Nowości i zmiany w wersji 2025.5.1

Nowości

1. Wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości  obowiązujące od 01.06.2025:

Wartości obowiązujące od 1.07.2025:

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2025 r. (M.P 2025, poz. 444).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2025 r. (M.P 2025, poz. 450

2. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a i Z-3b. Umożliwiono generowanie zaświadczenia płatnika składek Z-3a oraz Z-3b w formacie XML, umożliwiającym zaczytanie do PUE ZUS/eZUS.

Zaświadczenie  ZUS Z-3a i Z-3b można utworzyć po podświetleniu odpowiednio zleceniobiorcy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą/osoby współpracującej na liście pracowników w kadrach, a następnie wybraniu opcji Deklaracje ZUS dostępnej przy przycisku    i następnie wskazaniu opcji Z-3a lub Z-3b. Po naciśnięciu   otworzy się okno, w którym należy ustawić parametry, na podstawie których zostaną wykazane dane. W przypadku zaświadczenia ZUS Z-3a należy podać: W przypadku zaświadczenia ZUS Z-3a podajemy datę nieobecności, dla której chcesz wykonać ZUS Z-3b  oraz możemy określić czy dane płatnika mają zostać pobrane z konfiguracji firmy czy z formularza właściciela. Po ustawieniu parametrów zaświadczenia  i wybraniu opcji  otworzy się formularz zaświadczeń płatnika składek ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b  z danymi pobranymi z Comarch ERP Optima. Na zaświadczeniu domyślnie będzie wykazywany adres zamieszkania zleceniobiorcy/osoby prowadzącej działalność/osoby współpracującej, a jeśli nie ma go wprowadzonego w danych kadrowych to adres zameldowania. Jeśli ubezpieczeni mają podany rachunek bankowy to zostanie on podany na zaświadczeniu i na niego ZUS przekaże zasiłek. Dane wykazane na formularzu zaświadczenia podlegają edycji/ usunięciu. Jeżeli nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Z poziomu formularza jest możliwość podglądu wydruku i wydruku zaświadczenia za pomocą przycisków:   . Po zapisaniu dokumentu zaświadczenie będzie dostępne na liście deklaracji ZUS zleceniobiorcy/osoby prowadzącej działalność/osoby współpracującej. Po ustawieniu się na danym zaświadczeniu można je wyeksportować do pliku xml za pomocą przycisku Eksport do PUE ZUS .

3. Wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Wprowadzono możliwość odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu od całości przychodów ze stosunku pracy dla nauczycieli akademickich. Jeśli pracownik ma ustawione naliczanie 50% kosztów od wynagrodzenia zasadniczego to na zakładce [Nr. ident./podatki] będzie miał dostępny nowy parametr Stosuj 50% koszty dla wszystkich składników wynagrodzenia. Zaznaczenie parametru spowoduje, że w wypłacie 50% koszty zostaną naliczane od wszystkich standardowych elementów wynagrodzenia przysługujących ze stosunku pracy, które nie są dostępne do edycji przez Użytkownika (np. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za nadgodziny) oraz od ekwiwalentu na niewykorzystany urlop. W przypadku, gdy pracownikowi przysługują dodatkowe, niestandardowe elementy wynagrodzenia naliczanie 50% kosztów należy ustawić w ich definicji.

4. Pomniejszanie wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w generowaniu pomniejszeń z tytułu nieobecności, gdy pracownik pracuje w różnych strefach czasu pracy. Pomniejszenia proporcjonalne i o 1/30 będą naliczane w wynagrodzeniu zasadniczym należnym za czas pracy w tej strefie, która została zaplanowana w dniu nieobecności.

Jeśli pracownik ma nieobecność powodującą naliczenie pomniejszenia o 1/30 wprowadzoną w dniu, w którym występuje kilka stref pomniejszenie zostanie naliczone dla strefy, która jest dodana jako pierwsza. W przypadku nieobecności przypadającej w dniu wolnym pomniejszenie będzie generowane dla tej strefy, w której pracownik miał zaplanowaną pracę w danym miesiącu i która jest naliczona w wypłacie jako pierwsza. Aby naliczać pomniejszenia dla stref w kalendarzu, według którego rozliczany jest pracownik nie może być zaznaczony parametr Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność. W związku z umożliwieniem generowania pomniejszeń dla wszystkich stref czasu pracy zmieniono domyślne ustawienie parametru Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność. W nowych bazach w kalendarzu Standard i w nowych kalendarzach parametr jest domyślnie niezaznaczony.

5. Umowa cywilnoprawna w walucie. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłaty dla umów cywilnoprawnych w walucie określonych w kwocie netto. Na formularzu umowy cywilnoprawnej dla której stawka jest podana w walucie jest możliwe określenie czy jest to kwota netto czy brutto. W przypadku ustawienia opcji netto podczas naliczania wypłaty zostanie ustalona kwota brutto umowy, która spowoduje wypłatę określonej w umowie kwoty netto uwzględnieniem kurs waluty. W przypadku, gdy zleceniobiorca przystąpił do PPK kwota brutto umowy wyliczana jest zawsze z uwzględnieniem podatku od przychodu PPK.

