Po wejściu z panelu bocznego w pozycję Operacje wielofirmowe w panelu głównym wyświetlana jest lista firm, na których możliwe są do wykonania operacje seryjne. Szczegółowe informacje na temat możliwych do wykonania operacji seryjnych z tego poziomu opisane są w artykule Jakie operacje seryjne są dostępne w module Operacje wielofirmowe w przeglądarce?
Po wejściu z panelu bocznego do pozycji Start w panelu głównym wyświetlane są informacje dla poszczególnych firm dotyczące dokumentów otrzymanych od klientów za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD). Informacje te można filtrować zmieniając ustawienie w prawym górnym rogu w sekcji Dokumenty otrzymane od klientów ustawiając odpowiednio: Dzisiaj, Ostatnie 7 dni lub Ostatnie 30 dni.
Dodatkowo w tej zakładce znajdują się informacje na temat statusu miesiąca u klientów (czy dany miesiąc jest zamknięty czy otwarty w danej firmie).
Opcja Pokaż więcej na wykresie Status miesiąca u klientów pokazuje listę firm z którymi biuro rachunkowe ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów wraz ze statusem miesiąca ustawionym na danej firmie w programie Comarch ERP Optima.
Okno główne programu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w wersji w przeglądarce składa się z:
W górnym menu dostępne są następujące opcje:
Seryjne naliczenie Deklaracji PIT-11 działa dla wskazanych baz danych – pod warunkiem, że deklaracje PIT-11 nie zostały jeszcze w danej bazie policzone. Informacja PIT-11 jest liczona zawsze jako złożenie deklaracji (nie korekta). Dane do deklaracji pobierane są z modułu Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus.
Wyliczenie deklaracji dotyczy wszystkich pracowników/zleceniobiorców posiadających naliczoną wypłatę (w tym znajdującą się w „buforze”, tzw. otwartej liście płac) w zadanym okresie, bez względu na to czy operator pobrał moduł płacowo-kadrowy. Do deklaracji PIT-11 automatycznie dołączany jest
Załącznik PIT-R – pod warunkiem, iż pracownik posiada w trakcie roku naliczone wynagrodzenie z odpowiednim typem wypłaty (szczegółowy opis w podręczniku Comarch ERP Optima Płace i Kadry).
Seryjne naliczanie, zatwierdzanie, wysyłka deklaracji PIT-11 oraz odbiór UPO są dostępne z poziomu listy operacji wielofirmowych.
Naliczanie i wysyłka deklaracji składa się z poszczególnych kroków:
Tworzenie i zatwierdzanie deklaracji PIT-11
W celu seryjnego naliczenia deklaracji należy zaznaczyć wybrane firmy a następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć opcje Deklaracje i zaliczki/Utwórz/Deklaracje PIT/CIT.
Po wybraniu opcji Utwórz/Deklaracje PIT/CIT zostanie wyświetlone okno umożliwiające wybór rodzaju deklaracji. W celu naliczenia deklaracji można wybrać jedną z dwóch opcji: Utwórz i zatwierdź oraz Utwórz.
Wybranie przycisku Utwórz i zatwierdź spowoduje, że naliczona deklaracja będzie automatycznie zatwierdzana na stałe.
Opcja Utwórz skutkuje naliczeniem deklaracji PIT-11, którą następnie po zatwierdzeniu będzie można wysłać bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
W sytuacji gdy podczas naliczania deklaracji została wybrana opcja Utwórz, celu seryjnego zatwierdzenia naliczonych deklaracji PIT-11 należy zaznaczyć wybrane firmy a następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć opcje Deklaracje i zaliczki/Zatwierdź/Deklaracje PIT/CIT.
Wysyłka deklaracji PIT-11
W celu seryjnej wysyłki PIT-11 dla zaznaczonych firm należy w prawnym dolnym rogu okna wybrać opcję Deklaracje i zaliczki/Wyślij do urzędu/Deklaracje PIT/CIT.
Po wybraniu opcji Wyślij do urzędu pojawia się okno z wyborem certyfikatu i podaniem PIN’u. Po podpisaniu deklaracji następuje przesłanie tych dokumentów do systemu e-Deklaracje.
Odbiór UPO
Odbioru UPO należy dokonać w celu upewnienia się, że deklaracja została wysłana na serwer Ministerstwa Finansów.
Odbiór UPO jest dostępny dla zaznaczonych firm po wybraniu opcji Deklaracje i zaliczki/Odbierz UPO /Deklaracje PIT/CIT .
Po wybraniu opcji Odbierz UPO/Deklaracje PIT/CIT analogicznie jak podczas wysyłania e-Deklaracji pojawia się okno pozwalające na wybór rodzaju deklaracji, dla której użytkownik chce dokonać importu. Po wybraniu rodzaju deklaracji rozpocznie się proces pobierania UPO.
UwagaOperacje wielofirmowe w wersji w przeglądarce umożliwiają opuszczenie okna wykonywania operacji seryjnych w trakcie ich wykonywania. Wykonywanie akcji w tle nie dotyczy wysyłki deklaracji.
Funkcja seryjnego naliczania i zatwierdzania wypłat dla właścicieli umożliwia naliczanie wypłat dla właścicieli i osób współpracujących w zaznaczonych bazach. W pierwszej kolejności weryfikowane jest czy w danej bazie znajdują się właściciele zatrudnieni w danym okresie oraz czy w tym okresie istnieje już lista płac o rodzaju Właściciele, jeżeli nie to lista zostaje dodana, następuje naliczenie, a następnie zamknięcie wypłat i listy. Jeżeli taka lista w zadanym okresie już występuje w bazie to wypłaty naliczane są na istniejącej liście. W przypadku kiedy w danej firmie nie ma schematu numeracji list płac o rodzaju Właściciel wypłaty dla właścicieli i osób współpracujących nie zostaną naliczone. W sytuacji kiedy lista płac posiada już naliczone wypłaty operacja seryjnego naliczania i zamykania wypłat właścicieli zamyka listy płac wraz z naliczonymi wypłatami.
Aby seryjnie naliczyć wypłaty w wielu firmach, należy z poziomu operacji wielofirmowych zaznaczyć firmy, w których powinny zostać naniesione zmiany a następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć opcje dostępne pod ikoną trzech kropek i wybrać Nalicz wypłaty właścicieli.
Na oknie Naliczanie i zatwierdzanie wypłat właścicieli należy wskazać wybrany okres. Domyślnie wyświetlany jest ten sam miesiąc i rok, który został wybrany na liście operacji wielofirmowych.
Po wybraniu opcji Nalicz i zatwierdź wyświetlone zostanie okno naliczania i zatwierdzania wypłat właścicieli za dany okres.
Jeśli operacja będzie w trakcie na oknie będą dostępne przyciski Przerwij operację i Zamknij.
Po zakończeniu operacji pojawi się okno z informacją o przebiegu operacji. Z jego poziomu będzie możliwość wyeksportowania listy błędów.
W celu seryjnego ustawienia zwolnienia z opłacania składek ZUS należy na liście operacji wielofirmowych zaznaczyć firmy, w których powinny zostać naniesione zmiany a następnie po kliknięciu w znajdującą się w prawym dolnym rogu ikonę trzech kropek wybrać opcję Ustaw zwolnienie z opłacania składek.
Na oknie Ustawienie zwolnienia z opłacania składek ZUS należy wskazać okres, w którym ma zostać odnotowane zwolnienie. Domyślnie wyświetlany jest ten sam miesiąc i rok, który został wybrany na liście operacji wielofirmowych.
Po wybraniu opcji Zapisz wyświetlone zostanie okno ustawiania zwolnienia z opłacania składek ZUS właścicieli za dany okres.
Podczas ustawiania zwolnienia w pierwszej kolejności sprawdzane jest czy w danej bazie znajdują się właściciele zatrudnieni w danym okresie oraz czy w tym okresie istnieje już zapisane w danych właściciela zwolnienie z opłacania składek, jeżeli nie to taka informacja zostaje dodana.
W trakcie trwania operacji na oknie będą dostępne przyciski Przerwij operację i Zamknij.
Po zakończeniu operacji pojawi się okno z informacją o przebiegu operacji.
W celu seryjnego wstawienia świąt należy na liście operacji wielofirmowych zaznaczyć firmy, w których powinny zostać naniesione zmiany, a następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć dostępne pod ikoną trzech kropek opcje i wybrać Parametry/ Wstawianie świąt.
Po wyborze opcji Wstawianie świąt wywołane zostanie okno, w którym należy zdecydować czy wstawić święta jedynie do kalendarza Standard, czy do wszystkich kalendarzy dostępnych w bazie. W oknie zostanie wyświetlona informacja dotycząca danego roku, natomiast istnieje możliwość modyfikacji tej daty. Domyślnie zaznaczony parametr Zamieniaj zdefiniowane dni spowoduje, iż święta zostaną naniesione bez względu na to czy dni, w których chcemy dodać informację były już wcześniej zdefiniowane. Przy odznaczonym parametrze święta zostaną naniesione jedynie na dni, które nie zostały wcześniej zmodyfikowane.
