Handel
Nowości
- System kaucyjny. Zautomatyzowano proces zakupu i sprzedaży produktów objętych systemem kaucyjnym.
System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1. października 2025 roku. Zgodnie z przepisami wszystkie jednostki handlowe, niezależnie od ich powierzchni, które oferują użytkownikom końcowym napoje w opakowaniach objętych systemem, są zobowiązane do pobierania kaucji. Systemem objęte są wyłącznie napoje w opakowaniach oznaczonych specjalnym znakiem kaucji, zawierającym również informację o wysokości kaucji, którą należy pobrać podczas sprzedaży. Wprowadzenie zmian w tym zakresie ma na celu usprawnienie obiegu opakowań wielokrotnego użytku i zwiększenie poziomu recyklingu.
Kaucji podlegają:
- Jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l — kaucja 0,50 zł
- Metalowe puszki o pojemności do 1l — kaucja 0,50 zł
- Szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l — kaucja 1,00 zł
W celu wyświetlenia w programie dodatkowych opcji związanych z opakowaniami kaucyjnymi należy w ustawieniach konfiguracji w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych.
Zmiany na karcie towaru
Na karcie towaru dodany został parametr System Kaucyjny. Parametr ten dostępny jest dla kart o typie Opakowanie/Kaucja .
Po oznaczeniu opakowania jako objętego systemem kaucyjnym na kartotece pojawi się pole Rodzaj kaucji, które umożliwia przypisanie jednego z trzech rodzajów zdefiniowanych w programie zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- Butelka plastik
- Puszka metal
- Butelka szkło
Po wyborze rodzaju kaucji program automatycznie uzupełni pole Kwota kaucji, uwzględniając aktualne przepisy:
- Butelka plastik – 0,50 zł
- Puszka metal – 0,50 zł
- Butelka szkło – 1 zł
Dla opakowań w systemie kaucyjnym tabela Ceny nie jest dostępna do edycji. Wartości w tabeli uzupełniane będą automatycznie zgodnie z ceną ustawioną w polu Kwota kaucji i wyrażone będą w walucie PLN.
Schemat opakowań
Podczas tworzenia schematu opakowania program umożliwia dodanie wyłącznie jednego opakowania w systemie kaucyjnym do jednego schematu opakowania. Jeśli w danym schemacie znajduje się już opakowanie objęte systemem kaucyjnym, to przy próbie dodania kolejnego program wyświetli następujący komunikat:
Jeden schemat opakowania może natomiast składać się jednocześnie z opakowania objętego systemem kaucyjnym oraz innego opakowania –nie podlegającego pod system kaucyjny. Pozwala to na obsłużenie sytuacji, gdzie napoje w butelkach objętych kaucją dodatkowo sprzedawane są w skrzynkach czy na paletach.
Zakładka [Kaucje] na dokumentach handlowych
Na formularzu faktury sprzedaży, paragonu oraz faktury zakupu na zakładce [Kaucje] wyszczególnione zostały płatności dotyczące opakowań w systemie kaucyjnym oraz opakowań nie objętych systemem.
Kaucje za opakowania w systemie kaucyjnym oraz płatności do nich wyliczane są automatycznie na dokumentach handlowych, bez względu na ustawienie parametru Automatyczne przeliczanie kaucji na dokumentach FS/PA w menu Start/Konfiguracja/Magazyn/Kaucje oraz parametru Naliczaj płatności na dok. WKA/PKA na formularzu kontrahenta.
Opakowania w systemie kaucyjnym automatycznie dodane na zakładce [Kaucje] nie podlegają edycji.
W polu Płatność za opakowania w systemie kaucyjnym wyświetlana jest suma płatności dla wszystkich opakowań w systemie kaucyjnym ujętych na dokumencie.
