Jak naliczyć wypłatę (indywidualnie i seryjnie)?

Zobacz jak naliczyć wypłatę indywidualnie dla konkretnego pracownika lub dla grupy zaznaczonych osób.

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Wypłaty pracowników.
  2. Za pomocą  wskaż wcześniej zdefiniowaną listę płac o rodzaju Etat.
  3. Ustaw się na pracowniku i nalicz wypłatę za pomocą ikony  lub naciskając <Insert>.
  4. Zapisz Formularz wypłaty wybierając ikonę .
  5. Naliczona, zapisana wypłata widoczna jest w kolorze zielonym (bufor), co oznacza, że można ją jeszcze ewentualnie zmodyfikować/skasować (jest otwarta).
  6. Jeśli chcesz naliczyć wypłatę dla kilku pracowników jednocześnie, to wystarczy, że zaznaczysz ich na liście i za pomocą ikony   naliczysz seryjnie wypłaty. W przypadku, gdy dana osoba ma już naliczoną wypłatę, będzie pomijana (nie następuje przeliczenie wypłaty). W logu uzyskasz informację, że pracownik posiada już wcześniej naliczoną wypłatę.
  7. Warto zapamiętać, że jeżeli na Kalendarzu pracownika odnotowałeś nieobecności lub nadgodziny, wówczas na formularzu wypłaty na zakładce [2 Elementy wypłaty] pojawią się odpowiednie elementy.
  8. Po naliczeniu wypłaty możesz wydrukować Kwitek wypłaty. W tym celu z  poziomu listy Wypłaty pracowników, wybierz odpowiedni wydruk z menu dostępnych opcji przy ikonie .
  9. Naliczanie wypłat dla umów cywilnoprawnych odbywa się analogicznie, jak przy naliczaniu wypłat etatowych. W celu naliczenia wypłaty umowy należy zdefiniować Listę płac o rodzaju Umowa.




Jak udzielić pracownikowi pożyczki?

Zdarza się, iż firmy udzielają swoim pracownikom dodatkowych świadczeń. Jednym z najczęstszych są pożyczki udzielane przez pracodawcę pracownikowi. Zobacz jak wprowadzić taką pożyczkę w programie.

  1. Z menu Płace i Kadry wybierz Wypłaty pracowników.
  2. Za pomocą  dodaj listę płac o rodzaju Pożyczka. Data wypłaty tej pożyczki powinna być wcześniejsza od daty wypłaty listy etatowej, na której nastąpi spłata raty pożyczki.
  3. Zapisz zdefiniowaną listę , a następnie wybierz ją z listy.
  4. Po wybraniu listy płac wrócisz do okna Wypłaty pracowników i ustaw kursor na wybranym pracowniku.
  5. Nalicz wypłatę za pomocą ikony  lub naciskając <Insert>.
  6. Na Formularzu wypłaty, na zakładce [2 Elementy wypłaty], za pomocą ikony dodaj nowy element Pożyczka i wpisz: Wartość, Wysokość raty oraz Kwotę odsetek.
  7. Zapisz Formularz pożyczki oraz całej wypłaty za pomocą ikony .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak udzielić pracownikowi pożyczki:




Jak pracownikowi odnotować nieobecność?

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie ustalonego w firmie czasu pracy. Jeśli jednak pracownik nie stawi się w pracy należy odnotować odpowiednią nieobecność. Zobacz teraz jak wprowadzić do programu nieobecność w pracy (np. urlop wypoczynkowy, czy też zwolnienie chorobowe).

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Kadry.
  2. Ustaw się na wybranym pracowniku a następnie przy ikonie Kalendarz   rozwiń menu dostępnych opcji i wybierz (Nie)obecności. Zapamiętaj także, że ta sama ikona jest dostępna z poziomu Listy pracowników, Formularza danych kadrowych, oraz Wypłat pracowników.
  3. Na zakładce [2 Nieobecności] za pomocą ikony  dodaj odpowiednią nieobecność, a następnie zapisz formularz nieobecności .
  4. Na zakładce [1 Kalendarz] widzimy wprowadzoną nieobecność oraz pomniejszony o nią czas pracy.
  5. Zapisz Kalendarz za pomocą ikony .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak pracownikowi odnotować nieobecność:




Jak seryjnie wypłacić dodatek na dodatkowej liście płac?

