• Numerów NIP nabywcy i odbiorcy
• Uzupełnionego pola Numer obcy.
• Nazwy firmy lub danych adresowych uzupełnionych w pieczątce firmy.

Wysyłka do KSeF odbywa się:

• Automatycznie: W momencie zatwierdzania dokumentu, pod warunkiem zaznaczenia parametru Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu na karcie operatora.
• Zbiorczo/Manualnie: Za pomocą dedykowanej opcji Samofakturowanie na liście faktur zakupu (pod ikoną KSeF), w której można wysyłać dokumenty oraz pobierać dla nich UPO

Faktury korygujące

Dla korekt wystawianych do dokumentów w trybie samofakturowania parametr Samofakturowanie zaznaczany jest automatycznie, bez możliwości jego edycji. Przed wysłaniem korekty do KSeF system weryfikuje posiadanie numerów NIP oraz wypełnienie pola Numer obcy.

Operacje na liście faktur zakupu

Na liście faktur zakupu, w menu rozwijalnym pod ikoną KSeF, dodana została dedykowana sekcja Samofakturowanie. Udostępnia ona dwie opcje:

• Wyślij faktury do KSeF – pozwala na przesłanie zaznaczonych dokumentów, które zostały wystawione w trybie samofakturowania.
• Odbierz dane z KSeF – umożliwia pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla wysłanych wcześniej faktur.

W tej sekcji możliwe jest wskazanie dodatkowych informacji dotyczących stron transakcji (sprzedawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika), które mają zostać uwzględnione w e-fakturze: 

• Szczegółowy adres  – obejmuje przesyłanie nazwy województwa, powiatu, gminy oraz poczty. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy w pieczątce firmy lub na karcie kontrahenta nie zostało uzupełnione pole Miasto, wówczas informacje dotyczące poczty będą przesyłane bez względu na odznaczenie parametru. 

W dalszej części okna użytkownik może podjąć decyzję odnośnie tego, czy dołączyć do treści faktury ustrukturyzowanej dodatkowe dane kontaktowe oraz identyfikatory biznesowe podmiotów, takie jak:

• Telefon kontaktowy
• Adres e-mail
• Adres URL
• ILN/GLN

Zarządzanie danymi i rolami Odbiorcy oraz Płatnika:

Odbiorca 

Płatnik

Parametry te decydują o przesyłaniu do KSeF danych podmiotów wskazanych na zakładce [Kontrahent]. Dotychczas dane te były wysyłane automatycznie, jeśli różniły się od danych Nabywcy. Obecnie użytkownik może zdecydować o ich pominięciu, jeśli specyfika danej transakcji nie wymaga ich wykazywania.

Odznaczenie powyższych parametrów nie blokuje wysyłki danych dotyczących ról podmiotów (np. roli podmiotu dokonującego płatności), które zostały przypisane ręcznie bezpośrednio na konkretnej fakturze na zakładce [KSeF], w podzakładce [Dodatkowe dane].

W przypadku wysyłania do KSeF faktur wystawionych w trybie samofakturowania należy pamiętać, że następuje tutaj zamiana ról, w tym wypadku dane z pieczątki firmy przekazywane są do pola Podmiot 2, natomiast do pola Podmiot 1 przekazywane są dane kontrahenta z faktury zakupu.

Sekcja: Pozycja faktury (FaWiersz)

W tej sekcji Użytkownik określa, które informacje z programu mają zostać wyświetlone w polach opisujących poszczególne pozycje (towary lub usługi) na fakturze ustrukturyzowanej:

• Nazwa towaru lub usługi  (pole obowiązkowe) – system KSeF wymaga podania nazwy dla każdej pozycji, jednak to użytkownik decyduje, która informacja z bazy danych Optimy ma pełnić tę rolę na e-Fakturze. Jako źródło danych można wskazać: Nazwę towaru, Kod, Kod EAN lub Numer katalogowy. Wskazana w tym miejscu wartość zostanie zaprezentowana w polu Nazwa towaru lub usługi na e-Fakturze.
• Indeks (pole opcjonalne) pozwala na przesłanie dodatkowego oznaczenia towaru/ usługi (np. kodu wewnętrznego), o ile użytkownik uzna to za potrzebne. Pole to posiada limit 50 znaków. W przypadku jego przekroczenia podczas wysyłki faktury, system wyświetli informację o błędzie walidacji, a dokument nie zostanie przesłany do KSeF.
• Dodatkowe parametry pozycji – za pomocą zaznaczenia odpowiednich parametrów można ponadto zdecydować o dołączeniu do każdej pozycji na e-Fakturze kodów EAN (GTIN), CN, PKWiU oraz informacji o rabatach.

