• maksymalną zwłokę kontrahenta (określoną na jego karcie na zakładce [Płatności]),
• czas realizacji polecenia przelewu przez bank (określany na karcie banku, na zakładce [Dodatkowe]).

• jeśli dokument jest zapisywany na trwałe (kontrola jest prowadzona, jeśli forma płatności na dokumencie ma odroczony termin płatności lub w przypadku, gdy przy płatności gotówką operator w pole Kwota wpłacana wpisze mniejszą wartość niż wartość faktury).
• jeśli dokument jest zapisywany do bufora (kontrola jest prowadzona zawsze, niezależnie od formy płatności pod warunkiem, że na karcie operatora zaznaczona jest opcja: Zapis dokumentów do bufora powyżej limitu kredytu lub przeterminowanych płatności – Ostrzegaj lub Nie pozwalaj).

• Ostrzegaj – podczas zapisu dokumentu program informuje o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu lub limitu przeterminowanych płatności (w zależności od ustawienia parametrów na karcie kontrahenta), ale pozwala na jego zatwierdzenie,
• Nie pozwalaj – program blokuje możliwość zapisu dokumentu w przypadku, gdy kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu lub przeterminowanych płatności. Operator może jedynie powrócić na formularz dokumentu, by dokonać na nim zmian.
• Pozwalaj – program nie kontroluje płatności podczas zapisu dokumentów, niezależnie od tego, czy kontrahent ma ustawione limity, czy też nie. Opcja jest dostępna tylko podczas zapisu dokumentów do bufora,

Do wyboru dostępne są trzy rodzaje kaucji:

• Butelka plastik
• Puszka metal
• Butelka szkło

Po wyborze rodzaju kaucji program automatycznie uzupełni pole Kwota kaucji, uwzględniając aktualne przepisy:

• Butelka plastik – 0,50 zł
• Puszka metal – 0,50 zł
• Butelka szkło – 1 zł

  Dla opakowań w systemie kaucyjnym tabela Ceny nie jest dostępna do edycji. Wartości w tabeli uzupełniane będą automatycznie zgodnie z ceną ustawioną w polu Kwota kaucji i wyrażone w walucie PLN.

Wskazówka

Podczas definiowania opakowań warto zastanowić się, czy w programie ma być rejestrowany ich stan magazynowy. W przypadku butelek plastikowych i puszek- opakowanie, po wypiciu napoju, stanowi odpad opakowaniowy. Jeżeli zatem nie ma potrzeby rejestrowania i kontroli stanów magazynowych dla takich opakowań, to podczas ich definiowania warto ustawić Typ: Usługa prosta.

Krok trzeci – utworzenie schematów opakowań w systemie kaucyjnym Po utworzeniu kart opakowań należy zdefiniować schematy opakowań, które będą je zawierały. W tym celu należy przejść do menu  Ogólne/Inne/Schematy opakowań. Przy pomocy przycisku zielonego plusa , należy utworzyć formularz nowego schematu opakowania. Na formularzu nowego schematu, należy wskazać odpowiednie opakowanie objęte systemem kaucyjnym.

Informacja

Na jednym schemacie opakowań może znajdować się zarówno opakowanie objęte systemem kaucyjnym jak i nie objęte tym systemem. Nie można natomiast przypisać dwóch opakowań z systemu kaucyjnego.

Krok czwarty – utworzenie karty produktu w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym W celu utworzenia nowej kartoteki towarowej, należy przejść do menu Ogólne/Cennik. Następnie przy pomocy przycisku zielonego plusa znajdującego się w prawym dolnym rogu okna należy dodać nową kartę cennikową. Aby powiązać produkt z opakowaniem objętym systemem kaucyjnym, należy na jego karcie w sekcji Jednostka miary, opakowania w polu Schemat opak.: przypisać wcześniej zdefiniowany schemat zawierający właściwe opakowanie. Krok piąty – zakup towarów objętych systemem kaucyjnym W celu zarejestrowania w programie zakupu produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym należy wystawić fakturę zakupu. Po dodaniu produktu na fakturę,  na formularzu dokumentu, na zakładce [Kaucje] pojawią się informacje o przypisanych opakowaniach i naliczonych płatnościach. Kaucje na dokumentach handlowych są zawsze wyliczane w cenach brutto, niezależnie od algorytmu ustawionego dla dokumentu. Po zatwierdzeniu faktury wygenerowane zostaną dwie odrębne płatności:

• jedna na wartość napojów
• druga na wartość kaucji

Dokument PKA Zatwierdzenie dokumentu z zaznaczonym parametrem PZ/PKA powoduje automatyczne utworzenie dwóch dokumentów:

• dokumentu przyjęcia zewnętrznego
• dokumentu przyjęcia kaucji, na którym umieszczone są opakowania kaucjonowane.

  Jeśli na fakturze zakupu znajdował się produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym wówczas dokument PKA utworzony zostanie z zaznaczonym parametrem System kaucyjny znajdującym się w prawym górnym rogu. W przypadku, gdy na fakturze zostały naliczone kaucje zarówno dla towarów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, jak i nieobjętych tym systemem, program utworzy dwa odrębne dokumenty PKA:

• jeden dla opakowań z systemem kaucyjnym,
• drugi dla pozostałych opakowań (bez zaznaczonego parametru System kaucyjny).

  Tak wygenerowane dokumenty PKA są zapisywane w systemie na trwałe. Wygenerowanie dokumentu PKA do faktury zakupu powoduje ukrycie na fakturze zakładki [Kaucje].

Informacja

Puste opakowania kaucjonowane przyjmowane od Klientów zalecamy rejestrować z wykorzystaniem dokumentów PKA z zaznaczonym parametrem System kaucyjny.

Krok szósty – sprzedaż towarów objętych systemem kaucyjnym W celu zarejestrowania w programie sprzedaży napojów objętych systemem kaucyjnym oraz naliczenia kaucji za opakowania należy wystawić paragon lub fakturę sprzedaży. Po dodaniu produktu na dokument, na zakładce [Kaucje] pojawią się informacje o przypisanych opakowaniach i naliczonych płatnościach. Kaucje na dokumentach handlowych są zawsze wyliczane w cenach brutto, niezależnie od algorytmu ustawionego dla dokumentu. Po zatwierdzeniu dokumentu powstaną dwie płatności:

• jedna na wartość napojów,
• druga na wartość kaucji.

Informacja

Na paragonie fiskalnym kaucje będą widoczne pod warunkiem, że w menu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna w sekcji Dane na wydruku fiskalnym zaznaczono parametr Opakowania kaucjonowane.

Na wydruku faktury sprzedaży Faktura VAT (sPrint)  umieszony jest wykaz opakowań w systemie kaucyjnym dla pozycji znajdujących się na fakturze oraz informacja o naliczonych płatnościach. Dokument WKA Zatwierdzenie dokumentu z zaznaczonym parametrem WZ/WKA spowoduje automatyczne utworzenie dwóch dokumentów:

• dokumentu wydania zewnętrznego
• dokumentu wydania kaucji, na którym umieszczone są opakowania kaucjonowane

  Jeśli na fakturze sprzedaży/paragonie znajdował się produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym wówczas dokument WKA utworzony zostanie z zaznaczonym parametrem System kaucyjny znajdującym się w prawym górnym rogu. W przypadku, gdy na fakturze/paragonie zostały naliczone kaucje zarówno dla towarów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, jak i nieobjętych systemem, program utworzy dwa, odrębne dokumenty WKA:

• jeden dla opakowań z systemem kaucyjnym,
• drugi dla pozostałych opakowań (bez zaznaczonego parametru System kaucyjny).

  Tak wygenerowane dokumenty WKA są zapisywane w systemie na trwałe. Wygenerowanie dokumentu WKA do dokumentu handlowego powoduje ukrycie na dokumencie zakładki [Kaucje] Dokumenty WZ/PZ, a opakowania kaucjonowane Na dokumentach magazynowych zakładka [Kaucje] nie jest dostępna. Kaucje za opakowania w systemie kaucyjnym zostaną naliczone automatycznie po przekształceniu dokumentu magazynowego do faktury zakupu/sprzedaży lub paragonu. Na przekształconych dokumentach handlowych dostępna będzie zakładka [Kaucje], a po ich zatwierdzeniu powstaną odpowiednio dokumenty WKA/PKA na opakowania w systemie kaucyjnym.