Podobnie, jak w przypadku wypłat etatowych, istnieje możliwość seryjnej wypłaty dodatku na Liście płac o rodzaju Inne.

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry  wybierz Wypłaty pracowników.
  2. Za pomocą przycisku  wskaż wcześniej zdefiniowaną listę płac o rodzaju Inne.
  3. Zaznacz wszystkich lub wybranych pracowników na liście i z menu dostępnych opcji przy ikonie  wybierz Wypłać seryjnie dodatek.
  4. Określ typ składnika, który chcesz wypłacić, a następnie za pomocą ikony  nalicz seryjnie dodatki.
  5. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie naliczania kolejnej wypłaty dla pracownika, przyporządkowanego do tego samego miesiąca deklaracji, w tle następuje zamknięcie pierwszej wypłaty w celu poprawnego wyliczenia kwot składek ZUS, składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy w drugiej wypłacie (te wartości uzgadniane są w obrębie miesiąca deklaracji, a nie tylko jednej danej wypłaty).

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak seryjnie wypłacić dodatek:




Jak uzupełnić naliczoną wypłatę etatową o dodatek?

W praktyce zdarzają się sytuacje, że po naliczeniu wypłaty istnieje potrzeba uzupełnienia jej o dodatkowy element. Zobacz jak to zrobić w kilku krokach:

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Wypłaty pracowników.
  2. Ustaw się na pracowniku i za pomocą ikony  otwórz do edycji Formularz wypłaty.
  3. Przejdź na zakładkę [2 Elementy wypłaty] i za pomocą ikony  dodaj nowy element.
  4. Wybierz Typ wypłaty i określ wartość dodatku (albo wyliczy się automatycznie na podstawie wzoru), a następnie zapisz ikoną . Wybrany dodatek pojawi się na zakładce [2 Elementy wypłaty].
  5. Zapisz Formularz wypłaty .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak uzupełnić wypłatę o dodatkowy element:




Jak utworzyć deklarację ZUS ZWUA?

Po zwolnieniu pracownika należy wyrejestrować go z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Aby móc wygenerować z poziomu Comarch ERP Optima deklarację ZUS ZWUA należy uzupełnić odpowiednio formularz danych kadrowych pracownika. Informacje o zwolnieniu pracownika należy wprowadzić poprzez edycję formularza danych kadrowych – tj. bez aktualizacji zapisu.

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry/ Kadry otwórz formularz danych konkretnego pracownika.
  2. Na zakładce [3 Etat] wprowadź Datę zwolnienia.
  3. Na zakładce [4 Ubezpieczenie (etat)], w sekcji Wyrejestrowanie z ubezpieczeń, uzupełnij daty wyrejestrowania z ubezpieczeń oraz kod przyczyny wyrejestrowania.
  4. Naniesione zmiany zapisz ikoną dyskietki.
  5. Zaznacz kartę pracownika na Liście pracowników (za pomocą pojedynczego kliknięcia myszką).
  6. Utwórz dla niego deklarację ZWUA, wybierając na wstążce: Deklaracje pracownika / Deklaracje ZUS. W sekcji Filtr z listy dostępnych deklaracji wybierz ZWUA.
  7. Za pomocą ikony zielonego plusa utwórz dla wybranego pracownika nową deklarację ZUS ZWUA.
  8. Wybierz przycisk KEDU – zostanie otworzona Lista deklaracji KEDU.
  9. Kliknij w ikonę zielonego plusa i uzupełnij nazwę pliku KEDU, a następnie zapisz wykonaną operację ikoną dyskietki.
  10. Przyciskiem zielonego haczyka zatwierdź wybór i wróć do okna Deklaracji ZUS ZWUA. W polu Dane aktualne w dniu, podaj datę wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.
  11. Deklarację przelicz przy pomocy ikony czerwonego pioruna i zapisz przyciskiem dyskietki.
    Aby dokonać eksportu deklaracji wybierz ikonę z prawego dolnego rogu tj. Eksport do programu Płatnik. W oknie Parametry eksportu deklaracji do programu Płatnik wskazujemy nazwę pliku oraz miejsce, gdzie zostanie on zapisany. Możemy również wybrać parametr Otwórz program Płatnik po wyeksportowaniu. Po zaznaczeniu tego parametru i zatwierdzeniu dokonanych wyborów zielonym haczykiem, zostanie automatycznie otworzony program Płatnik.

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak naliczyć deklarację zgłoszeniową ZUS ZWUA: