W programie jest dodany standardowy składnik 'Zwrot kosztów kierowcy (sanitariaty)’ z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy, umożliwiający obsługę należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

Jednakże użytkownik może dodać własny składnik w tym celu należy na formularzu typu wypłaty dostępnym z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat na zakładce [Szczegółowe] zaznaczyć parametr Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne wyszarzenie i ustawienie w konfiguracji dodatku, na zakładce [ Podatki/ Nieobecności] takich pozycji jak:

Typ wypłaty z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy w przypadku, gdy przychód pracownika będzie wyższy niż przeciętne prognozowane wynagrodzenie (w 2025 r. jest to kwota 8 673,00 zł) będzie traktowany jako element nieoskładkowany, a gdy przychód będzie niższy, automatycznie będzie stanowił podstawę składek na ubezpieczenie społeczne.

W programie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą odliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu od całości przychodów ze stosunku pracy dla nauczycieli akademickich.

Jeśli pracownik ma już ustawione naliczanie 50% kosztów od wynagrodzenia zasadniczego, na zakładce [Nr. ident./podatki] będzie również możliwe zaznaczenie parametru Stosuj 50% koszty dla wszystkich składników wynagrodzenia.

Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że 50% koszty będą naliczane w wypłacie od wszystkich standardowych elementów wynagrodzenia przysługujących ze stosunku pracy, które nie są dostępne do edycji przez Użytkownika. Dotyczy to między innymi:

W przypadku, gdy pracownikowi przysługują dodatkowe, niestandardowe elementy wynagrodzenia, naliczanie 50% kosztów należy ustawić bezpośrednio w ich definicji.

Zaświadczenie ZUS Z-3a i Z-3b można utworzyć po podświetleniu odpowiednio zleceniobiorcy z poziomu Listy pracowników lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą/osoby współpracującej z Listy Właścicieli, a następnie wybraniu opcji Deklaracje ZUS dostępnej przy przycisku   . Na oknie należy wskazać jakie zaświadczenie chcemy wygenerować – Z-3a lub Z-3b.

Po naciśnięciu    otworzy się okno, w którym należy ustawić parametry, na podstawie których zostaną wykazane dane.

W przypadku zaświadczenia ZUS Z-3a należy podać:

W przypadku zaświadczenia ZUS Z-3a podajemy datę nieobecności, dla której chcemy wykonać deklaracje ZUS oraz dla deklaracji ZUS Z-3b możemy określić czy dane płatnika mają zostać pobrane z konfiguracji firmy czy z formularza właściciela.

Po ustawieniu parametrów zaświadczenia  i wybraniu opcji  otworzy się formularz zaświadczeń płatnika składek ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b  z danymi pobranymi z Comarch ERP Optima.

Na zaświadczeniu domyślnie wykazany jest adres zamieszkania zleceniobiorcy/osoby prowadzącej działalność/osoby współpracującej, a jeśli nie ma go wprowadzonego w danych kadrowych to adres zameldowania. Jeśli ubezpieczeni mają podany rachunek bankowy to zostanie on podany na zaświadczeniu i na niego ZUS przekaże zasiłek.

Dane wykazane na formularzu zaświadczenia podlegają edycji/ usunięciu. Jeżeli nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Z poziomu formularza jest możliwość podglądu wydruku i wydruku zaświadczenia za pomocą przycisków   .

Po zapisaniu dokumentu zaświadczenie będzie dostępne na liście deklaracji ZUS zleceniobiorcy/ osoby prowadzącej działalność/ osoby współpracującej. Po ustawieniu się na danym zaświadczeniu można je wyeksportować do pliku xml za pomocą przycisku Eksport do PUE ZUS .

Data aktualizacji: 02-07-2025

1.Wprowadzenie

Dokument jest przeznaczony dla Użytkowników modułów kadrowo-płacowych systemu Comarch ERP – jako pomoc w analizie naliczonego wynagrodzenia za czas choroby/zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za czas urlopu, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Prezentowane zagadnienia zostały zilustrowane konkretnymi przykładami liczbowymi, z jasno określonymi kwotami bazowymi oraz ustawieniami systemu, które miały wpływ na uzyskane wyniki.

Należy zaznaczyć, że w programie na sposób kalkulacji wynagrodzeń związanych z nieobecnościami oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop mają wpływ m.in. dane wprowadzone na formularzu pracownika, a także ustawienia konfiguracyjne systemu, w szczególności ustawienia parametrów firmy oraz konfiguracja typów wypłat.

Warto podkreślić, że na kwotę wynagrodzeń z tytułu nieobecności chorobowych lub urlopowych oddziałują nie tylko ogólnie obowiązujące przepisy prawa, lecz również zapisy zawarte w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach wynagradzania. W związku z tym, za konfigurację systemu, w tym za definiowanie składników płacowych wypłacanych w danej firmie, odpowiada bezpośrednio Użytkownik programu.

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących poprawności zasad stosowanych w danej firmie, w tym prawidłowego uwzględniania poszczególnych typów wypłat w podstawach, zaleca się konsultację z ekspertami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Wyjaśnienia dotyczące dostępnych ustawień w programie znajdują się na stronach pomocy:

Parametry – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Formularz typu wypłaty – zakładka Podatki/Nieobecności – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Użytkownikom zaleca się weryfikację poprawności obliczeń wynagrodzeń na dedykowanych wydrukach podstaw obliczeniowych.

Logi systemowe – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

2. PODSTAWY OBLICZENIOWE – Wynagrodzenie za czas choroby/Zasiłek chorobowy

2.1 Podstawa obliczeniowa – zwolnienie z tytułu siły wyższej (dni) + urlop wypoczynkowy + premia dopełniana według dni

Dane:

Wymiar etatu: 1/1

Stawka zaszeregowania: 5520 zł

Pracownik otrzymuje stałe dodatkowe wynagrodzenia (premia pomniejszana z tytułu nieobecności, sposób wliczania do podstawy – dopełniać wg dni): 552 zł

Podstawa zasiłku ustalana dla miesiąca: listopad

W listopadzie pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym: 1 dzień (8h)

Analizowany miesiąc uwzględniony w podstawie obliczeniowej: październik

Norma czasu pracy: 23 dni (184h)
Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego: 1 dzień (8h)
Pracownika przebywał na zwolnieniu z tytułu siły wyższej: 1 dzień (8h)

Premia została pomniejszona z tytułu nieobecności proporcjonalnie do czasu przepracowanego.

Tabele przedstawiające wyliczenie poszczególnych elementów:

	Wynagrodzenie zasadnicze w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	5 040 zł
2	Stawka na dzień Kwota elementu rozliczonego w wypłacie / liczba dni pracy (z urlopem)	5040 zł / 22 dni = 229,09 zł/dzień
3	Kwota z dnia siły wyższej	229,09 zł / dzień x 0,5 x 1 dzień siły wyższej = 114,55 zł
4	Suma (kwota elementu + kwota za siłę wyższą)	5040 zł + 114,55 zł = 5154,55 zł
5	Kwota dopełniona Podzielona kwota przez 23 dni pracy (wraz z urlopem i siłą wyższą) x norma (23 dni)	(5154,55 zł / 23 dni) x 23 dni = 5154,55 zł
6	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	5154,55 zł x 13,71% = 706,69 zł
7	Kwota po odliczeniu składek społecznych	5154,55 zł - 706,69 zł = 4447,86 zł

	Premia w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	504 zł
2	Stawka na dzień kwota elementu rozliczonego w wypłacie / liczba dni pracy (z urlopem)	504 zł / 22 dni = 22,91 zł/dzień
3	Kwota z dnia siły wyższej	22,91 zł/dzień x 0,5 x 1 dzień siły wyższej = 11,45 zł
4	Suma kwota elementu + kwota za siłę wyższą	504 zł + 11,45 zł = 515,45 zł
5	Kwota dopełniona podzielona kwota przez 23 dni pracy (wraz z urlopem i siłą wyższą) x norma (23 dni)	(515,45 zł / 23 dni) x 23 dni = 515,45
6	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	515,45 zł x 13,71% = 70,67 zł
7	Kwota po odliczeniu składek społecznych	515,45 zł - 70,67 zł = 444,78 zł

	Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa) w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	132 zł
2	Stawka na dzień kwota elementu rozliczonego w wypłacie / liczba dni pracy (z urlopem)	132 zł / 22 dni = 6 zł/dzień
3	Kwota z dnia siły wyższej	6 zł/dzień x 0,5 x 1 dzień siły wyższej = 3 zł
4	Suma kwota elementu + kwota za siłę wyższą	132 zł + 3 zł = 135 zł
5	Kwota dopełniona podzielona kwota przez 23 dni pracy (wraz z urlopem i siłą wyższą) x norma (23 dni)	(135 zł / 23 dni) x 23 dni = 135 zł
6	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	135 zł x 13,71% = 18,51 zł
7	Kwota po odliczeniu składek społecznych	135 zł - 18,51 zł = 116,49 zł

	Wynagrodzenie za czasu urlopu w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	264 zł
2	Stawka na dzień kwota elementu rozliczonego w wypłacie / liczba dni pracy (z urlopem)	264 zł / 22 dni = 12 zł/dzień
3	Kwota z dnia siły wyższej	12 zł /dzień x 0,5 x 1 dzień siły wyższej = 6 zł
4	Suma kwota elementu + kwota za siłę wyższą	264 zł + 6 zł = 270 zł
5	Kwota dopełniona podzielona kwota przez 23 dni pracy (wraz z urlopem i siłą wyższą) x norma (23 dni)	(270 zł / 23 dni) x 23 dni = 270 zł
6	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	270 zł x 13,71% = 37,01 zł
7	Kwota po odliczeniu składek społecznych	270 zł - 37,01 zł = 232,99 zł

Podsumowanie obliczeń:

W podstawie obliczeniowej wynagrodzenia za czas choroby wszystkie elementy zostały dopełnione wg dni zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w powyższych tabelkach.
Średnia (spójrz na okno Wyliczenie podstawy zasiłku – szczegóły) wynosi: 5242,12 zł jest to kwota, którą wykorzystujemy do ustalenia Kwoty zasiłku dziennego.
Kwota zasiłku dziennego:
5242,12 zł /30 dni = 174,74 zł
174,74 zł x 80% =139,79 zł
Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym 1 dzień w związku z tym Kwota = Kwota zasiłku dziennego

Premia została pomniejszona z tytułu nieobecności proporcjonalnie do czasu przepracowanego

 

Tabele przedstawiające wyliczenie poszczególnych elementów:

	Wynagrodzenie zasadnicze w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	5 216 zł
2	Stawka na dzień kwota elementu rozliczonego w wypłacie / liczba godzin pracy (bez zwolnienia chorobowego i bez godzin siły wyższej)	5216 zł / 172 h = 30,33 zł/h
3	Kwota z godzin siły wyższej	30,33 zł /h x 0,5 x 4 h siły wyższej = 60,66 zł
4	Suma kwota elementu + kwota za godziny siły wyższej	5216 zł + 60,66 zł = 5276,66 zł
5	Kwota dopełniona podzielona kwota przez 22 dni pracy (bez zwolnienia chorobowego, siłę wyższą pomijamy) x norma (23 dni)	(5276,66 zł / 22dni) x 23 dni = 5516,50 zł
6	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	5516,50 zł x 13,71% = 756,31 zł
7	Kwota po odliczeniu składek społecznych	5516,50 zł - 756,31 zł = 4760,19 zł

	Premia w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	516 zł
2	Stawka na dzień kwota elementu rozliczonego w wypłacie / liczba godzin pracy (bez zwolnienia chorobowego i bez godzin siły wyższej)	516 zł / 172 h = 3 zł
3	Kwota z godzin siły wyższej	3 zł /h x 0,5 x 4 h siły wyższej = 6 zł
4	Suma kwota elementu + kwota za godziny siły wyższej	516 zł + 6 zł = 522 zł
5	Kwota dopełniona podzielona kwota przez 22 dni pracy (bez zwolnienia chorobowego, siłę wyższą pomijamy) x norma (23 dni)	(522 zł / 22dni) x 23 dni = 545,73 zł
6	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	545,73 zł x 13,71% = 74,82 zł
7	Kwota po odliczeniu składek społecznych	545,73 zł - 74,82 zł = 470,91 zł

	Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa) w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	66 zł
2	Stawka na dzień kwota elementu rozliczonego w wypłacie / liczba godzin pracy (bez zwolnienia chorobowego i bez godzin siły wyższej)	66 zł / 172 h = 0,38 zł/h
3	Kwota z godzin siły wyższej	0,38 zł /h x 0,5 x 4 h siły wyższej = 0,77 zł
4	Suma kwota elementu + kwota za godziny siły wyższej	66 zł + 0,76 zł = 66,77 zł
5	Kwota dopełniona podzielona kwota przez 22 dni pracy (bez zwolnienia chorobowego, siłę wyższą pomijamy) x norma (23 dni)	(66,77 zł / 22dni) x 23 dni = 69,80 zł
6	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	69,80 zł x 13,71% = 9,57 zł
7	Kwota po odliczeniu składek społecznych	69,80 zł - 9,57 zł = 60,23 zł

Wskazówka

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują jedynie dopełnienie wynagrodzenia według dni. Operacja dopełniania ma na celu ustalenie wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc.

Podsumowanie obliczeń:

Tabele przedstawiające wyliczenie poszczególnych elementów:

	Wynagrodzenie zasadnicze w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	5 040 zł
2	Pomniejszenie proporcjonalne (praca.pdst) za zwolnienie z tytułu siły wyższej	240 zł
3	Obliczenie kwoty element naliczany + pomniejszenie proporcjonalne	5040 zł + 240 zł = 5280 zł
4	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	5280 zł × 13,71% = 723,89 zł
5	Kwota po odliczeniu składek społecznych	5280 zł - 723,89 zł = 4556,11 zł

	Premia w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	5 04 zł
2	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	504 zł × 13,71% = 69,10 zł
3	Kwota po odliczeniu składek społecznych	504 zł - 69,10 zł = 434,90 zł

	Premia w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	264 zł
2	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	264 zł × 13,71% = 36,19 zł
3	Kwota po odliczeniu składek społecznych	264 zł - 36,19 zł = 227,81 zł

Podsumowanie obliczeń:

Zastosowane ustawienia z poziomu Start/ Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry/ 2 Naliczanie wypłat

W przedstawionym przypadku ustawienie parametru: gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane nie wpływa na wyliczenia.

 

 

Tabele przedstawiające wyliczenie poszczególnych elementów:

	Dodatek w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	542,86 zł
2	Liczba dni pracy (z uwzględnieniem urlopu, bez zwolnienia chorobowego)	20 dni
3	Liczba dni normy	21 dni
4	Obliczenie kwoty (element naliczany / dni pracy x dni normy)	(542,86 zł / 20 dni) × 21 dni = 570 zł
5	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	570 zł × 13,71% = 78,15 zł
6	Kwota po odliczeniu składek społecznych	570 zł - 78,15 zł = 491,85 zł

	Wynagrodzenie zasadnicze w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	5 973,81 zł
2	Liczba dni pracy (z uwzględnieniem urlopu, bez zwolnienia chorobowego)	20 dni
3	Liczba dni normy	21 dni
4	Obliczenie kwoty (element naliczany / dni pracy x dni normy)	(5973,81 zł / 20 dni) × 21 dni = 6272,50 zł
5	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	6272,50 zł × 13,71% = 859,96 zł
6	Kwota po odliczeniu składek społecznych	6272,50 zł - 859,96 zł = 5412,54 zł

	Wynagrodzenie za czas urlopu w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	338,10 zł
2	Liczba dni pracy (z uwzględnieniem urlopu, bez zwolnienia chorobowego)	20 dni
3	Liczba dni normy	21 dni
4	Obliczenie kwoty (element naliczany / dni pracy x dni normy)	(338,10 zł / 20 dni) × 21 dni = 355,01 zł
5	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	355,01 zł × 13,71% = 48,67 zł
6	Kwota po odliczeniu składek społecznych	355,01 zł - 48,67 zł = 306,34 zł

Podsumowanie obliczeń:

Zastosowane ustawienia z poziomu Start/ Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry/ 2 Naliczanie wypłat:

W przedstawionym przypadku ustawienie parametru: gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia – nie wpływa na wyliczenia.

 

Tabela przedstawiające wyliczenie poszczególnych elementów:

	Wynagrodzenie zasadnicze w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	5 973,81 zł
2	Pomniejszenie proporcjonalne (praca.pdst) za urlop wypoczynkowy	309,52 zł
3	Pomniejszenie o 1/30 (praca.pdst) za zwolnienie chorobowe	216,67 zł
4	Obliczenie kwoty (element naliczany + pomniejszenia)	5973,81 zł + 309,52 zł + 216,67 = 6500 zł
5	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	6500 zł × 13,71% = 891,15 zł
6	Kwota po odliczeniu składek społecznych	6500 zł - 891,15 zł = 5608,85 zł

Podsumowanie obliczeń: 

	Wynagrodzenie zasadnicze w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	5 973,81 zł
2	Pomniejszenie o 1/30 (praca.pdst) za zwolnienie chorobowe	216,67 zł
3	Obliczenie kwoty (element naliczany + pomniejszenie za zwolnienie chorobowe)	5973,81 zł + 216,67 zł = 6190,48zł
4	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	6190,48 zł × 13,71% = 848,71 zł
5	Kwota po odliczeniu składek społecznych	6190,48 zł -848,71 zł = 5341,77 zł

	Wynagrodzenie za czas urlopu w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	309,52 zł
2	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	309,52 zł × 13,71% = 42,44 zł
3	Kwota po odliczeniu składek społecznych	309,52 zł - 42,44 zł = 267,08 zł

Podsumowanie obliczeń:

Z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/ Płace/ Parametry/2 Naliczanie wypłat niezaznaczony jest parametr:

W miesiącu wymagającym uzupełnienia podstawy zasiłku chorobowego:
gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane

w związku z tym, że pracownik nie ma rozliczonego dodatku dopełnianego w wypłacie, a przebywał na urlopie wypoczynkowym to w podstawie obliczeniowej uwzględnione jest wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie za czas urlopu.

