Istnieje możliwość wykorzystania serii przypisanej do konkretnego operatora w schemacie numeracji dokumentu.

W definicji schematu numeracji (w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów) dla konkretnego rodzaju dokumentu, jako jeden z członów numeracji należy ustawić serię. Jeśli seria ma być uzależniona od operatora wystawiającego dokument, wtedy definiując schemat numeracji należy zaznaczyć parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora (parametr jest dostępny również na już istniejących schematach, zawierających serię jako jeden z członów).

Serię domyślną dla operatora można zdefiniować na formularzu operatora (Konfiguracja / Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na karcie operatora na zakładce Ogólne pole Domyślna seria). Jeżeli operator nie będzie miał przypisanej serii (na karcie operatora) wówczas będzie pobierana seria domyślna określona w konfiguracji (gałąź Firma/ Handel/ Serie Dokumentów – kolumna Nazwa).

Jeśli schemat numeracji był już zastosowany na dokumencie, wówczas nie będzie możliwości jego zmiany, należy utworzyć nowy schemat. Zagadnienie to zostało opisane w pytaniu. Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?

Tworzenie schematu numeracji z serią domyślną operatora zostało również pokazane na filmie instruktażowym Schemat numeracji faktur przejdź do filmu.

Powiadomienie do Klienta o wygenerowanym dla niego zleceniu serwisowym może być wysłane w formie e-mail lub SMS. W tym celu należy zaznaczyć parametr: Automatyczne generowanie zleceń cyklicznych w konfiguracji Firmy/Serwis/Automat zleceń cyklicznych i odpowiednio skonfigurować pozostałe parametry.

Następnie z poziomu Wzorca zlecenia cyklicznego na zakładce [Zlecenia automatyczne] zaznaczyć parametr: Generuj zlecenia automatyczne. W kolejnym kroku należy wybrać sposób powiadomienia Klienta o planowanym dla niego zleceniu: Wyślij powiadomienie e-mail/ Wyślij powiadomienie sms. Po wybraniu odpowiedniej opcji, należy z tego poziomu utworzyć, bądź wskazać już istniejący szablon e-mail/sms, jaki będzie wykorzystywany do wysyłania powiadomień oraz podać adres e-mail i/lub numer telefonu, na jaki zostanie wysłane powiadomienie.

Zlecenie zostanie wygenerowane automatycznie na podstawie pola: Data kolejnego zlecenia z zakładki [ Ogólne ] o godzinie ustawionej na parametrze w konfiguracji firmy. Adres oraz telefon jest wczytywany automatycznie na podstawie danych Kontrahenta, Odbiorcy i Osoby zlecającej. Dane te można modyfikować, wskazując je z rozwijanej listy bądź wpisując je ręcznie.

W programie Comarch ERP Optima sekcja Informacje o firmie to dashboard  zawierający przygotowane analizy dotyczące różnych modułów. Po kliknięciu ikony   otwiera się okno Informacje o firmie podzielone na zakładki związane określonymi modułami.

Krok pierwszy

W celu ograniczenia widoczności sekcji Informacje o firmie przejdź do menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładkę [Informacje].

Krok drugi

W celu ograniczenia dostępu do informacji dotyczących konkretnego modułu należy odznaczyć odpowiednie opcje.
Krok trzeci

Jeżeli określony operator nie posiada uprawnień do żadnych danych, w sekcji Informacje o firmie na zakładce [Bieżące] będzie wyświetlana następująca informacja:

Dodatkowo w menu Widok istnieje możliwość odznaczenia opcji Pokaż informacje o firmie. Jeżeli opcja ta będzie odznaczona – wówczas okno nie będzie automatycznie otwierane po zalogowaniu określonego operatora.