, 3, 4, 6 miesięcy) danego typu w podwójnej wysokości, gdy do dnia liczenia podstawy zasiłku, nie został jeszcze wypłacony dodatek okresowy należny za okres poprzedzający miesiąc, w którym zaczyna się zwolnienie chorobowe. Nowy sposób wliczania dodatków okresowych do podstawy zasiłków jest oparty na parametrze. W konfiguracji na formularzu typu wypłaty na zakładce [Podatki/Nieobecności] dodano parametr Dodatek okresowy – wliczać w podwójnej wysokości, gdy nie wypłacono go za ostatni okres. Po zaznaczeniu nowego parametru ostatni wypłacony dodatek okresowy  zostanie wliczony do podstawy w podwójnej wysokości, jeśli nie wypłacono jeszcze tego dodatku za ostatni okres. Parametr jest dostępny, jeśli w polu wliczać do podstawy naliczania zasiłków chorobowych jest wybrana inna opcja niż nie wliczać. Domyślnie nie jest zaznaczony.
   Na wydruku Zaświadczenie płatnika składek Z-3 dodatek okresowy, który jest wliczany do podstawy zasiłku w podwójnej wysokości jest wykazywany dwukrotnie w zależności od okresu, za jaki jest wypłacany w tabeli 12 Składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne lub 14 Składniki wynagrodzenia za inne okresy.
6. Zajęcie wynagrodzenia. Umożliwiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków proporcjonalnie do liczby dni zasiłku. Na formularzu grupy ograniczeń potrąceń w konfiguracji na zakładce [Dodatkowe] dodano nowy parametr Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku z dwoma opcjami do wyboru TAK i NIE. Po zaznaczeniu opcji TAK w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zasiłek jedynie przez część miesiąca kwota wolna od potrąceń będzie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni, za które został wypłacony. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do wypłacanego zasiłku kwota stanowiąca odpowiedni procent najniższej emerytury będzie dzielona przez 30 i mnożona przez liczbę dni, za które świadczenie ZUS jest wypłacane. Przy wyliczaniu liczby dni, za które pracownik miał wypłacane świadczenie ZUS uwzględniane są wszystkie zasiłki niezależnie od rodzaju, które zostały naliczone w bieżącej wypłacie (zarówno za bieżący miesiąc, jak i poprzednie rozliczone z opcją ‘Mies. wstecz’). Nie są sumowane dni, za które pracownik ma naliczone wyrównania zasiłków, zasiłek wyrównawczy oraz podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Przy zaznaczonej opcji NIE (domyślne ustawienie) kwota wolna od potrąceń z zasiłków jest ustalana jako procent najniższej emerytury. Liczba dni, za które jest wypłacany zasiłek nie wpływa na jej wysokość.
7. Spłaty pożyczek. Wprowadzono dodatkowe opcje dotyczące automatycznego naliczania w wypłatach spłat pożyczek: raty kapitałowej i odsetek. W związku z powyższymi zmianami w konfiguracji firmy w gałęzi Parametry dodano dwa nowe parametry:  
   • Ogranicz spłatę pożyczki w wypłacie etatowej do kwoty netto do wypłaty – parametr umożliwia ograniczenie kwoty spłaty pożyczki do kwoty netto wypłaty. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony.
   • Spłaty pożyczek doliczane po ograniczeniu potrąceń – parametr wpływa na wyliczenie kwoty spłaty pożyczki w przypadku, gdy pracownik ma zajęcie wynagrodzenia. Zaznaczenie parametru powoduje, że spłaty pożyczek zarówno rata kapitałowa jak i odsetki będą liczone dopiero po wyliczeniu potrąceń według grup ograniczeń. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony.  
8. Ergonomia na formularzu pracownika. Wprowadzono automatyczne ustawianie parametrów dotyczących naliczania limitu urlopu – pierwsza praca i prawa do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania oraz umożliwiono szybkie odnotowanie stażu pracy w historii zatrudnienia. 
   • Dla nowo zatrudnionego pracownika, jeśli z odnotowanych w historii zatrudnienia i historii wykształcenia danych wynika, że nie obowiązuje go okres wyczekiwania na zasiłek, bo spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
     • ma co najmniej 10 lat staż pracy poza firmą,
     • podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia,
     • jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,

     automatycznie ustawia się data zgodna z datą zatrudnienia w polu Prawo do zasiłku chorobowego od dnia. Wstawianie daty, od której pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku, jest wykonywane tylko po edycji historii zatrudnienia pracownika i/lub edycji historii wykształcenia.