W lutym pracownik przepracował cały miesiąc w związku z tym elementy rozliczone w wypłacie:
Wynagrodzenie zasadnicze/ miesiąc: 6500 zł
W podstawie obliczeniowej przedstawione elementy pomniejszone zostały o składki społeczne (13,71%)
6500 zł – (6500 zł x 13,71%) = 5608,85 zł
Średnia (spójrz na okno Wyliczenie podstawy zasiłku – szczegóły) wynosi: 5608,85 zł jest to kwota, którą wykorzystujemy do ustalenia Kwoty zasiłku dziennego.

Kwota zasiłku dziennego:
6125,98 zł /30 dni = 186,96 zł
186,96 zł x 80% = 149,57 zł
Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym 2 dni w związku z tym Kwota = 2 x Kwota zasiłku dziennego

2.7 Podstawa obliczeniowa – urlop bezpłatny + dodatek dopełniany wg dni

Dane:

Wymiar etatu: 1/1
Stawka zaszeregowania: 7000 zł
Pracownik otrzymuje stałe dodatkowe wynagrodzenie (Premia uznaniowa pomniejszana z tytułu nieobecności, sposób wliczania do podstawy – dopełniana według dni): 500 zł

Podstawa zasiłku ustalana dla miesiąca: luty
W lutym pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym: 3 dni (24h)

Analizowany miesiąc uwzględniony w podstawie obliczeniowej: styczeń
Norma czasu pracy w styczniu: 21 dni (168h)
Pracownik skorzystał z urlopu bezpłatnego: 1 dzień (8h)

Premia została pomniejszona z tytułu nieobecności proporcjonalnie do czasu przepracowanego.

 

 

 

 

Tabele przedstawiające wyliczenie poszczególnych elementów:

	Wynagrodzenie zasadnicze w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	6 666,67 zł
2	Pomniejszenie proporcjonalne (praca.pdst) za urlop bezpłatny	333,33 zł
3	Obliczenie kwoty (element naliczany + pomniejszenie proporcjonalne)	6666,67 zł + 333,33 zł = 7000 zł
4	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	7000 zł × 13,71% = 959,71 zł
5	Kwota po odliczeniu składek społecznych	7000 zł - 959,7 zł = 6040,30 zł

	Premia uznaniowa w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	476,19 zł
2	Liczba dni pracy (bez urlopu bezpłatnego)	20 dni
3	Liczba dni normy	21 dni
4	Obliczenie kwoty (element naliczany / dni pracy x dni normy)	(476,19 zł / 20) × 21h = 500 zł
5	Pomniejszenie o składki społeczne (13,71%)	500 zł × 13,71% = 68,55 zł
6	Kwota po odliczeniu składek społecznych	500 zł - 68,55 zł = 431,45 zł

Wskazówka

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują jedynie dopełnienie wynagrodzenia według dni. Operacja dopełniania ma na celu ustalenie wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc. W przypadku, gdy w poszczególne dni miesiąca pracujemy taką samą liczbę godzin, dopełnienie według dni gwarantuje wystarczające przybliżenie.

Podsumowanie obliczeń:

Średnia (spójrz na okno Podstawa obliczeniowa wynagrodzenia za czas choroby) wynosi: 6471,75 zł jest to kwota, którą wykorzystujemy do ustalenia Kwoty zasiłku dziennego.

Kwota zasiłku dziennego:

6471,75 zł /30 dni = 215,72 zł

215,72 zł x 80% = 172,58 zł

Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym 3 dni w związku z tym Kwota = 3 x Kwota zasiłku dziennego

3. PODSTAWY OBLICZENIOWE – Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

3.1 Podstawa obliczeniowa – premia wliczana po przeliczeniu względem stawki zaszeregowania

Dane:

Wymiar etatu: 1/1

Stawka zaszeregowania: 6600 zł

Pracownik otrzymuje stałe dodatkowe wynagrodzenie (premia, pomniejszana z tytułu nieobecności, sposób wliczania do podstawy – wliczać po przeliczeniu, stała okresowa: stawka zaszeregowania): 600 zł

Pracownik otrzymał podwyżkę od 01.02. stawka zaszeregowania: 7000 zł

Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu ustalana dla miesiąca: marzec
Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego: 1 dzień (8h)

Analizowany miesiąc uwzględniony w podstawie: styczeń
Norma czasu pracy w styczniu: 21 dni (168h)

 

Tabela przedstawiająca wyliczenia elementu:

	Premia w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	600,00 zł
2	Stawka zaszeregowania po zmianie (po podwyżce)	7 000,00 zł
3	Stawka zaszeregowania przed zmianą (przed podwyżką)	6 600,00 zł
4	Obliczenie współczynniki wykorzystanego do przeliczenia	7000,00 zł/6600,00 zł= 1,0606
5	Obliczenie kwoty	1,0606 x 600 zł = 636,36 zł

Podsumowanie obliczeń:

Przeliczeniu podlega jedynie element wynagrodzenia wypłacony za styczeń (czyli za okres przed przyznaniem podwyżki). Element wynagrodzenia za luty uwzględniany jest w pełnej kwocie wypłaconej, ponieważ stawka zaszeregowania nie uległa zmianie.

Zgodnie z zasadami ustalanie podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wynagrodzenie zasadnicze uwzględniane jest z bieżącego miesiąca ( tzn. z miesiąca wystąpienia urlopu wypoczynkowego).

Wynagrodzenia za czas urlopu

Stawka za 1 godzinę x liczba godzin urlopu

45,436056 x 8h = 363,49 zł

3.2 Podstawa obliczeniowa – wypłata realizowana z przesunięciem, analiza przykładów z różnymi ustawieniami parametru Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty

Dane:
Wymiar etatu: 1/1
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 01.12.2024
Pracownik otrzymuje stałe dodatkowe wynagrodzenie (premia, pomniejszana z tytułu nieobecności, sposób wliczania do podstawy – wliczać): 500 zł

Wypłaty realizowany z przesunięciem: 10 następnego miesiąca
W kwietniu pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego: 1 dzień (8h)

Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu ustalana dla miesiąca: marzec

Norma czasu pracy w grudniu: 160h
Norma czasu pracy w styczniu: 168h
Norma czasu pracy w lutym: 160h
Norma czasu pracy w marcu: 168h

 

a) Zastosowane ustawienia z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry/3 Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop:

W podstawie obliczeniowej uwzględnione są składniki za poprzednie miesiące, zgodnie z wypłatami za następujące okresy:

Grudzień – liczba godzin zgodna z normą dla tego okresu (160 godzin)

Styczeń – liczba godzin zgodna z normą dla tego okresu (168 godzin)

Luty – liczba godzin zgodna z normą dla tego okresu (160 godzin)

b) Zastosowane ustawienia z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry/3.Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop:

Składniki wliczone do podstawy obliczeniowej zgodnie z datą wypłaty:

Składniki rozliczone w wypłacie za grudzień, płatnej w styczniu, z liczbą godzin odpowiadającą normie czasu pracy w styczniu (168 godzin).

Składniki rozliczone w wypłacie za styczeń, płatnej w lutym, z liczbą godzin zgodną z normą czasu pracy w lutym (160 godzin).

W podstawie nie jest uwzględniana wypłata za okres luty płatnej w marcu ponieważ w marcu występuje urlop wypoczynkowy dla którego analizujemy podstawę obliczeniową.

c) Zastosowane ustawienia z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry/3.Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop:

Składniki wliczone do podstawy obliczeniowej zgodnie z datą wypłaty:

Składniki rozliczone w wypłacie za grudzień, płatnej w styczniu, z liczbą godzin odpowiadającą normie czasu pracy w grudniu (160 godzin).

Składniki rozliczone w wypłacie za styczeń, płatnej w lutym, z liczbą godzin zgodną z normą czasu pracy w styczniu (168 godzin).

W podstawie nie jest uwzględniana wypłata za okres luty płatnej w marcu ponieważ w marcu występuje urlop wypoczynkowy dla którego analizujemy podstawę obliczeniową.

