Zaznaczenie w ustawieniach konfiguracji parametrów dotyczących opakowań kaucyjnych powoduje, że podczas wystawiania dokumentów handlowych takich jak: faktura zakupu, paragon oraz faktura sprzedaży dostępna jest dodatkowa zakładka [Kaucje]. Na zakładce widoczna jest lista opakowań kaucjonowanych oraz wyszczególnione płatności dotyczące opakowań w systemie kaucyjnym oraz opakowań nieobjętych systemem.
Opakowania kaucjonowane nie są wydawane dla składników usługi złożonej. Jeżeli na fakturze lub paragonie dodano usługę, której składnik jest powiązany ze schematem opakowań, opakowania, które mają być wydane dla tej transakcji należy dodać ręcznie na zakładce [Kaucje] lub wygenerować dla nich oddzielnie dokument WKA.
Rabaty
Opakowania z systemu kaucyjnego nie podlegają rabatowaniu. Ich cena jest stała i pobierana z kartoteki towarowej. Dla opakowań spoza systemu kaucyjnego stosowane są upusty zgodnie z zadeklarowanymi dla danego kontrahenta lub towaru. Warto jednak pamiętać, że podczas wyliczania kaucji z poziomu zakładki [Kaucje] nie jest pobierany rabat z dokumentu handlowego (rabat wynikowy z nagłówka). Tym samym zmiana rabatu w nagłówku dokumentu handlowego nie powoduje przeliczenia wartości opakowań na zakładce [Kaucje].
Na zakładce [Kaucje] użytkownik może określić termin zwrotu opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym. Termin domyślnie pobierany jest z karty kontrahenta (zakładka [Handlowe]).
Płatności
W polu Płatność za opakowania w systemie kaucyjnym wyświetlana jest suma płatności dla wszystkich opakowań w systemie kaucyjnym ujętych na dokumencie. Kaucje za opakowania w systemie kaucyjnym oraz płatności do nich zawsze wyliczane są automatycznie na dokumentach handlowych.
Parametr Płatność za opakowania poza systemem kaucyjnym pozwala określić , czy za opakowania niebędące w systemie pobierana jest kaucja (opłata). Podobnie jak w przypadku dokumentów kaucyjnych WKA/PKA:
- Jeśli parametr nie jest zaznaczony – w Kasie/Banku nie jest tworzona płatność związana z kaucjami.
- Jeśli parametr jest zaznaczony – w Kasie/Banku powstaje płatność związana z kaucjami.
Należy pamiętać, by odrębnie zdefiniować harmonogram płatności dla dokumentu handlowego FZ/FS/PA (na zakładce [Płatności]), a odrębnie dla kaucji (na zakładce [Kaucje]).
Do czasu wygenerowania WKA, płatności (zdarzenia i zapisy) są przypięte do FS. Po wygenerowaniu WZ/WKA do FS płatności są przepinane na WKA. Należy przy tym pamiętać, że przy tworzeniu FS do PA, po wybraniu nowego kontrahenta na FA nie jest on zmieniany na WKA/PKA i na płatnościach (zdarzeniach i zapisach) w Kasie/Banku.
Przekształcenia z dokumentów magazynowych
Dla opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym
Jeśli faktura sprzedaży powstała w oparciu o wystawione wcześniej dokumenty WZ, na FS nie są przenoszone informacje o opakowaniach kaucyjnych nieobjętych systemem kaucyjnym. Przy takim schemacie obiegu dokumentów (najpierw WZ, potem FS) dokumenty kaucyjne powinny być tworzone na podstawie WZ (funkcja dostępna z poziomu listy WZ), a dopiero później WZ przekształcane do FS. W innym przypadku dokument WKA do FS można utworzyć z listy Faktur Sprzedaży (opcja Dodanie nowego WKA).
Dla opakowań objętych systemem kaucyjnym
Kaucje za opakowania w systemie kaucyjnym zostaną naliczone automatycznie po przekształceniu dokumentu magazynowego do faktury zakupu/sprzedaży lub paragonu. Na przekształconych dokumentach handlowych dostępna będzie zakładka [Kaucje], a po ich zatwierdzeniu powstaną odpowiednio dokumenty WKA/PKA na opakowania w systemie kaucyjnym.
Przeliczanie opakowań na transakcji
Po wprowadzeniu towarów na dokument handlowy z poziomu zakładki [Kaucje] istnieje możliwość przeliczenia opakowań towarzyszących transakcji. Na zakładce [Kaucje] znajduje się przycisk 
. Po jego wciśnięciu program sprawdza, czy towary wpisane na dokument są skojarzone ze schematami opakowań. Na tej podstawie wylicza ilość opakowań, jaka wynika z ilości poszczególnych towarów. Po przeliczeniu kaucji przycisk zmienia się na 
. Jednak jeśli użytkownik wprowadzi zmiany na liście towarów handlowych, przycisk ponownie zmieni się na , informując w ten sposób, że ponownie trzeba przeliczyć listę opakowań.
Zasady wyliczania ilości opakowań:
- Jeśli takie samo opakowanie jest skojarzone z kilkoma różnymi towarami – na zakładce [Kaucje] opakowania będą sumowane.
- Opakowanie będzie widoczne na zakładce tylko pod warunkiem, że ilość towaru jest co najmniej równa ilości określonej dla danego schematu opakowania.
W przykładzie skrzynka pojawi się na zakładce tylko, jeśli na dokumencie sprzedane będzie 20 lub więcej napojów.
Opakowania przeliczane są dla poszczególnych towarów, a dopiero potem sumowane.
Na liście opakowań kaucjonowanych modyfikacji mogą ulec tylko opakowania nieobjęte systemem kaucyjnym. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń i Zmień. Należy jednak pamiętać, że na zakładce [Kaucje] mogą być dodawane tylko pozycje o statusie Opakowanie/ Kaucja zaznaczonym na karcie.
Automatyczne przeliczanie kaucji
W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje znajduje się parametr związany z automatycznym przeliczaniem opakowań kaucjonowanych w momencie dodawania pozycji na dokument. Dotyczy on opakowań kaucjonowanych nieobjętych systemem kaucyjnym:
- Jeśli parametr jest wyłączony – opakowania nieobjęte systemem kaucyjnym na zakładce [Kaucje] są wyliczane tylko po wciśnięciu przycisku „pioruna”.
- Jeśli parametr jest zaznaczony – opakowania nieobjęte systemem kaucyjnym są wyliczane automatycznie, równocześnie z wprowadzaniem towarów handlowych na dokument FS/PA.
Funkcja działa na Fakturach Sprzedaży i Paragonach. Przy zaznaczonym parametrze program przelicza opakowania na zakładce [Kaucje] w momencie:
- dodania nowego towaru/ usługi,
- usunięcia towaru,
- zmiany ilości
- zmiany jednostki miary
Ilości opakowań objętych systemem kaucyjnym wyliczane są zawsze automatycznie.
Kopiowanie transakcji
W trakcie kopiowania dokumentu zawartość zakładki jest kopiowana.
Jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje jest zaznaczony parametr o automatycznym odświeżaniu kaucji – opakowania na zakładce Kaucje są zawsze wyliczane od nowa.