   • Umożliwiono automatyczne ustawianie statusu parametru Limit urlopu – pierwsza praca na formularzu pracownika zgodnie z odnotowaną historią zatrudnienia. W konfiguracji firmy w gałęzi Parametry dodano parametr Ustawiaj parametr ‘Limit urlopu – pierwsza praca’ zgodnie z historią zatrudnienia. Działanie parametru:
     • zaznaczony – podczas zapisu formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika, który nie ma odnotowanej historii zatrudnienia, bądź odnotowane zapisy w historii wskazują, że nie pracował w latach wcześniejszych, niż rok zgodny z datą zatrudnienia, automatycznie zostanie zaznaczony na jego formularzu parametr Limit urlopu – pierwsza praca. Jeśli pracownik ma odnotowane zatrudnienie we wcześniejszych latach w historii zatrudnienia powyższy parametr nie zostanie zaznaczony. Automatyczne ustawianie odpowiedniego statusu parametru Limit urlopu – pierwsza praca będzie wykonywane podczas zapisu formularza nowo dodanego pracownika oraz pracownika wprowadzonego już wcześniej, jeśli była edytowana historia zatrudnienia.
     • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – parametr Limit urlopu – pierwsza praca nie będzie miał automatycznie zmienianego statusu.
   • W historii zatrudnienia dodano możliwość szybkiego wprowadzenia informacji o stażu pracy u poprzednich pracodawców w wysokości 10 lat, bez konieczności ręcznego edytowania formularza historii zatrudnienia. Na liście historii zatrudnienia pracownika dodano nowy przycisk Dodaj zbiorczy 10–letni staż z poprzednich zakładów pracy , który powoduje automatyczne dopisanie pozycji w historii zatrudnienia o nazwie Zbiorczy 10-letni staż z poprzednich zakładów pracy, bez zakresu dat Od-Do i z sumarycznym stażem w ilości równej 10 lat. Formularz zbiorczego stażu pracy jest dostępny tylko w trybie do podglądu, bez możliwości edycji. Staż pracy wynikający ze zbiorczego stażu pracy jest zaliczany do stażu pracy poza firmą. Jest uwzględniany przy wyliczaniu dodatków stażowych oraz limitu urlopu wypoczynkowego. 
9. Ergonomia na formularzu wypłaty. Wprowadzono zmiany usprawniające pracę Użytkownika: 
   •  Z poziomu formularza wypłaty pracownika umożliwiono kontekstowy podgląd formularza danych kadrowych za pomocą przycisku Dane pracownika .
   • Umożliwiono z poziomu formularza elementu wypłaty podgląd jego konfiguracji za pomocą nowego przycisku Typ wypłaty .
   • Dodano możliwość podglądu umowy cywilnoprawnej pracownika z poziomu formularza elementu wypłaty naliczonej na liście płac o rodzaju Umowa za pomocą nowego przycisku Umowa .
   • Na formularzu wypłaty na zakładce [Ogólne] dodano informację o rodzaju listy płac, na której jest naliczona dana wypłata.
   • Na formularzu wypłaty etatowej na zakładce [Podatki] dodano pole Procent podatku, w którym wyświetlany jest procent podatku, który został zastosowany przy wyliczaniu zaliczki podatku.
   • Na formularzu wypłaty, formularzu zestawienia wypłat pracownika oraz zestawienia list płac na zakładce [Ubezpieczenie] dodano pole w tym opodat.:, w którym wykazywana jest podstawa składki zdrowotnej, od której została naliczona składka zdrowotna odliczona.  
10. Wydruki zestawień. Dodano na wydrukach Zestawienie list płac oraz Zestawienie wypłat pracownika informację o podstawie składki zdrowotnej odliczonej.
11. Wydruki Umowa o pracę i Aneks do umowy. Umożliwiono drukowanie informacji o dodatkowych składnikach wynagrodzenia, które są przypięte na liście dodatków pracownika na wydrukach umowa o pracę oraz aneks do umowy. Przed wydrukiem umowy o pracę/aneksu do umowy w oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku dodano dwa nowe parametry Dodatkowe składniki wynagrodzenia (kwotowe) z trzema opcjami do wyboru oraz Drukować nazwy pozostałych składników wynagrodzenia bez wartości, które decydują o wykazywaniu informacji o dodatkach pracownika. Parametr Dodatkowe składniki wynagrodzenia (kwotowe) umożliwia drukowanie dodatków pracownika, które są zdefiniowane algorytmem 1 i są określone kwotowo. Użytkownik może zdecydować czy dodatki kwotowe pracownika mają być drukowane z wartością czy tylko ich nazwy. Parametr Drukować nazwy pozostałych składników wynagrodzenia bez wartości odpowiada za wykazywanie dodatków innych niż kwotowe np. określonych procentowo. Po zaznaczeniu powyższego parametru na wydruku pojawi się nazwa takiego dodatku. Na wydruku uwzględniane są dodatki, których okres obowiązywania jest zgodny z datą zatrudnienia (datą zawarcia umowy) w przypadku wydruku umowy o pracę lub datą od zapisu historycznego, gdy wykonujemy wydruk aneksu do umowy z poziomu, którego wykonywany jest wydruk. Nie są uwzględniane dodatki, które są nieaktywne, są potrąceniami, wskaźnikami oraz nie wpływające na kwotę do wypłaty.
12. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik. Umożliwiono dodanie pracownika na listę pracowników Bez zatrudnienia w Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w ramach funkcjonalności Rekrutacja.

