Z poziomu zakładki eZUS możliwe jest uzupełnienie danych, które umożliwią pobranie raportów zawierających informacje o nieobecnościach pracowników z eZUS:

Aby automatycznie pobierać e-zwolnienia dla pracowników należy ustawić tworzenie raportów cyklicznych na stronie ZUS. Sprawdź czy raporty cykliczne są ustawione, a jeśli nie, ustaw zgodnie z poniższą instrukcją.

Sprawdzenie, czy raporty cykliczne są już skonfigurowane

1. Zaloguj się do eZUS na konto płatnika.
2. Przejdź do zakładki „Panel Płatnika” → „Zaświadczenia lekarskie”.
3. Sprawdź, czy istnieje aktywny harmonogram raportów.
4. Jeśli harmonogram nie jest skonfigurowany, wykonaj poniższe kroki, aby go utworzyć.

Konfiguracja harmonogramu raportów cyklicznych

1. Po zalogowaniu na konto płatnika w eZUS wybierz zakładkę „Panel Płatnika”, a następnie „Zaświadczenia lekarskie”.
2. .W dolnej części strony, w sekcji „Harmonogram dla raportów cyklicznych”, wybierz opcję „Ustaw adres e-mail i hasło”.
3. Wprowadź adres e-mail, który będzie używany jako login do autoryzacji w usłudze pobierania raportów zbiorczych e-ZLA. Następnie wprowadź hasło i zapisz zmiany.
4. Po zapisaniu zmian wybierz opcję „Modyfikuj harmonogram”.
   • • Ustaw status harmonogramu na „Aktywny”.
     • Określ cykliczność generowania raportu (do wyboru: Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc).
     • Ustaw datę pierwszego raportu w przypadku wybrania raportów codziennych lub miesięcznych, a dla raportów tygodniowych dzień tygodnia.
     • Wprowadź hasło do pliku ZIP, który będzie zawierał raport. Hasło do pliku ZIP musi być takie samo dla wszystkich raportów cyklicznych i jednorazowych generowanych w eZUS.
     • Opcja „Dołącz dokumenty ZLA – egzemplarz dla pracodawcy w formie plików XML” może pozostać niezaznaczona, ponieważ do importu e-zwolnień wystarczy sam raport.
     • Zapisz ustawienia.

Ogólne

Nowości

1. Generowanie plików JPK_KR_PD. Umożliwiono generowanie plików JPK_KR_PD. Na oknie Pliki JPK, dostępnym po przejściu do menu JPK/ Pliki JPK, po rozwinięciu ikony plusa widoczna jest opcja Pliki JPK obowiązkowe:

Po wyborze tej opcji otwierane jest okno Eksport plików JPK obowiązkowych:

Okno może zostać również wywołane za pomocą skrótu klawiszowego <Shift> + <Insert> z poziomu okna Pliki JPK.

Okno zawiera następujące pola:

Rok obrotowy od-do – pole jest domyślnie wypełnione datami odpowiadającymi bieżącemu okresowi obrachunkowemu. Zakres dat nie może wykraczać poza daty zdefiniowane dla bieżącego okresu obrachunkowego w programie.

Rok podatkowy od-do – parametr przy tym polu jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu aktywują się pola z datami, które są domyślnie uzupełnione na podstawie bieżącego okresu obrachunkowego. Rok podatkowy jest polem informacyjnym, które nie wpływa na wyliczenia.

US (JPK) – pole umożliwiające wskazanie urzędu skarbowego, podpowiadany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje i pełnomocnictwa w polu US (PIT-4R, CIT).

Za okres – pole jest domyślnie wypełnione datami zgodnymi z bieżącym okresem obrachunkowym. Jeśli plik JPK_KR_PD ma być złożony za okres krótszy niż rok obrotowy, możliwa jest zmiana zakresu dat. Weryfikowane jest, czy podany okres mieści się w zakresie dat dla wskazanego roku obrotowego.

