Aby seryjnie przygotować pliki PDF z informacjami o podatkach i składkach ZUS dla klientów należy w pierwszej kolejności na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy dla których chcemy takie pliki przygotować. Następnie w prawym dolnym rogu należy rozwinąć przycisk Eksportuj do PDF i wybrać opcję Informacje o podatkach/ZUS.

Po wybraniu tej operacji seryjnej wyświetli się okno na którym użytkownik może wskazać, które informacje o podatkach i składkach mają znaleźć się na wydrukach.

Po kliknięciu opcji Pobierz rozpocznie się proces generowania plików PDF z informacjami o podatkach i składkach ZUS za miesiąc i rok wskazany w nagłówku listy Operacje wielofirmowe.

Gdy proces generowania plików się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

Pliki z informacjami o podatkach/ZUS zapisze się lokalnie na urządzeniu użytkownika w pobranych plikach. Zapisany plik to plik w formacie .zip składający się oddzielnych katalogów dla każdej firmy, a z kolei w tych katalogach znajdują się osobne pliki dla właścicieli danej firmy z informacją o ich podatkach i składkach ZUS oraz plik dot. podatków/ZUS całej firmy.

W celu seryjnego wygenerowania deklaracji i plików JPK_V7 należy w pierwszej kolejności nad listą firm w nagłówku wskazać w polu Miesiąc i rok za jaki okres deklaracje/pliki mają zostać przeliczone a na liście Operacje wielofirmowe, których mają zostać przeliczone deklaracje lub pliki JPK_V7. Po zaznaczeniu odpowiednich firm należy w prawym dolnym rogu rozwinąć przycisk Deklaracje i zaliczki a następnie wybrać opcję Utwórz i wskazać odpowiedni wariant deklaracji/zaliczek do wygenerowania.

Lista możliwych do wygenerowania deklaracji/zaliczek z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe dostępna jest w artykule Jakie operacje seryjne są dostępne w module Operacje wielofirmowe w przeglądarce?

Gdy proces generowania plików JPK_V7/deklaracji/zaliczek się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji. W podsumowaniu może pojawić się informacja o wygenerowanych plikach JPK_V7/deklaracjach/zaliczkach lub jeśli w danej firmie już będzie przeliczony plik JPK_V7/deklaracja/zaliczka za wskazany okres to pojawi się stosowna informacja o tym.

W przypadku wygenerowania zaliczek na PIT/CIT zaliczki te można następnie zatwierdzić. W przypadku plików JPK_V7 oraz deklaracji rocznych PIT/CIT oraz ZUS DRA pliki/deklaracje można kolejno seryjnie zatwierdzić, wysłać do systemu e-Deklaracje oraz odebrać dla nich UPO jeśli wysyłka się powiodła.

Aby w module Operacje wielofirmowe seryjnie naliczyć plik JPK_V7 dla wielu firm jednocześnie, należy w pierwszej kolejności nad listą firm w nagłówku wskazać w polu Miesiąc i rok za jaki okres pliki mają zostać przeliczone a następnie na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy dla których operacja ta ma zostać wykonana a następnie.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie w prawym dolnym rogu w przycisk Deklaracje i zaliczki i wybranie opcji Utwórz i kolejno Deklaracje VAT/JPK_V7.

Na oknie Tworzenie deklaracji VAT/JPK_V7 należy wybrać opcję JPK_V7 i nacisnąć przycisk Utwórz lub Utwórz i zatwierdź.

Gdy proces generowania plików się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

W przypadku naciśnięcia przycisku Utwórz i zatwierdź pliki JPK_V7 w zaznaczonych firmach zostaną utworzone i od razu będą miały status zatwierdzone.

W przypadku naciśnięcia przycisku Utwórz kolejnym krokiem jest zatwierdzenie plików JPK_V7 poprzez kliknięcie w przycisk Deklaracje i zaliczki, wybierając opcję Zatwierdź i kolejno Deklaracje VAT/JPK_V7.

Pojawi się okno do wskazania deklaracji do zatwierdzenia.

Na oknie należy wskazać odpowiedni typ deklaracji JPK_V7 i nacisnąć przycisk Zatwierdź.

Gdy proces zatwierdzania plików się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

W przypadku, gdy pliki JPK_V7 dla wybranych firm są już wygenerowane i zweryfikowane można przejść do wysyłki plików JPK_V7 do systemu e-Deklaracje. W tym celu mając cały czas zaznaczone na liście firmy klikamy w przycisk Deklaracje i zaliczki, wybieramy opcję Wyślij do urzędu i kolejno Deklaracje VAT/JPK_V7. Pojawi się okno z wyborem typu deklaracji. Należy zaznaczyć opcję JPK_V7 i kliknąć w przycisk Wyślij.

Pojawi się okno do wyboru certyfikatu służącego do podpisu deklaracji i plików JPK_V7. Należy z listy wybrać odpowiedni certyfikat i kliknąć przycisk Zatwierdź.

Następuje wysyłka plików JPK_V7.

Gdy proces wysyłki plików się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

Po wykonaniu wysyłki plików JPK_V7 można przejść do pobrania odbioru Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). W tym celu mając zaznaczone na liście firmy, należy kliknąć w przycisk Deklaracje i zaliczki i wybrać opcję Odbierz UPO i kolejno Deklaracje VAT/JPK_V7.

Pojawi się okno do wskazania deklaracji dla której ma zostać odebrane UPO.

Na oknie należy wskazać JPK_V7 i kliknąć przycisk Odbierz.

Gdy proces odbioru UPO dla plików JPK_V7 się zakończy pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

W programie Comarch ERP Optima w Konfiguracji/Firmy/Operacje wielofirmowe/Atrybuty  dostępna jest lista domyślnych atrybutów. Istnieje również możliwość definiowania własnych atrybutów dla firm.

Atrybuty te są wyświetlane w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w postaci kolumn na liście Operacje wielofirmowe.

Wykorzystanie w module Operacje wielofirmowe zdefiniowanych w konfiguracji w Comarch ERP Optima atrybutach (np. adres klienta, numer telefonu) pozwala na szybszy dostęp do informacji o danej firmie oraz poprawia organizację ich przepływu.

Wartości atrybutów wyświetlane w kolumnach na liście Operacje wielofirmowe generowane są na podstawie danych wprowadzonych w poszczególnych firmach w programie Comarch ERP Optima oraz na podstawie wykonywanych działań na tych firmach. Z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe nie ma możliwości modyfikacji wartości atrybutów.

Użytkownik Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe ma możliwość modyfikacji wyglądu listy Operacje wielofirmowe poprzez dodawanie/usunięcie poszczególnych kolumn. Szczegółowe informacje na temat modyfikacji wyglądu listy firm dostępne są w artykule Jak dodać/usunąć kolumnę na liście Operacje wielofirmowe?

Zdefiniowane domyślnie atrybuty w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe przedstawia poniższa tabela:

Atrybut	Uwagi
Adres firmy
Akronim	Kod kontrahenta pobrany z karty kontrahenta w firmie biura rachunkowego
Aktywni właściciele	Liczba aktywnych właścicieli i osób współpracujących
Czy biuro zamknęło miesiąc?	Tak/Nie
Czy dostarczono dokumenty?	Dostarczono/Nie dostarczono/Niekompletne
Czy klient zamknął miesiąc?	Tak/Nie
Data Intrastat	Data obliczenia deklaracji
Data JPK_VAT/JPK_V7	Data utworzenia pliku JPK_VAT/JPK_V7
Data PIT‑4R	Data obliczenia zaliczki
Data PIT-8AR	Data obliczenia podatku
Data VAT-27	Data obliczenia deklaracji
Data VAT-7	Data obliczenia deklaracji
Data VAT-8	Data obliczenia deklaracji
Data VAT‑9M	Data obliczenia deklaracji
Data VAT-UE	Data obliczenia deklaracji
Data zaliczki CIT-8	Data obliczenia zaliczki
Deklaracja CIT-10Z	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy/ nie wysłano/ wysłano/nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ błąd przetwarzania
Deklaracja CIT-8	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy/ nie wysłano/ wysłano/nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ błąd przetwarzania
Deklaracja CIT-8E	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy/ nie wysłano/ wysłano/nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ błąd przetwarzania
Deklaracja Intrastat	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
Deklaracja PIT-28	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy/ nie wysłano/ wysłano/nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ błąd przetwarzania
Deklaracja PIT-36	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy/ nie wysłano/ wysłano/nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ błąd przetwarzania
Deklaracja PIT-36L	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy/ nie wysłano/ wysłano/nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ błąd przetwarzania
Deklaracja PIT-4R	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy/ nie wysłano/ wysłano/nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ błąd przetwarzania
Deklaracja PIT-8AR	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy/ nie wysłano/ wysłano/nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ błąd przetwarzania
Deklaracja VAT-27	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
Deklaracja VAT-7	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
Deklaracja VAT-8	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
Deklaracja VAT-9M	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
Deklaracja VAT-UE	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
E-mail
E-mail 2
Firma wielozakładowa	Tak/Nie dotyczy
Ilość środków trwałych i WNIP	Liczba środków trwałych i WNiP w użyciu
Kod pocztowy
Kwota CIT-8	Kwota do zapłaty/zwrotu
Kwota PIT-36/PIT-36L	Kwota do zapłaty/zwrotu na deklaracji – suma obliczona na podstawie wszystkich wyliczonych deklaracji dla wspólników
Kwota PIT-4R	Kwota do zapłaty/zwrotu
Kwota PIT-8AR	Kwota obliczonego podatku
Kwota ryczałtu	Kwota do zapłaty/zwrotu na zaliczce - suma obliczona na podstawie wszystkich wyliczonych zaliczek dla wspólników
Kwota VAT-7	Kwota do zapłaty/do zwrotu na VAT-7
Kwota VAT-8	Kwota do zapłaty na VAT-8
Kwota VAT-9M	Kwota do zapłaty na VAT-9M
Kwota ZUS DRA	Suma kwot płatności z deklaracji ZUS DRA
Metoda VAT	Zwykła/Kasowa
Miasto
NIP
Notatki
Okres VAT-27	Miesięcznie/Kwartalnie
Okres VAT-7	Miesięcznie/Kwartalnie
Okres VAT-UE	Miesięcznie/Kwartalnie
Okres zaliczek CIT-8	Miesięcznie/Kwartalnie
Operator	Kod operatora
Opiekun kadrowo-płacowy	Imię i nazwisko opiekuna kadrowo-płacowego
Opiekun księgowy	Imię i nazwisko opiekuna księgowego
Osoba do kontaktu	Imię i nazwisko osoby do kontaktu
PIT‑36 do policz.	Liczba zaliczek, które mają być w danym miesiącu policzone/nie dotyczy
PIT‑36 policzone	Liczba zaliczek policzonych/nie dotyczy
PIT‑36L do policz.	Liczba zaliczek, które mają być w danym miesiącu policzone/nie dotyczy
PIT‑36L policzone	Liczba zaliczek policzonych/nie dotyczy
Plik JPK_VAT/JPK_V7	Plik JPK_VAT/JPK_V7 wysłany Tak/Nie
Płatnik VAT	Tak/Nie
Podatek PIT-8AR	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
Przedstawiciel CIT	Imię i nazwisko przedstawiciela CIT-8
Przedstawiciel PIT-4R	Imię i nazwisko przedstawiciela PIT-4R
Przedstawiciel VAT	Imię i nazwisko przedstawiciela VAT
REGON
Rodzaj księgowości	KH/KPiR/Ryczałt
Ryczałt do policzenia	Liczba zaliczek, które mają być w danym miesiącu policzone/nie dotyczy
Ryczałt policzony	Liczba zaliczek policzonych/nie dotyczy
Składa JPK_V7	Tak/Nie
Składa VAT-8	Tak/Nie
Składa VAT-9M	Tak/Nie
Składa VAT-UE	Tak/Nie
Składka wypadkowa	Wartość procentowa
Status klienta	VIP/Zwyczajny
Stawka podatku CIT	Wartość procentowa
Stawka za usługi księgowe
Strona WWW	Adres URL wprowadzony na karcie kontrahenta w firmie biura rachunkowego
Telefon	Numer telefonu pobierany z Pieczątki firmy
Telefon 2	Numer telefonu pobierany z karty Kontrahenta
Telefon 3	Numer telefonu pobierany z karty Kontrahenta
Urząd Skarbowy dla JPK_V7, VAT-8, VAT-9M, VAT-UE
Urząd Skarbowy dla PIT-4R, CIT-8
Wersja bazy danych
Wygenerowane odpisy	Naliczone odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych i wnip
Wypłaty właścicieli	Liczba naliczonych wypłat właścicieli i osób współpracujących
Zaliczka CIT-8	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
Zaliczka PIT‑4R	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
ZUS DRA do policz.	Liczba deklaracji ZUS DRA jaka powinna zostać policzona we wskazanym miesiącu w danej firmie
ZUS DRA policzone	Liczba obliczonych deklaracji ZUS DRA dla pracowników oraz właścicieli we wskazanym miesiącu w danej firmie

Aby seryjnie ustawić składkę wypadkową w wielu firmach, należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy w których ma nastąpić zmiana wysokości składki, następnie w prawym dolnym rogu rozwinąć opcje dostępne pod ikoną trzech kropek  i wybrać opcję Parametry/ Składka wypadkowa.

Na oknie Zmiana składki wypadkowej należy wskazać wartość składki jaka ma zostać ustawiona w zaznaczonych firmach oraz w polu Obowiązuje od wskazać miesiąc i rok od którego taka składka ma zostać ustawiona.

Po kliknięciu opcji Zapisz pojawi się okno podsumowania zmiany składki wypadkowej.

Aby dodać własny widok użytkownika należy na liście Operacje wielofirmowe zmodyfikować układ kolumn według własnych preferencji oraz dodatkowo w prawym górnym rogu wybrać opcję Więcej filtrów i po rozwinięciu jej kliknąć w opcję koła zębatego. Na oknie Zarządzanie filtrami należy wskazać filtry według których chcemy dokonywać sortowania na liście Operacje wielofirmowe oraz ustawić kolejność tych filtrów.

Po zapisaniu ustawień aby zapisać ten widok jako nowy widok użytkownika, należy w lewym górnym rogu rozwinąć opcję Widok domyślny a następnie kliknąć Dodaj. Na oknie Dodawanie widoku należy wpisać dowolną nazwę dla nowego widoku i zapisać ją przyciskiem Dodaj.

Zapisany nowy widok zapamiętuje: układ kolumn, ich szerokości, zdefiniowane filtry oraz  to czy na liście Operacje wielofirmowe filtry w kolumnach są widoczne czy ukryte.

Nowy widok będzie możliwy do wyboru na liście widoków użytkownika.

Utworzony przez użytkownika widok można usunąć, zmienić mu nazwę lub zaktualizować go.

Aby usunąć dodany widok lub zmienić mu nazwę należy na liście widoków kliknąć opcję Zarządzaj a następnie poprzez rozwinięcie ikony trzech kropek przy tym widoku wybrać odpowiednio opcję Usuń lub Zmień nazwę.

W przypadku, gdy nowy widok będzie obecnie wybrany na liście Operacje wielofirmowe i zostanie on zmodyfikowany, np. poprzez dodanie/usunięcie jakiejś kolumny lub filtra, to w polu, gdzie jest wybrany ten widok, przy jego nazwie pojawi się znak gwiazdki . Znak ten oznacza, że ten widok został zmodyfikowany i można go zaktualizować lub zapisać jako kolejny widok.

Aby dokonać aktualizacji tego widoku należy rozwinąć listę widoków i kliknąć w przycisk Aktualizuj.

Zaktualizowany widok może zostać zapisany jako nowy widok po kliknięciu w przycisk Dodaj lub Zarządzaj.

W celu dodania/usunięcia kolumny na liście Operacje wielofirmowe, należy kliknąć w prawym górnym rogu w ikonę trzech kropek i wybrać opcję Zarządzaj kolumnami.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, gdzie użytkownik ma możliwość zaznaczenia/odznaczenia dostępnych z listy kolumn oraz może ustawić kolejność kolumn na liście według swoich preferencji.