Zmiany

1. Deklaracja PIT-8AR. Zmieniono pozycję, w której jest wykazywana na miesięcznym formularzu Podatek na PIT-8AR dywidenda wypłacona nierezydentowi. Po zmianie jest ona uwzględniana w pozycji Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Poprzednio była zaliczana do Należności osób zagranicznych.
2. Dodatki okresowe. Wprowadzono zmiany w ustawianiu okresu od-do dodatku okresowego wypłacanego co 2, 3, 4, 6, 12 dodawanego ręcznie w wypłacie. Data do dodatku jest ustawiana zgodnie z datą do listy płac, a data od jako pierwszy dzień miesiąca przypadającego tyle miesięcy wstecz, ile wynika z definicji typu wypłaty.
3. Podstawa naliczania zasiłków. Zmieniono metodę wliczania wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków zdefiniowanych jako wliczać jak zasadnicze do podstawy zasiłków z poprzednich wypłat, gdy ich wartość została ręcznie skorygowana w wypłacie przez Użytkownika. Po zmianie do podstawy zasiłku taki składnik zostanie uwzględniony według takich samych zasad jak wynagrodzenie zasadnicze, którego kwoty nie skorygowano ręcznie. Poprzednio do wyliczeń przyjmowana była kwota skorygowana przez Użytkownika.
   Na wydruku Zaświadczenie płatnika składek Z-3 wynagrodzenie zasadnicze oraz składniki wliczane do podstawy zasiłków metodą wliczać jak zasadnicze wykazywane w punkcie 11 Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne w kolumnie 6, których wartość została zmieniona po naliczeniu wypłaty są uwzględniane w kwocie należnej (składnik podstawowy).
4. Podstawa naliczania zasiłków dla pracowników oddelegowanych. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy zasiłków dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę zgodnie z wyjaśnieniami ZUS opublikowanymi na stronie zus.pl 8 września 2017. W przypadku, gdy pracownik oddelegowany do pracy za granicę z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu, ale przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy albo gdy jego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca zatrudnienia do podstawy wymiaru zasiłku przyjęty zostanie przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o 13,71%, bez uzupełnienia.
5. Formularz nieobecności. Umożliwiono edycję parametru Kontynuacja okresu zasiłkowego w rozliczonej nieobecności.
   Parametry w konfiguracji: 

   • Uporządkowano i podzielono na sekcje parametry kadrowo-płacowe w konfiguracji firmy (Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry).
   • W nowych bazach danych domyślnie zaznaczony jest parametr Automatyczne generowanie opisu analitycznego w wypłatach.  

7. Wzorce płacowe. Umożliwiono wykorzystanie w definicji wzorca rodzajów i typów wypłat oraz wartości, które zostały wyszukane za pomocą filtra.
8. Wydruk Rachunek do umowy. Ukryto wydruk rachunku do umowy z poziomu formularza wypłaty oraz listy wypłat pracowników, jeśli wypłata jest naliczona na liście płac o rodzaju innym niż Umowa.
9. Personalizacja – dodawanie własnych kolumn. Wprowadzono możliwość odwołania się do zmiennych dynamicznych (np. z filtra pod listą) przy dodawaniu własnych kolumn za pomocą mechanizmu Personalizacji. Dzięki temu na liście Wypłaty pracowników jest dostępna opcja zawężania sumy kwot pobieranych zapytaniem dla dodawanej kolumny, do wartości naliczonych w wypłatach na liście płac wybranej w filtrze.
10. Współpraca Comarch ERP Optima z  aplikacją Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym: 
    • Zmieniono domyślne ustawienia dotyczące okresu automatycznej synchronizacji danych kadrowych w harmonogramie synchronizacji. Od wersji 2018.0.1 domyślny interwał synchronizacji danych kadrowych będzie ustawiany jako opcja „1 h” (poprzednio była opcja „15 min”). Użytkownik w dalszym ciągu ma możliwość dostosowania tych ustawień do własnych potrzeb.
    • Dodano informację o liczbie pracowników, dla których zostaną wykupione pakiety dostępowe podczas składania zamówienia na usługę Comarch ERP e-Pracownik w wersji płatnej. Informacja pojawi się w komunikacie wyświetlanym po użyciu przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”.  