• gdy dotyczy ostatniej dostawy – ustawienie tej opcji spowoduje aktualizację ostatniej ceny zakupu na karcie towaru tylko w sytuacji, kiedy korekta dotyczyć będzie ostatniego dokumentu przychodowego (czyli tej dostawy, która na karcie towaru ustawiła ostatnią cenę zakupu),
• wg ustawienia na dokumencie – ustawienie tej opcji spowoduje, że na korekcie będzie widoczny parametr Aktualizuj cenę zakupu w cenniku. Użytkownik będzie mógł każdorazowo zdecydować, czy chce aktualizować ostatnią cenę zakupu towaru w oparciu o daną korektę wartości (ceny). 

• Grupa towarowa (jeżeli pole pozostawimy puste, wówczas zaktualizują się ceny towarów, które nie mają przypisanej żadnej grupy).
• Cena: hurtowa 1,2,3, detaliczna lub inna zdefiniowana w konfiguracji
• Zmiana ceny o (+/-) X% 

 Cenę domyślną można zdefiniować dla towaru, kontrahenta lub dla magazynu. W zależności od tych ustawień, na dokument pobierana będzie odpowiednia cena towaru. Na formularzu towaru, na zakładce Ogólne można ustalić ceny towaru. Domyślnie są to ceny: hurtowa 1/2/3 oraz detaliczna. Natomiast Użytkownik może definiować dodatkowo własne ceny w menu Start/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług. Temat ten został szerzej opisany Ceny towarów i usług. W polu Cena domyślna można wskazać domyślną cenę towaru, która będzie pobierana na dokument. Na formularzu kontrahenta, na zakładce Handlowe również możemy wskazać cenę domyślną, która ma priorytet nad ceną wskazaną na formularzu towaru. Jeśli natomiast wybierzemy opcję Cena domyślna: domyślna, wówczas dla danego kontrahenta pobierana będzie cena domyślna ustalona na formularzu towaru. Seryjna zmiana ceny domyślnej dla kontrahentów jest możliwa z poziomu listy kontrahentów ( w menu Ogólne/Kontrahenci). Należy zaznaczyć odpowiednich kontrahentów, a następnie rozwinąć listę opcji przycisku operacji seryjnych Z rozwijalnej listy należy wybrać Zmień warunki handlowe, kolejno zaznaczamy parametr Zmień cenę domyślną i wskazujemy prawidłową cenę domyślną. Istnieje również możliwość ustawienia ceny domyślnej dla magazynu. Opcja dostępna jest w menu Ogólne/ Inne/ Magazyny. Ustawienie to ma najwyższy priorytet. Jeśli wskazana jest cena domyślna magazynu, wówczas pomijane są ustawienia z formularza towaru oraz formularza kontrahenta.

Przykład

Towar TEST, ustalone ceny sprzedaży:

• Cena hurtowa 1 – 10 zł netto
• Cena hurtowa 2 – 20 zł netto
• Cena hurtowa 3 – 30 zł netto,

Parametry zastosowane dla przykładu:

• Formularz towaru – Cena domyślna: hurtowa 1
• Formularz kontrahenta – Cena domyślna: hurtowa 2
• Formularz magazynu – Cena domyślna: hurtowa 3

Podczas tworzenia dokumentu, dla towaru TEST podpowiadana jest cena hurtowa 3, ponieważ była ustawiona jako domyślna dla magazynu: Jeśli na formularzu magazynu zmienimy cenę domyślną na „brak ceny”, wówczas dla towaru TEST podpowiadana będzie cena domyślna z formularza kontrahenta, czyli w tym przypadku hurtowa 2. Jeśli natomiast na dokumencie wskażemy kontrahenta, który nie ma wskazanej ceny domyślnej (ustawienie Cena domyślna: domyślna), wtedy dla towaru TEST podpowiadana będzie cena domyślna z formularza towaru, czyli hurtowa 1:

• Intrastat – kod CN – ośmiocyfrowy kod CN,
• Intrastat – kraj pochodzenia – dwuznakowy symbol kraju pochodzenia towaru,
• Intrastat – masa – masa netto dla jednostki podstawowej towaru podana w kg,
• Intrastat – JmPomPrzelicznikL – licznik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru,
• Intrastat – JmPomPrzelicznikM – mianownik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru. 

• w polu Kod wpisujemy nazwę identyfikującą daną recepturę,
• w polach Dla ilości, JM podajemy ile towarów złożonych i w jakiej jednostce miary chcemy wyprodukować, w oparciu o recepturę, którą będziemy definiować poniżej. 

• w kolumnie Ilość podajemy ilość składnika potrzebną do wyprodukowania ilości towaru złożonego,
• w kolumnie Jm określamy jednostkę miary składnika,
• w kolumnie Magazyn określamy magazyn, z którego zostanie zdjęty składnik, potrzebny do produkcji towaru złożonego. 

• W przypadku, gdy dokument RWS pobiera towar z magazynu i któregoś ze składników nie będzie na magazynie wskazanym na recepturze, zostaniemy poinformowani o tym fakcie stosownym komunikatem. Nie będzie wówczas możliwości zapisania dokumentu PWP,
• W przypadku, gdy dokument RWS rezerwuje towar i w Start/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje  zaznaczony jest parametr: Kontrola ilości składników na elementach PWP (dla rezerwacji), wówczas przy zapisywaniu PWP do bufora, jeśli program natrafi na braki towarów poinformuje nas o tym, których składników i w jakiej ilości brakuje. Następnie zapyta czy zapisać dokument ze zmniejszoną ilością (tak, aby wystarczyło składników na wytworzenie towaru złożonego). Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, program zmienia ilość na dokumencie PWP i równocześnie proponuje utworzenie dokumentu różnicowego na brakującą ilość. Jeśli zdecydujemy się na utworzenie PWP różnicowego, zmianie ulegają ilości na zapisywanym dokumencie PWP oraz tworzony jest dokument różnicowy na taką ilość, dla której zabrakło składników. PWP różnicowe jest zapisywane do bufora z zaznaczoną opcją rezerwacja. Jeśli nie chcemy tworzyć PWP różnicowego, zmianie ulegają jedynie ilości na zapisywanym dokumencie PWP.

Zatwierdzenie dokumentu PWP powoduje automatyczne zatwierdzenie dokumentu RWS, czego skutkiem jest przyjęcie towaru złożonego na magazyn oraz rozchód składników z magazynu, które zostały wykorzystane do skompletowania towaru złożonego. Dokument RW pobiera towar z magazynu z datą wskazaną w polu Data rozch. skł. Dokument RWS możemy podejrzeć z poziomu dokumentu PWP na zakładce [Dokumenty] bądź na liście RWS, dostępnej z poziomu Handel/Inne (w sekcji magazyn)/Kompletacja-rozchody składników. Zasady wyliczania cen na dokumencie PWP:

• Po dodaniu towaru złożonego na dokument PWP, w kolumnie Cena proponowana jest ostatnia cena zakupu tego towaru, pobrana z karty towaru.
• W sytuacji, gdy na dokumencie PWP następuje pobranie składników (po zatwierdzeniu dokumentu PWP i przy zapisie dokumentu PWP do bufora z zaznaczoną opcją Pobierz), cena towaru złożonego wyliczana jest jako suma kosztu składników, potrzebnych do wyprodukowania danego towaru zgodnie z metodą rozliczania kosztu własnego sprzedaży, wybraną w Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/Ogólne.
• Po zapisaniu dokumentu PWP do bufora z zaznaczoną na formularzu dokumentu opcją Rezerwuj, cena towaru złożonego wyliczana jest jako suma symulowanego kosztu składników, potrzebnych do wyprodukowania danego towaru złożonego. Na podstawie zaznaczonego parametru w Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ceny, wartość towaru złożonego jest wyliczona na podstawie ostatniej ceny zakupu składników lub średniej ceny zakupu. Dopiero po zatwierdzeniu dokumentu PWP, składniki są zdejmowane z magazynu i wyliczany jest rzeczywisty koszt towaru złożonego.