Na wydruku umowy zlecenie i o dzieło dla umów z podaną kwotą netto stawka wykazana jest w kwocie netto. Umożliwiono eksport i import umów w kwocie netto do/z arkusza MS Excel oraz za pomocą Migratora.

6. 6. Wydruk potwierdzenia dla ZUS DRA. Umożliwiono wydruk potwierdzenia złożenia deklaracji ZUS DRA w ZUS. Wydruk Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia jest dostępny z poziomu formularza deklaracji ZUS DRA i dotyczy deklaracji, które były wysłane bezpośrednio do ZUS z programu.

Zmiany

1. 1. Wypłaty walutowe. Umożliwiono edycję kwoty w PLN w elementach wypłaty naliczonych w walucie.
   2. Wydruki sPrint Karta podatkowa – wypłaty etatowe i inne oraz Karta podatkowa – wypłaty umów:
      • Wprowadzono zmiany w wykazywaniu przychodów. Wyszczególniono przychód, do którego stosowano zwolnienie z PIT np. ze względu na wiek oraz składki społeczne od tego przychodu.
      • W przypadku pracowników objętych pakietem mobilności jako przychód opodatkowany będzie wykazywany przychód pomniejszony o diety, a jako składki społeczne składki naliczone od tej części wynagrodzenia, która jest opodatkowana.
      • Na wydruku wykazywany jest adres zamieszkania pracownika, a w przypadku jego braku adres zameldowania.
   3. Wydruki (sPrint). Dodano wydruki: Umowa o pracę, Aneks do umowy, Ewidencja czasu pracy dla umów – zleceń, sprawozdania GUS, Karta podatkowa – wypłaty etatowe i inne oraz dla umów, Karta wynagrodzeń - wydruk seryjny, Naliczanie podstawy urlopu, Naliczanie podstawy składek na wychowawczym, Naliczanie podstawy ekwiwalentu, Naliczanie podstawy ekwiwalentu (tymczas.), Naliczanie podstawy urlopu (tymczas.), Lista umów cywilnoprawnych, Rachunek do umowy, Świadectwo pracy.
   4. Typy wypłat. Element Wyrówn. zasiłku macierzyńskiego (dodat.) ustawiono jako nieaktywny. Składnik domyślnie nię będzie wyświetlany na liście elementów wypłaty.

   Poprawiono

   1.  Wynagrodzenia.  
      • W przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca był nieobecny z powodu zwolnienia chorobowego, a przez część pracował, ale w innej strefie niż ‘czas pracy podstawowej’ pomniejszenie za nieobecność w niektórych przypadkach była wyliczana niepoprawnie, ze względu na jej ograniczenie do wynagrodzenia za pracę w strefie podstawowej. Działanie poprawiono.
      • W przypadku, gdy pracownik był zwolniony w trakcie miesiąca oraz przebywał na urlopie wypoczynkowym i zwolnieniu lekarskim przypadającym na dni wolne od pracy w wypłacie naliczane było ujemne wynagrodzenie zasadnicze. Działanie poprawiono.
      • W przypadku, gdy pracownik oddelegowany do pracy za granicę przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, do podstawy zasiłku z tych wypłat uwzględniana była podstawa składki chorobowej pomniejszona o wartość pełnych składek (13,71%), a nie 2,45%. Działanie poprawiono.
      • Naliczano koszty uzyskania dla przychodu z tytułu PPK dodawanego ręcznie w wypłacie wypłacanej na liście płac typu ‘ Przych. PPK po zwolnieniu’. Działanie poprawiono.
      • W przypadku, gdy po naliczeniu wypłaty zostały zmienione strefy w planie pracy i strefa, za którą było naliczone wynagrodzenie już nie występowała, w wypłacie za kolejny miesiąc rozliczanej z opcją ‘ wstecz’ niepoprawnie było naliczane wynagrodzenie. Działanie poprawiono.
      • Poprawiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego za poprzedni miesiąc, gdy po naliczeniu wypłaty została wykonana aktualizacja danych pracownika (wstecznie) i w planie pracy zmieniono strefy czasu pracy.
      • Dla pracowników rozliczanych zgodnie z zasadami pakietu mobilności posiadających w danym miesiącu deklaracji kilka wypłat, w wypłacie zawierającej zaliczkę brutto podwajana była podstawa składek ZUS. Działanie poprawiono.
      • W przypadku rozliczania nieobecności w kolejnym miesiącu z opcją ‘Mies. wstecz’ nie było generowane pomniejszenie, za tę nieobecność jeśli w miesiącu wystąpienia nieobecności była naliczona dla tego pracownika lista płac korygująca. Działanie poprawiono.
      • Do podstawy zasiłku zleceniobiorców uwzględniane były umowy podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu. Działanie poprawiono.
      • Przy wyliczaniu wynagrodzenia powyżej/poniżej normy nie był uwzględniany dodatek z zaznaczonym parametrem Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy/ Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. poniżej normy gdy  dodatek był zdefiniowany algorytmem 2 jako procent wynagrodzenia nominalnego lub zasadnicze bez nadgodzin. Działanie poprawiono.
      • W sytuacji, gdy w pierwotnej wypłacie był rozliczony urlop okolicznościowy, a następnie została wykonana korekta wynagrodzenia wówczas nie można było rozliczyć Spłaty korekty netto wypłaty na drugiej liście płac etatowej za ten sam okres co lista płac anulowana/korygująca. Działanie poprawiono.
      • Podczas otwarcia formularza elementu wypłaty rozliczającego umowę w PLN zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę występował komunikat. Działanie poprawiono.
      • Przywrócono możliwość naliczenia drugiej wypłaty etatowej za dany okres bez żadnych składników, gdy pierwsza wypłata zawierała element Wynagrodzenie za czas urlopu.
      • Wprowadzono zmiany dotyczące naliczania wypłat w przypadku, gdy dana baza współpracuje z Comarch HRM. W niektórych przypadkach w momencie synchronizacji danych dochodziło do zablokowania procesów i wypłaty nie naliczały się. Działanie poprawiono.
   2. Składka zdrowotna rozliczenie roczne. W sytuacji gdy właściciel w kwietniu korzystał z wakacji składkowych oraz z rozliczenia rocznego wynikała dopłata składki zdrowotnej, wówczas na DRA wykazywana była zawyżona składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
   3. Nieobecności. W niektórych przypadkach program zawieszał się w przypadku wprowadzenia na formularzu nieobecności niepoprawnej daty. Działanie poprawiono.
   4. ZUS DRA. Dla firm niebędących płatnikiem zasiłków dla nieobecności Urlop macierzyński uzupełniający na RSA nadmiarowo uzupełniało się pole 5 Liczba dni zasiłkowych. Działanie poprawiono.
   5. Wydruki : 
      • Na wydruku Karta pracy w dniu, w którym pracownik rozliczany według obecności przebywał na nieobecności usprawiedliwionej, niepomniejszającej czasu pracy, nie był wykazywany czas pracy w kolumnie Praca. Działanie poprawiono.
      • Na wydruku ZUS IMIR nie była uwzględniania zmiana imienia pracownika wprowadzona poprzez aktualizację zapisu. Działanie poprawiono.
   6. Wydruki (sPrint). W sytuacji gdy kwota netto do wypłaty była ujemna na wydruku Kwitek wypłaty (sPrint) wartość do wypłaty była wykazywana niepoprawnie. Działanie poprawiono.
   7. Wydajność. Comarch ERP Optima Analizy BI.