3.3 Podstawa obliczeniowa wynagrodzenia za czas urlopu – parametry zaznaczone: Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty:

*  Oddzielnie wypłacone ‘powyżej normy’ liczone do podstawy urlopu/ekwiwalentu 

* Oddzielnie wypłacone powyżej normy’ liczone do podstawy urlopu/ekwiwalentu

Zastosowane ustawienia z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry/3 Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop:

Dane:
Wymiar etatu: 1/1
Stawka zaszeregowania: 6000 zł
Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu ustalana dla miesiąca: luty
Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego w lutym: 1 dzień (8h)
Analizowany miesiąc: styczeń
W styczniu pracownik przepracował dodatkowo: 4h (4 nadgodziny)
W styczniu wystąpiła również 1 niedogodzina
Norma czasu pracy w styczniu: 21 dni (168h)
Czas faktycznie przepracowany: 168h + 4 nadgodziny – 1 niedogodzina = 171h

Jeśli przedstawione parametry są zaznaczone to wynagrodzenie zasadnicze powyżej normy oraz wynagrodzenia zasadnicze poniżej normy przedstawiane są jako odrębne elementy wypłaty na zakładce 2 Elementy wypłaty. Jednocześnie zaznaczenie parametrów powoduje uwzględnienie w podstawie wynagrodzenia za urlop / ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynagrodzenia powyżej normy, poniżej normy.

Jako składniki zmienne z poprzednich miesięcy uwzględniane są:

Wynagrodzenie zasadnicze powyżej normy (4 nadgodziny rozliczone w wypłacie)

Wynagrodzenie zasadnicze poniżej normy (1 rozliczona w wypłacie)

Dopłaty do nadgodzin 50% ( 4 nadgodziny – 1 niedogodzina = 3 nadgodziny za które należne są dopłaty do nadgodzin 50%)

Podstawa obliczeniowa wynagrodzenia za czas urlopu – parametry niezaznaczone: Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty:

*  Oddzielnie wypłacone ‘powyżej normy’ liczone do podstawy urlopu/ekwiwalentu 

* Oddzielnie wypłacone powyżej normy’ liczone do podstawy urlopu/ekwiwalentu

Zastosowane ustawienia z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry/ 3 Wynagrodzenie/ ekwiwalent urlop:

Dane:
Wymiar etatu: 1/1
Stawka zaszeregowania: 6000 zł
Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu ustalana dla miesiąca: luty
Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego w lutym: 1 dzień (8h)
Analizowany miesiąc: styczeń
W styczniu pracownik przepracował dodatkowo: 4h (4 nadgodziny)
W styczniu wystąpiła również 1 niedogodzona
Norma czasu pracy w styczniu: 21 dni (168h)
Czas faktycznie przepracowany: 168h + 4 nadgodziny – 1 niedogodzina = 171h

Jeśli parametry nie są zaznaczone to elementy Wynagrodzenie powyżej normy oraz Wynagrodzenia poniżej normy zostają zawarte w Wynagrodzeniu zasadniczym.

Jeśli elementy Wynagrodzenie powyżej normy oraz Wynagrodzenia poniżej normy są częścią wynagrodzenia zasadniczego to nie są one uwzględniane w podstawie wynagrodzenia za czas urlopu.

W związku z tym przy zastosowaniu przedstawionych ustawień w podstawie jako składnik zmienny uwzględniony zostaje tylko element Dopłata do nadgodzin 50%.

3.4 Podstawa obliczeniowa wynagrodzenia za czas urlopu – stawka zaszeregowania godzinowa

Dane:
Wymiar etatu: 1/1
Stawka zaszeregowania godzinowa: 35 zł/h
Podwyżka od pierwszego marca: 40 zł/h
Pracownik w kwietniu skorzystał z urlopu wypoczynkowego: 1 dzień (8h)
Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu ustalana dla miesiąca: kwiecień

Norma czasu pracy w styczniu: 168h
Norma czasu pracy w lutym: 160h
Norma czasu pracy w marcu: 168h

Wypłata rozliczona zgodnie z nową stawką zaszeregowania (40zł/h) w związku z tym w podstawie uwzględniana jest ta sama kwota, która została naliczona w wypłacie.

W przypadku wynagrodzenia urlopowego, jako wynagrodzenie zmienne, traktowane jest również wynagrodzenie ustalone w stawce godzinowej. W takim przypadku wynagrodzenie za bieżący miesiąc (miesiąc wystąpienia urlopu) nie jest już uwzględniane w podstawie.

Tabela przedstawiająca wyliczenia elementu:

	Wynagrodzenie zasadnicze w podstawie obliczeniowej (styczeń)
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie (35zł/h x 168 h)	5 880,00 zł
2	Stawka zaszeregowania przed zmianą (przed podwyżką)	35 zł/h
3	Stawka zaszeregowania po zmianie (po podwyżce)	40 zł/h
4	Liczba przepracowanych godzin	168 h
5	Obliczenie kwoty	40 zł/h x 168h = 6720 zł

Zgodnie z informacją przedstawiona na zrzucie Podstawa obliczeniowa wynagrodzenia za czas urlopu (spójrz na okno: Podstawa obliczeniowa wynagrodzenia za czas urlopu) do wyliczeń uwzględniona stawka godzinowa z etatu w wys. 40,00 złotych.

4. PODSTAWY OBLICZENIOWE – Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

4.1 Podstawa obliczeniowa ekwiwalent za niewykorzystany urlop – dodatek wliczany po przeliczeniu i dopełnieniu

Dane:
Wymiar etatu: 1/1
Stawka zaszeregowania: 5520 zł
Pracownik otrzymuje stałe dodatkowe wynagrodzenia (premia pomniejszana z tytułu nieobecności, sposób wliczania do podstawy – wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu): 552 zł
Od 01.02 pracownik otrzymał podwyżkę, stawka zaszeregowania wynosi: 6000 zł

Podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ustalana w miesiącu: luty

Analizowany miesiąc uwzględniany w podstawie obliczeniowej: styczeń

Norma czasu pracy: 21 dni (168h)
Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego: 1 dzień (8h)
Pracownika przebywał na zwolnieniu chorobowy: 1 dzień (8h)

 

 

Tabela przedstawiająca wyliczenie elementu:

	Premia w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	499,42 zł
2	Liczba dni pracy	19 dni
3	Liczba dni normy	21 dni
4	Dopełnienie kwoty (kwota elementu z wypłaty/ dni pracy x dni normy)	499,42/19x21 = 551,99 zł

Podsumowanie obliczeń:

W podstawie obliczeniowej ekwiwalentu za czas urlopu składnik zmienny został uwzględniony w podstawie po przeliczeniu i dopełnieniu zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w powyższej tabeli.

Średnia (spójrz na okno Podstawa obliczeniowa ekwiwalentu za czas urlopu) ze składników z poprzednich miesięcy wynosi: 3,615000 zł/h średnia z bieżącego miesiąca wynosi 36,145000 zł/h. Stawka za godzinę wynosi 39,76zł.

Jest to kwota, którą wykorzystujemy do ustalenia kwoty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

4.2 Podstawa obliczeniowa ekwiwalent za niewykorzystany urlop – dodatek wliczany po dopełnieniu

Dane:
Wymiar etatu: 1/1
Stawka zaszeregowania: 5520 zł
Pracownik otrzymuje stałe dodatkowe wynagrodzenia (premia pomniejszana z tytułu nieobecności, sposób wliczania do podstawy – wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu): 552 zł
Z dniem 1 luty pracownik otrzymał podwyżkę, stawka zaszeregowania wynosi: 6000 zł

Podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ustalana w miesiącu: luty

Analizowany miesiąc uwzględniony w podstawie obliczeniowej: styczeń

Norma czasu pracy: 21 dni (168h)
Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego: 1 dzień (8h)
Pracownika przebywał na zwolnieniu chorobowy: 1 dzień (8h)

Tabela przedstawiająca wyliczenie elementu:

	Premia w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	499,42 zł
2	Stawka zaszeregowania po zmianie (po podwyżce)	6 000,00 zł
3	Stawka zaszeregowania przed zmianą (przed podwyżką)	5 520,00 zł
4	Obliczenie współczynniki wykorzystanego do przeliczenia	6000,00 zł/5520, 00 zł= 1,086956
5	Przeliczenie kwoty	1,086956 x 499,42 zł = 542,85 zł

Podsumowanie obliczeń:

W podstawie obliczeniowej ekwiwalentu za czas urlopu składnik zmienny został uwzględniony w podstawie po dopełnieniu zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w powyższej tabeli.

Średnia (spójrz na okno Podstawa obliczeniowa ekwiwalentu za czas urlopu) ze składników z poprzednich miesięcy wynosi: 3,325000 zł/h średnia z bieżącego miesiąca wynosi 36,145000 zł/h. Stawka za godzinę wynosi 39,47zł.