• w menu Start/Konfiguracja/program/Parametry/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na zakładce [Parametry], w podzakładce [Handel, Serwis] odznaczony jest parametr: Prawo do ponownej fiskalizacji FS i PA,
• ma założony zakaz dostępu do magazynu (na formularzu magazynu), na którym wystawiony jest dany dokument. 

• dokument nie jest pusty (nie są wpisane żadne pozycje),
• nie występują pozycje bez nazwy,
• nie występują pozycje z ceną sprzedaży 0. 

Nie można zmieniać kolejności pozycji na:

• dokumentach zatwierdzonych na stałe,
• korektach,
• dokumentach pochodzących z przekształceń (np. FS z WZ, FZ z PZ).

• przed zamknięciem inwentaryzacji należy usunąć/ zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
• wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
• dokumenty typu zamówienie u dostawcy, rezerwacja odbiorcy muszą być przekształcone.

Jeśli warunki nie zostaną spełnione i program napotka  takie dokumenty, które dotyczą towarów – nie pozwoli na zamknięcie inwentaryzacji, jeśli natomiast dotyczą usług – wtedy inwentaryzacja zostanie zamknięta. W sytuacji gdy zamknięcie inwentaryzacji zostanie przerwane – program wyświetla listę dokumentów, które są za to odpowiedzialne. Znacznie ułatwia to korygowanie bazy danych tak, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Inwentaryzacja znajduje się parametr Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów. Przy próbie zamknięcia inwentaryzacji, program zawsze sprawdza, czy występują dokumenty blokujące zamknięcie. Jeśli takie dokumenty nie występują, inwentaryzacja jest zamykana bez względu na ustawianie parametru. Jeśli jednak takie dokumenty istnieją w bazie to:

• jeśli parametr jest odznaczony – zamknięcie inwentaryzacji jest blokowane. Wyświetlany jest log z informacją o blokujących dokumentach,
• jeśli parametr jest zaznaczony – program wyświetla tylko informację, że inwentaryzacja będzie zamknięta bezwarunkowo i, po akceptacji Użytkownika, tworzy dokumenty PWAI/ RWAI. 

• Parametru zerowe oraz Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje dostępnego w lokalizacji Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/Zamówienia i Rezerwacje. W sytuacji, gdy występują rezerwacje towaru to na liście zasobów pole ilość różni się od ilości dostępnej. Jeżeli ilość dostępna jest równa zero, oraz zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje wówczas po wyłączeniu parametru zerowe, towar zniknie z listy zasobów. W takim wypadku podsumowanie na liście zasobów będzie mniejsze niż na wydruku spisu z natury.
• Parametru Pokazuj nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru, towary nieaktywne wyświetlą się na liście w kolorze szarym. Można się upewnić czy towary nieaktywne mają ilość i ilość dostępną równą zero. Jeżeli nie, wówczas porównując zestawienia należy wziąć to pod uwagę.

• W przypadku wybrania opcji Tak  program zapisze zmiany i przejdzie do edycji kolejnej pozycji.
• W przypadku wybrania opcji Nie, wprowadzone zmiany do pozycji dokumentu nie zostaną zapisane, a program również przejdzie do edycji następnej/poprzedniej pozycji.
• Kliknięcie w opcję Anuluj, spowoduje powrót do edytowanego pola.

• usunąć/zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
• wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
• dokumenty typu Zamówienie u Dostawcy, Rezerwacja Odbiorcy muszą być przekształcone. 

• Wybierając Tak nastąpi usunięcie zaznaczonych pozycji (rekordów).
• Wybierając Nie Operator zrezygnuje z wykonania wywołanego zdarzenia.

Jeśli po wydaniu towaru z magazynu, korygujemy dostawę, którą ten towar został wprowadzony na magazyn, wówczas tworzona jest korekta kosztu (WZKK), która koryguje odpowiednio koszt zakupu wydawanego towaru. Dokument WZKK jest powiązany zarówno z dokumentem przychodowym, jak i rozchodowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Co to jest WZKK i kiedy powstaje?  

Przykład

•  Poprzez Przyjęcie Zewnętrzne wprowadzamy na magazyn 1 szt. towaru T.
•  Dokumentem Wydania Zewnętrznego zdejmujemy z magazynu 1 szt. Towaru T.
• Do Przyjęcia Zewnętrznego tworzymy korektę wartości zmieniającą cenę towaru T. Podczas zapisu PZKOR tworzony jest automatycznie dokument korekty kosztu WZKK (widoczny na liście Wydań Zewnętrznych) – powiązany zarówno z PZKOR, jak i z WZ.
• Do Wydania Zewnętrznego tworzymy korektę.
• Podczas próby anulowania PZKOR wyświetlony zostanie komunikat: Nie można anulować dokumentu. Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.

  Rozwiązanie: Aby anulować PZKOR, otwórz ten dokument, przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu WZKK. Z tego poziomu poprzez przycisk – Podgląd otwórz ten dokument WZKK. Przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu rozchodowego skojarzonego z tym WZKK. Analogicznie, z tego poziomu otwórz do podglądu dokument rozchodowy i ponownie przejdź na zakładkę [Dokumenty]. W tabeli Dokumenty powiązane widoczny jest numer korekty do tego dokumentu rozchodowego. Aby anulować pierwotnie zamierzony dokument (w podanym przykładzie PZKOR), należy najpierw anulować korektę do dokumentu rozchodowego (WZKOR). Jeśli korekta dokumentu rozchodowego jest skojarzona z korektą faktury sprzedaży, należy anulować FSKOR (WZKOR zostanie wówczas anulowana przez program automatycznie).

• chcemy przekształcić kilka dokumentów, które już po części są powiązane z innymi dokumentami, 

• chcemy dokonać innych przekształceń.

• Przy próbie utworzenia zamówienia, gdy stan faktyczny towarów przekracza ustaloną ilość maksymalną. W takiej sytuacji należy dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) skontrolować wpisane ilości (zakładka [Dodatkowe], obszar Zamówienia, Ilość minimalna i maksymalna) oraz porównać je ze stanem faktycznym na magazynie, aby sprawdzić, czy przy wybranej opcji możliwe jest utworzenie zamówienia.
• Przy próbie utworzenia zamówienia, gdy wybieramy innego Dostawcę niż wskazany na karcie danego towaru. W takiej sytuacji należy sprawdzić dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) czy w polu Kontrahent (zakładka [Dodatkowe]) wybrany jest ten sam kontrahent, na którego generujemy zamówienie.

• Tak – zostanie anulowany dokument handlowy FS/ FZ oraz dokument magazynowy WZ/ PZ, towar zostanie zwrócony/ wydany z magazynu.
• Nie – zostanie anulowany dokument handlowy FS/ FZ natomiast dokument magazynowy WZ/ PZ pozostanie na liście. Nie będzie żadnego ruchu na magazynie.

• W numerze muszą występować: symbol dokumentu, numer dokumentu oraz do wyboru rok kalendarzowy lub obrachunkowy.
• Sekcja pusta może wystąpić tylko jako pierwsza lub ostatnia. 

Komunikat może pojawić się w dwóch przypadkach:

• Przy próbie przekształcenia RO/ WZ do paragonu, jeżeli dokument RO/ WZ został wystawiony algorytmem od brutto, a na pozycji dokumentu wpisana jest cena z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nie równa się wartość Przekształcenie do paragonu nie jest możliwe, jeżeli ceny na dokumencie podane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zmiana dokładności cen do dwóch miejsc po przecinku.
• Przy próbie przekształcenia WZ do PA. Jeśli na WZ zostanie podana wartość pozycji i w efekcie wyliczona cena* ilość nie będzie równa wpisanej wartości Rozwiązaniem jest podawanie na dokumencie WZ w pierwszej kolejności ceny, a nie uzupełnianie wartości.

• Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego na magazynie zabraknie co najmniej jednego składnika zestawu promocyjnego. W takiej sytuacji cały zestaw nie zostanie przeniesiony na dokument.
• Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego żadna pozycja z dokumentu RO nie jest dostępna na magazynie. 

• pozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,
• w przypadku, kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT. 

• nabyciu wewnątrzunijnym – zadaniem dokumentów wewnętrznych jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych,
• odwrotnym obciążeniu – w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez
• dokumentu wewnętrznego sprzedaży i  dokumentu wewnętrznego zakupu. 

• Po wybraniu Tak otworzy się formularz dodawani magazynu, należy zaznaczyć typ Serwisowy.
• Natomiast po wybraniu Nie formularz nie zostanie wyświetlony.

• parametr zaznaczony – na liście pojawiają się wszystkie zasoby bez względu na ilość,
• parametr nie zaznaczony – lista zasobów ograniczona jest tylko do towarów, których ilość jest większa od zera (przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje lista zasobów ograniczona jest do towarów, których ilość dostępna jest większa od zera).

Dla DPD:

• Numer zlecenia odbioru – numer przydzielony przez przewoźnika (firmę kurierską), służący do identyfikacji nadawanych przesyłek podczas ich odbioru przez kuriera.
• Numer protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
• Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

  Dla DHL:

• Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

  Dla Poczty Polskiej:

• Numer nadania – numer nadawany przez Pocztę Polską, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

  Dla InPost Allegro:

• Nr Listu Przewozowego (Nr paczki) – numer nadawany przez InPost, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.
• ID transakcji – identyfikator transakcji z Allegro
• Sprzedawca Allegro – identyfikator sprzedawcy z Allegro

  Dla InPost Paczkomaty:

• Nr Listu Przewozowego (Nr paczki) – numer nadawany przez InPost, dzięki któremu można śledzić status przesyłek

  Dla Comarch Shipping:

• Numer zlecenia – numer Zlecenia Nadania Przesyłki w Comarch ERP Optima.
• Nr Listu Przewozowego – numer listu zwracany po zarejestrowaniu przesyłki u kuriera, nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

• wszystkie daty na dokumencie są późniejsze niż 31.10.2019r.
• przynajmniej jeden towar dodany na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr MPP –  podzielona płatność,
• wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN,
• kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie Krajowy lub Podatnikiem jest nabywca,
• dla dokumentów walutowych płatność VAT jest wykazana w PLN.  (w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie jest zaznaczony.)

Dodatkowo parametr MPP – podzielona płatność zostanie zawsze automatycznie zaznaczony na dokumencie bez spełnienia powyższych warunków, jeżeli na karcie wybranego kontrahenta na zakładce [ Płatności ] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. 

• cenę domyślną typu brutto (np. detaliczną)
• status kontrahenta osoba fizyczna 

• Jeżeli na dokumencie nie jest dodany żaden towar/usługa, wówczas podczas zmiany kontrahenta zmieniany jest również algorytm dokumentu na algorytm przypisany na karcie kontrahenta.
• Jeżeli w Start/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry jest zaznaczony parametr: Pozwalaj na zmianę netto/brutto na dokumentach zawierających pozycje , to gdy na wystawianym dokumencie są już pozycje, zmiana kontrahenta nie powoduje zmiany algorytmu. Użytkownik musi zmienić ręcznie algorytm na takim dokumencie. 

• W przypadku dokumentów korygujących, które powinny wprowadzić towar do magazynu, tworzony jest dokument PW. Dokument PW jest zapisywany do bufora i Użytkownik ma możliwość skorygowania wartości towaru, w jakiej ma być wprowadzony do magazynu.
• W przypadku dokumentów korygujących wyprowadzających towar z magazynu tworzony jest dokument RW. Jest on od razu zapisywany na trwałe, zdejmując towar zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną dla danej bazy. 

Aby możliwe było wystawienie faktury sprzedaży z towarami objętymi odwrotnym obciążeniem należy:

• na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] wybrać status Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES (obydwa parametry można ustawić również na dokumencie – zakładka [Kontrahent]).
• Dodatkowo w menu Start/Konfiguracja/Firma/ Handel/ Parametry (obszar Inne) można zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru. Na karcie towaru pojawi się wówczas możliwość ustawienia, czy towar podlega odwrotnemu obciążeniu, poprzez wybranie z listy opcji:

• • • Nie,
    • Tak (dla towarów objętych standardową procedurą odwrotnego obciążenia),
    • Powyżej limitu (dla towarów, które będą podlegać procedurze odwrotnego obciążenia po przekroczeniu limitu określonego ustawą). 

• utworzenie faktury zbiorczej dla zaznaczonych na liście paragonów;
• utworzenie faktury częściowej dla zaznaczonych pozycji z wybranych paragonów. 

• zaznaczone paragony nie mogą być powiązane z fakturą;
• zaznaczone paragony nie mogą posiadać korekt;
• zaznaczone paragony muszą być wystawione dla tego samego nabywcy;
• zaznaczone paragony muszą mieć ten sam status księgowania (przeniesione lub nieprzeniesione);
• zaznaczone paragony muszą mieć ten sam status fiskalny (zafiskalizowane lub niezafiskalizowane);
• zaznaczone paragony muszą być jednolite odnośnie dokumentów magazynowych (wszystkie paragony mają wygenerowane dokumenty magazynowe lub żaden nie posiada dokumentu magazynowego);
• zaznaczone paragony muszą mieć datę sprzedaży obejmującą ten sam miesiąc i rok;
• na zaznaczonych paragonach, wystawionych na wyroby węglowe, sprawdzane jest zaznaczenie parametru: Zwolnienie z akcyzy, jeżeli któryś z zaznaczonych paragonów ma różne ustawienie tego parametru, nie jest możliwe przekształcenie do jednej faktury. 

Dokumenty dodane za pomocą OCR lub pobrane z KSeF zapisywane są do bufora, co umożliwia ich powiązanie z dokumentami magazynowymi PZ. Instrukcja dodawania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR znajduje się w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima, natomiast instrukcja przenoszenia faktur pobranych z KSeF znajduje się w artykule Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do Handlu. Powiązać takie dokumenty można na dwa sposoby:

• automatycznie – użytkownik nie musi wskazywać wiązanych dokumentów, jeśli w bazie istnieją identyczne dokumenty PZ i FZ
• za pomocą kreatora powiązań – w scenariuszach, gdzie jest kilka dokumentów PZ podobnych do faktury zakupu i użytkownik musi zdecydować, które dokumenty będą ze sobą powiązane

1.1.1 Automatyczne wiązanie FZ z PZ

Krok pierwszy Otwórz dokument faktury zakupu wcześniej pobranej, zapisanej do bufora. Jeśli program znajdzie identyczny zatwierdzony dokument przyjęcia zewnętrznego, zostanie zaproponowane powiązanie tych dwóch dokumentów. Więcej informacji na temat spełnienia założeń zgodności znajduje się w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ Krok drugi Pojawi się komunikat: Dla dostawcy KOD_DOSTAWCY zostały wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powiązać dokument przyjęcia zewnętrznego NUMER_PZ z tą fakturą zakupu? Kliknij Tak, aby powiązać fakturę zakupu z przyjęciem zewnętrznym. Po wykonaniu powiązania, zakładce [Dokumenty], widoczny będzie powiązany dokument PZ.

1.1.2 Wywołanie kreatora powiązania FZ z PZ

Aby skorzystać z kreatora, konieczne jest zaznaczenie kilku parametrów w konfiguracji programu. Parametry te zostały opisane w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Krok pierwszy Otwórz listę faktur zakupu i odnajdź dokument faktury zakupu, który chcesz powiązać z PZ. Krok drugi Wywołaj kreator powiązania faktury zakupu z dokumentami PZ z poziomu listy dokumentów FZ lub z formularza dokumentu FZ. 1. Wywołanie kreatora z poziomu listy FZ. Na liście dokumentów FZ, rozwiń menu dodatkowych opcji dla przycisku PZ , widocznego w lewym dolnym rogu listy, a następnie wybierz opcję Powiąż dokumenty przyjęcia zewnętrznego:

Rys 1. Wywołanie kreatora z poziomu listy dokumentów

2. Wywołanie kreatora z poziomu formularza FZ Na formularzu faktury zakupu zapisanej do bufora, na zakładce [Ogólne] z prawej strony wybierz przycisk – Powiąż dokumenty PZ.