Uwzględniaj zapisy w buforze – jeżeli parametr jest zaznaczony, do pliku przenoszone są również niezatwierdzone zapisy księgowe. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Podatnik korzysta z – parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu można zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

Zmiany

1. Obsługa linków w kolumnach. Dodając kolumnę użytkownika na oknie Personalizacja listy, w polu Typ formatu wyświetlania można wybrać nowy typ: Hyperlink. Kolumna ta będzie wyświetlała wartości jako linki, a po kliknięciu na nie w przeglądarce otworzy się strona internetowa, której adres został podany w tej kolumnie. Aby link działał poprawnie, w kolumnie powinien znajdować się wyłącznie adres URL, bez dodatkowych opisów czy tekstów.
2. Personalizacja wydruków. Przyspieszono działanie zakładki [Personalizacja] okna Konfiguracja wydruków.
3. Zaktualizowano lokalizację wzorca dokumentu elektronicznego dla plików JPK_VAT.
4. Konfiguracja stanowiska. W przypadku nowej instalacji programu, katalogi automatycznie uzupełniane w Konfiguracji Stanowiska są tworzone na podstawie zmiennej środowiskowej Windows: %UserProfile%, zamiast jak to miało miejsce wcześniej, zmiennej %ProgramData%. Automatycznie uzupełniane są następujące katalogi
   

   • • Konfiguracja Stanowiska/ Handel/ Parametry:
       Intrastat – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima\Handel\Intrastat
       Import dokumentów – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Handel\Import
       Eksport dokumentów – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Handel\Eksport
     • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje: Katalog przechowywania plików wymiany – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Deklaracje
     • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny: Katalog przechowywania plików JPK – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \JPK
     • Konfiguracja Stanowiska/ Operacje wielofirmowe/ Parametry: Informacje o podatkach/ZUS – katalog dla plików pdf – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Wydruki\Operacje wielofirmowe
     • Konfiguracja Stanowiska/ Płace/ Parametry: Deklaracje ZUS – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \ZUS
     • Konfiguracja Stanowiska/ Praca rozproszona/ Parametry: Praca rozproszona – katalog przechowywania plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Wymiana danych

5. Rozmiar danych binarnych. W Comarch ERP Optima w Chmurze Standard wprowadzono weryfikację ilości danych binarnych przechowywanych w bazie firmowej. Jeżeli rozmiar tych danych przekracza standardowo dostępne 2GB lub większy zakupiony rozmiar, wówczas pokazywane są odpowiednie komunikaty:
   

   • jeżeli ilość miejsca dochodzi do limitu:
     „Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA]. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.
     Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”
   • jeżeli limit został przekroczony
     „Wielkość danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA] przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane.
     Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”

   Aby powiększyć limit należy postąpić zgodnie z informacjami opisanymi na stronie Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne.

Poprawiono

1. Comarch ChatERP. Wyświetlany na oknie Automatyzacje systemu Comarch ERP Optima stan usługi Inteligentny asystent Comarch ChatERP zależy od ustawienia parametru Prawo do korzystania z ChatERP na karcie zalogowanego operatora. Jeśli parametr jest zaznaczony, usługa jest aktywna. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, usługa ChatERP jest wyświetlana jako nieaktywna.
2. Znaczniki kont. Poprawiono nazwy znaczników kont dla Zestawienia obrotów i sald dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.
3. Informacje bieżące. Umożliwiono przejście do Konfiguracji Programu/ Informacje/ Informacje bieżącedla operatora niebędącego administratorem.
4. Zmiana języka programu. W przypadku zmiany języka na angielski, po ponownym uruchomieniu programu obiekty interfejsu są nadal wyświetlane w tym języku.
5. Jeżeli na operatorze zaznaczony jest parametr Dostęp tylko do firmy startowej oraz został uzupełniony adres e-mail dla Comarch Cloud, podczas próby logowania do usług Comarch z poziomu programu pojawiał się komunikat ’Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie’. Działanie poprawiono.
6. Konwersja bazy. Podczas konwersji firmowej bazy danych o nazwie zawierającej znak apostrofa pojawiał się komunikat: Błędna składnia w pobliżu obiektu. Działanie poprawiono. (367957)
7. Internetowa Wymiana Dokumentów. Podczas importu dokumentów od Klientów pracujących na Comarch ERP XT mógł pojawiać się komunikat: Wystąpił nieznany błąd przy imporcie paczki. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Poprawiono

1. Import wyciągów bankowych. W niektórych przypadkach, przy imporcie wyciągów bankowych walutowych, pojawiał się komunikat: Przelew nie został zaimportowany z powodu błędów. Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa. Działanie poprawiono.
2. Citi Handlowy – API . Przy imporcie wyciągu bankowego do raportu w którym były już zapisy pojawiał się komunikat o duplikacji przelewów. Działanie poprawiono.
3. ING WebService. Poprawiono rozpoznawanie duplikatów w przypadku, gdy wśród importowanych płatności znajdował się przelew i jego zwrot (płatności miały ten sam podmiot, daty i opis, różniły się kierunkiem płatności).
4. Apfino – Import historii rachunku. Poprawiono rozpoznawanie duplikatów w przypadku, gdy wyciąg zawierał przelew i jego zwrot.