Jest to kwota, którą wykorzystujemy do ustalenia kwoty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

4.3 Podstawa obliczeniowa ekwiwalent za niewykorzystany urlop – dodatek wliczany po przeliczeniu bez dopełnienia

Dane:
Wymiar etatu: 1/1
Stawka zaszeregowania: 5520 zł
Pracownik otrzymuje stałe dodatkowe wynagrodzenia (premia pomniejszana z tytułu nieobecności, sposób wliczania do podstawy – wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu): 552 zł
Z dniem 1 luty pracownik otrzymał podwyżkę, stawka zaszeregowania wynosi: 6000 zł

Podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ustalana w miesiącu: luty

Analizowany miesiąc uwzględniony w podstawie obliczeniowej: styczeń

Norma czasu pracy: 21 dni (168h)
Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego: 1 dzień (8h)
Pracownika przebywał na zwolnieniu chorobowy: 1 dzień (8h)

 

 

 

Tabela przedstawiająca wyliczenie elementu:

	Premia w podstawie obliczeniowej
L.p	Opis	Obliczenia
1	Kwota elementu rozliczonego w wypłacie	499,42 zł
2	Stawka zaszeregowania po zmianie (po podwyżce)	6 000,00 zł
3	Stawka zaszeregowania przed zmianą (przed podwyżką)	5 520,00 zł
4	Obliczenie współczynniki wykorzystanego do przeliczenia	6000,00 zł/5520, 00 zł= 1,086956
5	Przeliczenie kwoty	1,086956 x 499,42 zł = 542,85 zł

Podsumowanie obliczeń:

W podstawie obliczeniowej ekwiwalentu za czas urlopu składnik zmienny został uwzględniony w podstawie po przeliczeniu bez dopełnienia zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w powyższej tabeli.

Średnia (spójrz na okno Podstawa obliczeniowa ekwiwalentu za czas urlopu) ze składników z poprzednich miesięcy wynosi: 3,270000 zł/h średnia z bieżącego miesiąca wynosi 36,145000 zł/h. Stawka za godzinę wynosi 39,415zł.

Jest to kwota, którą wykorzystujemy do ustalenia kwoty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

4.4 Podstawa obliczeniowa ekwiwalent za niewykorzystany urlop – dodatek wliczany bez pomniejszeń

Dane:
Wymiar etatu: 1/1
Stawka zaszeregowania: 5520 zł
Pracownik otrzymuje stałe dodatkowe wynagrodzenia (premia pomniejszana z tytułu nieobecności, sposób wliczania do podstawy – wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu): 552 zł
Z dniem 1 luty pracownik otrzymał podwyżkę, stawka zaszeregowania wynosi: 6000 zł

Podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ustalana w miesiącu: luty

Analizowany miesiąc uwzględniony w podstawie obliczeniowej: styczeń

Norma czasu pracy: 21 dni (168h)
Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego: 1 dzień (8h)
Pracownika przebywał na zwolnieniu chorobowy: 1 dzień (8h)

Jeśli w konfiguracji rozliczanej premii zastosowane zostanie ustawnie Wliczać bez pomniejszeń to w podstawie ekwiwalentu element uwzględniany jest w pełnej wysokości (nie jest pomniejszany z tytułu nieobecności)

Podsumowanie obliczeń:

W podstawie obliczeniowej ekwiwalentu za czas urlopu składnik zmienny został uwzględniony w podstawie po przeliczeniu bez dopełnienia zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w powyższej tabeli.

 

Średnia (spójrz na okno Podstawa obliczeniowa ekwiwalentu za czas urlopu) ze składników z poprzednich miesięcy wynosi: 3,325000 zł/h średnia z bieżącego miesiąca wynosi 36,145000 zł/h. Stawka za godzinę wynosi 39,415zł.

Jest to kwota, którą wykorzystujemy do ustalenia kwoty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

4.5 Podstawa obliczeniowa ekwiwalent za niewykorzystany urlop – dodatek wliczany

Dane:
Wymiar etatu: 1/1
Stawka zaszeregowania: 5520 zł
Pracownik otrzymuje stałe dodatkowe wynagrodzenia (premia pomniejszana z tytułu nieobecności, sposób wliczania do podstawy – wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu): 552 zł
Z dniem 1 luty pracownik otrzymał podwyżkę, stawka zaszeregowania wynosi: 6000 zł

Podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ustalana w miesiącu: luty

Analizowany miesiąc uwzględniony w podstawie obliczeniowej: styczeń

Norma czasu pracy: 21 dni (168h)
Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego: 1 dzień (8h)
Pracownika przebywał na zwolnieniu chorobowy: 1 dzień (8h)

Jeśli w konfiguracji rozliczanej premii zastosowane zostanie ustawnie Wliczać to w podstawie ekwiwalentu element uwzględniany jest w wysokości która została faktycznie rozliczona w wypłacie (zakładka 2 Elementy wypłaty).

Podsumowanie obliczeń:

W podstawie obliczeniowej ekwiwalentu za czas urlopu składnik zmienny został uwzględniony w podstawie po przeliczeniu bez dopełnienia zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w powyższej tabeli.

Średnia (spójrz na okno Podstawa obliczeniowa ekwiwalentu za czas urlopu) ze składników z poprzednich miesięcy wynosi: 3,008750 zł/h średnia z bieżącego miesiąca wynosi 36,145000 zł/h. Stawka za godzinę wynosi 39,415zł.

Jest to kwota, którą wykorzystujemy do ustalenia kwoty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Wskazówka

W konfiguracji dodatkowych elementów wypłaty dostępna jest możliwość ustawania następujących opcji odnoszących się do uwzględnia w podstawie obliczeniowej  ekwiwalentu za niewykorzystany urlop:

Wliczać jak zasadnicze

Wliczać aktualną wartość

Wliczać jako stały składnik

Jeśli w konfiguracji danego elementu ustawiona zostanie jedna z powyższych opcji to w podstawie obliczeniowej ekwiwalentu za czas urlopu elementy uwzględniane są w części odnoszącej się do składników wliczonych do podstawy z wypłaty za bieżący miesiąc.

Opcja dostępna wyłącznie Comarch ERP Optima w Chmurze Standard dla operatora z uprawnianiami administratora. Raport danych binarnych umożliwia identyfikację miejsc, w których wykorzystywana jest przestrzeń, za którą mogą obowiązywać opłaty. Po kliknięciu na ikonę  otwierane jest okno zawierające zestawienie plików binarnych zapisanych w bazie danych:

Dane podzielone zostały na grupy związane z funkcjonalnościami programu:

W bazie klienta biura rachunkowego z poziomu menu Rejestry VAT dostępna jest ikona Wydruki dla klienta , która ułatwia wybór lub zmianę generowanej grupy wydruków. Przy pierwszym zalogowaniu do bazy klienta z poziomu zakładki Rejestry VAT lub Kasa/bank pojawia się informacja: Wraz z płatnościami do klientów będą wysyłane wydruki zaliczek/deklaracji, rejestrów VAT i zapisów księgowych. Więcej informacji znajdziesz na stroniehttp://pomoc.comarch.pl/optima. 

Po kliknięciu na ikonę  pojawia się okno, w którym istnieje możliwość wskazania jakie typy wydruków będą przygotowywane dla klienta.

Parametry te określają, jakie wydruki mają zostać wygenerowane w chwili zatwierdzenia deklaracji, natomiast nie dotyczą tego, które z wydruków mają zostać przesłane do klienta.

W bazie firmowej biura rachunkowego na formularzu kontrahenta odpowiadającego klientowi biura na zakładce 4 [Księgowe] została dodana sekcja Wydruki dla klienta, w której znajdują się opcje: deklaracje, zapisy księgowe, rejestr VAT sprzedaży i rejestr VAT zakupu. Sekcja ta jest widoczna dla biur rachunkowych po skonfigurowaniu Internetowej Wymiany Danych z klientem i wskazaniu aplikacji jako Comarch ERP XT/Comarch ERP XT Start z poziomu Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Danych/ Aktywacja/ Klienci

Domyślnie wszystkie cztery opcje są zaznaczone.

Podczas zatwierdzania zaliczek/deklaracji/plików JPK_V7 tworzone są wydruki, które zapisywane są w zakładce CRM/ Obieg Dokumentów/ Katalog –WYDRUKI_DLA_KLIENTA. Operator dostaje informację o przygotowaniu wydruków poprzez wyświetlenie okienka z informacją Wydruki dla klienta.

Tworzone w ten sposób dokumenty OBD otrzymują specjalne oznaczenie jako wydruk i tylko takie dokumenty wysyłane są do klientów. W przypadku odblokowania zaliczki/deklaracji/plików JPK_V7 – dokumenty OBD pozostają, usuwane jest oznaczenie ich jako wydruków i w efekcie dokument nie zostaje wysłany do klienta. Gdy zostanie zatwierdzona korekta zaliczki/deklaracji/plików JPK_V7 zostają dodane nowe dokumenty OBD.

W tytule dokumentu OBD jest zawarta informacja jakiej zaliczki/ deklaracji/ zapisów księgowych/ bilansu/ rejestrów VAT dotyczy wydruk, za jaki okres i kogo np. Wydruk zaliczki na PIT-36 za 06.2025 dla Nowak Anna. Dodatkowo na dokumencie dodano atrybuty (WYDRUK_OKRES_OD, WYDRUK_OKRES_DO oraz WYDRUK_RODZAJ) opisujące wygenerowane wydruki, określające okres oraz rodzaj wydruku). Atrybuty nie powinny być usuwane, jeśli biuro korzysta z wysyłki wydruków do klienta.

W Konfiguracji Firmy/ Obieg dokumentów/ Katalogi dokumentów została dodana definicja katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA.

Rodzaj dokumentów tworzonych dla klientów biura rachunkowego jest określany na podstawie rodzaju księgowości ustawionego w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry.

W przypadku Księgi Podatkowej generowane są wydruki zapisów księgi podatkowej, bilansu firmy i zaliczek na PIT-36/36L oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczenia dla ww. deklaracji/zaliczek pobierany jest z Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i Kwoty deklaracji/ Kwoty indywidualne dla każdego miesiąca.

W przypadku Księgi Handlowej tworzone są wydruki zapisów księgowych na kontach analitycznych, zaliczek/deklaracji na PIT-36/36L lub CIT-8 w zależności od formy działalności firmy oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczania CIT-8 pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe.

W przypadku ewidencji ryczałtowej tworzymy wydruk Ewidencji przychodów i zaliczki/deklaracje na PIT-28. Okres naliczania PIT-28 pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe.

W poniższej tabeli przedstawiono wydruki jakie są tworzone dla poszczególnych zaliczek/deklaracji/plików JPK_7 w  przypadku, gdy na karcie kontrahenta zaznaczono wszystkie cztery typy wydruków.

Typ	Deklaracja	Rejestr sprzedaży VAT	Rejestr zakupu VAT	Zapisy księgowe
zaliczka zwykła miesięczna na PIT-36	Tak	-	-	Tak, zależne od rodzaju księgowości, za miesiąc (plus bilans aktualny dla Księgi Podatkowej)
zaliczka zwykła kwartalna na PIT-36	Tak	-	-	Tak, zależne od rodzaju księgowości, za każdy miesiąc kwartału (plus bilans aktualny dla Księgi Podatkowej za każdy m-c)
zaliczka uproszczona na PIT-36	Tak	-	-	Tak, zależne od rodzaju księgowości, za miesiąc (plus bilans aktualny dla Księgi Podatkowej)
deklaracja roczna PIT-36	Tak	-	-	Tak, zależne od rodzaju księgowości - za ostatni miesiąc roku/okresu obrachunkowego (plus bilans aktualny dla Księgi Podatkowej za cały rok)
zaliczka zwykła miesięczna na PIT-36L	Tak	-	-	Tak, zależne od rodzaju księgowości, za miesiąc (plus bilans aktualny dla Księgi Podatkowej)
zaliczka zwykła kwartalna na PIT-36L	Tak	-	-	Tak, zależne od rodzaju księgowości, za każdy miesiąc kwartału (plus bilans aktualny dla Księgi Podatkowej za każdy m-c)
zaliczka uproszczona na PIT-36L	Tak	-	-	Tak, zależne od rodzaju księgowości, za miesiąc (plus bilans aktualny dla Księgi Podatkowej)
deklaracja roczna PIT-36L	Tak	-	-	Tak, zależne od rodzaju księgowości - za ostatni miesiąc roku/okresu obrachunkowego (plus bilans aktualny dla Księgi Podatkowej za cały rok)
zaliczka zwykła miesięczna na PIT-28	Tak	-	-	Tak, dla ewidencji ryczałtowej, za miesiąc
zaliczka zwykła kwartalna na PIT-28	Tak	-	-	Tak, dla ewidencji ryczałtowej, za każdy miesiąc kwartału
deklaracja roczna PIT-28	Tak	-	-	Tak, dla ewidencji ryczałtowej, za ostatni miesiąc roku
zaliczka zwykła miesięczna na CIT-8	Tak	-	-	Tak, dla księgowości kontowej, za miesiąc
zaliczka zwykła kwartalna na CIT-8	Tak	-	-	Tak, dla księgowości kontowej, za każdy miesiąc kwartału
zaliczka uproszczona na CIT-8	-	-	-	Tak, dla księgowości kontowej, za miesiąc
deklaracja roczna CIT-8	Tak	-	-	Tak, dla księgowości kontowej, za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego
JPK_V7 kwartalny (część ewidencyjna)	-	Tak	Tak	-
JPK_V7 kwartalny (cześć ewidencyjna i deklaracyjna)	Tak	Tak, za ostatni miesiąc kwartału	Tak, za ostatni miesiąc kwartału	-
JPK_V7 miesięczny (część ewidencyjna i deklaracyjna)	Tak	Tak	Tak	-
VAT-8	Tak	Tak	-	-
VAT-9M	Tak	Tak	-	-
VAT-UE	Tak	Tak	Tak	-
VIU-DO	Tak	Tak	-	-
PIT-4	Tak	-	-	-
PIT-4R	Tak	-	-	-

Wysyłka dokumentów do klientów odbywa się po kliknięciu na ikonę Wyślij dane  z poziomu bazy klienta. Wysyłane są dokumenty znajdujące się w katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA, które do tej pory nie były wysłane. Można je wysłać ponownie wybierając opcję Wyślij wszystkie dane.

Wysłane dokumenty OBD z wydrukami dostają oznaczenie E w kolumnie Status wysyłki. Po wysłaniu wydruku deklaracji/zaliczki/plików JPK_V7 do klienta nadal jest możliwość odblokowania/ usunięcia tych deklaracji.

Z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe po wykonaniu operacji seryjnej – zatwierdzenie zaliczek/deklaracji w skonfigurowanych bazach z typem wymiany XT/XT Start, dokument/y OBD wraz z odpowiednimi wydrukami zostaną dodane automatycznie.

Wydruki do klientów biura rachunkowego wysyłane są wyłącznie w przypadku zaznaczenia parametru Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona

W menu Narzędzia/Praca rozproszona/ Eksport jest dostępna gałąź Wydruki – Wydruki dla klientów. Jest to nieedytowalna pozycja i pojawia się tylko w przypadku, gdy Internetowa Wymiana Danych została skonfigurowana z klientami XT/ XT Start. Jeśli zaznaczony jest parametr Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami, gałąź Wydruki – Wydruki dla klientów zostaje automatycznie zaznaczona. Natomiast, gdy parametr dotyczący eksportu załączników jest odznaczony, gałąź Wydruki dla klienta pozostaje widoczna, lecz nie jest zaznaczona i jej stan nie podlega edycji.

Przesłane wydruki z biura rachunkowego są widoczne i dostępne do pobrania w aplikacji Comarch ERP XT Start z zakładki Usługi księgowe/ Wydruki od księgowego

W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zdefiniowany plan kont, lecz chce uzupełnić znaczniki na poszczególnych kontach, należy przeprowadzić eksport numerów kont do arkusza kalkulacyjnego. Po wyeksportowaniu danych należy uzupełnić odpowiednie kolumny w arkuszu, wpisując nazwy znaczników. Istotne jest, aby numery kont zostały umieszczone w kolumnie Numer, natomiast znaczniki należy wprowadzić w kolejnych kolumnach: S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3 – zgodnie z wymaganym zakresem i strukturą danych.

Następnie należy ponownie zaimportować uzupełniony arkusz z poziomu Księgowość/Plan kont/ rozwijając strzałkę obok przycisku / Aktualizacja znaczników JPK_KR_PD.

Po wybraniu opcji Aktualizacja znaczników JPK_KR_PD pojawi się okno Importu znaczników JPK_KR_PD z pliku. W tym miejscu należy wskazać przygotowany plik  – arkusz kalkulacyjny .xls lub .xlsx, zawierający znaczniki JPK_KR_PD.

W importowanym pliku, w kolumnach zawierających znaczniki JPK_KR_PD, istotne jest zachowanie odpowiedniej wielkości liter. Każdy znacznik musi być zgodny z obowiązującym Zbiorem Oznaczeń i Symboli (ZOiS). W sytuacji, gdy znacznik jest niepoprawny pojawia się ostrzeżenie np.: Znacznik S_12_1 nie istnieje lub jest niezgodny ze znacznikami dla wybranego typu ZOiS. Wartość nie zostanie wypełniona. Należy zweryfikować wartość w kolumnie S_12_1.