Poprawiono

1. Dopłaty do nadgodzin. W przypadku wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych nadmiarowo naliczały się dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych dla pracownika, który miał wprowadzoną datę zwolnienia ze względu na kończącą się umowę, która przypadała w trakcie okresu rozliczeniowego nawet, jeśli umowa została przedłużona. Poprawiono.
2. Naliczanie zajęcia wynagrodzenia. Jeśli pracownik miał naliczony w wypłacie dodatek, który w konfiguracji miał zaznaczone parametry Automatycznie korygować z tytułu nieobecności oraz Doliczany po ograniczeniu potrąceń zajęcie wynagrodzenia naliczało się w zawyżonej kwocie. Poprawiono.
3. Formularz zajęcia wynagrodzenia. Poprawiono odświeżanie numeru rachunku bankowego komornika oraz jego opis na formularzu zajęcia wynagrodzenia pracownika w przypadku, gdy te dane zostały dopisane na formularzu komornika już po jego wybraniu na danym zajęciu.
4. Lista dodatków pracownika. Nie można było przypisać pracownikowi dodatku z poziomu formularza pracownika bezpośrednio po wykonaniu aktualizacji danych. Poprawiono.
5. Kalendarz (Nie)obecności. Po wprowadzeniu na dany dzień obecności/nieobecności nie można było jej edytować dopóki kursor był ustawiony na tym dniu. Poprawiono.
6. Wydruk Karta zasiłkowa. Poprawiono opis danych identyfikacyjnych pracownika na wydruku.
7. Wydruk Lista płac szczegółowa z czasem pracy (GenRap). W niektórych przypadkach nieprawidłowo drukowała się informacja o nadgodzinach. Poprawiono.
8. Wydruk Pracownicy niepełnosprawni. Jeśli pracownik miał w trakcie miesiąca zmianę kodu stopnia niepełnosprawności i dodatkowo w tym miesiącu były wykonywane także inne aktualizacje, w kolumnie Data od nie drukowała się data. Poprawiono.
9. Wydruk Pracownicy zwolnieni. Jeśli w parametrach przed wydrukiem nie był zaznaczony parametr Nie pokazuj osób zwolnionych, które zostały zatrudnione ponownie po przerwie pracownik był wykazywany na wydruku tyle razy, ile miał zapisów historycznych, w których była wpisana ta sama data zwolnienia. Poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2016 r. wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
   
   Uwaga

   Jeżeli istnieje potrzeba dodania załącznika CIT/TP to deklarację CIT-8(25) należy przesłać poprzez stronę systemu e‑Deklaracje.
2. Opis analityczny. Dodano możliwość generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa kosztów i przychodów oraz dokumenty polecenia księgowania). Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano opcję Opis analityczny (w Menadżerze Kluczy numer 1700 – Optima – Opis analityczny) oraz w wersji DEMO programu. Funkcja opisu analitycznego nie jest dostępna jeżeli użytkownik zaloguje się do programu w trybie tylko do odczytu.
   Szczegóły funkcjonalności zostały opisane w artykułach: Lista wymiarów analitycznych; Wymiar, podwymiar oraz element wymiaru oraz Generowanie opisu analitycznego.
3. Księgowość. Wiele działalności wspólnika. Umożliwiono wprowadzenie na formularzu Kwot indywidualnych dowolnej liczby działalności. W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑36(17) oraz PIT-36L(5) wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
   Z poziomu Kwot indywidulanych dla konkretnego wspólnika na zakładkach [Dz. gospodarcza], [Strefa] oraz [Najem] użytkownik ma możliwość wprowadzania listy działalności.

   

   

   

   Na każdej zakładce widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych, która wskazuje wartość Tak lub Nie i oznacza odpowiednio – Tak – podpięta inna baza danych, a Nie – działalność wprowadzona ręcznie.