Zatwierdzenie dokumentów z zaznaczonym parametrem PZ/PKA lub WZ/WKA powoduje automatyczne utworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego oraz dokumentu przyjęcia kaucji, na którym umieszczone są opakowania kaucjonowane. Jeśli na fakturze zakupu znajduje się produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym, wówczas dokument PKA/WKA utworzony zostanie z zaznaczonym parametrem System kaucyjny znajdującym się w prawym górnym rogu okna.
W przypadku gdy faktura obejmuje zarówno opakowania objęte, jak i nieobjęte systemem kaucyjnym, program utworzy dwa odrębne dokumenty PKA/WKA:
- jeden dla opakowań z systemem kaucyjnym,
- drugi dla pozostałych opakowań (bez zaznaczonego parametru System kaucyjny).
Tak wygenerowane dokumenty PKA/WKA są zapisywane w systemie na trwałe.
Wydruk faktury sprzedaży
Na wydruku Faktura VAT (sPrint) dodano informacje dotyczące opakowań w systemie kaucyjnym dla pozycji dodanych na fakturze oraz płatności do nich. Na wydruku, tuż pod pozycjami faktury znajduje się sekcja Wykaz opakowań w systemie kaucyjnym, w której widoczne jest zestawienie opakowań wydanych podczas transakcji. W podsumowaniu dokumentu w polu Wartość kaucji za opakowanie widoczna jest suma płatności dla wszystkich opakowań w systemie kaucyjnym ujętych na dokumencie.
Korekty do dokumentów handlowych
Podczas zatwierdzania korekty ilościowej do dokumentów handlowych, na których znajdują się towary w systemie kaucyjnym, automatycznie tworzona jest korekta do powiązanego dokumentu PKA/WKA.
Jeśli na dokumencie znajdują się dodatkowo opakowania spoza systemu, korektę do dokumentów kaucyjnych dla tych opakowań należy wykonać ręcznie.
Formularz dokumentu PKA/WKA
Na formularzu dokumentu PKA/WKA w prawym górnym rogu okna został dodany parametr System kaucyjny. Po zaznaczeniu parametru użytkownik ma możliwość dodania na formularz PKA/WKA wyłącznie opakowań objętych systemem kaucyjnym. Jeśli parametr jest odznaczony użytkownik może dodać na formularz dokumentu opakowania nie będące w systemie kaucyjnym. Na jednym dokumencie PKA/WKA nie mogą występować równocześnie opakowania objęte oraz nieobjęte systemem. W takiej sytuacji należy utworzyć odrębny dokument PKA/WKA.
Lista dokumentów PKA/WKA
Na liście dokumentów PKA/WKA w sekcji filtrów zaawansowanych znajdującej się w dolnym rogu listy dodano pole Rodzaj dokumentu z dostępnymi do wyboru opcjami:
- – wszystkie –
- w systemie kaucyjnym
- poza systemem kaucyjnym
Filtr pozwala na wyświetlenie dokumentu w zależności od użytego na nim rodzaju opakowania.
Jeśli w polu rodzaj dokumentu wybrano opcję w systemie kaucyjnym to podczas tworzenia nowego dokumentu z poziomu listy, na formularzu automatycznie zaznaczany jest parametr System kaucyjny. Jeśli natomiast wybrano opcję poza systemem kaucyjnym lub -wszystkie- na nowotworzonym dokumencie parametr ten nie zostanie automatycznie zaznaczony.
Instrukcja dotycząca obsłużenia procesu nabycia i sprzedaży produktów objętych systemem kaucyjnym dostępna jest w artykule: Jak zarejestrować nabycie i sprzedaż produktów objętych systemem kaucyjnym?
- KSeF – automatyczne pobieranie UPO. Umożliwiono automatyczne pobieranie UPO dla dokumentów handlowych wysłanych do KSeF przez użytkowników łączących się z KSeF w trybie Demo. UPO będzie pobierane automatycznie po upływie 5 minut od wysłania dokumentów, jeśli operator w menu Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] posiada zaznaczony parametr Prawo do wysyłania e-Faktur/odbioru UPO. Jeżeli poświadczenie zostanie pobrane prawidłowo, w prawym dolnym rogu programu pojawi się powiadomienie:
Jeśli zatwierdzony dokument nadal będzie przetwarzany w KSeF podczas próby pobrania UPO, program będzie ponawiał próbę jego pobrania.