Użytkownik ma dostępne 2 Opcje importu znaczników:

Nowości

1. Wysyłka wydruków do klientów biura rachunkowego.

Umożliwiono wysyłkę wydruków zaliczek/deklaracji/plików JPK_V7 wraz z zapisami księgowymi/rejestrami VAT, na podstawie których deklaracja została wyliczona. Funkcja ta dotyczy klientów korzystających z aplikacji Comarch ERP XT Start (dawniej Comarch Moje BR) połączonych Internetową Wymianą Danych z biurem rachunkowym i rozszerza dotychczasową wymianę o możliwość przesyłania również wydruków.

W bazie klienta biura rachunkowego z poziomu menu Rejestry VAT widoczna jest ikona Wydruki dla klienta , która ułatwia wybór lub zmianę generowanej grupy wydruków. Przy pierwszym zalogowaniu do bazy klienta z poziomu zakładki Rejestry VAT lub Kasa/bank pojawia się informacja: Wraz z płatnościami do klientów będą wysyłane wydruki zaliczek/deklaracji, rejestrów VAT i zapisów księgowych. Więcej informacji znajdziesz na stroniehttp://pomoc.comarch.pl/optima. 

Po kliknięciu na ikonę  pojawia się okno, w którym istnieje możliwość wskazania jakie typy wydruków będą przygotowywane dla klienta.

Parametry te określają, jakie wydruki mają zostać wygenerowane w chwili zatwierdzenia deklaracji, natomiast nie dotyczą tego, które z wydruków mają zostać przesłane do klienta.

W bazie firmowej biura rachunkowego na formularzu kontrahenta odpowiadającego klientowi biura na zakładce 4 [Księgowe] została dodana sekcja Wydruki dla klienta, w której znajdują się opcje: deklaracje, zapisy księgowe, rejestr VAT sprzedaży i rejestr VAT zakupu. Sekcja ta jest widoczna dla biur rachunkowych po skonfigurowaniu Internetowej Wymiany Danych z klientem i wskazaniu aplikacji jako Comarch ERP XT/Comarch ERP XT Start z poziomu Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Danych/ Aktywacja/ Klienci

Domyślnie wszystkie cztery opcje są zaznaczone.

Podczas zatwierdzania zaliczek/deklaracji/plików JPK_V7 tworzone są wydruki, które zapisywane są w zakładce CRM/ Obieg Dokumentów/ Katalog –WYDRUKI_DLA_KLIENTA. Operator dostaje informację o przygotowaniu wydruków poprzez wyświetlenie okienka z informacją Wydruki dla klienta.

Tworzone w ten sposób dokumenty OBD otrzymują specjalne oznaczenie jako wydruk i tylko takie dokumenty wysyłane są do klientów. W przypadku odblokowania zaliczki/deklaracji/plików JPK_V7 – dokumenty OBD pozostają, usuwane jest oznaczenie ich jako wydruków i w efekcie dokument nie zostaje wysłany do klienta. Gdy zostanie zatwierdzona korekta zaliczki/deklaracji/plików JPK_V7 zostają dodane nowe dokumenty OBD.

W tytule dokumentu OBD jest zawarta informacja jakiej zaliczki/ deklaracji/ zapisów księgowych/ bilansu/ rejestrów VAT dotyczy wydruk, za jaki okres i kogo np. Wydruk zaliczki na PIT-36 za 06.2025 dla Nowak Anna. Dodatkowo na dokumencie dodano atrybuty (WYDRUK_OKRES_OD, WYDRUK_OKRES_DO oraz WYDRUK_RODZAJ) opisujące wygenerowane wydruki, określające okres oraz rodzaj wydruku). Atrybuty nie powinny być usuwane, jeśli biuro korzysta z wysyłki wydruków do klienta.

W Konfiguracji Firmy/ Obieg dokumentów/ Katalogi dokumentów została dodana definicja katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA.

Rodzaj dokumentów tworzonych dla klientów biura rachunkowego jest określany na podstawie rodzaju księgowości ustawionego w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry.

W przypadku Księgi Podatkowej generowane są wydruki zapisów księgi podatkowej, bilansu firmy i zaliczek na PIT-36/36L oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczenia dla ww. deklaracji/zaliczek pobierany jest z Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i Kwoty deklaracji/ Kwoty indywidualne dla każdego miesiąca.

W przypadku Księgi Handlowej tworzone są wydruki zapisów księgowych na kontach analitycznych, zaliczek/deklaracji na PIT-36/36L lub CIT-8 w zależności od formy działalności firmy oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczania CIT-8 pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe.

W przypadku ewidencji ryczałtowej tworzymy wydruk Ewidencji przychodów i zaliczki/deklaracje na PIT-28. Okres naliczania PIT-28 pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe.

W poniższej tabeli przedstawiono wydruki jakie są tworzone dla poszczególnych zaliczek/deklaracji/plików JPK_7 w  przypadku, gdy na karcie kontrahenta zaznaczono wszystkie cztery typy wydruków.

Wysyłka dokumentów do klientów odbywa się po kliknięciu na ikonę Wyślij dane  z poziomu bazy klienta. Wysyłane są dokumenty znajdujące się w katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA, które do tej pory nie były wysłane. Można je wysłać ponownie wybierając opcję Wyślij wszystkie dane.

Wysłane dokumenty OBD z wydrukami dostają oznaczenie E w kolumnie Status wysyłki. Po wysłaniu wydruku deklaracji/zaliczki/plików JPK_V7 do klienta nadal jest możliwość odblokowania/ usunięcia tych deklaracji.

Z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe po wykonaniu operacji seryjnej – zatwierdzenie zaliczek/deklaracji w skonfigurowanych bazach z typem wymiany XT/XT Start, dokument/y OBD wraz z odpowiednimi wydrukami zostaną dodane automatycznie.

Wydruki do klientów biura rachunkowego wysyłane są wyłącznie w przypadku zaznaczenia parametru Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona

W menu Narzędzia/Praca rozproszona/ Eksport została dodana nowa gałąź Wydruki – Wydruki dla klientów. Jest to nieedytowalna pozycja i pojawia się tylko w przypadku, gdy Internetowa Wymiana Danych została skonfigurowana z klientami XT/ XT Start. Jeśli zaznaczony jest parametr Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami, gałąź Wydruki – Wydruki dla klientów zostaje automatycznie zaznaczona. Natomiast, gdy parametr dotyczący eksportu załączników jest odznaczony, gałąź Wydruki dla klienta pozostaje widoczna, lecz nie jest zaznaczona i jej stan nie podlega edycji.

Przesłane wydruki z biura rachunkowego są widoczne i dostępne do pobrania w aplikacji Comarch ERP XT Start z zakładki Usługi księgowe/ Wydruki od księgowego

2. Aktualizacja znaczników JPK

Umożliwiono uzupełnienie znaczników JPK dla kont księgowych na podstawie odpowiednio uzupełnionego arkusza kalkulacyjnego. Aby skorzystać z tej opcji, najpierw należy wyeksportować z Comarch ERP Optima listę kont do arkusza MS Excel.

W tym celu z poziomu Księgowość/Plan kont należy wyciągnąć kolumny ze znacznikami JPK,

a następnie wyeksportować plan kont wykorzystując funkcję Eksport/ Bieżący widok do pliku/ MS Excel(xlsx)/ na dysku

Po wyeksportowaniu danych trzeba uzupełnić odpowiednie kolumny w arkuszu, wpisując nazwy znaczników. Istotne jest, aby numery kont zostały umieszczone w kolumnie Numer, natomiast znaczniki należy wprowadzić w kolejnych kolumnach: S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3 – zgodnie z wymaganym zakresem i strukturą danych.

W kolumnach zawierających znaczniki JPK_KR_PD istotne jest zachowanie odpowiedniej wielkości liter. Każdy znacznik musi być zgodny z obowiązującym Zbiorem Oznaczeń i Symboli (ZOiS). W sytuacji, gdy znacznik jest niepoprawny, podczas importu pojawia się ostrzeżenie np.: Znacznik S_12_1 nie istnieje lub jest niezgodny ze znacznikami dla wybranego typu ZOiS. Wartość nie zostanie wypełniona. Należy zweryfikować wartość w kolumnie S_12_1.

Następnie należy zaimportować uzupełniony arkusz z poziomu Księgowość/Plan kont/ rozwijając strzałkę obok przycisku / Aktualizacja znaczników JPK_KR_PD.

Po wybraniu opcji Aktualizacja znaczników JPK_KR_PD pojawi się okno Importu znaczników JPK_KR_PD z pliku. W tym miejscu należy wskazać przygotowany plik  – arkusz kalkulacyjny .xlsx, zawierający znaczniki JPK_KR_PD.