Sekcja: Pozostałe dane

Sekcja ta pozwala na zarządzenie informacjami uzupełniającymi nagłówek i treść dokumentu:

• Stopka – pozostałe informacje – przesyłanie treści zdefiniowanej w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury w polu Tekst stopki dla dokumentów FS/PA/WZ/RO/FPF
• Stopka – Rejestry (BDO, REGON, KRS) – decydowanie o dołączeniu numerów rejestrowych podmiotu (informacje te nie są przesyłane dla faktur wystawionych w ramach Samofakturowania)
• Dokumenty powiązane (WZ) – uwzględnienie numerów dokumentów wydań zewnętrznych powiązanych z fakturą.
• Data i nr zamówienia z RO – zaznaczenie parametru powoduje, że informacje o numerze oraz dacie zamówienia pochodzące z powiązanego dokumentu rezerwacji odbiorcy (RO) są automatycznie przenoszone na fakturę do zakładki [KSeF], a następnie przesyłane do KSeF w dedykowanych polach.
• Opis – parametr decyduje o przesyłaniu do e-Faktury treści wprowadzonych w standardowym polu Opis/Atrybuty na zakładce [Płatności] faktury oraz w polach Opis/Atrybuty przy poszczególnych pozycjach faktury.

Ustawienie tego parametru nie ma wpływu na przesyłanie opisów typu klucz-wartość. Jeżeli takie dane zostały uzupełnione na dedykowanej zakładce [KSeF] w sekcji (zarówno dla całego dokumentu, jak i dla określonych pozycji), to zostaną one uwzględnione w treści faktury ustrukturyzowanej automatycznie, niezależnie od tego, czy parametr Opis w konfiguracji jest zaznaczony, czy nie.

Sekcja: Rachunek bankowy

Wprowadzone zmiany pozwalają precyzyjne wskazanie numeru konta, który ma zostać zaprezentowany nabywcy na e-Fakturze. Jest to ustawienie szczególnie istotne dla firm korzystających z indywidualnych (wirtualnych) rachunków bankowych przypisanych do kontrahentów.

Użytkownik może wybrać jedną z trzech opcji:

• Puste pole – sekcja z numerem rachunku nie zostanie dołączona do treści faktury ustrukturyzowanej.
• Rachunek firmowy – rozwiązanie standardowe, w którym do KSeF przesyłany jest numer konta powiązany z formą płatności wybraną na konkretnym dokumencie (np. główny rachunek firmy dla płatności typu przelew).
• Rachunek dedykowany – opcja zalecana dla firm stosujących indywidualne numery kont dla swoich klientów. Pozwala to na zachowanie pełnej przejrzystości w rozliczeniach i saldach poszczególnych kontrahentów.

W przypadku wskazania opcji Rachunek dedykowany system weryfikuje czy na karcie kontrahenta został wskazany rachunek bankowy z zaznaczoną opcją Wysyłka do KSeF. Jeśli taki rachunek nie zostanie odnaleziony do KSeF wysłany zostanie rachunek firmowy.

Sekcja rachunek bankowy nie jest wysyłana dla faktur wystawionych w trybie Samofakturowania. 

Podczas wysyłki do KSeF w sekcji dotyczącej opisu rachunku bankowego automatycznie zamieszczane są dane o walucie konta wybranego do rozliczenia płatności.

