Ostrzeżenie (35052) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do faktoringu. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Faktoring – możliwe do finansowania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria do finansowania.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zlecić do finansowania faktury, które nie spełniają kryteriów do finansowania lub takie, które już zostały zlecone i/lub odrzucone.
Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące warunki:

  • faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe, nie są wysyłane faktury zaliczkowe, VAT marża, faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
  • waluta dokumentu to PLN lub EUR
  • termin płatności:
    • jest większy lub równy 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia
    • nie jest mniejszy niż 3 dni – liczone od daty bieżącej
    • jeśli faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin
  • data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca
  • faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo faktury czyli kwota pozostała do spłaty)
  • rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domyślnego płatnika): krajowy
  • na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
  • faktura posiada formę płatności: przelew.



Informacja (34977) „Jeśli chcesz wyświetlić listę z proponowanymi fakturami cyklicznymi skontaktuj się z Administratorem w celu nadania dostępu do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie operatora.”

Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie Operatora w zakładce [Parametry cd ] nie jest zaznaczony parametr Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych. Po zaznaczeniu parametru w konfiguracji, po kliknięciu w informację o proponowanych fakturach cyklicznych wyświetli się lista z propozycjami faktur cyklicznych.



Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument został już całkowicie skorygowany (zwrócony).

Komunikat występuje jeżeli użytkownik importuje z KSeF do handlu korektę dokumentu, który został już wcześniej ręcznie skorygowany, w programie.

Przykład
Firma X wystawia Firmie Y Fakturę Sprzedaży i eksportuje ją na platformę KseF. Firma Y importuje Fakturę z platformy KseF i przenosi ją do handlu. Sprzedawany towar okazuje się wadliwy, Firma X wystawia dokument korygujący na całość sprzedanego towaru, przekazuje dokument na platformę KseF. Firma Y w pierwszej kolejności wystawia ręcznie dokument korygujący do Faktury Zakupu, dokument zostaje zatwierdzony. Następnie Firma Y importuje dokument korygujący z platformy KseF i próbuje przenieść go do handlu – występuje komunikat.



Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Na liście faktur zakupu nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta.

Komunikat występuje w sytuacji kiedy użytkownik próbuje przenieść z KSeF do handlu korektę dokumentu, który nie został jeszcze zakwalifikowany do handlu. Jeżeli dokument korygowany występuje w KSeF, należy przenieść go do handlu w pierwszej kolejności. W przypadku jeżeli dokument korygowany nie figuruje w KSeF, istnieje możliwość wprowadzenia faktury zakupu pierwotnej wskazując tylko numer pierwotny, na podstawie którego również będzie odbywała się identyfikacja.



Pytanie (352270) „Dokument wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru?”

Importowany dokument został wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN, w celu przeniesienia dokumentu do handlu należy w Konfiguracji/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.

Wybór opcji Tak spowoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji. Jeśli wybierzemy Nie, wówczas dokument nie zostanie wczytany na listę, a w podsumowaniu pojawi się informacja Nie dodano dokumentu [numer_dokumentu] do handlu.

Jeśli operator posiada blokadę: Parametry pracy modułu handlowego – firma – Zmiana, wówczas nie pojawią się komunikaty, z poziomu których można zmienić ustawienia parametrów w konfiguracji.



Informacja (35119) „W KSeF nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta”.

Komunikat pojawia się przy wysyłce korekty faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli dla dokumentu korygowanego nie zostało pobrane UPO. W celu wysłania dokumentu do KSeF należy dla dokumentu korygowanego pobrać UPO i ponowić wysyłkę korekty.



Ostrzeżenie (25180) Jednostka miary nie może zawierać znaku „,” (przecinek) lub „”” (apostrof)

Pozycja, którą chcemy dodać na dokument posiada przypisaną jednostkę miary zawierającą znak „,” (przecinek) lub „”” (apostrof). W menu (Start/Konfiguracja/Firma/Ogólne/Jednostki miary) istnieje możliwość edycji nazwy jednostki miary. Należy również dokonać aktualizacji nazwy jednostki na karcie towaru. W tym celu można przejść na listę towarów i usług (menu Ogólne/Cennik), następnie otworzyć formularz wybranej pozycji cennika i w odpowiednim polu wskazać jednostkę ze zmienioną nazwą. Jeśli komunikat dotyczył jednostki przypisanej jako podstawowa, zmiany należy dokonać na zakładce [Ogólne] w polu Jedn. podstawowa, natomiast w przypadku jeśli komunikat dotyczy nazwy jednostki pomocniczej, zmiany należy dokonać na zakładce [Jednostki, EAN, VAT] w kolumnie Jednostka pomocnicza.