Handel

Nowości

1. Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami ZD. Umożliwiono powiązanie faktury zakupu zapisanej do bufora z zatwierdzonymi dokumentami zamówień u dostawcy (ZD). Funkcjonalność ma zastosowanie do łączenia dokumentów FZ wprowadzonych za pomocą usługi Comarch OCR oraz pobranych z KSEF z dokumentami zamówień, które zostały wcześniej wprowadzone do systemu. Można ją również zastosować do faktury zakupu wprowadzonej w dowolny sposób, pod warunkiem, że nie została jeszcze powiązana z innym dokumentem i znajduje się w buforze. Wiązanie dokumentów odbywa się za pomocą kreatora.

Wywołanie kreatora powiązania FZ z ZD Kreator powiązania faktury zakupu z dokumentami ZD możemy wywołać z poziomu listy dokumentów FZ oraz z formularza dokumentu FZ. Funkcjonalność w szczególności jest niedostępna dla dokumentów:   2. Opakowania kaucjonowane. Udostępniono dodatkowe funkcje, ułatwiające zarządzanie opakowaniami kaucjonowanymi, zgodnie z nadchodzącymi zmianami prawnymi dotyczącymi wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmiany mają wejść w życie 1. października 2025. W oparciu o nowe regulacje, obowiązek pobierania kaucji będzie dotyczył trzech typów opakowań:

1. Pieczęć prewencyjna. Na wydrukach Eko oraz sPrint dla faktur sprzedaży i korekt umożliwiono drukowanie pieczęci prewencyjnej. Pieczęć prewencyjna będzie widoczna na wydrukach dokumentów po zaznaczeniu parametru Drukuj pieczęć prewencyjną znajdującego się ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry wydruku faktury.
2. sPrint Dodano nowe wydruki:

Zmiany

1. Udoskonalono mechanizm działania algorytmów sztucznej inteligencji poszerzając zakres obsługiwanych zapytań. Przykładowe pytania można znaleźć w artykule: Handel z magazynem

Poprawiono

1. Wydruk Spis z natury z podziałem na dostawy. Poprawiono wyświetlanie wartości magazynu. Dostawy dla których ilość równa jest zero nie będą wyświetlane na wydruku.
2. Przekształcenia faktur sprzedaży do dokumentu WZ. Dostosowano treść komunikatu pojawiającego się w przypadku braku towaru na magazynie .
3. Przekształcenie faktury proforma do faktury sprzedaży. Poprawiono mechanizm przekształcania faktur proforma do faktury sprzedaży w sytuacji gdy wcześniej został wystawiony powiązany dokument RO wraz z fakturą zaliczkową zakupu.
4. Atrybuty na dokumencie MM. Poprawiono mechanizm przenoszenia atrybutów na dokumenty przesunięcia magazynowego, wygenerowanego z korekty do dokumentu wystawionego na urządzeniu mobilnym.