Po kliknięciu opcji Zapisz pojawi się okno z informacją o przebiegu operacji.
UwagaOperacje wielofirmowe w wersji w przeglądarce umożliwiają opuszczenie okna wykonywania operacji seryjnych w trakcie ich wykonywania.
Seryjne naliczanie, zatwierdzanie, wysyłka ZUS DRA bezpośrednio do ZUS oraz odbiór UPO są dostępne z poziomu listy operacji wielofirmowych.
Naliczanie i wysyłka deklaracji składa się z poszczególnych kroków:
Tworzenie i zatwierdzanie deklaracji ZUS DRA
W celu seryjnego naliczenia deklaracji należy zaznaczyć wybrane firmy a następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć opcje Deklaracje i zaliczki/Utwórz/Deklaracje ZUS DRA.
Po wybraniu opcji Utwórz/Deklaracje ZUS DRA zostanie wyświetlone okno, na którym dostępne będą przyciski Utwórz i zatwierdź oraz Utwórz.
Wybranie przycisku Utwórz i zatwierdź spowoduje, że naliczona deklaracja będzie automatycznie zatwierdzana na stałe.
Opcja Utwórz skutkuje naliczeniem deklaracji ZUS DRA, którą następnie po zatwierdzeniu będzie można wysłać bezpośrednio do ZUS.
W sytuacji gdy podczas naliczania deklaracji została wybrana opcja Utwórz, w celu seryjnego zatwierdzenia naliczonych deklaracji ZUS DRA należy zaznaczyć wybrane firmy a następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć opcje Deklaracje i zaliczki/Zatwierdź/Deklaracje ZUS DRA.
Wysyłka deklaracji ZUS DRA
W celu seryjnej wysyłki ZUS DRA należy zaznaczyć wybrane firmy a następnie w prawnym dolnym rogu okna wybrać opcję Deklaracje i zaliczki/Wyślij do urzędu/Deklaracje ZUS DRA.
Po wybraniu opcji Wyślij pojawia się okno podpisu cyfrowego. Podpisane deklaracje zostaną przesłane bezpośrednio do ZUS.
Odbiór UPO
Przetworzenie nadesłanych dokumentów w ZUS powoduje wygenerowanie potwierdzenia, które zawiera informacje o przyjęciu dokumentów lub przyczynie ich odrzucenia.
Odbiór UPO jest dostępny po wybraniu opcji Deklaracje i zaliczki/Odbierz UPO /Deklaracje ZUS DRA.
UwagaOperacje wielofirmowe w wersji w przeglądarce umożliwiają opuszczenie okna wykonywania operacji seryjnych w trakcie ich wykonywania. Wykonywanie akcji w tle nie dotyczy wysyłki deklaracji.
Logowanie do Comarch ERP Optima w przeglądarce wymaga posiadania konta w Comarch Cloud Portal. Konto to pozwala na dostęp do takich usług jak Asysta Comarch, Indywidualne Strony Klientów oraz Comarch IBARD.
Łączenie kont jest jednorazowe. Kolejne logowanie odbywa się już tylko za pomocą e-maila i hasła opisanego w punkcie 1.
W celu wygenerowania opisu oraz tłumaczenia towaru przy pomocy sztucznej inteligencji, postępuj według następujących kroków:
Krok 1. Na karcie produktu przejdź do zakładki e-Sklep, a następnie w sekcji Języki kliknij ikonę 
– dodaj język polski.
Krok 2. W prawym górnym rogu na ikonie Kreator opisu wybierz opcję: Wygeneruj opis: 
.
Po wybraniu tej opcji rozpocznie się proces generowania opisu.
W rezultacie otrzymasz opis produktu zaproponowany przez algorytmy sztucznej inteligencji:
Krok 3. Za pomocą ikony dyskietki zapisz formularz dla języka towaru [polski]. Następnie używając, ikony plusa dodaj kolejny język, np. język angielski*.
Krok 4. Skorzystaj z dostępnych opcji, które znajdziesz pod przyciskiem 
:
Po wybraniu opcji 2 lub 3 rozpocznie się proces tłumaczenia:
W efekcie otrzymasz nazwę oraz opis przetłumaczone na wybrany język:
*opcja dostępna dla Użytkowników modułu Handel Plus
**funkcja dostępna dla języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. W przypadku pozostałych języków dostępna jest tylko opcja: Kopiuj nazwę i opis z karty towaru.