   Dodano również kolumnę Nazwa bazy, która w przypadku podpięcia innej bazy danych wyświetla jej nazwę. Kolumna domyślnie jest ukryta.

   Działalności dodane we wcześniejszych wersjach programu widnieją jako kolejne pozycje na liście na odpowiedniej zakładce. Dla kwot z pól Dodatkowa działalność/ Dodatkowy najem po konwersji dodawane są nowe działalności o nazwie DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/NAJEM. Na formularzu zaliczki na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4) kwoty te widnieją po konwersji w poz. Inna.

   Usunięcie po konwersji dodatkowych przychodów i kosztów usuwa je bezpowrotnie. Użytkownik nie będzie już mógł uwzględnić kwot dodatkowych na starych formularzach zaliczek.

   Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT-36(16) oraz PIT-36L(4). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będzie jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2018.0.1 będą już tylko dostępne nowe wzory zaliczek na PIT-36(17) oraz PIT-36L(5), które będą posiadały zakładki z listą działalności.

    

   

   Uwaga

   Jeżeli użytkownik doda nową działalność w okresie, za który naliczono zaliczkę na PIT-36/PIT-36L w starszej wersji formularza to zostanie ona uwzględniona na korekcie zaliczki jeżeli będzie to maksymalnie 4 działalność gospodarcza, 2 strefa lub 2 najem.

   Lista działalności jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Jeżeli w Kwotach indywidulanych użytkownik będzie miał wprowadzoną działalność np. gospodarczą tylko przez część roku to i tak będzie ona wykazana na zaliczkach na PIT-36/PIT-36L wyliczanych do końca roku.

   Działalność podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawień z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność z domyślnym udziałem 100,000/100 i na liście widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju działalności w Konfiguracji powoduje, że dotychczasowa działalność główna usuwana jest z listy działalności poprzedniego typu i widnieje na liście działalności nowego typu.
   

   Uwaga

   Po zmianie typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność należy przejść na wprowadzoną wcześniej w Kwotach indywidulanych działalność i zapisać jej formularz ikoną dyskietki.
   
   Nową działalność można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.

   

   

   

   Podczas dodawania kolejnej działalności w polu Udział domyślnie podpowiada się wartość 100,000/100. Istnieje możliwość podania licznika w polu Udział z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Nie ma możliwości zapisania formularza, jeżeli w polu Udział uzupełniono licznik, a nie podano mianownika.

   Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy użytkownik musi wskazać bazę, z której dane mają być pobierane.

   Pole Dodatkowe indywidulane Przychody i Koszty należy uzupełnić, jeżeli podatnik w danym miesiącu/kwartale osiąga dodatkowe przychody/ ponosi dodatkowe koszty z danej działalności nie dotyczące całej firmy, a tylko konkretnego wspólnika.

   Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy zaznaczonych działalności. Usunięcie działalności w danym miesiącu usuwa ją z kolejnych miesięcy. Nie ma możliwości usunięcia działalności głównej.
   

   Uwaga

   Aby wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36L należy uzupełnić Kwoty indywidulane za marzec lub po kolei za ostatni miesiąca każdego kwartału lub po kolei każdy miesiąc.
4. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-9M. Dodano możliwość wysyłki deklaracji VAT-9M(6 i 7) do systemu e‑Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.
5. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. W związku z umożliwieniem weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług, na formularzu dokumentu w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej dodano przycisk , po naciśnięciu którego następuje sprawdzenie kontrahenta w bazie VIES na podstawie numeru NIP. Jeżeli numer VAT jest aktywny to użytkownik ma możliwość przeniesienia danych kontrahenta na formularz pod warunkiem, że dokument nie jest zaksięgowany, nie dodano na nim predekretacji, nie wygenerowano do niego dokumentów wewnętrznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
   Jeżeli użytkownik zalogował się do programu w trybie demo/ tylko do odczytu to podczas próby weryfikacji statusu VAT w bazie VIES pojawia się komunikat: Program pracuje w trybie demo lub tylko do odczytu. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe.
6. Środki trwałe. KŚT2016. Wprowadzono możliwość konwersji listy KŚT2010 do KŚT2016. Lista KŚT2016 przygotowana została w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Konwersja zmienia listę KŚT oraz podmienia pozycje KŚT na kartach środków trwałych.
   