Jeżeli nawiązanie połączenia z serwerem Ministerstwa Finansów będzie niemożliwe, program podejmie po 5 minutach kolejną próbę odbioru UPO, a jeżeli ona również się nie powiedzie – wyświetlone zostanie powiadomienie informujące o przyczynie niepowodzenia.
Powiadomienia należy zamykać ręcznie klikając na ikonę czerwonego krzyżyka umieszczoną po prawej stronie okna. Powiadomienia nie zamykają się samoczynnie, co umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią.
2.Dodano nowe wydruki:
- Dla formularza korekty ilości PKA:
- Korekta ilości (sPrint)
- Dla formularza korekty wartości PKA:
- Korekta wartości (sPrint)
- Dla formularza korekty ilości WKA:
- Korekta ilości (sPrint)
- Dla formularza korekty wartości PKA:
- Korekta wartości (sPrint)
- Dla listy dokumentów Tax Free:
- Lista dokumentów Tax Free (sPrint)
- Dla listy dowodów wewnętrznych sprzedaży:
- Lista dowodów wewnętrznych sprzedaży (sPrint)
- Dla listy dowodów wewnętrznych zakupu:
- Lista dowodów wewnętrznych zakupu (sPrint)
- Dla formularza dokumentu Tax Free:
- Tax Free (sPrint)
- Dla listy deklaracji Intrastat:
- Lista deklaracji Intrastat (sPrint)
- Dla formularza deklaracji Intrastat:
- Deklaracja Intrastat (sPrint)
- Dokumenty zakwalifikowane do deklaracji Intrastat (sPrint)
- Dokumenty zakwalifikowane do deklaracji Intrastat (sPrint)
- Dokumenty niezakwalifikowane do deklaracji Intrastat (sPrint)
- Dla listy dowodów wewnętrznych zakupu:
- Lista dowodów wewnętrznych zakupu (sPrint)
- Dla formularza korekty ilości bilansu otwarcia:
- Korekta ilości (sPrint)
- Dla formularza korekty wartości bilansu otwarcia:
- Korekta wartości (sPrint)
- Dla formularza bilansu otwarcia:
- Bilans otwarcia (sPrint)
- Dla formularza bilansu zamknięcia:
- Bilans zamknięcia (sPrint)
- Dla formularza korekty ilości PW:
- Korekta ilości (sPrint)
- Dla formularza korekty wartości PW:
- Korekta wartości (sPrint)
- Dla formularza przyjęcia wewnętrznego:
- Przyjęcie wewnętrzne (sPrint)
- Dla formularza rozchodu wewnętrznego:
- Rozchód wewnętrzny (sPrint)
- Dla formularza korekty ilości rozchodu wewnętrznego:
- Korekta ilości (sPrint)
- Dla formularza przyjęcia kaucji:
- Przyjęcie kaucji (sPrint)
- Dla formularza wydania kaucji:
- Wydanie kaucji (sPrint)
Zmiany
- Intrastat. W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/Intrastat dotychczasowa nazwa pola określająca próg wartości pozycji z kodami CN 99500000 została zastąpiona nazwą Maksymalna wartość pozycji z kodami CN 99500000.
- Intrastat. W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/Intrastat w polu Maksymalna wartość pozycji z kodami CN 99500000 domyślną kwotę zmieniono na 1000 EUR. Zmiana związana jest z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń Intrastat, które weszło w życie 22 lipca 2025r.
- Opakowania kaucjonowane. Na dokumentach handlowych na zakładce [Kaucje] zmieniono nazwę parametru dotyczącego naliczania płatności dla opakowań spoza systemu kaucyjnego. Pierwotna nazwa parametru – Płatności została zastąpiona nazwą Płatność za opakowania poza systemem kaucyjnym.
