Jak wysyłać faktury do KSeF przy wielu oddziałach?

Jeśli wystawiasz faktury dla kontrahentów, którzy posiadają wiele oddziałów posługujących się tym samym numerem NIP lub identyfikatorem wewnętrznym (IDWew), postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Przygotowanie programu (Konfiguracja)

Aby program pozwolił na dodanie wielu kartotek dla podmiotów o tym samym numerze NIP, należy zmienić ustawienia systemowe:

  1. Przejdź do: Start / Konfiguracja / Firma / Ogólne / Parametry.
  2. Wyłącz (odznacz) parametr: Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów.

Krok 2: Konfiguracja karty oddziału

Aby precyzyjnie wskazać konkretny oddział w systemie KSeF, niezbędne jest uzupełnienie jego identyfikatora:

  1. Otwórz formularz kontrahenta na zakładce [Ogólne].
  2. W sekcji Inne odszukaj pole Identyfikator wewnętrzny.
  3. Wpisz identyfikator zgodnie ze strukturą KSeF: numer NIP oraz pięć cyfr kontrolnych (np. 3382949324-33334).

Krok 3: Wystawianie faktury i zasady przekazywania danych

Podczas wystawiania faktury, gdy na zakładce [Kontrahent] wskazano Nabywcę i Odbiorcę, system przesyła dane do KSeF według następujących zasad:

  • Ten sam NIP u Nabywcy i Odbiorcy (Odbiorca posiada IDWew):
    • Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
    • Odbiorca zostanie wysłany jako Rola2 (odbiorca).
    • Jako typ identyfikatora zostanie przesłany IDWew.
  • Różne numery NIP u Nabywcy i Odbiorcy:
    • Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
    • Odbiorca zostanie wysłany jako Rola2 (odbiorca).
    • Jako typ identyfikatora zostanie przesłany NIP.
  • Nabywca posiada NIP, a Odbiorca nie posiada NIP:
    • Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
    • Odbiorca zostanie wysłany jako Rola2 (odbiorca).
    • Jako typ identyfikatora zostanie przesłana informacja: Brak identyfikatora.

Wskazanie dodatkowych odbiorców faktury możliwe jest na zakładce [KSeF] w sekcji [Dodatkowe dane]. Możesz tam ręcznie zarządzać podmiotami, które mają zostać uwzględnione w strukturze e-faktury.