   Uwaga

   Do końca 2017 r. obowiązuje lista KŚT2010. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie konwersji KŚT2010 do KŚT2016 dopiero pod koniec 2017 r. lub na początku 2018 r.
   
   Import nowej listy KŚT2016 z serwerów Comarch możliwy będzie od 1 stycznia 2018 r. Do końca 2017 r. dostępna jest lista KŚT2010. Jeżeli użytkownik zdecyduje się przeprowadzić konwersję KŚT2010 do KŚT2016 jeszcze w 2017 r. to podczas próby dokonania importu listy KŚT z serwera Comarch przed 1 stycznia 2018 r. pojawi się komunikat: Wykonana została już konwersja kodów KŚT2016. Import spowoduje dopisanie kodów KŚT2010. Czy chcesz wykonać import? Wybór opcji Tak powoduje dopisanie pozycji z listy KŚT2010.Na formularzu numeru KŚT dodano parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu numer KŚT widnieje na liście w kolorze czerwonym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj też nieaktywne. Aby wybrać na karcie środka trwałego nieaktywny numer KŚT należy nacisnąć przycisk KŚT i na otwartym oknie zaznaczyć parametr Pokazuj też nieaktywne.Z poziomu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych oraz Księgowość/ Ewidencja środków trwałych (po wyborze w filtrze pod listą opcji Środki trwałe) dodano przycisk  służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.
   Uwaga

   Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli użytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.
   Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na kartach środków trwałych znajdujących się W użyciu ustawiane są nowe numery obowiązujące zgodnie z KŚT2016. Aktualizacji na karcie środka nie ulega pole Stawka amortyzacji. Informacja o starym numerze KŚT pojawia się na zakładce [Atrybuty] w postaci atrybutu o symbolu KŚT_2010 z wartością będącą symbolem pozycji z KŚT2010, widniejącym na środku trwałym przed konwersją. Na kartach ze stanem Zlikwidowany lub Zbyty numery nie są zmieniane.Jeżeli na jakimkolwiek formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny to podczas konwersji KŚT w logu z przebiegu procesu pojawia się informacja: Przenoszenie parametru „Nieaktywny” podczas konwersji KŚT.Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer KŚT został zmieniony i podzielony na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny został zmieniony i podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT].

   Jeżeli na formularzu numeru KŚT zaznaczono parametr Nieaktywny a w wyniku konwersji numer nie został zmieniony, ale podzielono go na kilka pozycji to w logu z przebiegu procesu pojawia się ostrzeżenie: Symbol KŚT2010 [Symbol KŚT] ustawiony jako nieaktywny nie został zmieniony, ale został podzielony na kilka pozycji KŚT2016; nieaktywność została ustawiona tylko na pozycji o symbolu [Symbol KŚT].
   

   Jeżeli na liście KŚT istnieje kilka pozycji o tym samym symbolu i na jednym z nich zaznaczono parametr Nieaktywny to po konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr Nieaktywny zostanie zaznaczony na wszystkich pozycjach o tym symbolu.

   Po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 na liście KŚT w tytule okna wyświetlana jest informacja: Lista KŚT aktualna na dzień 01.01.2018.

   Na formularzu numeru KŚT dodano również parametr Standardowy. W przypadku baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji programu wcześniejszej niż 2018.0.1, po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr ten zaznaczony zostanie na wszystkich pozycjach KŚT (za wyjątkiem pozycji wprowadzonych przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010). W przypadku baz konfiguracyjnych dodanych w wersji programu 2018.0.1 wszystkie numery KŚT importowane z serwera Comarch oznaczane są jako standardowe. Na numerach KŚT dodawanych przez użytkownika nie ma możliwości zaznaczenia parametru Standardowy.

   W związku z nowym parametrem na liście KŚT dodano kolumnę Standardowa. Dla numerów z zaznaczonym parametrem pojawi się wartość TAK, dla numerów bez zaznaczonego parametru – NIE.

   Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy KŚT zaznaczonych pozycji. Nie ma możliwości usunięcia standardowego numeru KŚT.

7. Biuro Rachunkowe. Deklaracje CIT. Udostępniono możliwość naliczenia, wydruku oraz eksportu do Pulpitu Menadżera deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017: CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3).
8. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-36/36L. Udostępniono możliwość naliczania zaliczek na nowych wzorach PIT-36 (17) oraz PIT-36L(5) uwzględniających wiele działalności wspólnika.