• Jeśli faktura pierwotna została wysłana do KSeF: Program odszuka ją po numerze KSeF
• Jeśli faktura nie została wysłana do KSeF: Program będzie weryfikował numer obcy

• Wymiana z KSeF musi być aktywna w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF. Bez tego parametr Wyślij faktury do KSeF na wzorcu faktury nie będzie widoczny.
• Usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych (SOA) musi być poprawnie zainstalowana i uruchomiona, ponieważ to ona odpowiada za procedowanie zadań w tle.
• W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Automat faktur cyklicznych należy wskazać operatora, w którego imieniu będą generowane dokumenty.
• Operator przypisany do zadania musi: posiadać na karcie (zakładka [Parametry]) zaznaczone Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO oraz mieć skonfigurowaną i aktywną metodę uwierzytelniania w KSeF (np. token). Program weryfikuje te uprawnienia już w momencie wyboru operatora w konfiguracji automatu:
  • Jeśli w programie nie aktywowano wymiany z KSeF, wybór operatora następuje bez dodatkowych komunikatów.
  • Jeśli KSeF jest aktywny, a wybrany operator nie posiada prawa do wysyłania e-Faktur (ustawionego na karcie operatora), wyświetlany jest komunikat: Operator nie posiada uprawnień do wysyłania e-Faktur do KSeF. Czy chcesz wybrać innego użytkownika?.
  • W sytuacji, gdy operator posiada wymagane uprawnienia, ale nie ma skonfigurowanego sposobu połączenia z KSeF, program wyświetli komunikat: Dla operatora nie skonfigurowano metody uwierzytelniania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Uwierzytelnianie skonfigurujesz na liście faktur sprzedaży lub w menu KSeF->Zmień sposób uwierzytelniania. Czy chcesz wybrać innego użytkownika?.

W obu powyższych przypadkach operator ma do wyboru dwie ścieżki:

• • Tak – system otwiera listę operatorów do wyboru

• • Nie – okno komunikatu zostaje zamknięte bez wprowadzania zmian w konfiguracji.
• Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zakładce [Ogólne], musi być zaznaczony parametr Generuj faktury automatycznie, aby dany wzorzec był procesowany przez usługę SOA.
• Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zakładce [Nagłówek faktury], kluczowe znaczenie ma pole Zapisuj fakturę. W polu tym użytkownik określa docelowy status, z jakim zostaną utworzone dokumenty:
  • Na stałe (Zatwierdzone): Dokumenty są od razu finalizowane. Tylko w tym trybie parametr Wyślij faktury do KSeF jest dostępny.
  • Do bufora (Niezatwierdzone): Dokumenty trafiają na listę jako edytowalne W tym przypadku parametr wysyłki do KSeF pozostaje niedostępny (wyszarzony), ponieważ system nie może wysłać do KSeF dokumentu, który nie jest zatwierdzony.
• Zaznaczenie parametru Comarch EDI KSeF (znajdującego się bezpośrednio na formularzu kontrahenta) blokuje wysyłkę do KSeF. Dokumenty z tym statusem są automatycznie pomijane przez automat, ponieważ system traktuje je jako przeznaczone do innego kanału wymiany danych.

• Po wygenerowaniu faktur automat wysyła je do KSeF i oczekuje na odbiór Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
• Wysyłka wiadomości e-mail z załącznikiem PDF do klienta następuje wyłącznie po uzyskaniu statusu Wysłano/ odebrano UPO oraz nadaniu numeru KSeF.
• W przypadku braku pobrania UPO krok wysyłki maila do klienta jest pomijany. Zapobiega to wysyłaniu dokumentów bez danych wymaganych przez KSeF.
• Jeśli parametr Wyślij faktury do KSeF nie jest zaznaczony na wzorcu, proces przebiega analogicznie jak w poprzednich wersjach programu, sprzed wprowadzania obsługi KSeF (wysyłka maila następuje natychmiast po wygenerowaniu dokumentu).
  

Automat wysyłki faktur

Automat wysyłki faktur został rozbudowany o warunek sprawdzenia statusu KSeF. Ustawienia te konfiguruje się w menu: Start/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Automat wysyłki faktur.

Wysyłka faktur drogą elektroniczną odbywa się automatycznie przy spełnieniu określonych warunków:

• System sprawdza, czy na karcie kontrahenta (zakładka [Zgody]) widnieje zgoda na automatyczną wysyłkę e-faktur oraz czy dla danego dokumentu nie utworzono już wcześniej wiadomości e-mail. Proces ten dotyczy wyłącznie dokumentów zatwierdzonych (opcja Wysyłaj dokumenty: tylko zatwierdzone, dostępna w oknie konfiguracji automatu wysyłki faktur sekcji Wysyłka e-mail). W przypadku wybrania opcji Wysyłaj dokumenty: wszystkie, system realizuje wysyłkę według dotychczasowych zasad.
• Jeśli w programie nie aktywowano wymiany z KSeF, proces wysyłki przebiega bez zmian. Jeśli KSeF jest aktywny, system sprawdza, czy dokument posiada status Wysłano/odebrano UPO oraz nadany numer KSeF przed wysłaniem maila do klienta.
• Dla faktur oznaczonych jako Comarch EDI KSeF wysyłka e-mail następuje również dopiero po uzyskaniu statusu Wysłano/odebrano UPO. 
• W przypadku dokumentów oznaczonych jako Poza systemem, wymagane jest dodatkowo uzupełnienie numeru KSeF oraz linku weryfikacyjnego.
• Wiadomość e-mail wraz z załącznikiem (plikiem PDF faktury) jest generowana i wysyłana natychmiast, jeżeli na dokumencie ustawiono tryb pracy Awaria całkowita lub zaznaczono parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF.
• Jeżeli faktura podlegająca wymianie z KSeF nie posiada nadanego numeru KSeF lub statusu potwierdzającego odbiór UPO, proces wysyłki dla tego dokumentu zostaje przerwany.

Automatyczna  realizowanie zamówień (e-Sklep/ e-Sale)

Zmiana podejścia do automatycznej realizacji zamówień następuje wyłącznie w sytuacji, gdy dokument docelowy (faktura sprzedaży) powinien zostać przesłany do KSeF. Wymaga to spełnienia następujących warunków:

• W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF aktywowano wymianę z Krajowym Systemem e-Faktur.
• W konfiguracji harmonogramu zadań dla synchronizacji z e-Sklepem/ e-Sale zaznaczono parametr Wyślij faktury do KSeF.

• Operator przypisany do automatycznego zadania posiada prawo do wysyłki e-Faktur oraz poprawnie skonfigurowaną metodę uwierzytelniania.
• Na formularzu faktury nie mogą być aktywne funkcje blokujące standardowy obieg e-faktur np. zaznaczony parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF, Poza systemem, Comarch EDI KSeF lub tryb pracy Awaria całkowita

Jeśli powyższe warunki są spełnione, proces realizacji zamówień przebiega następująco:

• System importuje zamówienia i przekształca je w faktury sprzedaży.
• Dokumenty są automatycznie przesyłane do KSeF po wystawieniu.
• System oczekuje na nadanie numeru KSeF oraz uzyskanie statusu Wysłano/ odebrano UPO.
• Po otrzymaniu potwierdzenia z KSeF następuje przesłanie statusu zamówienia i dokumentu PDF (zawierającego numer KSeF/ kod QR) do e-Sklepu/e-Sale.

Parametr ten jest widoczny i możliwy do zaznaczenia tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

• W konfiguracji programu (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF) aktywowano wymianę z systemem KSeF
• Zalogowany operator posiada na swojej karcie (zakładka [Parametry]) zaznaczone prawo: Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO.

W przypadku braku aktywnej wymiany z KSeF lub braku odpowiednich uprawnień operatora, parametr ten nie będzie dostępny w oknie operacji. 

Przy ręcznej realizacji obowiązują dokładnie te same zasady kwalifikacji dokumentu co w procesie automatycznej realizacji zamówień (m.in. odznaczony parametr Comarch EDI KSeF oraz brak zaznaczenia opcji Nie wysyłaj dokumentu do KSeF).

Gdy wymiana danych z KSeF zakończy się sukcesem, program kończy proces w następujący sposób:

• faktury otrzymują status KSeF: Wysłano/ odebrano UPO oraz zostaje im przypisany numer KSeF, link weryfikacyjny.
• Po odebraniu UPO, dla każdego dokumentu automatycznie tworzony jest wydruk faktury w formacie PDF (zawierający wymagane dane, takie jak numer KSeF czy kod QR).

6. Obsługa kaucji w systemie KSeF. Wprowadzono możliwość przesyłania do KSeF informacji o należnościach z tytułu kaucji (zarówno tradycyjnych, jak i wynikających z systemu kaucyjnego). Pozwala to na precyzyjne poinformowanie nabywcy o całkowitej kwocie do zapłaty, uwzględniającej opakowania kaucjonowane.

Pomimo braku dedykowanych pól dla kaucji w strukturze KSeF, program automatycznie umieszcza te dane w sekcjach rozliczeniowych dokumentu. Dzięki temu końcowa kwota na wizualizacji faktury jest spójna z faktycznym oczekiwaniem płatności.

