Jak powiązać fakturę z Comarch OCR lub KSeF z zatwierdzonym zamówieniem u dostawcy?
Dokumenty dodane za pomocą OCR lub pobrane z KSeF zapisywane są do bufora, co umożliwia ich powiązanie z dokumentami ZD. Instrukcja dodawania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR znajduje się w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima, natomiast instrukcja przenoszenia faktur pobranych z KSeF znajduje się w artykule Przenoszenie dokumentów z KSeF na listę faktur zakupu w module Handel.
Powiązać te dokumenty można za pomocą kreatora powiązań.
Krok pierwszy
Otwórz listę faktur zakupu i odnajdź dokument faktury zakupu, który chcesz powiązać z ZD.
Krok drugi
Wywołaj kreator powiązania faktury zakupu z dokumentami ZD z poziomu listy dokumentów FZ lub z formularza dokumentu FZ.
1. Wywołanie kreatora z poziomu listy FZ.
Na liście dokumentów FZ, rozwiń menu dodatkowych opcji dla przycisku PZ 
, widocznego w lewym dolnym rogu listy, a następnie wybierz opcję Powiąż dokumenty zamówienia u dostawców:
- Wywołanie kreatora z poziomu formularza FZ.
Na formularzu faktury zakupu zapisanej do bufora, na zakładce [Ogólne] z prawej strony wybierz przycisk
– Powiąż dokumenty PZ lub ZD.
Po jego naciśnięciu, w celu wywołania kreatora należy wybrać opcję Powiąż dokumenty ZD:
Krok trzeci
Na oknie kreatora wyświetlane są potencjalne dokumenty ZD, które można powiązać z fakturą zakupu.
Wskaż, z którymi dokumentami ZD chcesz powiązać fakturę zakupu zaznaczając je na liście, a następnie kliknij przycisk Powiąż dokumenty.
Po jego naciśnięciu, okno kreatora zostanie zamknięte i nastąpi powiązanie dokumentu FZ ze wskazanymi dokumentami ZD.
Na zakładce [Dokumenty] na formularzu faktury zakupu widoczne jest powiązanie z dokumentami ZD. Analogicznie, na formularzu dokumentu ZD, na zakładce [Dokumenty] widoczne jest powiązanie z fakturą zakupu.
Więcej informacji w tym temacie znajduje się w artykule: Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami ZD – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima