Komunikat (35167): Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza.

Komunikat pojawia się w przypadku gdy podczas dodawania nowego klucza wirtualnego na oknie logowania w Comarch ERP Optima, klucza nie uda się aktywować (np. podano nieprawidłowe dane lub nie udało się połączyć z serwerem Comarch. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy z poziomu Menadżera Kluczy na zakładce [Konfiguracja] błędnie wprowadzony klucz wirtualny usunąć lub poprawić podane dane.




Czy nowy klucz licencyjny mogę dodać bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima?

Na oknie logowania w programie na zakładce [Pozostałe opcje] znajdują się pola Serwer, Baza konfiguracyjna, Serwer klucza oraz Numer klucza.
Po kliknięciu znajdującego się obok pola Numer klucza przycisku Dodaj otwierane jest okno umożliwiające dodanie nowego klucza wirtualnego:

Na oknie należy uzupełnić pola Identyfikator Klienta Comarch, Numer PIN i Numer klucza. Po zatwierdzeniu zmian za pomocą przycisku klucz wirtualny jest dodawany w Menadżerze Kluczy. Jeżeli klucza nie uda się aktywować (np. podano nieprawidłowe dane lub nie udało się połączyć z serwerem Comarch) pojawia się komunikat: Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy usunąć klucz lub poprawić podane dane z poziomu Menadżera Kluczy.




W jaki sposób rozliczyć dokumenty w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej z poziomu listy dokumentów?

Dokumenty w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej można rozliczyć za pomocą operacji seryjnej Rozlicz oraz funkcji Rozlicz pojedynczo, które dostępne są w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.

Funkcja Rozlicz umożliwia rozliczenie podświetlonego/ zaznaczonych dokumentów. Po wyborze opcji Operacje seryjne/ Rozlicz pojawia się okno Parametry seryjnego rozliczania, na którym należy określić typ dokumentu, wskazać rejestr kasowy/bankowy, w którym będą tworzone zapisy kasowe/bankowe rozliczające poszczególne dokumenty oraz wskazać datę, z jaką będą one generowane.

Funkcja Rozlicz pojedynczo umożliwia rozliczenie podświetlonego dokumentu. Po jej wskazaniu należy określić typ dokumentu oraz wskazać rejestr kasowy/bankowy, w którym utworzony zostanie zapis kasowy/bankowy rozliczający dokument

Funkcjonalność rozliczania dokumentów z poziomu listy dokumentów w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej będzie dostępna dla operatora, który na swojej karcie (Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) ma zaznaczony parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy.




W jaki sposób w programie ustawić domyślną formę płatności?

Domyślną formę płatności można określić w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności. W tym celu na formularzu danej formy płatności należy zaznaczyć parametr Domyślna. Forma płatności wskazana jako domyślna będzie podpowiadana na karcie nowo dodawanego kontrahenta.




Ostrzeżenie (31101) Nie można skasować limitu, od którego zależą inne limity.

Komunikat wynika z zależności limitów od siebie. W przypadku potrzeby usunięcia limitów należy usuwać wiersze począwszy od najnowszego  do najstarszego.




Ostrzeżenie (30523) Pracownik w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze.

Nie można wygenerować pojedynczo deklaracji ZUS ZSWA dla wskazanego pracownika- w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów w szczególnych warunkach.

W celu uzupełnienia tych informacji należy przejść na Formularz danych pracownika zakładka 5 Ubezpieczenie cd- i uzupełnić pole: Kod pracy w warunkach szczególnych oraz określić okresy od-do.




(30524) Żaden pracownik w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze.

Nie można wygenerować seryjnie deklaracji ZUS ZSWA, wówczas gdy żaden z pracowników w wybranym roku nie ma odnotowanych okresów w szczególnych warunkach.

W celu uzupełnienia tych informacji należy przejść na Formularz danych pracownika zakładka 5 Ubezpieczenie cd – i uzupełnić pole: Kod pracy w warunkach szczególnych oraz określić okresy od-do.

 




Plik JPK_V7 został wysłany do urzędu w wersji kwartalnej. W jaki sposób wygenerować korektę pliku w wersji miesięcznej?

Jeżeli plik JPK_V7 został wysłany w wersji kwartalnej, wówczas nie ma możliwości wygenerowania korekty do tego pliku w wersji miesięcznej. W takim przypadku należy z listy usunąć wysłany plik JPK_V7 i dodać go na nowo w odpowiedniej formie rozliczenia.

Aby odblokować wysłany plik JPK_V7, plik powinien mieć status Wysłano/Odebrano UPO, natomiast operator powinien mieć zaznaczony parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji w zakładce Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy. Po zaznaczeniu danego pliku na liście należy wybrać opcję Odblokuj JPK_V7 dostępną pod prawym przyciskiem myszy. Po odblokowaniu pliku można go usunąć.

Następnie w Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe należy wskazać miesiąc i rok, od którego mają być wyliczane pliki JPK_V7 w wersji miesięcznej i odznaczyć parametr Kwartalne rozliczenia VAT. Po zapisaniu zmian w konfiguracji, można dodać nowy plik JPK_V7 w wersji miesięcznej.

W celu zachowania informacji o wysyłce pliku JPK_V7 zalecane jest wykonanie wydruku UPO, pobranie pliku w formacie xml oraz wykonanie kopii bazy danych.




Jak dodać pojedynczy dokument z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

W wersji 2023.6.1 programu Comarch ERP Optima umożliwiono import pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz handlu.

Możliwość importu pojedynczej faktury do rejestru VAT jest dostępna poziomu listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży, po rozwinięciu listy obok przycisku KSeF i wyborze opcji Dodaj fakturę. Faktura dodawana jest do rejestru wskazanego w filtrze pod listą dokumentów. Jeżeli wybrana jest opcja -wszystkie- to pojawia się dodatkowe okno, na którym istnieje możliwość wskazania rejestru, do którego faktura zostanie dodana.

Po wyborze opcji Dodaj fakturę pojawia się okno wraz z domyślnie zaznaczoną opcją numer KSeF. Po wpisaniu numeru KSeF można pobrać fakturę za pomocą przycisku Dodaj dokument.

Użytkownik ma również możliwość dodania dokumentu po wskazaniu opcji numer faktury i NIP kontrahenta oraz odpowiednim uzupełnieniu tych danych.

Aby pobrać pojedynczy dokument na listę Faktur Zakupu w module handel należy użyć strzałki obok przycisku i z otwartego menu wybrać opcję Dodaj fakturę. Dokument może zostać pobrany z platformy KSeF na podstawie numeru KSeF lub numeru Faktury i NIP kontrahenta.




Jak można przenieść faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do rejestru VAT lub na listę faktur zakupu w handlu?

Faktury można przenieść z listy Faktury z KSeF do Rejestru VAT lub do faktur zakupu w module Handel na dwa sposoby:

  •  seryjnie z poziomu listy dokumentów pobranych z KSEF za pomocą przycisków Przenieś do rejestru VAT oraz Przenieś do handlu,
  • z poziomu pojedynczego dokumentu za pomocą ikony Przenieś po wcześniejszym zakwalifikowaniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu.