Tak, pod warunkiem, że w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona zaznaczony jest parametr Pobieranie kategorii z karty kontrahenta oraz w bazie jest już karta kontrahenta z uzupełnionymi kategoriami.
Niezależnie od Stawki VAT wybranej na kategorii przenoszona jest zawsze Stawka VAT ze skanu/zdjęcia dokumentu.
Rodzaj oraz Kolumna na fakturze ustawiane są takie, jakie zostały ustawione na formularzu kategorii. Przenoszony jest również Podział odliczeń co powoduje, że po wczytaniu faktury następuje automatyczny podział pozycji w takich proporcjach, jaki został ustalony na kategorii.
Z kategorii przenoszone jest Odliczenie, jeżeli jego wartość wynosi Warunkowo. Odliczenia TAK/NIE ustawiane są w zależności od weryfikacji w bazie Podatników VAT czynnych, która odbywa się automatycznie w momencie wysłania dokumentu do rozpoznania. Jeżeli jednak Użytkownik będzie miał zaznaczony w Konfiguracji Firmy/ OCR/ Parametry parametr „Ustawiaj odliczenia na NIE w rejestrze VAT zakupu” wówczas odliczenia na pozycjach dokumentu zostaną ustawione na NIE bez względu na wynik weryfikacji w bazie podatników VAT oraz ustawienia odliczeń na kategorii.
Jeżeli na karcie kontrahenta nie ma uzupełnionej kategorii to na dokumencie pozostanie ona pusta. Brak ustawienia kategorii na karcie Kontrahenta powoduje wczytanie faktury z rodzajem Towar.
Do zakładki KSeF/JPK do sekcji Kody JPK_V7 przenoszone są domyślne kody JPK przypisane do karty kontrahenta.
Podczas dodawania dokumentu sprzedaży w zakładce KSeF/JPK w sekcji Kody JPK_V7 tworzy się automatycznie kod TP, jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczony jest parametr Kontrahent powiązany.
Podczas dodawania dokumentu zakupu w zakładce KSeF/JPK w sekcji Kody JPK_V7 tworzy się automatycznie kod VAT_RR, jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczony jest parametr Rolnik.
istnieje możliwość wskazania dokumentów z dysku lub z Obiegu Dokumentów.
