Informacja Nie można anulować nieobecności. Operacja dostępna tylko dla nieobecności rozliczonych wyłącznie w anulowanych wypłatach.

Funkcja anulowania nieobecności możliwa jest do wykonania, gdy wcześniej została anulowana wypłata, w której została rozliczona dana nieobecność w danym miesiącu.

Uwaga: nieobecność może być również rozliczona w kolejnej wypłacie pracownika, która jest rozliczana z opcją mies. wstecz, wówczas konieczne jest anulowanie wypłaty za następny miesiąc-

zatem konieczna jest weryfikacja wypłat, w których mogło wystąpić pomniejszenie za daną nieobecność.

Proces korygowania wypłaty został opisany w biuletynie



Informacja (24480) Pracownikowi po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem przysługuje zwol. Z FP/FGŚP. Jeżeli chcesz, aby program automatycznie kontrolował ten okres należy wskazać dziecko. Na liście dostępne są dzieci wprowadzone jako członkowie rodziny pracownika.

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności (urlopy związane z rodzicielstwem), w sytuacji, gdy nie wskazano dziecka na formularzu nieobecności. W momencie uzupełnienia dziecka, program automatycznie będzie kontrolował okresy zwolnienia z naliczania składek na FP/FGŚP, przysługujące  po powrocie pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem.

W celu wybrania  dziecka na formularzu nieobecności należy go najpierw wprowadzić na Listę członków rodziny, dostępnej z poziomu formularza pracownika



Pytanie (24232) Skopiować kwotę zaliczki z anulowanej wypłaty?

W wypłacie korygującej wybierając opcję ‘Kopiowanie zaliczki podatku’ pojawia się pytanie czy skopiować zaliczkę podatku z anulowanej wypłaty.

Wybierając opcję Tak, w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona zaliczka podatku w takiej samej kwocie jak w wypłacie anulowanej.

Wybierając opcję Nie, nie zostanie skopiowana zaliczka podatku z wypłaty anulowanej – w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona kwota zaliczki podatku wynikająca z aktualnych wyliczeń.

 



Pytanie (35227) Czy chcesz rozliczyć różnicę w kwocie netto wynikającą w korekty? W przypadku wyboru opcji TAK w celu uzgodnienia wartości netto, do listy elementów w bieżącej wypłacie zostanie dodana Korekta netto wypłaty. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach.

Komunikat przypomina o rozliczeniu różnicy w kwocie netto wynikającej z korekty.

Jeśli suma skopiowanych płatności z anulowanej wypłaty różni się od kwoty netto wypłaty korygującej, wówczas po wybraniu opcji:

– TAK –  na zakładce [Elementy wypłaty]  pojawi się nowy składnik nieopodatkowany „Korekta netto wypłaty” (jako różnica w płatności między wypłatą anulowaną a korygującą),

NIE – płatność w wypłacie nie zostanie skopiowana z wypłaty anulowanej, w wypłacie zostanie uwzględniona kwota netto wynikająca z aktualnych wyliczeń.



Pytanie (35226) Czy wpłaciłeś do urzędu skarbowego zaliczkę podatku za miesiąc, za który robisz korektę i chcesz w wypłacie korygującej naliczyć taką samą zaliczkę jak w wypłacie anulowanej?

Podczas zapisu wypłaty korygującej, w której nie dokonano kopiowania zaliczki podatku, wyświetla się komunikat przypominajacy o możliwości skopiowania zaliczki podatku.

Wybierając opcję Tak, w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona zaliczka podatku w takiej samej kwocie jak w wypłacie anulowanej.

Wybierając opcję Nie, nie zostanie skopiowana zaliczka podatku z wypłaty anulowanej– w wypłacie korygującej zostanie uwzględniona kwota zaliczki podatku wynikająca z aktualnych wyliczeń.



W którym polu na formularzu pracownika uzupełnia się informacja o prawie do zasiłku chorobowego ?

Pracownikowi nowozatrudnionemu lub ponownie zatrudnionemu na umowę o pracę automatycznie ustawi się prawo do zasiłku chorobowego na zakładce [6 Inne informacje] w polu: Prawo do zasiłku chorobowego od dnia od daty zatrudnienia, jeśli spełni jeden z poniższych warunków:

    •  pracownik posiada staż pracy poza firmą oraz w tej firmie dłuższy niż 10 lat,
    • pracownik podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia odnotowanego w historii zatrudnienia,
    • pracownik jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
    • pracownik jest zatrudniony w tej firmie ponownie, ale przerwa pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia jest nie dłuższa niż 30 dni,
    • pracownik posiadał w tej firmie umowę cywilnoprawną, z tytułu której podlegał ubezpieczeniu chorobowemu i przerwa pomiędzy umową, a zatrudnieniem na etat jest nie dłuższa niż 30 dni.


Jak odnotować pracownikowi niepełnosprawnemu nieobecność związaną z przebywaniem na turnusie rehabilitacyjnym?

Aby odnotować nieobecność związaną z przebywaniem przez pracownika na turnusie rehabilitacyjnym należy z poziomu zakładki Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Opisy nieobecności do kart pracy. W pozycji ‘wolne2’ należy wpisać ‘Turnus rehabilitacyjny’. Dodatkowo użytkownik może zdefiniować własny limit dla tego typu nieobecności. W tym celu należy z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Limity nieobecności za pomocą ikony dodać nowy limit nieobecności. Następnie z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/Płace/Typy wypłat – dodać nowy składnik Wynagr. za turnus rehabili., który jest obliczany na tych samych zasadach co ekwiwalent za urlop.

Na zakładce [1 Ogólne] ustawiamy:
Algorytm 9 – element liczony jak ekwiwalent za urlop
Standardowa [v] ilość miesięcy – przyjmujemy standardową ilość miesięcy, z których będziemy liczyć podstawę, czyli 3 (program wyliczy średnią z trzech miesięcy, jeżeli parametr odznaczymy pole będzie aktywne i wówczas można wpisać inną niż domyślnie ilość miesięcy)
Współczynnik [ ] – można zaznaczyć ‘Pobierany z konfiguracji’
Wartość dzielona przez ilość godzin [ ] – nie zaznaczamy
Liczba dni/miesięcy = nie zaznaczamy

Na zakładce [ 2 Podatki/Nieobecności]:
Pozycja na deklaracji PIT– PIT- 4 1a. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Sposób naliczania zaliczki podatku – naliczać wg progów
Sposób naliczania składek ZUS i składki zdrowotnej – naliczać

Następnie z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/Płace/Typy nieobecności należy dodać za pomocą ikony plusa nieobecność Turnus rehabilitacyjny, skonfigurowaną w następujący sposób:



Jak wprowadzić w programie zatrudnienie niani?

W programie Comarch ERP Optima należy wprowadzić nianię na Listę pracowników, następnie dodać nową umowę cywilnoprawną – na formularzu umowy na zakładce [1 Ogólne] w polu Rodzaj umowy wybrać ‘PIT 8B 6.Przychody z osobiście wykonywanej działalności’. Jeśli pracownik (niania) zarabia powyżej wynagrodzenia minimalnego to należy wprowadzić dwie umowy. Jedna z nich powinna być na kwotę minimalnego wynagrodzenia i na zakładce [ 2 Ubezpieczenia] na formularzu umowy należy wybrać kod ubezpieczenia 0430. Program naliczy wówczas składki emerytalne, rentowe i wypadkowe jako finansowane przez budżet, a chorobowe przez ubezpieczonego. Druga umowa powinna obejmować kwotę stanowiącą nadwyżkę nad kwotę minimalną i należy w niej odnotować kod ubezpieczenia 0431, w której składki są finansowane na zasadach ogólnych.

W programie Comarch ERP Optima dostępne są 2 kody ubezpieczeń niań, które należy stosować, tj.:

    • 04 30 xx – gdzie składki są finansowane przez budżet państwa – do wysokości kwot progowych (wynagrodzenie minimalne dla umów zawartych przed 1.01.2018 lub 50% tego wynagrodzenia – dla umów zawartych po 1.01.2018);
    • 04 31 xx – gdzie składki po połowie są finansowane przez nianie / osobę zatrudniającą (rodzica) – od kwoty nadwyżki ponad limity finansowania przez ZUS.


Jak odnotować zatrudnienie osoby współpracującej jednocześnie zatrudnionej na umowę o pracę /zlecenie?

Gdy osoba współpracująca jest jednocześnie zatrudniona na postawie umowy o pracę/zlecenie to należy ją wprowadzić w systemie dwa razy:

    • Pierwszy raz na Listę właścicieli (Płace i Kadry/ Kadry / na dole w filtrzeLista: Właściciele). Na Formularzu danych pracownika, na zakładce [3 Etat] należy wybrać rodzaj zatrudnienia jako ‘osoba współpracująca’ oraz w polu Stawka zaznaczyć parametr Dochód deklarowany lub jeśli składki maja być naliczane od innej kwoty – wpisać odpowiednią wartość. Na zakładce [4 Ubezpieczenie(etat)] należy wprowadzić kod tytułu dla osoby współpracującej.
    • Drugi raz na Listę pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ na dole w filtrze Lista: Wszyscy) uzupełniając dane zawartej umowy o pracę. W tym przypadku nie należy uzupełniać zakładki [4 Ubezpieczenie(etat)] – raporty dotyczące ubezpieczeń generowane będą z tytułu wypłaty naliczanej na liście ‘W’ (dla osoby współpracującej). W przypadku umowy zlecenie należy uzupełnić dane adresowe pracownika.

W związku z powyższym, wynagrodzenie dla osoby współpracującej należy przeliczyć na dwóch listach. Raz na liście dla właścicieli z datą na koniec miesiąca – na tej liście naliczą się składki – jest to wypłata ‘techniczna’ generowana, aby program miał skąd pobrać dane o składkach do deklaracji ZUS DRA. Drugi raz wypłatę należy naliczyć na liście z pracownikami etatowymi – tu naliczy się podatek oraz kwota do wypłaty, bez składek.



W jaki sposób w programie można zdefiniować i naliczyć pracownikowi premię roczną?

W tym celu należy w konfiguracji dodatku, na zakładce [Podatki/Nieobecności], w polu Okres wypłaty ustawić ‘co 12 miesięcy’. Element wynagrodzenia wypłacany jest zawsze na początku zadeklarowanego okresu. Skonfigurowana w ten sposób premia, przypisana pracownikowi od 01.01.2024 r., zostanie wypłacona po raz pierwszy 31.01.2024 r., za okres od 01.02.2023 do 31.01.2024 r.