Rys 2. Wywołanie kreatora z poziomu formularza dokumentu FZ

Krok trzeci Na pierwszym oknie kreatora wyświetlane są potencjalne dokumenty PZ, które można powiązać z fakturą zakupu. Wskaż, z którymi dokumentami PZ chcesz powiązać fakturę zakupu zaznaczając je na liście, a następnie kliknij przycisk Dalej. Krok czwarty Na drugim oknie kreatora widoczne są pozycje, które docelowo znajdą się na dokumencie FZ. Dla każdej pozycji wyświetlona jest szczegółowa informacja o tym, czy zostanie zmieniona po powiązaniu dokumentów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Kliknij przycisk Powiąż dokumenty. Po jego naciśnięciu, okno kreatora jest zamykane i następuje powiązanie dokumentu FZ ze wskazanymi dokumentami PZ. Na zakładce [Dokumenty], widoczny będzie powiązany dokument PZ Więcej informacji w tym temacie znajduje się w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Zapraszamy również do zapoznania się z filmem, który prezentuje tę funkcjonalność – przejdź do filmu.

1.1.1 Kryteria automatycznego zaznaczenia parametru MPP

Parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na dokumencie automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:

• na dokumencie wszystkie daty są większe niż 31.10.2019,
• kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie Krajowy bądź Podatnikiem jest nabywca,
• wartość dokumentu przekracza 15 000 PLN,
• przynajmniej jeden z towarów dodanych na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność oraz przypisaną stawkę VAT różną od NP,
• w przypadku faktur sprzedaży, faktur zakupu wystawionych w walucie obcej – płatność VAT jest wykazana w PLN. W przypadku faktur proforma wystawionych w walucie obcej – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – jest zaznaczona opcja Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.
• Jeżeli na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci, zakładka [Płatności]) jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, to po wybraniu tego kontrahenta na dokument (w walucie PLN) parametr MPP zostanie zaznaczony automatycznie, bez konieczności spełnienia powyższych warunków.

1.1.2 Dokumenty w walucie PLN

Na dokumentach typu faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa oraz faktura proforma w walucie PLN, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany automatycznie w następujących przypadkach: 1. Faktura zaliczkowa – parametr MPP jest ustawiany automatycznie, jeśli:

• zostały spełnione kryteria określone w pierwszym akapicie artykułu
• wartość zaliczki wynosi ponad 15 tys. zł brutto, oraz
• na fakturze zaliczkowej znajduje się przynajmniej jedna pozycja (przeniesiona z faktury proforma) z zaznaczonym parametrem MPP – podzielona płatność na kartotece.

2. Faktura sprzedaży (rozliczająca zaliczki) – na fakturze rozliczającej zaliczki, parametr MPP zostanie zaznaczony automatycznie, jeżeli:

• zostały spełnione kryteria określone w pierwszym akapicie artykułu
• wartość faktury po odliczeniu kwoty zaliczek przekracza 15 tys. zł brutto, oraz
• przynajmniej jedna pozycja na fakturze ma zaznaczony parametr MPP na kartotece.

Zasady przekształcania kilku ZD do jednego dokumentu są analogiczne jak w przypadku przekształcenia dokumentów RO:

• Zamówienia muszą dotyczyć jednego kontrahenta.
• Zamówienia muszą dotyczyć jednego magazynu.
• Wszystkie zamówienia muszą być zatwierdzone na trwałe (nie w buforze)
• Wszystkie dokumenty ZD muszą być wystawione w takiej samej walucie.
• Wartość dokumentów ZD musi być liczona takim samym algorytmem netto/ brutto.
• Jeśli na zamówieniach występuje taki sam towar w identycznej cenie i jednostce miary – przy konwersji program agreguje je do jednej pozycji.
• Jeśli na zamówieniach występuje taki sam towar w różnej cenie – po konwersji pojawi się na dokumencie sprzedaży w różnych pozycjach.
• Jeśli na zamówieniach występuje towar w różnych jednostkach miary (podstawowej i pomocniczej) – po konwersji pojawi się na dokumencie sprzedaży w odrębnych pozycjach.

• czy dotyczy zakupu wewnątrzunijnego/krajowego (kolumna UE/ kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny)
• czy od wartości tej pozycji ma być naliczony podatek VAT
• oraz czy ma wpływać na płatność dokumentu 

• jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w PLN – to program przeliczy ceny z PLN na walutę wg kursu z dokumentu,
• jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w walucie – to program na dokument wstawi cenę z karty cennikowej, a wartość w PLN przeliczy wg kursu bieżącego. 

• są wystawione dla kontrahenta o rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca lub Procedura OSS
• mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji Kod transakcji należy uzupełnić na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] w polu Domyślny kod transakcji. Jest on przenoszony na dokument wystawiany dla tego kontrahenta. Kod ten można także edytować bezpośrednio na zakładce [Dokumenty], w sekcji Intrastat.
• mają uzupełnione informacje o kodzie kraju wysyłki/przywozu
• uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji),
• uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN.
• uwzględniane są towary, które na pozycji dokumentu, na zakładce [Intrastat] posiadają uzupełniony kod kraju pochodzenia.

• Verifone VX 520 dystrybuowanym przez eService
• Verifone VX 520 dystrybuowanym przez First Data Polcard
• Ingenico iCT220 ETH dystrybuowanym przez First Data Polcard
• Ingenico Desk 3200 dystrybuowanym przez First Data Polcard
• ING
• Polskie ePłatności
• eService na protokole ECR EFT

• POSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Thermal HS i FV, HD, HD EJ, XL2 OnLine, Temo)
• ELZAB (Omega, Mera, Mera OnLine, ZETA),
• INNOVA (Profit, Market, DF-1),
• NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime (E) , Deon(E), Deon OnLine, Bono (E), Bono OnLine, HD Online, Point),
• TORELL (Duo Pro, Andros),
• EMAR (Printo, Tempo 3),
• Epson TM-T801FV

• Dolphin
• BHT
• CipherLab (oprogramowanie producenta, a nie importera, np. seria 8000, 8001, 8300, 8400)
• Opticon (z firmy OptiData np. Opticon PHL-2700) 

• NOVITUS (zgodne z protokołem Tango: Bravo, Nano , PS-3000, PS-4000E, Soleo, Sento Online)
• ELZAB (kasy II generacji: Alfa, Delta, Jota, Teta, Eco, Mini, K10 OnLine, Mini LT OnLine, Jota Online)
• SHARP (ER-457P, ER-237P, ER-277P, ER-A285P)

• szybkość: 9600
• parzystość: brak (none)
• liczba bitów: 8
• bit stopu: 1
• sterowanie przepływem: brak 

• szybkość: 9600 / 19200
• parzystość: parzysta (even)
• liczba bitów: 8
• bit stopu: 1
• sterowanie przepływem: brak, xon/xoff 

• ELZAB k10 online,
• ELZAB Mini LT online,
• ELZAB Jota online,
• NOVITUS Sento online.

• Na fakturze mogą być pozycje towarowe oraz usługi natomiast usługa nie musi być przenoszona na dokument WZ – zależy to od parametru w konfiguracji (Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry w sekcji Konwersja) FS/PA/PF/PZ do WZ – przenoś usługi na WZ.
• Dokument FS może być wystawiony w jednym miesiącu natomiast powiązanie z dokumentem WZ może być dopiero w następnym miesiącu np. faktura z 29.07 , a WZ z 02.08.
• Dokumenty WZKK, które mogą zwiększać albo zmniejszać wartość magazynu nie będą uwzględniane na RKZ z poziomu listy dokumentów FS/ PA. 

• ilość kopii = 1 (drukowany będzie tylko oryginał)
• ilość kopii = 2 (drukowany będzie oryginał + 1 kopia)
• ilość kopii = 3 (drukowany będzie oryginał + 2 kopie) 

• Function WykonajWydrukFS,
• Function WykonajWydrukKP,
• Function WykonajWydrukWZ,

• Format.ID, 

• ID wydruku podstawiamy do Format.ID. 

• Format.ID, 

• Format.ID = 1122

• Udostępniamy drukarkę sieciowo.
• Odczytujemy nazwę udziału sieciowego pod którym będzie dostępna drukarka z formularza właściwości drukarki, zakładka Udostępnienie pole Nazwa udziału.

• Ustalamy pełną ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki, jest to: file:\\nazwa_komutera_udostepnjajacego_drukarke\Nazwa_Udziału Np.: file:\\falcon\Oki ML
• Na stanowisku które ma wykonywać wydruk do drukarki sieciowej w Optimie w menu Start/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Wydruki wprowadzamy ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki sieciowej.

• We właściwościach drukarki włączamy udostępnianie sieciowe drukarki.
• W konfiguracji Optimy w obszarze konfiguracji dla drukarki tekstowej wprowadzamy nazwę udziału sieciowego, podłączenie takiej drukarki jest identyczne jak podłączenie drukarki sieciowej – Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową? 

Ogólne informacje o wydrukach

Wraz z programem Comarch ERP Optima instalowany jest edytor Comarch sPrint, którym operator może się posłużyć do stworzenia nowego lub edycji istniejącego wydruku. Aby dokonać edycji wydruku, należy przejść do wybranej listy dokumentów (np. listy faktur zakupu) lub wybranego formularza dokumentu (np. formularza faktury zakupu), następnie rozwinąć Wydruk danych lub Podgląd wydruku i wybrać z menu opcję Konfiguracja wydruków… (skrót: <Ctrl> + <F2>): W Comarch ERP Optima funkcjonują 4 typy wydruków: Crystal, GenRap, sPrint i XML. Typ wydruku można precyzyjnie określić poprzez wejście w edycję danego wydruku, gdzie na zakładce [Ogólne] znajduje się informacja, która opcja jest wskazana: Dodatkowo na liście wydruków w konfiguracji wydruków znajduje się oznaczenie graficzne dla wydruków, gdzie widoczne są odpowiednie oznaczenia:

• Crystal
• GenRap
• XML
• sPrint

• korekta ilości,
• korekta wartości (ceny),
• korekta kursu waluty,
• korekta stawki VAT,
• korekta zbiorcza/rabat,
• korekta danych.

• korekta ilości,
• korekta wartości (ceny),
• korekta kursu waluty,
• korekta stawki VAT,
• korekta graniczna/cło,
• korekta zbiorcza/ rabat,
• nota korygująca. 

• Zapis kasowy zostanie usunięty, jeśli powstał automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury.
• Jeśli faktura była rozliczana „ręcznie” – rozpięte zostanie jedynie powiązanie pomiędzy fakturą a odpowiednim zapisem. Zapis pozostanie w raporcie ze statusem Nierozliczony.

Anulowanie dokumentu magazynowego skojarzonego z handlowym musi odbywać się w dwóch etapach:

• najpierw anulujemy dokument handlowy (FS, FZ),
• anulujemy dokument magazynowy (WZ, PZ).

• Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok. dostępny w Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis].
• Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok. dostępny w Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne].
• Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dok. dostępny w Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu operatora, na drugiej zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis]. 

• w polu Nowa stawka VAT należy wybrać odpowiednią wartość,
•  należy zaznaczyć parametr Zmieniaj nazwy, a następnie po odpowiednim zaznaczeniu parametru Zmień nazwę cennikową lub Zmień nazwę fiskalną:
  • w polu Dodawaj do nazwy znak należy wpisać dowolny znak, np. kropkę,
  • w polu Na pozycji pozostawić 1. Przy takim ustawieniu kropka zostanie dodana na początku nazwy fiskalnej towaru.

• jedna pozycja na wartość odpowiadająca wartości zaliczki w stawce 22%,
• druga pozycja na wartość odpowiadającą pozostałej kwocie do zapłaty w kwocie 23%. 

1. Jak skonfigurować program, aby na dokumentach naliczony został podatek akcyzowy od wyrobów węglowych? W menu Start/Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe należy zaznaczyć parametr Obrót wyrobami węglowymi: W menu Ogólne/ Inne/ Kody CN należy dodać dla wyrobów węglowych ośmiocyfrowe kody scalonej nomenklatury w formacie jak na obrazku poniżej (np. 27010000): Na kartotece wyrobu węglowego (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce [Dodatkowe] / [Akcyza], należy zaznaczyć parametr Akcyza na wyroby węglowe, a następnie:

• przypisać do towaru właściwy kod CN (jeżeli Użytkownik wypełnia deklarację Intrastat, kod CN jest identyczny jak w sekcji Intrastat),
• W polu Jednostka uzupełniająca: 1000 kg należy ustalić przelicznik między jednostką podstawową towaru a 1000 kg.
• W polu Stawka akcyzy należy wpisać stawkę akcyzy od 1 gigadżula (GJ) energii zawartej w węglu i koksie – 1,28 zł.
• W polu Wartość opałowa GJ/1000 kg należy podać wartość energetyczną węgla/ koksu w gigadżulach dla 1000 kg.

Poniżej znajdują się dane związane z wydrukiem Świadectwa jakości paliw stałych, szczegółowy opis tej funkcjonalności jest dostępny w artykule Świadectwo jakości paliw stałych. 2. W jaki sposób wyliczany jest na dokumentach podatek akcyzowy od wyrobów węglowych? Wartość akcyzy na dokumentach handlowych i magazynowych jest wyliczana przez program w oparciu o ustawienie akcyzy na kartotece towarowej i ilość sprzedawanego towaru (patrz wyżej pyt. Jak skonfigurować program, aby na dokumentach naliczony został podatek akcyzowy od wyrobów węglowych?). Informację tą można podejrzeć edytując pozycję dokumentu ikoną  – w oknie Pozycja dokumentu, na zakładce [Akcyza] (zakładka jest dostępna wyłącznie dla towarów z naliczoną akcyzą).   Zakładka [Akcyza] zawiera przeniesione z karty towaru: kod CN, wartość opałową GJ/1000 kg oraz stawkę akcyzy. Widoczna tu ilość w 1000 kg wyliczona jest na podstawie ilości towaru z dokumentu i przelicznika między jednostkami, określonego na karcie towaru w sekcji [Akcyza na wyroby węglowe]. Wyliczona Wartość akcyzy stanowi iloczyn wartości opałowej, stawki akcyzy i ilości sprzedawanego/wydawanego towaru. Powyższe informacje będą służyły do wyliczania podatku akcyzowego podczas generowania z programu deklaracji AKC-WW. Naliczenie podatku akcyzowego jest możliwe na:

• fakturze sprzedaży, paragonie, wydaniu zewnętrznym, rozchodzie wewnętrznym,
• fakturze zakupu, przyjęciu zewnętrznym, przyjęciu wewnętrznym.

Na zakładce [Akcyza] pozycji dokumentu znajdują się również dane związane z wydrukiem Świadectwa jakości paliw stałych oraz Oświadczeniu o kraju pochodzenia węgla, szczegółowy opis tych funkcjonalności jest dostępny w artykułach Świadectwo jakości paliw stałych oraz Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla. 3. Jak doliczyć kwotę akcyzy do domyślnej ceny sprzedaży wyrobu węglowego proponowanej na dokument? Aby automatycznie doliczyć kwotę podatku akcyzowego do domyślnej ceny sprzedaży, należy w menu Start/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – Wyroby węglowe zaznaczyć parametr: Powiększaj cenę o kwotę akcyzy. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o wartość akcyzy wyliczoną przez program w oparciu o wartość opałową GJ/1000 kg, stawkę akcyzy (1,28 zł) i ilość towaru w 1000 kg. W przypadku udzielania rabatu na dokumentach, jeśli do ceny sprzedaży doliczana jest akcyza, użytkownik może wskazać czy rabat ma być wyliczany od ceny z akcyzą (pełna cena) czy od ceny bez akcyzy (menu Start/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe: Rabat od pełnej ceny/ Rabat od ceny bez akcyzy). 4. Jak wydrukować fakturę sprzedaży zawierającą informacje o naliczonej akcyzie? Informacje o naliczonej dla poszczególnych pozycji akcyzie znajdują się na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko-Faktura dostępnych z poziomu formularza faktury sprzedaży na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych: Na wydruku w podsumowaniu wykazana jest łączna wartość akcyzy wszystkich pozycji dokumentu.   5. Jak na deklaracji AKC-WW ewidencjonować ubytki wyrobów węglowych? Na deklaracji AKC-WW wykazującej podatek akcyzowy na wyroby węglowe, którą należy składać do Urzędu Skarbowego, ubytki towarów muszą być wyszczególnione w oddzielnej pozycji. Dlatego należy je odpowiednio oznaczyć na dokumentach. W tym celu, w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe, w sekcji Atrybut dla oznaczenia ubytków (na pozycji dokumentu rozchodu) należy naciskając przycisk Atrybut dodać atrybut o dowolnym kodzie, np. UBYTKI_WĘGIEL, a następnie wybrać go z listy. Atrybut ten będzie wykorzystywany do rejestrowania ubytków. Aby ubytki trafiły na deklarację AKC-WW w oddzielnej pozycji, po dodaniu na rozchód wewnętrzny, fakturę sprzedaży, paragon lub wydanie zewnętrzne wyrobu węglowego, który jest ubytkiem, należy edytując pozycję za pomocą ikony    , na zakładce [Atrybuty] wybrać ten atrybut (uzupełnienie wartości atrybutu nie ma znaczenia).

Na deklaracji AKC-WW ubytki ujmowane są w oddzielnej pozycji CN z dodatkową informacją „Ubytki” w kolumnie Nazwa grupy wyrobów: 6. Jak w programie wypełnić deklarację AKC-WW? Deklarację AKC-WW rozliczającą podatek akcyzowy od wyrobów węglowych należy przesyłać na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). W programie deklarację można wyliczyć na podstawie:

•  faktur sprzedaży, paragonów, rozchodów wewnętrznych,
•  wydań zewnętrznych, rozchodów wewnętrznych

na których została naliczona akcyza (patrz pyt. Jak skonfigurować program, aby na dokumentach naliczony został podatek akcyzowy od wyrobów węglowych?).. Aby w programie dodać deklarację AKC-WW, należy w menu Start/Konfiguracja firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu: zaznaczyć AKC-WW i wskazać Urząd Skarbowy, do którego składana jest deklaracja oraz Urząd Skarbowy, do którego płacona jest akcyza za wyroby węglowe. Dane podatnika na deklarację pobierane są z menu Start/ Konfiguracja firmy/Dane firmy/VAT, AKC-WW, CUK. Należy pamiętać o podaniu w tym miejscu Kodu GUS dla gminy. Lista deklaracji AKC-WW znajduje się w menu Handel/ Inne/ Deklaracje AKC-WW. Nową deklarację należy dodać przyciskiem . Po rozwinięciu menu obok plusa, Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza. Na zakładce [1 Dane ogólne A] formularza deklaracji należy podać:

• Za jaki miesiąc lub kwartał jest wyliczana deklaracja. Po zaznaczeniu parametru Deklaracja kwartalna – w polu Deklaracja AKC-WW za: należy wskazać ostatni miesiąc wybranego kwartału – 3, 6, 9, 12.
• Jakie dokumenty mają zostać uwzględnione przy wyliczaniu deklaracji – obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem wydania towaru lub wystawienia faktury sprzedaży, paragonu. Dlatego dokumenty WZ uwzględniane są w deklaracji na podstawie daty wydania, dokumenty RW na podstawie daty wystawienia, dokumenty FS, PA na podst. daty wystawienia. Deklarację można wyliczyć na podstawie dokumentów: FS, PA, RW lub WZ, RW. Po zaznaczeniu WZ, odznaczone zostaną dokumenty FS, PA i odwrotnie, jeśli zaznaczymy FS, PA – dokumenty WZ nie będą zaznaczone.
  Uwaga

  W przypadku Paragonów, do których wygenerowano FS, w deklaracji uwzględniane są Paragony (nie Faktury Sprzedaży). Aby poprawnie przeliczyć deklarację należy zaznaczyć Uwzględniaj dokumenty PA.
• Czy uwzględniać korekty.
• Cel złożenia deklaracji (złożenie deklaracji/ korekta deklaracji) – w danym miesiącu nie można wyliczyć ponownie deklaracji, jest to możliwe poprzez korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (można wystawić w danym miesiącu dowolną ilość korekt). Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor szary. Dodatkowo po wybraniu opcji korekta deklaracji pojawi się możliwość zaznaczenia parametru: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji. W następnym kroku należy uzupełnić kwotę żądanej nadpłaty oraz uzasadnienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
• Czy zablokować deklarację przed zmianami – po zaznaczeniu tej opcji, na liście w kolumnie Status będzie informacja zamknięta. Odblokowanie deklaracji jest dostępne z listy pod prawym przyciskiem myszy. Do PUESC można przesłać tylko deklarację zablokowaną przed zmianami.

Przyciskiem  należy przeliczyć deklarację. Nie można zapisać deklaracji bez jej uprzedniego przeliczenia. Zakładka [2 C] Na drugiej zakładce [2 C] wyliczane są przez program kwoty podatku akcyzowego. Towary występujące na dokumentach, na których naliczono akcyzę grupowane są po kodach CN, wartości opałowej oraz stawce podatku ustalonej dla poszczególnych pozycji. W kolumnie Nazwa grupy wyrobów drukowany jest opis kodu CN, w kolejnych kolumnach Kod CN, wyliczona wartość opałowa, stawka podatku i kwota podatku akcyzowego. Suma ilości z pozycji na dokumentach pomnożona przez wartość opałową, stanowi wartość opałową dla określonego kodu CN. Kwota podatku dla poszczególnych kodów CN jest zaokrąglana do pełnych złotych. Zakładka [3 D-E] Na trzeciej zakładce [D-E] znajdują się pola dotyczące wyliczenia kwoty podatku akcyzowego od całkowitej sprzedaży wyrobu węglowego, zarówno od wartości opodatkowanej jak i nieopodatkowanej: D. Wysokość podatku akcyzowego 125. Podatek akcyzowy – łączna kwota podatku wyliczona przez program od pozycji zarówno zwolnionych z akcyzy jak i od pozycji opodatkowanych akcyzą. 126. Zwolnienia – suma wartości pozycji zwolnionych z opłaty akcyzowej. 127. Obniżenia – pole z możliwością uzupełnienia kwoty obniżeń. 128. Razem zwolnienia i obniżenia – suma kwot zwolnień i obniżeń wykazanych w polach nr 126 i 127. Wartość ta nie może być wyższa niż kwota podatku akcyzowego (pozycja 125). 129. Podatek akcyzowy do zapłaty – kwota podatku akcyzowego pomniejszona o zwolnienia i obniżenia, zaokrąglona do pełnych złotych. Na tę kwotę tworzona jest płatność w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Płatność ta ma domyślnie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, w polu Kwota podatku podpowiadana jest cała kwota płatności. Korekta deklaracji tworzy płatność stanowiącą różnicę między deklaracją poprzednią a obecną. E. Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika: 130.Imię, 131. Nazwisko, 133. Identyfikator podatkowy NIP/ PESEL – w przypadku osób fizycznych niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej należy uzupełnić numer PESEL. Dane do tego pola są pobierane z menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/VAT,AKC-WW,CUK, z sekcji Przedstawiciel (VAT,AKC-WW,CUK). 134. Data wypełnienia deklaracji – ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji. Pole z możliwością edycji. 135. Telefon, E-mail – pobierane są z Konfiguracji firmy/Dane firmy/ VAT,AKC-WW,CUK. Zakładka [4 e-Deklaracje] Na czwartej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji AKC-WW zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji na platformę PUESC. Zakładka ta składa się z następujących pól:

• Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu PUESC,
• Numer referencyjny – numer REF otrzymany z PUESC,
• Kod urzędu – kod urzędu celnego, do którego została wysłana deklaracja,
• Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,
• Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,
• Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu PUESC,
• Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
• Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.

