Uruchomienie usługi Comarch OCR jest możliwe z poziomu rejestru VAT, listy zapisów kasowych/bankowych w menu Kasa/Bank, listy faktur zakupu, przyjęć zewnętrznych oraz rezerwacji odbiorcy w menu Handel.

Aby uruchomić usługę Comarch OCR należy na jednej z wyżej wymienionych list nacisnąć przycisk  i wskazać dokument z dysku lub Obiegu Dokumentów.

Po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat: Aby korzystać z usługi Comarch OCR konieczna jest akceptacja regulaminu i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy chcesz przejść do strony regulaminu i aktywować usługę? Po zaakceptowaniu komunikatu należy zapoznać się z regulaminem, uzupełnić dane i potwierdzić zgodę klikając „Prześlij”.

W celu skorzystania z usługi Comarch OCR Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 10 Mbit/s. Obsługa protokołu TLS w wersji co najmniej 1.2 w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji z usługą.

Informacja o dostępnej w ramach pakietu ilości stron wyświetlana jest za każdym razem, gdy Użytkownik dodaje dokumenty do rejestru VAT czy na listę zapisów kasowych/bankowych za pomocą usługi Comarch OCR&KSeF (na samej górze loga).

Informację można również uzyskać rozwijając i wybierając Sprawdź ilość stron do wykorzystania.

Tak, każdy z Użytkowników może skorzystać z pakietu DEMO (50 stron na okres jednego miesiąca). Z pakietu DEMO można skorzystać tylko raz.

Regulamin usługi Comarch OCR dostępny jest pod adresem: https://www.comarch.pl/files-pl/file_609/Regulamin-Comarch-OCR.pdf

Usługa Comarch OCR jest licencją serwerową i jest udostępniana w pakietach zależnych od liczby przetwarzanych stron. Cennik usługi Comarch OCR dostępny jest pod adresem:

https://sklep.comarch.pl/comarch-ocr/2-20838 

Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia) lub roku z automatycznym, comiesięcznym lub rocznym fakturowaniem i obowiązkiem zapłaty bezterminowo do czasu rezygnacji z usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Każda faktura rozpoznana za pomocą usługi Comarch OCR jest odejmowana z puli stron w ramach wykupionego pakietu. Pod uwagę brana jest liczba stron, a nie dokumentów. W przypadku faktur, dla których program nie rozpoznał poprawnie wszystkich danych, również takie strony są odejmowane z dostępnej puli. W przypadku duplikacji faktur, również jest to pobierane z ilości dostępnych stron w ramach wykupionego pakietu.

Dokumenty, które nie zostały wykorzystane przechodzą na następny miesiąc.

Użytkownik, któremu kończy się pakiet ma możliwość dokupienia tego samego lub wyższego pakietu.

Więcej na temat zmiany pakietu lub jednorazowego zwiększenia liczby stron znajduje się tutaj

Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT rozpoznanym za pomocą usługi Comarch OCR nie pokazuje się lewy panel z podglądem faktury to należy w prawym dolnym rogu formularza nacisnąć przycisk Podgląd dokumentu z biblioteki.

Ustawienie jest zapamiętywane dla kolejnych dokumentów w rejestrze VAT.

Usługa Comarch OCR jest dostępna do zakupu w internetowym sklepie Comarch.

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza definicji atrybutu typu lista, jeżeli na zakładce [Pozycje listy] została zmodyfikowana lista wartości atrybutu (zmieniono lub usunięto wartości, które występują na towarach).

Wybór opcji Nie powoduje powrót do edycji listy.

Wybór opcji Tak powoduje wykonanie operacji i zamknięcie okna definicji atrybutu. Na wszystkich kartach cennikowych, na których występuje atrybut, w przypadku:

• modyfikacji wartości atrybutu, zaktualizowana zostanie jego wartość zgodnie z definicją
• usunięcia wartości z definicji, przypisany atrybut zostanie usunięty wraz z wartością

Aby zweryfikować, na których kartach cennikowych znajduje się konkretny atrybut, można dodać kolumnę na liście cennikowej (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/Zasoby), w której wyświetlona zostanie odpowiednia wartość atrybutu.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolnym nagłówku kolumny pojawi się menu. Należy kliknąć opcję Wybór kolumn, a następnie dwukrotnym kliknięciem lub metodą „przeciągnij i upuść” przenieść kolumnę z odpowiednim atrybutem na listę.

Po dodaniu kolumny, w polu z filtrem można wpisać wartość atrybutu, aby wyfiltrować konkretne wartości.

Po zastosowaniu filtra, na liście widoczne są towary z wartością atrybutu, która została wpisana w okno z filtrem.

Jeśli w definicji atrybutu KOLOR zmieniona zostanie wartość listy „czerwony”, na „pomarańczowy”, wówczas zmiana zostanie zastosowana na wszystkich kartach cennikowych, posiadających atrybut KOLOR o wartości „czerwony”:

Od wersji 2019.5 aplikacji istnieje możliwość wyeksportowania sprawozdania wraz z załączonymi dokumentami w sekcji powiązane dokumenty. W tym celu należy po kliknięciu ikony eksportu sprawozdania, wybrać odpowiednią opcję. Użytkownik ma możliwość wskazania czy do archiwum .zip mają być dodane tylko dokumenty publiczne, takie jak Sprawozdanie z działalności, czy również pliki prywatne, takie jak arkusze Excela prezentujące kalkulacje poszczególnych pozycji bilansowych.