Nowości i zmiany w wersji 2026.0.1

Nowości

1. Wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości  obowiązujące od 01.09.2025:

Wartości obowiązujące od 1.10.2025:

Podstawa prawna:

2. Płatności dla dodatkowych elementów wynagrodzenia. Wprowadzono możliwość automatycznego generowania zbiorczych płatności z list płac, np. z tytułu ubezpieczeń grupowych. Płatności zbiorcze do tych instytucji będą generowane automatycznie w momencie zatwierdzenia listy płac.

3. Deklaracje ZUS DRA:
   • Wprowadzono możliwość automatycznego pobieranie potwierdzenie wysyłki dla deklaracji ZUS DRA. Proces automatycznego pobierania potwierdzenia jest powiązany z operatorem, który wysłał deklarację co oznacza, że weryfikacja przetworzenia deklaracji na serwerach ZUS jest przeprowadzana jedynie wówczas gdy do programu zalogowany jest operator, który wysłał daną deklarację.

   Po upływie 5 minut od wysłania deklaracji program podejmie próbę odebrania dla niej potwierdzenia. Jeżeli zostanie ono pobrane, w prawym dolnym rogu programu pojawi się odpowiednie powiadomienie. Jeżeli deklaracja została wstępnie przetworzona, ale nie zostało jeszcze dla niej wygenerowane potwierdzenia, program będzie ponawiał próbę jego pobrania. W przypadku odrzucenia deklaracji ZUS DRA również wyświetlone zostanie odpowiednie powiadomienie i kliknięcie w powiadomienie umożliwi przekierowanie na listę deklaracji ZUS DRA. Jeżeli nie zostanie nawiązane połączenie z serwerem ZUS, program podejmie po 5 minutach kolejną próbę odbioru UPO, a jeżeli ona również się nie powiedzie – wyświetlone zostaje powiadomienie o błędzie odbioru. Kolejna próba automatycznego odbioru UPO nie będzie już wykonywana.

   • Na liście deklaracji ZUS DRA dodano kolumnę e-ZUS z informację o statusie wysyłki deklaracji do ZUS.

4. Podwyżka wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia, gdy pracownik miał odnotowaną podwyżkę wynagrodzenia z mocą wsteczną i wyrównanie wynagrodzenia jest naliczane w bieżącej wypłacie naliczanej z opcją wstecz:
   • umożliwiono naliczanie wyrównania wynagrodzenia w sytuacji gdy informacja o zmianie stawki zaszeregowania została odnotowana w istniejącym już wcześniej zapisie historycznym.
   • w przypadku zmiany stawki zaszeregowania za miesiąc, w którym pracownik miał nieobecność rozliczenie wyrównania wynagrodzenia zasadniczego będzie naliczane z uwzględnieniem pomniejszenia o nieobecności. 

Powyższe zmiany będą stosowane dla podwyżek wprowadzonych za okres, za który wypłaty były naliczane w wersji 2026.0.