  Lista deklaracji AKC-WW składa się z kolumn:

• Miesiąc – za jaki została wyliczona deklaracja,
• Rok – wyliczenia deklaracji,
• Korekta – jeśli deklaracja jest korektą, w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1,
• Data obliczenia – data wyliczenia deklaracji,
• Kwota – kwota podatku akcyzowego do zapłaty,
• Status – przyjmuje wartość obliczona lub zamknięta jeśli na formularzu deklaracji zaznaczono Zablokuj deklarację przed zmianami (odblokowanie deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy). Do PUESC można przesłać tylko deklarację zablokowaną przed zmianami,
• e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu PUESC przyjmuje wartości:
  • Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych),
  • Wysłano/nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru),
  • Wysłano/odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO).
• Data wysłania – zawiera datę wysłania e-deklaracji.
• Typ – miesięczna/ kwartalna

  7. Jak w programie utworzyć korektę deklaracji AKC-WW? Jeśli deklaracja AKC-WW została przesłana do systemu PUESC, po czym wystawiono w danym miesiącu dokumenty skutkujące zmianami w deklaracji, należy w programie wystawić korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (nie jest możliwe ponowne przeliczenie deklaracji przesłanej do PUESC). Lista deklaracji AKC-WW znajduje się w menu Handel/ Inne/ Deklaracje AKC-WW. Korektę deklaracji należy dodać przyciskiem . Po rozwinięciu menu obok plusa, Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza. Na zakładce [1 Dane ogólne A] formularza deklaracji w polu Cel złożenia formularza należy zaznaczyć 2. korekta deklaracji. Korektę należy wyliczyć analogicznie jak pierwotną deklarację (patrz pyt. Jak w programie wypełnić deklarację AKC-WW?). Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna. W danym miesiącu można wystawić dowolną ilość korekt. Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony. Wysyłanie korekty do PUESC oraz odbiór UPO należy wykonać w sposób analogiczny jak dla pierwotnej deklaracji AKC-WW (patrz pyt. Jak wysyłać deklarację AKC-WW do systemu PUESC i odebrać UPO? ).   8. Jak wydrukować zestawienie dokumentów, które powinny być uwzględnione w deklaracji AKC-WW? Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW, na górnej wstążce programu, pod ikoną Wydruk danych dostępny jest wydruk Zestawienie dokumentów do deklaracji AKC‑WW/ Wzór standard. Wydruk zawiera listę dokumentów, na których została naliczona akcyza. Wydruk nie zawiera dokumentów, które na zakładce [Kontrahent] mają zaznaczony parametr Zwolnienie z akcyzy. Jeśli wystąpi różnica w kwocie podatku akcyzowego między wydrukiem a deklaracją, należy deklarację przeliczyć ponownie. Jeżeli występują korekty deklaracji, wydruk zawiera zestaw najbardziej aktualnych dokumentów – powinien być zgodny z ostatnią korektą deklaracji z danego miesiąca.   9. Jak wysłać deklarację AKC-WW do systemu PUESC i odebrać UPO? W menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK należy podać login do platformy PUESC, powyżej widoczny jest adres usługi Web Service PUESC. W menu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko / Ogólne/ e-Deklaracje należy wskazać katalog, w którym automatycznie podczas wysyłki do PUESC zostanie zapisana deklaracja. Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Handel/ Inne(Handel)/ Deklaracje AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona Wyślij deklarację do systemu PUESC, umożliwiająca przesłanie deklaracji podpisanej kwalifikowanym certyfikatem do systemu PUESC. Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej. Jeśli deklaracja zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima: Wysłaną deklarację o statusie Wysłano/ Odebrano UPO może przywrócić do edycji operator, który w menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] ma zaznaczony parametr Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji. Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) Dla deklaracji AKC-WW poprawnie przesłanej do PUESC, przycisk Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji AKC-WW umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Nie można odblokować deklaracji o statusie Wysłano/ Nie odebrano UPO.

Utworzenie deklaracji Intrastat jest możliwe, jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat zaznaczony jest parametr Intrastat. W deklaracji Intrastat uwzględniane są dokumenty, które spełniają następujące warunki:

• są wystawione dla kontrahenta o rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca lub Procedura OSS,
• mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju,
• towary na dokumentach mają na swoich kartach cennikowych uzupełnione informacje o kodzie CN, dodatkowo w przypadku deklaracji przywozowej towary muszą mieć na pozycji dokumentu uzupełniony kraj pochodzenia.

Jeśli towar występujący na dokumencie nie ma przypisanego kodu CN i/lub kraju pochodzenia, wówczas dokument zostanie uwzględniony w deklaracji Intrastat częściowo z pominięciem tego towaru. Lista deklaracji Intrastat dostępna jest z poziomu Handel/ Inne(Handel)/ Deklaracje Intrastat. Na liście dostępne są zakładki [Przywóz] (do której kwalifikowane są dokumenty przychodowe) oraz [Wywóz] (do której kwalifikowane są dokumenty rozchodowe). Po naciśnięciu przycisku Dodaj na odpowiedniej zakładce pojawia okno Formularza deklaracji Intrastat. Deklarację można wyliczyć automatycznie, na podstawie zarejestrowanych w systemie dokumentów, lub informacje o poszczególnych pozycjach uzupełnić ręcznie. Automatyczne wyliczenie deklaracji przez program jest możliwe przez wciśnięcie przycisku Przelicz deklarację na formularzu deklaracji. Przed wyliczeniem należy wskazać, jakiego typu dokumenty powinny być w niej uwzględnione. Na deklaracji wyliczanej automatycznie użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian, np. dodania pozycji do deklaracji. Po uzupełnieniu i zweryfikowaniu deklaracji można użyć ikony  Wyślij deklarację do systemu PUESC, spowoduje to automatyczne zaznaczenie parametru Zablokuj deklarację przed zmianami. Deklarację można podpisać certyfikatem lub wysłać bez podpisu. Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji). Po wysłaniu deklaracji, na trzeciej zakładce [e-Deklaracje] formularza zapisywane są dane związane z przesłaniem deklaracji. Dla deklaracji Intrastat poprawnie przesłanej do PUESC pojawia się przycisk Pobierz dane z systemu PUESC umożliwiający pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Utworzenie deklaracji CUK-1 jest możliwe, jeżeli użytkownik posiada licencję na moduł Handel Plus. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa powinien być zaznaczony parametr Opłata cukrowa. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa należy zaznaczyć parametr CUK-1 oraz uzupełnić dane:

• US (VAT/ JPK_V7/ CUK),
• Typ dokumentu dla płatności deklaracji,
• Forma płatności dla deklaracji,
• Numer rachunku.

  Deklaracja CUK-1 jest tworzona na podstawie Paragonów i Faktur sprzedaży zawierających towary podlegające opłacie cukrowej. Dla takich towarów należy uzupełnić odpowiednio parametry na ich kartotekach cennikowych w zakładce [Dodatkowe]/[Cukier]. Deklaracje CUK-1 są dostępne w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje CUK-1. Aby utworzyć deklarację należy nacisnąć ikonę . Na Formularzu, który się pojawi należy podać za jaki rok i miesiąc jest wyliczana deklaracja oraz zaznaczyć, jakie dokumenty mają zostać uwzględnione w deklaracji. Następnie należy kliknąć ikonę Przelicz. Deklaracja zostanie przeliczona w oparciu o zadane parametry. Przeliczone kwoty opłaty cukrowej będą widoczne w zakładce [Wartości], natomiast kwota opłaty cukrowej do zapłaty będzie widoczna w zakładce [Wyliczony podatek]. Po przeliczeniu deklaracji  dostępna jest ikona Wyślij deklarację na platformę PUESC umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym, jej użycie spowoduje automatyczne zaznaczenie parametru Zablokuj deklarację przed zmianami.  Po wysłaniu deklaracji, na zakładce [e-Deklaracje] formularza zapisywane są dane związane z przesłaniem deklaracji. Dla deklaracji CUK-1 poprawnie przesłanej do PUESC pojawia się przycisk Pobierz UPO umożliwiający pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.