   

Ogólne

Zmiany

1. JPK_V7 numer PESEL. Podczas importu dokumentów z pliku JPK_V7 do rejestru VAT, jeżeli identyfikator kontrahenta na dokumencie nie jest numerem NIP tylko numerem PESEL, program wyszukuje istniejącego w bazie kontrahenta z tym numerem PESEL i podstawia go na dokument. Jeżeli kontrahenta o takim numerze nie ma w bazie, dane z pliku są przenoszone na dokument ale nie jest zakładana nowa karta kontrahenta i na dokument podstawiany jest kontrahent !NIEOKREŚLONY!.
2. Wydruki sPrint – eksport. Umożliwiono eksport wydruków w formacie Comarch sPrint do plików MS Excel (xlsx) i MS Word (docx).
3. Wydruki sPrint. Udostępnione zostały następujące wydruki w formacie Comarch sPrint: Lista kontrahentów:
   • Dokumenty nierozliczone (sPrint)/ Wszystkie – historycznie
   • Lista kontrahentów (sPrint)/ Wzór standard
   • Lista przedstawicieli (sPrint)/ Wzór standard
   • Raport sprzedaży (sPrint)/ Raport wg kodu
   W przypadku wydruków Lista kontrahentów oraz Lista przedstawicieli możliwe jest wyfiltrowanie kontrahentów z danego miasta i wykonanie wydruku sPrint (wydruki dodatkowe Lista przedstawicieli wg miasta oraz Lista przedstawicieli wg miasta nie są jeszcze dostępne w formacie Comarch sPrint). Formularz kontrahenta:
   • Dokumenty nierozliczone (sPrint)/ Historycznie
   • Karta kontrahenta (sPrint)/ Wzór standard
   • Karta kontrahenta (sPrint)/ Dane osobowe
4. ChatERP. Wprowadzono zmiany w działaniu Inteligentnego asystenta Comarch. Po jego uruchomieniu ChatERP proponuje pytania, jakie mogą zostać mu zadane: Po kliknięciu na jedno z proponowanych pytań, jest na nie udzielana odpowiedź.Po udzielonej przez ChatERP odpowiedzi są proponowane kolejne pytania, powiązane z poprzednim: Dodatkowo po kliknięciu na ikonę Ocen negatywnie  istnieje możliwość wyboru powodu negatywnej oceny
5. Rozmiar danych binarnych. Wartość w polu Rozmiar danych binarnych w bazie głównej, wyświetlanym w menu Pomoc/ O programie/ Informacje techniczne, obejmuje oprócz tabeli CDN.DaneBinarne również tabelę CDN.WdrKopieElektroniczne.
6. Blokady dostępu. Nowo dodawani operatorzy niebędący administratorami mają dodatkowo założone blokady dostępu do procedur:
   • Edycja klasy atrybutów-moduł Operacje wielofirmowe
   • Formularz klasy atrybutów
   • Formularz formatów wymiany elektronicznej banków
   Podczas konwersji bazy z wcześniejszej wersji operatorom, którzy nie są administratorami, również są zaznaczane powyższe blokady.
7. Zablokowane polecenia SQL. Na poniższych oknach:
   • personalizacja listy (definiowanie kolumn użytkownika)
   • formularz klasy atrybutów (definiowanie atrybutów dla modułu Operacje wielofirmowe)
   • pozycja formatu elektronicznej wymiany z bankami dla pola Zapytanie SQL
   • konstruktor filtra na zakładce [Zaawansowane] w polu Filtr SQL
   • pozycja zestawienia księgowego w polu Kwota
   • element księgowania okresowego w polu Kwota
   • schemat księgowy oraz element schematu księgowego
   zablokowane zostało użycie dla wszystkich operatorów następujących poleceń SQL: UPDATE, INSERT, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, TRUNCATE,  GRANT, REVOKE, EXEC, EXECUTE, MERGE, BACKUP, RESTORE, DISABLE, ENABLE oraz RECONFIGURE.
8. Prawo do modyfikacji zaawansowanych schematów i zestawień. Na karcie operatora na zakładce [Parametry] w podzakładce [Księgowość, Płace i Kadry] w sekcji Księgowość kontowa został dodany parametr Prawo do modyfikacji zaawansowanych schematów, zestawień. Parametr jest domyślnie zaznaczany wyłącznie dla operatorów z uprawnieniami administratora. Operator, który nie ma zaznaczonego tego parametru, tworząc bądź modyfikując schematy księgowe, schematy księgowań okresowych czy zestawienia księgowe może korzystać tylko ze standardowo dostępnych makr. Nie może korzystać z polecenia SELECT, wykonując zapytanie SQL bądź wywołując niestandardową funkcję bazodanową. Na oknie z tego typu definicjami, przy próbie zapisu zmian przez operatora bez uprawnień wyświetlany jest komunikat: Operator nie ma prawa modyfikacji zaawansowanych schematów księgowych, księgowań okresowych i zestawień księgowych.Podczas konwersji bazy z wcześniejszej wersji parametr jest zaznaczany dla operatorów będących administratorami.
9. Połączenie z serwerem SQL. Comarch ERP Optima łączy się z serwerem SQL wykorzystując protokół szyfrowania TLS 1.2.
10. Urzędy skarbowe. Zaktualizowano dane urzędów skarbowych pobieranych do programu.
11. Comarch Apfino. W związku z zamknięciem platformy Comarch Apfino z programu Comarch ERP Optima usunięte zostały funkcjonalności z nią związane.
12. Raport danych binarnych. W Comarch ERP Optima w Chmurze Standard w menu Narzędzia udostępniony został Raport danych binarnych. Jest on dostępny dla operatora z uprawnieniami administratora i umożliwia identyfikację miejsc, w których wykorzystywana jest przestrzeń, za którą mogą obowiązywać opłaty. Po kliknięciu na ikonę otwierane jest okno zawierające zestawienie plików binarnych zapisanych w bazie danych: Dane podzielone zostały na grupy związane z funkcjonalnościami programu:
    • Kopie elektroniczne wydruków
    • Obieg dokumentów
    • Oferty handlowe
    • Załączniki do produktów
    • Zdjęcia pracowników
    Dla każdej z grup danych znajduje się informacja o ilości plików oraz o łącznym rozmiarze danych. Kolumna Przejdź do danych zawiera linki, po kliknięciu na które otwierana jest lista dokumentów z danej grupy (dotyczy wszystkich grup oprócz zdjęć pracowników). W przypadku dokumentów z Obiegu dokumentów, jeżeli użytkownik nie posiada modułu OBD, natomiast korzysta z Comarch OCR i w Bibliotece dokumentów zapisane są skany związane z zaczytanymi do rejestru VAT dokumentami, po kliknięciu na link Lista dokumentów otwierane jest okno Biblioteka dokumentów umożliwiające usunięcie takich dokumentów OBD.

Poprawiono

1. JPK_V7 na Windows 11. Umożliwiono przeliczenie pliku (korekty) JPK_V7 w wersji formularza 21 (obowiązującej do 2021) na systemie Microsoft Windows 11 w wersji 24H2.
2. Język angielski. Po zmianie języka programu na angielski i ponownym jego uruchomieniu, część ikon i okien miała napisy w języku polskim. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Import wyciągów. W Start/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Parametry dodano parametr: Czas oczekiwania na pobranie wyciągu (domyślna wartość: 60 sekund). Parametr ten określa maksymalny czas oczekiwania na dane z banku podczas automatycznego importu wyciągów lub historii operacji z następujących banków: mBank, Millennium, Citi Handlowy, Santander, PKO BP.
2. Wydruki sPrint. Udostępniono następujące wydruki w formacie Comarch sPrint: Lista raportów K/B, Raport, KW / KP, Struktura wiekowa.
3. Odsetki ustawowe od zaległości. Wprowadzono nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 8.05.2025 roku wynoszą one 10.75%.
4. Odsetki podatkowe. Wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 8.05.2025 roku odsetki podatkowe wynoszą 13.5%.

Poprawiono

1. Eksport przelewów. Przy eksporcie dużej liczby przelewów 10 znakowy identyfikator operacji nie był unikalny. Działanie poprawiono.
2. Citi Handlowy – API. W niektórych przypadkach przy imporcie wyciągów bankowych pojawiał się komunikat: Nie udało się pobrać wyciągu na rachunku z systemu bankowego z powodu wystąpienia błędu. Wyciąg nie jest gotowy do pobrania. Spróbuj ponownie później lub pobierz wyciąg za krótszy zakres dat. (STATEMENT_NOT_READY). W celu wyeliminowania takiej sytuacji w Start/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Parametry dodano parametr określający czas oczekiwania na dane z banku (domyślnie: 60 sekund). W razie pojawienia się komunikatu należy zwiększyć czas oczekiwania na dane z banku.

Nowości

1. Wysyłka wydruków do klientów biura rachunkowego. Umożliwiono wysyłkę wydruków zaliczek/deklaracji/plików JPK_V7 wraz z zapisami księgowymi/rejestrami VAT, na podstawie których deklaracja została wyliczona. Funkcja ta dotyczy klientów korzystających z aplikacji Comarch ERP XT Start (dawniej Comarch Moje BR) połączonych Internetową Wymianą Danych z biurem rachunkowym i rozszerza dotychczasową wymianę o możliwość przesyłania również wydruków. W bazie klienta biura rachunkowego z poziomu menu Rejestry VAT widoczna jest ikona Wydruki dla klienta , która ułatwia wybór lub zmianę generowanej grupy wydruków. Przy pierwszym zalogowaniu do bazy klienta z poziomu zakładki Rejestry VAT lub Kasa/bank pojawia się informacja: Wraz z płatnościami do klientów będą wysyłane wydruki zaliczek/deklaracji, rejestrów VAT i zapisów księgowych. Więcej informacji znajdziesz na stroniehttp://pomoc.comarch.pl/optima. 