Zmiany

1. Rejestry VAT. Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. W związku z wprowadzeniem historii weryfikacji statusu VAT, na dokumencie wystawionym z datą inną niż bieżąca, w sytuacji, gdy na dzień wystawienia nie sprawdzono, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, weryfikacja statusu VAT kontrahenta z poziomu formularza dokumentu działa w następujący sposób:
   

   Status na dokumencie	Informacja na stronach Ministerstwa Finansów	Podjęte działania
   Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny	Podatnik VAT czynny	Po zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza się z informacją ze strony Ministerstwa Finansów. Czy chcesz przestawić status kontrahenta? Uwaga! Zweryfikuj odliczenia na dokumencie . następuje zaznaczenie parametru Podatnik VAT czynny . W przypadku rejestru VAT zakupu użytkownik powinien zweryfikować poprawność odliczeń na dokumencie.
   Podatnik VAT czynny	Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny	Po zaakceptowaniu komunikatu: Status kontrahenta nie zgadza się z informacją ze strony Ministerstwa Finansów. Czy chcesz przestawić status kontrahenta? Uwaga! Zmiana statusu na podatnika VAT nieczynnego lub osobę fizyczną spowoduje ustawienie odliczeń na NIE . następuje odznaczenie parametru Podatnik VAT czynny oraz w przypadku rejestru VAT zakupu zmiana odliczeń na Nie .
   Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny	Osoba fizyczna lub podatnik VAT nieczynny	Komunikat: NIP nie jest zarejestrowany w VAT.
   Podatnik VAT czynny	Podatnik VAT czynny	Komunikat: NIP jest aktywny w VAT .

