Aby seryjnie zmienić ustawienie parametru dotyczącego weryfikacji rachunków bankowych w należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć ikonę trzech kropek. Po rozwinięciu ikony należy wybrać opcję Parametry i kolejno wybrać opcję Weryfikacja rachunków bankowych.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dot. zmiany parametrów weryfikacji rachunków bankowych, gdzie należy zaznaczyć/odznaczyć odpowiednią opcję według której ma odbyć się weryfikacja numerów rachunków w firmie.

Po ustawieniu parametrów należy zapisać ustawienia klikając w przycisk Zapisz. Po zakończeniu zmiany ustawienia parametrów w zaznaczonych firmach pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

W celu wyeksportowania bieżącego widoku listy Operacje wielofirmowe do pliku .xls należy w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Eksportuj  i wybrać opcję Do Microsoft Excel.

Aby na liście Operacje wielofirmowe ukryć lub pokazać wiersz dotyczący filtrowania po kolumnach należy kliknąć w prawym górnym rogu w ikonę trzech kropek i wybrać odpowiednio opcję Ukryj filtry w kolumnach/Pokaż filtry w kolumnach.

Aby seryjnie zmienić wysokość stawki podatku CIT należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć ikonę trzech kropek. Po rozwinięciu ikony należy wybrać opcję Parametry i kolejno wybrać opcję Stawka podatku CIT.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dot. zmiany wartości tego parametru, gdzie należy uzupełnić wartość stawki podatku CIT oraz miesiąc i rok od którego taka stawka ma obowiązywać.

Po ustawieniu danych wartości na oknie należy zapisać ustawienia klikając w przycisk Zapisz. Gdy proces zmiany ustawień parametru w zaznaczonych firmach się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

Aby seryjnie skonfigurować automatyczne przenoszenie dokumentów kosztowych z Handlu do Rejestrów VAT, należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć ikonę trzech kropek. Po rozwinięciu ikony należy wybrać opcję Parametry i kolejno wybrać opcję Przenoszenie dokumentów.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dot. zmiany wartości tego parametru, gdzie należy zaznaczyć parametr Automatycznie przenoś dokumenty z Handlu do Rejestrów VAT i zapisać zmiany klikając w ikonę Zapisz.

Aby wykonać poprawne wylogowanie z programu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w wersji w przeglądarce należy na oknie programu w panelu górnym w prawym rogu kliknąć ikonę z nazwą firmy oraz danymi zalogowanego operatora i po rozwinięciu tej opcji kliknąć przycisk Wyloguj.

Aby seryjnie wygenerować amortyzację dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w module Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe, należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć te firmy, dla których chcemy wykonać tę operację seryjną a następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję Dodaj dokumenty amortyzacji.

Pojawi się okno na którym należy wskazać okres za który dokumenty amortyzacji mają zostać dodane.

Po wskazaniu okresu i naciśnięciu Dodaj program rozpocznie proces dodawania dokumentów amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w zaznaczonych na liście firmach. Gdy proces ten się zakończy pojawi się okno z podsumowania dodawania dokumentów amortyzacji.

Domyślnie okno z podsumowaniem pokazuje błędy i ostrzeżenia, które wystąpiły w chwili dodawania dokumentów amortyzacji. Na oknie tym można również zaznaczyć opcję Pokaż pomyślne i wtedy okno to zaprezentuje zarówno błędy/ostrzeżenia jak i pomyślnie wykonane akcje.

Aby seryjnie przygotować pliki PDF z informacjami o podatkach i składkach ZUS dla klientów należy w pierwszej kolejności na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy dla których chcemy takie pliki przygotować. Następnie w prawym dolnym rogu należy rozwinąć przycisk Eksportuj do PDF i wybrać opcję Informacje o podatkach/ZUS.

Po wybraniu tej operacji seryjnej wyświetli się okno na którym użytkownik może wskazać, które informacje o podatkach i składkach mają znaleźć się na wydrukach.

Po kliknięciu opcji Pobierz rozpocznie się proces generowania plików PDF z informacjami o podatkach i składkach ZUS za miesiąc i rok wskazany w nagłówku listy Operacje wielofirmowe.

Gdy proces generowania plików się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

Pliki z informacjami o podatkach/ZUS zapisze się lokalnie na urządzeniu użytkownika w pobranych plikach. Zapisany plik to plik w formacie .zip składający się oddzielnych katalogów dla każdej firmy, a z kolei w tych katalogach znajdują się osobne pliki dla właścicieli danej firmy z informacją o ich podatkach i składkach ZUS oraz plik dot. podatków/ZUS całej firmy.

W celu seryjnego wygenerowania deklaracji i plików JPK_V7 należy w pierwszej kolejności nad listą firm w nagłówku wskazać w polu Miesiąc i rok za jaki okres deklaracje/pliki mają zostać przeliczone a na liście Operacje wielofirmowe, których mają zostać przeliczone deklaracje lub pliki JPK_V7. Po zaznaczeniu odpowiednich firm należy w prawym dolnym rogu rozwinąć przycisk Deklaracje i zaliczki a następnie wybrać opcję Utwórz i wskazać odpowiedni wariant deklaracji/zaliczek do wygenerowania.

Lista możliwych do wygenerowania deklaracji/zaliczek z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe dostępna jest w artykule Jakie operacje seryjne są dostępne w module Operacje wielofirmowe w przeglądarce?

Gdy proces generowania plików JPK_V7/deklaracji/zaliczek się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji. W podsumowaniu może pojawić się informacja o wygenerowanych plikach JPK_V7/deklaracjach/zaliczkach lub jeśli w danej firmie już będzie przeliczony plik JPK_V7/deklaracja/zaliczka za wskazany okres to pojawi się stosowna informacja o tym.

W przypadku wygenerowania zaliczek na PIT/CIT zaliczki te można następnie zatwierdzić. W przypadku plików JPK_V7 oraz deklaracji rocznych PIT/CIT oraz ZUS DRA pliki/deklaracje można kolejno seryjnie zatwierdzić, wysłać do systemu e-Deklaracje oraz odebrać dla nich UPO jeśli wysyłka się powiodła.

Aby w module Operacje wielofirmowe seryjnie naliczyć plik JPK_V7 dla wielu firm jednocześnie, należy w pierwszej kolejności nad listą firm w nagłówku wskazać w polu Miesiąc i rok za jaki okres pliki mają zostać przeliczone a następnie na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy dla których operacja ta ma zostać wykonana a następnie.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie w prawym dolnym rogu w przycisk Deklaracje i zaliczki i wybranie opcji Utwórz i kolejno Deklaracje VAT/JPK_V7.

Na oknie Tworzenie deklaracji VAT/JPK_V7 należy wybrać opcję JPK_V7 i nacisnąć przycisk Utwórz lub Utwórz i zatwierdź.

Gdy proces generowania plików się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

W przypadku naciśnięcia przycisku Utwórz i zatwierdź pliki JPK_V7 w zaznaczonych firmach zostaną utworzone i od razu będą miały status zatwierdzone.

W przypadku naciśnięcia przycisku Utwórz kolejnym krokiem jest zatwierdzenie plików JPK_V7 poprzez kliknięcie w przycisk Deklaracje i zaliczki, wybierając opcję Zatwierdź i kolejno Deklaracje VAT/JPK_V7.

Pojawi się okno do wskazania deklaracji do zatwierdzenia.

Na oknie należy wskazać odpowiedni typ deklaracji JPK_V7 i nacisnąć przycisk Zatwierdź.

Gdy proces zatwierdzania plików się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

W przypadku, gdy pliki JPK_V7 dla wybranych firm są już wygenerowane i zweryfikowane można przejść do wysyłki plików JPK_V7 do systemu e-Deklaracje. W tym celu mając cały czas zaznaczone na liście firmy klikamy w przycisk Deklaracje i zaliczki, wybieramy opcję Wyślij do urzędu i kolejno Deklaracje VAT/JPK_V7. Pojawi się okno z wyborem typu deklaracji. Należy zaznaczyć opcję JPK_V7 i kliknąć w przycisk Wyślij.

Pojawi się okno do wyboru certyfikatu służącego do podpisu deklaracji i plików JPK_V7. Należy z listy wybrać odpowiedni certyfikat i kliknąć przycisk Zatwierdź.

Następuje wysyłka plików JPK_V7.

Gdy proces wysyłki plików się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

Po wykonaniu wysyłki plików JPK_V7 można przejść do pobrania odbioru Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). W tym celu mając zaznaczone na liście firmy, należy kliknąć w przycisk Deklaracje i zaliczki i wybrać opcję Odbierz UPO i kolejno Deklaracje VAT/JPK_V7.

Pojawi się okno do wskazania deklaracji dla której ma zostać odebrane UPO.

Na oknie należy wskazać JPK_V7 i kliknąć przycisk Odbierz.

Gdy proces odbioru UPO dla plików JPK_V7 się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.