Po kliknięciu na ikonę  pojawia się okno, w którym istnieje możliwość wskazania jakie typy wydruków będą przygotowywane dla klienta.

Parametry te określają, jakie wydruki mają zostać wygenerowane w chwili zatwierdzenia deklaracji, natomiast nie dotyczą tego, które z wydruków mają zostać przesłane do klienta.

Przykład

Biuro rachunkowe zatwierdzając deklarację wygenerowało wydruki deklaracji oraz zapisów księgowych (powstały dokumenty OBD z tymi załącznikami), a następnie został odznaczony parametr generowania zapisów księgowych. Podczas eksportu danych do klienta zostaną wysłane wszystkie dokumenty oznaczone jako wydruki, które nie zostały wcześniej wysłane, czyli zarówno deklaracje jak i zapisy księgowe. Dopiero po zatwierdzaniu kolejnych zaliczek zostaną utworzone tylko wydruki deklaracji bez zapisów księgowych. Zmiana na tym oknie rodzaju generowanych wydruków zapisuje się również na karcie kontrahenta w bazie biura rachunkowego.

W bazie firmowej biura rachunkowego na formularzu kontrahenta odpowiadającego klientowi biura na zakładce 4 [Księgowe] została dodana sekcja Wydruki dla klienta, w której znajdują się opcje: deklaracje, zapisy księgowe, rejestr VAT sprzedaży i rejestr VAT zakupu. Sekcja ta jest widoczna dla biur rachunkowych po skonfigurowaniu Internetowej Wymiany Danych z klientem i wskazaniu aplikacji jako Comarch ERP XT/Comarch ERP XT Start z poziomu Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Danych/ Aktywacja/ Klienci Domyślnie wszystkie cztery opcje są zaznaczone.

Podczas zatwierdzania zaliczek/deklaracji/plików JPK_V7 tworzone są wydruki, które zapisywane są w zakładce CRM/ Obieg Dokumentów/ Katalog –WYDRUKI_DLA_KLIENTA. Operator dostaje informację o przygotowaniu wydruków poprzez wyświetlenie okienka z informacją Wydruki dla klienta.

Tworzone w ten sposób dokumenty OBD otrzymują specjalne oznaczenie jako wydruk i tylko takie dokumenty wysyłane są do klientów. W przypadku odblokowania zaliczki/deklaracji/plików JPK_V7 – dokumenty OBD pozostają, usuwane jest oznaczenie ich jako wydruków i w efekcie dokument nie zostaje wysłany do klienta. Gdy zostanie zatwierdzona korekta zaliczki/deklaracji/plików JPK_V7 zostają dodane nowe dokumenty OBD. W tytule dokumentu OBD jest zawarta informacja jakiej zaliczki/ deklaracji/ zapisów księgowych/ bilansu/ rejestrów VAT dotyczy wydruk, za jaki okres i kogo np. Wydruk zaliczki na PIT-36 za 06.2025 dla Nowak Anna. Dodatkowo na dokumencie dodano atrybuty (WYDRUK_OKRES_OD, WYDRUK_OKRES_DO oraz WYDRUK_RODZAJ) opisujące wygenerowane wydruki, określające okres oraz rodzaj wydruku). Atrybuty nie powinny być usuwane, jeśli biuro korzysta z wysyłki wydruków do klienta.

W Konfiguracji Firmy/ Obieg dokumentów/ Katalogi dokumentów została dodana definicja katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA.

Rodzaj dokumentów tworzonych dla klientów biura rachunkowego jest określany na podstawie rodzaju księgowości ustawionego w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry. W przypadku Księgi Podatkowej generowane są wydruki zapisów księgi podatkowej, bilansu firmy i zaliczek na PIT-36/36L oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczenia dla ww. deklaracji/zaliczek pobierany jest z Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i Kwoty deklaracji/ Kwoty indywidualne dla każdego miesiąca. W przypadku Księgi Handlowej tworzone są wydruki zapisów księgowych na kontach analitycznych, zaliczek/deklaracji na PIT-36/36L lub CIT-8 w zależności od formy działalności firmy oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczania CIT-8 pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe. W przypadku ewidencji ryczałtowej tworzymy wydruk Ewidencji przychodów i zaliczki/deklaracje na PIT-28. Okres naliczania PIT-28 pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe. W poniższej tabeli przedstawiono wydruki jakie są tworzone dla poszczególnych zaliczek/deklaracji/plików JPK_7 w  przypadku, gdy na karcie kontrahenta zaznaczono wszystkie cztery typy wydruków.   Wysyłka dokumentów do klientów odbywa się po kliknięciu na ikonę Wyślij dane  z poziomu bazy klienta. Wysyłane są dokumenty znajdujące się w katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA, które do tej pory nie były wysłane. Można je wysłać ponownie wybierając opcję Wyślij wszystkie dane.

Wysłane dokumenty OBD z wydrukami dostają oznaczenie E w kolumnie Status wysyłki. Po wysłaniu wydruku deklaracji/zaliczki/plików JPK_V7 do klienta nadal jest możliwość odblokowania/ usunięcia tych deklaracji.

Z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe po wykonaniu operacji seryjnej – zatwierdzenie zaliczek/deklaracji w skonfigurowanych bazach z typem wymiany XT/XT Start, dokument/y OBD wraz z odpowiednimi wydrukami zostaną dodane automatycznie. Wydruki do klientów biura rachunkowego wysyłane są wyłącznie w przypadku zaznaczenia parametru Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona

W menu Narzędzia/Praca rozproszona/ Eksport została dodana nowa gałąź Wydruki – Wydruki dla klientów. Jest to nieedytowalna pozycja i pojawia się tylko w przypadku, gdy Internetowa Wymiana Danych została skonfigurowana z klientami XT/ XT Start. Jeśli zaznaczony jest parametr Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami, gałąź Wydruki – Wydruki dla klientów zostaje automatycznie zaznaczona. Natomiast, gdy parametr dotyczący eksportu załączników jest odznaczony, gałąź Wydruki dla klienta pozostaje widoczna, lecz nie jest zaznaczona i jej stan nie podlega edycji. Przesłane wydruki z biura rachunkowego są widoczne i dostępne do pobrania w aplikacji Comarch ERP XT Start z zakładki Usługi księgowe/ Wydruki od księgowego

  2. Aktualizacja znaczników JPK Umożliwiono uzupełnienie znaczników JPK dla kont księgowych na podstawie odpowiednio uzupełnionego arkusza kalkulacyjnego. Aby skorzystać z tej opcji, najpierw należy wyeksportować z Comarch ERP Optima listę kont do arkusza MS Excel. W tym celu z poziomu Księgowość/Plan kont należy wyciągnąć kolumny ze znacznikami JPK,

a następnie wyeksportować plan kont wykorzystując funkcję Eksport/ Bieżący widok do pliku/ MS Excel(xlsx)/ na dysku

Po wyeksportowaniu danych trzeba uzupełnić odpowiednie kolumny w arkuszu, wpisując nazwy znaczników. Istotne jest, aby numery kont zostały umieszczone w kolumnie Numer, natomiast znaczniki należy wprowadzić w kolejnych kolumnach: S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3 – zgodnie z wymaganym zakresem i strukturą danych.

W kolumnach zawierających znaczniki JPK_KR_PD istotne jest zachowanie odpowiedniej wielkości liter. Każdy znacznik musi być zgodny z obowiązującym Zbiorem Oznaczeń i Symboli (ZOiS). W sytuacji, gdy znacznik jest niepoprawny, podczas importu pojawia się ostrzeżenie np.: Znacznik S_12_1 nie istnieje lub jest niezgodny ze znacznikami dla wybranego typu ZOiS. Wartość nie zostanie wypełniona. Należy zweryfikować wartość w kolumnie S_12_1. Następnie należy zaimportować uzupełniony arkusz z poziomu Księgowość/Plan kont/ rozwijając strzałkę obok przycisku / Aktualizacja znaczników JPK_KR_PD.

Po wybraniu opcji Aktualizacja znaczników JPK_KR_PD pojawi się okno Importu znaczników JPK_KR_PD z pliku. W tym miejscu należy wskazać przygotowany plik  - arkusz kalkulacyjny .xlsx, zawierający znaczniki JPK_KR_PD.

Użytkownik ma do wyboru jedną z dwóch opcji importu znaczników:   W przypadku, gdy zostanie wpisana inna wartość niż z ZOiS zostanie wyświetlony komunikat -  Wartość 'ABC' znacznika 'S_12_3' nie istnieje lub jest niezgodna ze znacznikami dla wybranego typu ZOiS. Wartość nie zostanie uzupełniona.   W przypadku tworzenia nowego planu kont, istnieje możliwość zaimportowania planu kont za pomocą Comarch ERP Migrator. W arkuszu dla Księgi Handlowej na zakładce Plan kont dodano kolumny z tymi znacznikami. 3. Obroty i salda. Dodano domyślnie ukryte kolumny ze znacznikami JPK. 4. JPK_KR_PD. W oknie eksportu plików JPK_KR_PD dodano parametr Pobieraj tylko konta analityczne określający szczegółowość ZOiS. Gdy parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie), do pliku przesyłane są tylko konta analityczne, w związku z czym tylko na nich wymagane jest uzupełnienie znaczników JPK. W przypadku, gdy jest odznaczony, do pliku przesyłane są zarówno konta analityczne i syntetyczne (dotychczasowe działanie) - wówczas znaczniki JPK powinny zostać uzupełnione również na kontach syntetycznych. Dotyczy kont posiadających obroty i salda.