Bez usunięcia klucza wirtualnego z pierwotnego komputera nie będzie możliwa jego aktywacja w nowym środowisku.

W przypadku braku dostępu do komputera, na którym był aktywowany klucz wirtualny lub gdy nie ma on połączenia z internetem, należy skontaktować się z Asystą Comarch pod numerem telefonu 12 681 43 00 wew. 2 w celu zrestartowania ustawień przenoszonego klucza wirtualnego.

W przypadku, gdy biuro rachunkowe w programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/Konfiguracja/Program/Internetowa Wymiana Dokumentów ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów (IWD), to w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w bocznym menu dostępna jest dodatkowa zakładka Rozmowy z klientami.

W zakładce tej znajduje się komunikator za pomocą którego biuro rachunkowe może w łatwy sposób komunikować się ze swoimi klientami. Za pomocą tego komunikatora można przesyłać nie tylko wiadomości tekstowe ale również załączniki.

Aby rozpocząć nową rozmowę z klientem należy kliknąć w prawym górnym rogu przycisk Rozpocznij nową rozmowę. Wówczas otworzy się okno w którym należy z listy wybrać klienta do którego ma zostać wysłana wiadomość, uzupełnić temat oraz treść wiadomości i ewentualnie dodać załącznik za pomocą przycisku Dodaj załącznik.

Z zakładki Rozmowy z klientami biuro rachunkowe może podejrzeć konwersacje które są aktywne na zakładce Aktywne lub też zakończone na zakładce Zakończone.

W przypadku, gdy biuro rachunkowe chce zakończyć daną rozmowę należy ustawić się na aktywnej konwersacji i kliknąć przycisk Zakończ rozmowę. Zakończona rozmowa będzie widoczna w zakładce Zakończone i nie będzie możliwości jej wznowienia. W tym przypadku należy rozpocząć nową rozmowę z danym klientem.

Aby wygenerować raport zawierający informacje o ilości niezaksięgowanych dokumentów we wskazanym przez użytkownika okresie, należy w pierwszej kolejności na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć te firmy dla których ma zostać wygenerowany taki raport. Następnie w prawym dolnym rogu należy kliknąć w ikonę trzech kropek i wybrać opcję Raporty. Pojawi się okno z wyborem raportu.

Z rozwijalnej listy należy wybrać raport Dokumenty niezaksięgowane i w polu Zakres dat wskazać okres za jaki dany raport ma zostać wygenerowany. Zakres dat można wpisać ręcznie lub wybrać z dostępnego kalendarza klikając w ikonę .

Po wskazaniu rodzaju raportu oraz zakresu dat należy kliknąć przycisk Generuj. Program wygeneruje raport prezentujący informacje na temat ilości niezaksięgowanych dokumentów w zaznaczonych firmach wraz z ich typem oraz statusem.

Wygenerowany raport można zamknąć poprzez kliknięcie ikony albo przycisku Anuluj lub pobrać do pliku w formacie .xls klikając przycisk Pobierz.

W analogiczny sposób generowane są pozostałe raporty dostępne w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe.

Rodzaj raportów możliwych do wygenerowania wraz z ich objaśnieniami został opisany w artykule Jakie operacje seryjne są dostępne w module Operacje wielofirmowe w przeglądarce?

Aby seryjnie zmienić ustawienie parametru dotyczącego weryfikacji rachunków bankowych w należy na liście Operacje wielofirmowe zaznaczyć firmy a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć ikonę trzech kropek. Po rozwinięciu ikony należy wybrać opcję Parametry i kolejno wybrać opcję Weryfikacja rachunków bankowych.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dot. zmiany parametrów weryfikacji rachunków bankowych, gdzie należy zaznaczyć/odznaczyć odpowiednią opcję według której ma odbyć się weryfikacja numerów rachunków w firmie.

Po ustawieniu parametrów należy zapisać ustawienia klikając w przycisk Zapisz. Po zakończeniu zmiany ustawienia parametrów w zaznaczonych firmach pojawi się okno z podsumowaniem wykonywanej operacji.

W celu wyeksportowania bieżącego widoku listy Operacje wielofirmowe do pliku .xls należy w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Eksportuj  i wybrać opcję Do Microsoft Excel.

Aby na liście Operacje wielofirmowe ukryć lub pokazać wiersz dotyczący filtrowania po kolumnach należy kliknąć w prawym górnym rogu w ikonę trzech kropek i wybrać odpowiednio opcję Ukryj filtry w kolumnach/Pokaż filtry w kolumnach.