Zmiany

1. 1. Zasiłek chorobowy :
      • Zmodyfikowano sposób ustalania kwoty dziennej zasiłku. Kwota będzie naliczana jako 1/30 podstawy i zaokrąglona do 1 gr, a następnie pomnożona przez procent zasiłku i kolejny raz zaokrąglona. W związku z tą zmianą w konfiguracji firmy w gałęzi Zaokrąglenia usunięto parametry dotyczące zaokrąglania kwoty zasiłku.
      • Zmieniono sposób wliczania do podstawy zasiłku kwoty wypłaconego dodatku okresowego, który przysługiwał za niepełny okres w związku z zatrudnieniem pracownika w trakcie tego okresu. Kwota takiego wypłaconego dodatku okresowego, która zostanie uwzględniona w podstawie będzie ustalona proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych przypadających w pełnych miesiącach kalendarzowych zatrudnienia w okresie, za który przysługuje dodatek. 
   2. Informacje bieżące. W raportach Wygasające uprawnienia pracowników oraz Pracownicy do badania umożliwiono wykazywanie zleceniobiorców. Funkcjonalność jest zależna od ustawień wprowadzonych w konfiguracji firmy – z poziomu zakładki Płace/Parametry/Dane kadrowe i deklaracje dodano parametr Uwzględniaj zleceniobiorców w analizach dotyczących kończących się badań oraz kwalifikacji.
   3. Comarch PPK. Zaktualizowano listę instytucji finansowych, z którymi można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Z listy usunięto Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
   4. Import e-ZLA. Wprowadzono zmiany w ustawianiu kontynuacji okresu zasiłkowego w zwolnieniu chorobowym. Podczas importu e-zwolnień, jeśli w zwolnieniu został wskazany kod choroby A dodatkowo weryfikowana będzie przerwa między importowaną, a poprzednią nieobecnością.
   5. Wydruki (sPrint). Dodano wydruki: Badania okresowe, Zaświadczenie płatnika składek (ZAS-12), Karta zasiłkowa, Oświadczenie do celów świadczenia rehab.(ZNp-7),  Staż pracy (dla zaznaczonych),  Pracownicy do nagrody jubil. (dla zaznaczonych),  Raport pomocniczy – IWA,  Kwitek wypłaty dla oddelegowanego, Kwitek wypłaty z poziomu formularza listy płac, Lista płac skrócona,  Lista płac szczegółowa,  Lista ROR,  Lista wypłat gotówkowych,  Wygasające umowy o pracę, Opis analityczny wypłat - koszt pracodawcy,  Struktura - raport pomocniczy do WN-D rozp.WE,  Struktura - raport pomocniczy do WN-D, Struktura zatrudnienia dla ZPChr(mies.),  Stan zatrudnienia – PFRON,  Stan zatrudnienia na dzień,  Struktura zatrudnienia roczna,  Struktura zatrudnienia półroczna,  Struktura zatrudnienia kwartalna,  Struktura zatrudnienia miesięczna, Kwitek wypłaty korygującej, Karta pracy – wszyscy, Rachunek do umowy, Karta podatkowa - wypłaty umów - wydruki seryjne dla wieloetatowca, Karta podatkowa - wypłaty etatowe i inne - wydruki seryjne dla wieloetatowca, Karta podatkowa - wypłaty umów - wydruk dla wieloetatowca, Świadectwo pracy za wybrany okres, Podsumowanie list płac dla zaznaczonych, Podsumowanie list płac wg okresu, Podsumowanie list płac wg deklaracji.