Zmiany

1. Lista zaliczek/deklaracji PIT-28. Funkcje dostępne są w modułach Księga Podatkowa, Księga Handlowa oraz Księga Handlowa Plus. Na liście zaliczek/deklaracji wprowadzono następujące funkcje:  3. Wydruk - Lista księgowań na kontach. Dodano kolumnę Rodzaj dowodu księgowego widoczną na wydruku Lista księgowań na kontach. 4. Zaktualizowano RZiS dla jednostki budżetowej. Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonano aktualizacji nazwy zestawienia RZiS Jedn.Budżet._v1 na Jedn.Budżet._v2 oraz dostosowano nazewnictwo gałęzi w opisie pozycji i w elementach aplikacji Comarch e-Sprawozdania. W pozycji A.IV nazwę zmieniono na Przychody netto ze sprzedaży towarów, natomiast w pozycji B.VIII – na Wartość sprzedanych towarów. 5. Deklaracje PIT-36(26), PIT-36L(15), PIT-28(21). Usunięto możliwość dodania za pomocą ikony plus na liście deklaracji rocznych deklaracji PIT-36(26), PIT-36L(15) oraz PIT-28(21). Nadal będzie możliwość wykonywania wszystkich operacji na deklaracjach wcześniej dodanych.

Poprawiono

1. Zaliczki/deklaracje na Win 11 24H2. Umożliwiono generowanie zaliczek na PIT-36 (wersja 20), zaliczek na PIT-36 (wersja 21), deklaracji PIT-36 (wersja 28), deklaracji PIT-36 (wersja 29 i 30), deklaracji PIT-36L (wersja 19), deklaracji PIT-28 (wersja 24 i 25), deklaracji JPK_V7 (wersja 21), deklaracji CIT-8 (wersja 31) na systemie operacyjnym Windows 11 (wersja 24H2).
2. Procedura SME. Rejestr VAT. W sytuacji, gdy na dokumencie w Rejestrze VAT na zakładce [KSeF/JPK] dodano pozycje w sekcji Kody JPK_V7 oraz Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7, to w momencie zmiany rodzaju transakcji na Procedura SME usuwane są pozycje w sekcji Kody JPK_V7 oraz Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7.
3. Kwoty dodatkowe. Umożliwiono dodanie kwot dodatkowych na dokumencie, do którego został wygenerowany dowód wewnętrzny.
4. Deklaracje VAT-9M, VAT-8, CIT-10Z. Usunięto nieprawidłowe ograniczenie dotyczące daty 31.12.1950 r. w polach związanych z datą urodzenia: VAT-9M(11) – pole 8, VAT-8(12) – pole 8, CIT-10Z(6) – pole 13.
5. Deklaracja CIT-8/O. Poprawiono mechanizm zaokrąglania wartości w polu 159 załącznika CIT-8/O do dwóch miejsc po przecinku.
6. Deklaracja PIT-36(29). W specyficznych przypadkach, przy wysyłaniu deklaracji PIT-36(29) pojawiał się błąd: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Auto error 5007 in line 1: Wartość właściwości „GetIloscZalacznikowPITIP” jest pusta lub niezdefiniowana, nie jest obiektem Function [Oczekiwano obiektu. (-2146823281) | Błąd czasu wykonywania kodu JavaScript] [-2147418113]. Działanie poprawiono.
7. Załącznik PIT/O(29) - ulga dotycząca zabytków na deklaracjach PIT-36(31), PIT-36L(20), PIT-28(26) oraz PIT-37(30). Zniesiono dotychczasowy limit odliczenia wynoszący 500 000,00 zł.
8. Kwota operacji gospodarczej – poprawiono mechanizm przenoszenia kwot netto z dokumentu do pola Kwota operacji gospodarczej na zapisie księgowym podczas księgowania dokumentów PW/RW.
9. Księgowanie listy płac schematem księgowym LP. Poprawiono działanie wzorcowego schematu księgowego, tak aby uwzględniał składki PPK pracownika.
10. Różnice pomiędzy częścią deklaracyjną a ewidencyjną pliku JPK_V7. W specyficznych przypadkach kwota wykazywana w polu P_43 w części deklaracyjnej i ewidencyjnej mogła różnić się z uwagi na odmienne zasady zaokrąglania. Działanie poprawiono.
11. Import dokumentów pracą rozproszoną a dowody wewnętrzne. Po zaimportowaniu dokumentów z wykorzystaniem pracy rozproszonej, edycji dokumentów i ich zapisaniu, nie następowało automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych. Działanie poprawiono.
12. Zapis księgowy, rodzaj dowodu księgowego. Po zaksięgowaniu wyciągu bankowego i przejściu do zapisu księgowego w polu Rodzaj dowodu księgowego pojawia się Raport kasowy/bankowy.
13. Praca rozproszona. Eksport faktur zakupu z Rejestru VAT. W przypadku, gdy faktury zakupu zostały wygenerowane z poziomu Handel/Faktury zakupu, następnie utworzono dla nich dowody wewnętrzne, przeniesiono do Rejestru VAT i wyeksportowano rejestr zakupów VAT przy użyciu pracy rozproszonej – podczas importu dokumentów z pliku pojawiał się błąd: „Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Płatność wynosi 0.00.” Działanie poprawiono.
14. Lista Faktury z KSeF. Zoptymalizowano pobieranie dokumentów z KSeF.