Wartości kaucji identyfikowane są przez system automatycznie na podstawie:

• Dokumentów: Wydanie Kaucji (WKA) powiązanych z daną fakturą.
• Zapisów na zakładce [Kaucje] bezpośrednio z faktury (jeśli nie wygenerowano do niej dokumentów magazynowych).

Kwota końcowa „Do zapłaty” na e-Fakturze stanowi sumę wartości towarów oraz naliczonych kaucji (pomniejszoną o ewentualne zwroty). Nabywca widzi dzięki temu jedną, ostateczną kwotę do zapłaty.

Wykazywane należności dotycząca opakowań posiadają w e-Fakturze jasny opis (np. „Płatność z tytułu kaucji na podst. WKA/123/2026”), co ułatwia kontrahentowi weryfikację rozliczeń.

Obsługa korekt

W przypadku faktur korygujących, kwoty dotyczące opakowań są odpowiednio wykazywane jako dodatkowe obciążenie lub odliczenie pod warunkiem, że do dokumentu korekty został wygenerowany powiązany dokument WKK (Korekta Wydania Kaucji).

7. Mapowanie pozycji na Fakturze zakupu pobranej z KSeF. Zoptymalizowaliśmy proces odbierania faktur z KSeF. Dotychczasowy mechanizm rozpoznawania towarów zastąpiliśmy inteligentnym systemem sugestii i mapowań, co daje operatorowi pełną kontrolę nad identyfikacją towarów i jednostek miary.

Nowe opcje w Konfiguracji

W konfiguracji systemu (Start / Konfiguracja / Firma / Dane firmy / KSeF) dodano zakładkę [Odbiór faktur] z parametrami, dzięki którym użytkownicy mogą zdefiniować zasady przenoszenia faktur zakupu.

• Parametr zaznaczony: System pobiera tylko podstawowe dane (numery, daty, dane kontrahenta). To rozwiązanie dla tych użytkowników, którzy chcą ręcznie uzupełnić pozycje na fakturze lub powiązać ją z istniejącymi dokumentami magazynowymi (PZ)..
• Parametr odznaczony: System przenosi z KSeF kompletne dane wraz z pozycjami towarowymi. W tym trybie użytkownik ma pełny wpływ na to, jak program rozpozna towary i jednostki miary, korzystając z inteligentnego mapowania.

Automatyczne mapowanie pozycji 

Parametr ten pozwala określić, czy system ma samodzielnie łączyć pozycje z faktury KSeF z kartoteką cennikową.

• Parametr odznaczony: Podczas przenoszenia faktur każdorazowo wyświetlane jest okno wyboru pozycji, w którym użytkownik samodzielnie wskazuje powiązania z kartotekami cennikowymi . W przypadku braku wskazania kartoteki, system wyświetla ostrzeżenie o automatycznym założeniu nowych pozycji w cenniku. 
• Parametr zaznaczony: Program podejmuje próbę automatycznego dopasowania pozycji zgodnie z ustaloną hierarchią. Pozycje zmapowane poprawnie nie są wyświetlane w oknie wyboru (chyba że aktywna jest opcja ich weryfikacji przed utworzeniem faktury).

 Zasady automatycznego dopasowania: 

Użytkownik ma możliwość ustalenia kolejności wyszukiwania kartotek metodą „przeciągnij i upuść”. System szuka powiązań według wskazanej kolejności, uwzględniając wybrane kryteria:

• Kod EAN (GTIN),
• Nazwa towaru,
• Kod u dostawcy,
• Numer katalogowy.

Pamięć mapowań i weryfikacja

Niezależnie od ustalonej hierarchii, system pozwala na dodatkową kontrolę i zapamiętywanie powiązań między pozycjami z KSeF, a kartotekami w bazie.

Weryfikuj mapowanie przed utworzeniem faktury

Parametr ten określa, czy okno mapowania ma pojawiać się przy każdym imporcie (umożliwiając kontrolę nawet poprawnie rozpoznanych pozycji), czy tylko w sytuacjach niejednoznacznych, gdy system nie odnalazł automatycznego powiązania.

