Jak ograniczyć dostęp operatorowi do magazynów?
Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów (podobnie jak w przypadku kas w module Comarch ERP Optima Kasa/Bank). Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy operator może pracować na kilku magazynach, na pozostałych natomiast ma zakaz wystawiania dokumentów. Założenie zakazu dla operatora jest możliwe z poziomu formularza magazynu (Ogólne/ Inne/ Magazyny), z zakładki [Zakazy].
Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora. W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy należy na karcie operatora, na zakładce [Ogólne] zaznaczyć parametr Administrator.
Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów, których możemy wskazać nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny (na karcie operatora na zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne]).
Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzymagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.
Możemy również skorzystać z parametrów dostępnych z poziomu Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Parametry/ Handel, Serwis.
Domyślny magazyn – w programie istnieje możliwość określenia magazynu domyślnego, z którym kojarzone są automatycznie dokumenty wystawiane przez operatora. Magazyn może zostać wybrany z listy zdefiniowanych w systemie magazynów, dostępnej po wciśnięciu przycisku. - przejdź do artykułu.
Prawo do zmiany magazynu domyślnego - dokument - parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Jeśli parametr jest zaznaczony - magazyn domyślny proponuje się w trakcie wystawiania dokumentu, ale operator ma możliwość zmiany na inny. Jeśli parametr nie jest zaznaczony - operator nie ma możliwości wystawienia dokumentu na innym magazynie niż jego magazyn domyślny.
Prawo do zmiany magazynu domyślnego - listy - parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Odznaczenie parametru daje możliwość zablokowania operatorowi zmiany przypisanego mu magazynu na listach: zarówno listach dokumentów, jak i liście zasobów oraz na raportach historia obrotu towarem i historia obrotów z kontrahentem.
Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są na formularzu magazynu w zakładce [Zakazy] pod przyciskiem F1.
Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora. W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy należy na karcie operatora, na zakładce [Ogólne] zaznaczyć parametr Administrator.
Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów, których możemy wskazać nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny (na karcie operatora na zakładce [Parametry], w podzakładce [Wspólne]).
Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzymagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.
Możemy również skorzystać z parametrów dostępnych z poziomu Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Parametry/ Handel, Serwis.
Domyślny magazyn – w programie istnieje możliwość określenia magazynu domyślnego, z którym kojarzone są automatycznie dokumenty wystawiane przez operatora. Magazyn może zostać wybrany z listy zdefiniowanych w systemie magazynów, dostępnej po wciśnięciu przycisku. - przejdź do artykułu.
Prawo do zmiany magazynu domyślnego - dokument - parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Jeśli parametr jest zaznaczony - magazyn domyślny proponuje się w trakcie wystawiania dokumentu, ale operator ma możliwość zmiany na inny. Jeśli parametr nie jest zaznaczony - operator nie ma możliwości wystawienia dokumentu na innym magazynie niż jego magazyn domyślny.
Prawo do zmiany magazynu domyślnego - listy - parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Odznaczenie parametru daje możliwość zablokowania operatorowi zmiany przypisanego mu magazynu na listach: zarówno listach dokumentów, jak i liście zasobów oraz na raportach historia obrotu towarem i historia obrotów z kontrahentem.
Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są na formularzu magazynu w zakładce [Zakazy] pod przyciskiem F1.Jak blokować sprzedaż przy przekroczonym limicie przeterminowanych płatności?
W Comarch ERP Optima istnieje możliwość blokowania sprzedaży dla kontrahenta, jeśli przekroczony zostanie określony dla niego limit przeterminowanych płatności. Dopuszczalny limit przeterminowanych płatności jest określany na karcie kontrahenta w polu: Limit przetermin. płatn. (zakładka [Handlowe]). Aby program kontrolował limit przeterminowanych płatności dla danego kontrahenta należy na jego karcie zaznaczyć ten parametr i wskazać dopuszczalną wartość.
Wartość przeterminowanych płatności jest wyliczana w momencie zatwierdzania dokumentu na podstawie dokumentów przeterminowanych w Preliminarzu płatności. Jako datę graniczną, wg. której określany jest termin do blokady, przyjmowany jest termin realizacji płatności, który uwzględnia automatycznie dwa parametry:
Jeśli chcemy, by blokada nie następowała zaraz po przekroczeniu terminu płatności, tylko dopuszczamy jeszcze okres „przejściowy” od terminu płatności - możemy wypełnić na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] pole Maksymalna zwłoka. Podczas wyliczania wartości przeterminowanych płatności, uwzględniane są dokumenty z Preliminarza: typu przychodowego, zarówno płatności w buforze, jak i „do realizacji”.
Program kontroluje limit przeterminowanych płatności w następującym przypadku:
Sposób kontroli przeterminowanych płatności ustawia się dla każdego operatora indywidualnie. Parametry Zapis dokumentów na trwałe powyżej limitu kredytu lub przeterminowanych płatności oraz Zapis dokumentów do bufora powyżej limitu kredytu lub przeterminowanych płatności znajdują są na karcie operatora w menu Konfiguracja/ Program /Użytkowe /Operatorzy, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis]. Dostępne ustawienia dla wspomnianych parametrów to:
Dodatkowo program umożliwia kontrolę płatności dla dokumentów WZ, RO, FPF - po zaznaczeniu parametru Weryfikuj płatności na dokumentach WZ, RO, FPF.
Podczas seryjnego zatwierdzania faktur kontrolowane są zarówno limit kredytu jak i limit przeterminowanych płatności. W przypadku, gdy kontrahent przekroczy któryś z tych limitów - dokument nie zostanie zatwierdzony, niezależnie od uprawnień operatora (ostrzegaj/nie pozwalaj).
Na oknie Sprzedaż dedykowana dostępnym w menu Handel, w polu Po terminie wykazywana jest wartość przeterminowanych płatności, o jaką przekroczono przyznany kontrahentowi limit. Wartość jest liczona w oparciu o termin realizacji płatności. Po wciśnięciu przycisku widocznego obok pola wyświetlany jest Preliminarz płatności podmiotu, wyświetlający wszystkie przeterminowane płatności kontrahenta (wg terminu realizacji).
- maksymalną zwłokę kontrahenta (określoną na jego karcie na zakładce [Płatności]),
- czas realizacji polecenia przelewu przez bank (określany na karcie banku, na zakładce [Dodatkowe]).
- jeśli dokument jest zapisywany na trwałe (kontrola jest prowadzona, jeśli forma płatności na dokumencie ma odroczony termin płatności lub w przypadku, gdy przy płatności gotówką operator w pole Kwota wpłacana wpisze mniejszą wartość niż wartość faktury).
- jeśli dokument jest zapisywany do bufora (kontrola jest prowadzona zawsze, niezależnie od formy płatności pod warunkiem, że na karcie operatora zaznaczona jest opcja: Zapis dokumentów do bufora powyżej limitu kredytu lub przeterminowanych płatności – Ostrzegaj lub Nie pozwalaj).
- Ostrzegaj – podczas zapisu dokumentu program informuje o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu lub limitu przeterminowanych płatności (w zależności od ustawienia parametrów na karcie kontrahenta), ale pozwala na jego zatwierdzenie,
- Nie pozwalaj – program blokuje możliwość zapisu dokumentu w przypadku, gdy kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu lub przeterminowanych płatności. Operator może jedynie powrócić na formularz dokumentu, by dokonać na nim zmian.
- Pozwalaj – program nie kontroluje płatności podczas zapisu dokumentów, niezależnie od tego, czy kontrahent ma ustawione limity, czy też nie. Opcja jest dostępna tylko podczas zapisu dokumentów do bufora,
Jak ustawić blokadę widoczności cen zakupu dla operatora?
Istnieje możliwość ukrycia cen zakupu towarów dla poszczególnych operatorów. Odebranie prawa dostępu do cen zakupu jest możliwe z poziomu formularzu operatora (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis].
Odznaczenie parametru Dostęp do cen zakupu skutkuje ukryciem cen zakupu na formularzu produktu oraz na dokumentach handlowych i magazynowych (jeżeli wykorzystywana jest na nich cena Zakupu).
Można to dobrze zaobserwować przykładowo na liście dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego oraz na formularzu dokumentu PZ.
Prawo do odebrania dostepu ma tylko operator z uprawnieniami administratora.
Odznaczenie parametru Dostęp do cen zakupu skutkuje ukryciem cen zakupu na formularzu produktu oraz na dokumentach handlowych i magazynowych (jeżeli wykorzystywana jest na nich cena Zakupu).
Można to dobrze zaobserwować przykładowo na liście dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego oraz na formularzu dokumentu PZ.
Prawo do odebrania dostepu ma tylko operator z uprawnieniami administratora.Jak usunąć informację o zadłużeniu kontrahenta pojawiającą się na dokumentach?
Na dokumentach rozchodowych: fakturach, paragonach, rezerwacjach odbiorcy, fakturach proforma, wydaniach zewnętrznych, po wyborze kontrahenta posiadającego przeterminowane płatności wyświetlany jest dymek z komunikatem: Kontrahent posiada przeterminowane płatności.
Jeżeli użytkownik chce ukryć tę informację, aby nie pojawiała się np. na fakturach, to należy posłużyć się funkcją Personalizacji aktywnego okna, uruchamianą z poziomu formularza dokumentu, po użyciu skrótu klawiaturowego Shift+F9.
W oknie personalizacji, po prawej stronie należy zaznaczyć pole z kwotą po terminie, a w oknie po lewej odznaczyć opcję Aktywne i Widoczne przy wybranym operatorze. Operację tę należy powtórzyć na formularzach poszczególnych typów dokumentów w zależności od potrzeb.
Jeżeli użytkownik chce ukryć tę informację, aby nie pojawiała się np. na fakturach, to należy posłużyć się funkcją Personalizacji aktywnego okna, uruchamianą z poziomu formularza dokumentu, po użyciu skrótu klawiaturowego Shift+F9.
W oknie personalizacji, po prawej stronie należy zaznaczyć pole z kwotą po terminie, a w oknie po lewej odznaczyć opcję Aktywne i Widoczne przy wybranym operatorze. Operację tę należy powtórzyć na formularzach poszczególnych typów dokumentów w zależności od potrzeb.