   
   W przypadku sprawdzania statusu VAT kontrahenta na dokumentach wystawionych z datą inną niż bieżąca za pomocą operacji seryjnej Zweryfikuj status VAT, po zaznaczaniu parametru Aktualizuj parametr podatnik VAT czynny na dokumentach, gdy na dzień wystawienia nie sprawdzono, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, status VAT na dokumentach oraz kartotekach kontrahentów ustawiany jest zgodnie ze stanem na dzień bieżący. Jeżeli weryfikacji podlega dokument z datą różną od bieżącej, a na dzień wystawienia dokumentu kontrahent został zweryfikowany to status VAT pobierany jest z karty kontrahenta (nie jest sprawdzany w serwisie Ministerstwa Finansów) i zgodnie z tym ustawiany jest na dokumencie. Może pojawić się komunikat o ewentualnej zmianie odliczeń jeżeli następuje zmiana statusu z podatnika VAT czynnego na np. osobę fizyczną lub podatnika VAT nieczynnego.
2. Księgowość. Na wydruku UPO dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-9M, VAT-27, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8 oraz dla ich korekt dodano informację, za jaki okres składana jest deklaracja/korekta.
3. Księgowość. Na wydruku UPO dla JPK_VAT oraz dla jego korekt dodano informację, za jaki okres składany jest JPK_VAT/ korekta JPK_VAT.
4. Księgowość. Na formularzu Kwot indywidualnych widoczność zakładek PIT-36 oraz PIT-36L zależna jest od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa. Jeżeli zaznaczono tylko PIT-36 to nie jest widoczna zakładka [PIT-36L]. Jeżeli zaznaczono tylko PIT-36L to nie są widoczne zakładki [PIT-36], [Strefa] oraz [Najem]. Jeżeli odznaczono obydwa parametry to nie można otworzyć formularza Kwot indywidualnych. Jeżeli zaznaczono obydwa parametry, a podatnik rozlicza się wg skali liniowej to formularz Kwot indywidulanych otwierany jest na zakładce [PIT-36L].
5. Księgowość. Umożliwiono zmianę wielkości okna formularza Kwoty indywidualne.
6. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.: 
   • Limit – pełna księgowości: 8 627 400,
   • Limit – ryczałt: 1 078 425. 
7. Księgowość. Zaliczka na PIT-36L. Aby wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36L należy uzupełnić Kwoty indywidulane za marzec lub po kolei za ostatni miesiąca każdego kwartału lub po kolei każdy miesiąc.
8. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT‑36(16) oraz PIT-36L(4). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
9. Księgowość kontowa. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji CIT-8(21 i 22). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
10. Księgowość kontowa. Deklaracji CIT-8. W przypadku sekcji wymagających zarówno kwot, jak i opisów, dane do pliku xml są przenoszone i następuje ich walidacja w sytuacji, gdy w danej sekcji uzupełniono tylko opis, bez podania kwoty.
11. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydrukach: PK/ Wzór standard, Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK oraz Dzienniki/ Wydruk zaznaczonych PK (wg identyfikatora) w polu Sporządził drukowane jest imię i nazwisko operatora widniejącego na dokumencie w polu Zmodyfikował.
12. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT oraz pod ikoną Kwot dodatkowych dostępnych w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, zapisach kasowych/bankowych i delegacjach dodano kolumnę
13. Rejestry VAT. Jeżeli operator ma zaznaczoną blokadę zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7, a próbuje na takich dokumentach zmienić Rodzaj, Odliczenia lub w proporcji to pojawia się komunikat: Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.
14. Rejestr VAT sprzedaży. Generując rozliczenie marży umożliwiono wprowadzenie ujemnej kwoty marży.
15. Rejestr VAT zakupu. Z poziomu listy dokumentów dla konkretnego podmiotu umożliwiono wygenerowanie wydruku zbiorczej noty korygującej.
16. Rejestr VAT zakupu. Do deklaracji VAT-7. Dodano wydruk Rejestr VAT/ Wydruk wg rodzaju odliczeń.
17. Ewidencja dodatkowa. Przed wykonaniem wydruku noty księgowej w PLN pojawia się okno z parametrem pozwalającym na określenie, czy dokonać wydruku na podstawie kwot dodatkowych.
18. Ewidencja dodatkowa. Dla nowych baz firmowych parametr Numeracja ewidencji dodatkowej ciągła w roku jest domyślnie zaznaczony.
19. Środki trwałe. Z poziomu listy środków trwałych dodano wydruk Dokumenty zaznaczone/ Karta środka historyczna.
20. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie na jego karcie zaznaczono parametr W budowie to podczas próby zapisania karty pojawia się komunikat: Środek trwały został wybrany na dokumencie inwentaryzacji. Ustawienie stanu w budowie na karcie może spowodować niezgodność ujętych pozycji na wystawionym dokumencie inwentaryzacji, na którym ten środek został uwzględniony. Czy chcesz zapisać zmiany?
21. Środki trwałe. Jeżeli środek trwały/ wyposażenie został uwzględniony na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego, a następnie zmieniono stan tego środka/ wyposażenia na Zlikwidowany lub Zbyty i wskazano datę likwidacji wcześniejszą niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego to podczas próby zapisania karty ŚT/ wyposażenia pojawia się komunikat: Nie można ustalić daty likwidacji/zbycia środka trwałego/ wyposażenia wcześniejszej niż data wystawienia arkusza inwentaryzacyjnego, na którym jest on/ ono ujęty.
22. Środki trwałe. W przypadku pracy na serwerze zdalnym podczas eksportu środków trwałych/ wyposażenia domyślnie podpowiada się ścieżka c:\ListaST.txt lub c:\ListaWyposażenia.txt.
23. Praca rozproszona. W konfiguracji firmy (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Praca rozproszona) dodano parametr Status importowanych płatności wg ustawień w pliku. Jeśli w konfiguracji firmy (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ KasaBank/ Parametry) jest odznaczony parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „nie podlega”, to przy imporcie dokumentów status płatności ustawiany jest zgodnie
    z informacją w pliku (przy zaznaczonym parametrze) lub jest pobierany z ustawień podmiotu (przy odznaczonym parametrze). W przypadku importu ręcznych płatności i płatności dla dokumentów Ewidencji dodatkowej nastąpiła zmiana działania w stosunku do wersji poprzedniej.
24. Praca rozproszona. Jeżeli w konfiguracji firmy (menu Start/Konfiguracja/ Firma/ KasaBank/ Parametry) parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „nie podlega” jest zaznaczony, wszystkie płatności ręczne
    i automatyczne importowane są ze statusem „nie podlega”.
25. Praca rozproszona. W procedurach SQL dotyczących pracy rozproszonej zmieniono funkcję @@IDENTITY na SCOPE_IDENTITY().
26. Praca rozproszona. Przy eksporcie urzędu o typie ZUS przenoszone są tylko podstawowe rachunki: Ubezpieczenie zdrowotne, Ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP oraz FEP.
27. Praca rozproszona. Umożliwiono eksport wcześniej zaimportowanych rozliczeń.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. W przypadku korzystania z funkcji agregacji danych w specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania wydruku deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono.
2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-27. W specyficznych sytuacjach podczas próby przeliczenia deklaracji VAT‑27(2) pojawiał się komunikat: Konwersja wartości „1.96” obiektu nvarchar na typ danych int nie powiodła się. Działanie poprawiono.
3. Praca rozproszona. Poprawiono import pól tekstowych zawierających znak Enter.