Pamiętaj zmapowane pozycje

Działanie tego parametru pozwala na korzystanie z historii przypisań:

• Parametr zaznaczony: System zapamiętuje ręczne przypisania towarów. Przy kolejnym imporcie od tego samego dostawcy, jeśli dane na dokumencie są identyczne z zapisanymi w historii, program automatycznie zasugeruje wcześniej wskazany towar, pomijając ogólną hierarchię.
• Parametr odznaczony: System nie korzysta z historii mapowań. Przy każdym imporcie przeszukuje bazę wyłącznie według zdefiniowanej hierarchii lub oczekuje na ręczne wskazanie towaru przez użytkownika.

Mapowanie jednostek miary

Podczas importu system każdorazowo dąży do normalizacji jednostek miary. Oznacza to, że program automatycznie dopasowuje jednostki z faktury KSeF do tych znajdujących się w bazie, ignorując wielkość liter, zbędne spacje czy znaki specjalne (np. „szt.”, „Szt” i „ SZT” zostaną rozpoznane tak samo).

Dalszy proces zależy od ustawienia parametru Blokuj automatyczne dodawanie nowych jednostek miary:

• Parametr zaznaczony: Pozwala na zachowanie porządku w bazie danych. Jeśli system nie odnajdzie dopasowania na liście synonimów (dostępnej w ustawieniach konfiguracji (Start/ Konfiguracja / Firma / Ogólne / Jednostki miary), wówczas pobierze jednostkę z przypisanej kartoteki towarowej, a w przypadku nowo zakładanych towarów podstawi jednostkę np. szt.
• Parametr odznaczony: Jeśli system nie odnajdzie dopasowania na liście synonimów ani na kartotece towarowej, automatycznie utworzy nową jednostkę miary w programie.

Słownik jednostek miary dla KSeF 

W ustawieniach konfiguracji (Start / Konfiguracja / Firma / Ogólne / Jednostki miary) dostępny jest słownik Jednostka miary dla KSeF. Pozwala on na zdefiniowanie powiązań między różnymi nazwami jednostek stosowanymi przez dostawców a jednostkami zarejestrowanymi w bazie danych.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest przypisanie wielu wariantów nazw (synonimów) pochodzących z dokumentów do jednej, konkretnej jednostki w programie. 

Przykłady zastosowania:

• Do jednostki „godz” można przypisać wartości takie jak: rbh, godzina, h, roboczogodzina.
• Do jednostki „szt” można przypisać wartości: item, sztuka, op.

• faktury sprzedaży
• faktury VAT marża,
• faktury zaliczkowe oraz rozliczające zaliczkę,
• faktury zakupu
• dowody wewnętrzne,
• korekty do wyżej wymienionych dokumentów.

Możliwość przypisywania nowych kodów (OFF, BFK, DI) została również dodana w funkcjach operacji seryjnych (Dodaj kody JPK_V7 oraz Usuń kody JPK_V7) dostępnych z poziomu list wyżej wymienionych dokumentów.

Automatyzacja nadawania kodów

System automatycznie przypisuje oznaczenia na podstawie konfiguracji programu oraz rodzaju dokumentu:

Kod BFK jest nadawany automatycznie w przypadku, gdy:

• w ustawieniach konfiguracji nie aktywowano wymiany danych z KSeF,
• na dokumencie zaznaczono parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF,
• wystawiany jest paragon z numerem NIP o wartości do 450 zł.

Kod DI jest nadawany automatycznie dla:

• dokumentów wewnętrznych wystawianych bezpośrednio w programie,
• pozostałych paragonów (niebędących paragonami z NIP do 450 zł).

Jeśli na formularzu faktury na zakładce [KSeF] został zaznaczony parametr Poza systemem kod nie zostanie nadany automatycznie. W tym przypadku należy uzupełnić go ręcznie.

• Dla formularza dowodu wewnętrznego sprzedaży:
  • Dowód Wewnętrzny Sprzedaży (sPrint) 
• Dla formularza dowodu wewnętrznego zakupu:
  • Dowód Wewnętrzny Zakupu (sPrint) 
• Dla formularzy korekt dowodu wewnętrznego sprzedaży:
  • Korekta ilości (sPrint)
  • Korekta wartości (sPrint)
  • Korekta stawki VAT (sPrint)
• Dla formularzy korekt dowodu wewnętrznego zakupu:
  • Korekta ilości (sPrint)
  • Korekta wartości (sPrint)
  • Korekta stawki VAT (sPrint)