Użytkownik ma do wyboru jedną z dwóch opcji importu znaczników:

W przypadku, gdy zostanie wpisana inna wartość niż z ZOiS zostanie wyświetlony komunikat –  Wartość 'ABC’ znacznika 'S_12_3′ nie istnieje lub jest niezgodna ze znacznikami dla wybranego typu ZOiS. Wartość nie zostanie uzupełniona.

W przypadku tworzenia nowego planu kont, istnieje możliwość zaimportowania planu kont za pomocą Comarch ERP Migrator. W arkuszu dla Księgi Handlowej na zakładce Plan kont dodano kolumny z tymi znacznikami.

3. Obroty i salda. Dodano domyślnie ukryte kolumny ze znacznikami JPK.

4. JPK_KR_PD. W oknie eksportu plików JPK_KR_PD dodano parametr Pobieraj tylko konta analityczne określający szczegółowość ZOiS. Gdy parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie), do pliku przesyłane są tylko konta analityczne, w związku z czym tylko na nich wymagane jest uzupełnienie znaczników JPK. W przypadku, gdy jest odznaczony, do pliku przesyłane są zarówno konta analityczne i syntetyczne (dotychczasowe działanie) – wówczas znaczniki JPK powinny zostać uzupełnione również na kontach syntetycznych. Dotyczy kont posiadających obroty i salda.

Zmiany

1. Lista zaliczek/deklaracji PIT-28. Funkcje dostępne są w modułach Księga Podatkowa, Księga Handlowa oraz Księga Handlowa Plus.

Na liście zaliczek/deklaracji wprowadzono następujące funkcje: 

3. Wydruk – Lista księgowań na kontach. Dodano kolumnę Rodzaj dowodu księgowego widoczną na wydruku Lista księgowań na kontach.

4. Zaktualizowano RZiS dla jednostki budżetowej. Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonano aktualizacji nazwy zestawienia RZiS Jedn.Budżet._v1 na Jedn.Budżet._v2 oraz dostosowano nazewnictwo gałęzi w opisie pozycji i w elementach aplikacji Comarch e-Sprawozdania. W pozycji A.IV nazwę zmieniono na Przychody netto ze sprzedaży towarów, natomiast w pozycji B.VIII – na Wartość sprzedanych towarów.

5. Deklaracje PIT-36(26), PIT-36L(15), PIT-28(21). Usunięto możliwość dodania za pomocą ikony plus na liście deklaracji rocznych deklaracji PIT-36(26), PIT-36L(15) oraz PIT-28(21). Nadal będzie możliwość wykonywania wszystkich operacji na deklaracjach wcześniej dodanych.

Poprawiono

1. Zaliczki/deklaracje na Win 11 24H2. Umożliwiono generowanie zaliczek na PIT-36 (wersja 20), zaliczek na PIT-36 (wersja 21), deklaracji PIT-36 (wersja 28), deklaracji PIT-36 (wersja 29 i 30), deklaracji PIT-36L (wersja 19), deklaracji PIT-28 (wersja 24 i 25), deklaracji JPK_V7 (wersja 21), deklaracji CIT-8 (wersja 31) na systemie operacyjnym Windows 11 (wersja 24H2).
2. Procedura SME. Rejestr VAT. W sytuacji, gdy na dokumencie w Rejestrze VAT na zakładce [KSeF/JPK] dodano pozycje w sekcji Kody JPK_V7 oraz Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7, to w momencie zmiany rodzaju transakcji na Procedura SME usuwane są pozycje w sekcji Kody JPK_V7 oraz Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7.
3. Kwoty dodatkowe. Umożliwiono dodanie kwot dodatkowych na dokumencie, do którego został wygenerowany dowód wewnętrzny.
4. Deklaracje VAT-9M, VAT-8, CIT-10Z. Usunięto nieprawidłowe ograniczenie dotyczące daty 31.12.1950 r. w polach związanych z datą urodzenia: VAT-9M(11) – pole 8, VAT-8(12) – pole 8, CIT-10Z(6) – pole 13.
5. Deklaracja CIT-8/O. Poprawiono mechanizm zaokrąglania wartości w polu 159 załącznika CIT-8/O do dwóch miejsc po przecinku.
6. Deklaracja PIT-36(29). W specyficznych przypadkach, przy wysyłaniu deklaracji PIT-36(29) pojawiał się błąd: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Auto error 5007 in line 1: Wartość właściwości „GetIloscZalacznikowPITIP” jest pusta lub niezdefiniowana, nie jest obiektem Function [Oczekiwano obiektu. (-2146823281) | Błąd czasu wykonywania kodu JavaScript] [-2147418113]. Działanie poprawiono.
7. Załącznik PIT/O(29) – ulga dotycząca zabytków na deklaracjach PIT-36(31), PIT-36L(20), PIT-28(26) oraz PIT-37(30). Zniesiono dotychczasowy limit odliczenia wynoszący 500 000,00 zł.
8. Kwota operacji gospodarczej – poprawiono mechanizm przenoszenia kwot netto z dokumentu do pola Kwota operacji gospodarczej na zapisie księgowym podczas księgowania dokumentów PW/RW.
9. Księgowanie listy płac schematem księgowym LP. Poprawiono działanie wzorcowego schematu księgowego, tak aby uwzględniał składki PPK pracownika.
10. Różnice pomiędzy częścią deklaracyjną a ewidencyjną pliku JPK_V7. W specyficznych przypadkach kwota wykazywana w polu P_43 w części deklaracyjnej i ewidencyjnej mogła różnić się z uwagi na odmienne zasady zaokrąglania. Działanie poprawiono.
11. Import dokumentów pracą rozproszoną a dowody wewnętrzne. Po zaimportowaniu dokumentów z wykorzystaniem pracy rozproszonej, edycji dokumentów i ich zapisaniu, nie następowało automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych. Działanie poprawiono.
12. Zapis księgowy, rodzaj dowodu księgowego. Po zaksięgowaniu wyciągu bankowego i przejściu do zapisu księgowego w polu Rodzaj dowodu księgowego pojawia się Raport kasowy/bankowy.
13. Praca rozproszona. Eksport faktur zakupu z Rejestru VAT. W przypadku, gdy faktury zakupu zostały wygenerowane z poziomu Handel/Faktury zakupu, następnie utworzono dla nich dowody wewnętrzne, przeniesiono do Rejestru VAT i wyeksportowano rejestr zakupów VAT przy użyciu pracy rozproszonej – podczas importu dokumentów z pliku pojawiał się błąd: „Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Płatność wynosi 0.00.” Działanie poprawiono.
14. Lista Faktury z KSeF. Zoptymalizowano pobieranie dokumentów z KSeF.
15. JPK_KR_PD. Poprawiono przenoszenie nr KSeF do pliku JPK_KR_PD.
16. OCR. Duplikacja liczby porządkowej. Podczas jednoczesnego OCR-ownia kilku plików ze skanami mogła pojawić się duplikacja. Działanie poprawiono.

Zaświadczenie  ZUS Z-3a i Z-3b można utworzyć po podświetleniu odpowiednio zleceniobiorcy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą/osoby współpracującej na liście pracowników w kadrach, a następnie wybraniu opcji Deklaracje ZUS dostępnej przy przycisku     i następnie wskazaniu opcji Z-3a lub Z-3b.

Po naciśnięciu    otworzy się okno, w którym należy ustawić parametry, na podstawie których zostaną wykazane dane.

W przypadku zaświadczenia ZUS Z-3a należy podać:

W przypadku zaświadczenia ZUS Z-3b podajemy datę nieobecności, dla której chcesz wykonać ZUS Z-3b  oraz możemy określić czy dane płatnika mają zostać pobrane z konfiguracji firmy czy z formularza właściciela.

Po ustawieniu parametrów zaświadczenia  i wybraniu opcji  otworzy się formularz zaświadczeń płatnika składek ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b  z danymi pobranymi z Comarch ERP Optima.

Na zaświadczeniu domyślnie będzie wykazywany adres zamieszkania zleceniobiorcy/osoby prowadzącej działalność/osoby współpracującej, a jeśli nie ma go wprowadzonego w danych kadrowych to adres zameldowania. Jeśli ubezpieczeni mają podany rachunek bankowy to zostanie on podany na zaświadczeniu i na niego ZUS przekaże zasiłek.

Dane wykazane na formularzu zaświadczenia podlegają edycji/ usunięciu. Jeżeli nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Z poziomu formularza jest możliwość podglądu wydruku i wydruku  zaświadczenia za pomocą przycisków: .

Po zapisaniu dokumentu zaświadczenie będzie dostępne na liście deklaracji ZUS zleceniobiorcy/osoby prowadzącej działalność/osoby współpracującej. Po ustawieniu się na danym zaświadczeniu można je wyeksportować do pliku xml za pomocą przycisku Eksport do PUE ZUS .