1. Poprawiono

   1.  Wynagrodzenia.  
      • W wypłacie rozliczanej na liście płac z opcją miesięcy wstecz nadmiarowo ponownie naliczane było pomniejszenie proporcjonalne z powodu nieobecności za poprzedni miesiąc, wówczas gdy w poprzednim miesiącu rozliczono tę nieobecność, gdy wprowadzono aktualizację danych pracownika w miesiącu wystąpienia nieobecności po naliczeniu wypłaty. Działanie poprawiono.
      • W przypadku gdy została wykonana wsteczna aktualizacja zapisu w związku ze zmianą stawki zaszeregowania (rozliczona w kolejnej wypłacie) i w kolejnym miesiącu lista płac została policzona z opcją miesięcy wstecz ‘2 miesiące’, nadmiarowo naliczane było wynagrodzenie zasadnicze w ujemnej wartości za miesiąc zmiany wynagrodzenia. Działanie poprawiono
      • Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu w przypadku zaplanowania w kalendarzu w konfiguracji pracy na przełomie doby oraz odnotowania w tym dniu urlopu wypoczynkowego w wypłacie generowane było pomniejszenie w nieprawidłowej wysokości. Działanie poprawiono.
      • W przypadku pracy wykonywanej w kilku strefach oraz nieobecności na część dnia na liście płac za kolejny miesiąc rozliczonej z opcją miesięcy wstecz nadmiarowo generowane było ponowne pomniejszenie z tytułu nieobecności na cześć dnia. Działanie poprawiono.
      • W sytuacji gdy pracownik pracował w kilku strefach oraz posiadał odnotowane zwolnienie chorobowe na cały miesiąc w wypłacie generowane było niewłaściwe pomniejszenie z tytułu nieobecności. Działanie poprawiono.
      • Nadmiarowo naliczane było wyrównanie do najniższego wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik miał w danym miesiącu nieobecności oraz wypłacony dodatek nieopodatkowany– pomniejszany za nieobecności. Działanie poprawiono.
      • Dodatek naliczany algorytmem 12, który jest pomniejszany z tytułu nieobecności w niektórych przypadkach naliczał się w kwocie ujemnej, gdy pracownik przez cały miesiąc był nieobecny. Działanie poprawiono.
      • W niektórych przypadkach do podstawy zasiłku nadmiarowo wliczane były: Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) oraz Zasiłek macierzyński (rodz. za życiem). Działanie poprawiono.
      • W sytuacji gdy siła wyższa na godziny została udzielona na cały dzień (8h) niewłaściwie dopełniana była podstawa zasiłku. Działanie poprawiono.
      • W sytuacji gdy pracownik posiadający zwolnienie z PIT z innego powodu niż wiek do 26 lat został zwolniony i w tym miesiącu miał wypłaconą wypłatę przed datą zwolnienia i po niej to w drugiej wypłacie naliczał się podatek choć przychód był oznaczony jako zwolniony z PIT. Taki podatek nie był wykazywany na PIT-4 oraz PIT-11. Działanie poprawiono.
      • Pomniejszenie proporcjonalne za urlop wypoczynkowy wykazywane było w dniach kalendarzowych zamiast w dniach pracy. Sposób wykazywania dni nie wpływał na wyliczenie pomniejszenia w wypłacie. Działanie poprawiono.
   2. Opis analityczny: 
      • W sytuacji gdy wykonywana była korekta składki wypadkowej z poziomu zakładki [Narzędzia] zmniejszająca jej wysokość, która powodowała zapisanie w danym elemencie zapisanie ujemnej kwoty tej składki niepoprawnie dla takiego elementu był generowany opis analityczny. Działanie poprawiono.
      • W przypadku, gdy opis analityczny dla dodatku miał być generowany zgodnie z czasem pracy, a pracownik pracował w kilku strefach opis generował się niepoprawnie. Działanie poprawiono.
   3. Wydruki : 
      • Jeżeli pracownik miał kilka zajęć wynagrodzenia to na wydruku Świadectwo pracy (sPrint) w punkcie 7 wykazywane było tylko jedno zajęcie. Działanie poprawiono.
      • Uaktualniono wydruk Skierowanie na badania lekarskie.
      • Na wydruku Wygasające umowy o pracę nie byli wyświetlani pracownicy, którym kończyła się umowa o pracę we wskazanym okresie, jeśli posiadali kilka zapisów historycznych, a data zwolnienia była odnotowana jedynie w aktualnym zapisie historycznym. Działanie poprawiono.
      • Na wydruku Wygasające umowy o pracę niepoprawnie byli wyświetlani pracownicy, którzy mieli kilka zapisów historycznych z różnymi datami zwolnienia. Działanie poprawiono.
   4. Operacje wielofirmowe. ZUS DRA. Jeśli w konfiguracji konkretnej firmy w gałęzi Deklaracje i pełnomocnictwa był niezaznaczony parametr dotyczący deklaracji ZUS DRA to podczas seryjnego naliczania danej deklaracji z poziomu modułu Operacje Wielofirmowe dla tej firmy deklaracja generowała się. Działanie poprawiono.

Ogólne

Nowości

1. Integracja z KSeF 2.0. W nowej wersji Comarch ERP Optima udostępniliśmy integrację ze środowiskiem demonstracyjnym KSeF 2.0. Integracja ta pozwala na bezpieczne testowanie (jeszcze przed wejściem w życie obowiązku ustawowego) wysyłki i odbioru faktur ustrukturyzowanych w schemie FA(3), jak również weryfikację nowego sposobu autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego. Wersje środowisk produkcyjnego i demonstracyjnego KSeF Obecnie wyłącznie środowisko demonstracyjne KSEF funkcjonuje w nowej wersji 2.0. Zmiana wersji środowiska produkcyjnego (obecnie funkcjonującego jeszcze w wersji 1.0) na KSeF 2.0 jest planowana na 1 luty 2026 r. Data, od kiedy obowiązkowe stanie się wysyłanie faktur na środowisko produkcyjne KSeF, zależy od wielkości obrotu podatnika: 
   • od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla podatników, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) przekroczyła 200 mln zł w 2024 r.
   • od 1 kwietnia 2026 r. – dla wszystkich pozostałych podatników VAT.
   • od 1 stycznia 2027 r. (dodatkowe odroczenie) – obowiązek obejmie najmniejszych przedsiębiorców (mikrofirmy), którzy w danym miesiącu spełniają kryterium niskiej wartości sprzedaży (np. miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto) oraz wyłączonych cyfrowo.
Różnice w autoryzacji Środowisko KSeF 2.0 (obecnie DEMO) wymaga autoryzacji wyłącznie podpisem kwalifikowanym, podczas gdy w przypadku KSeF 1.0 możliwa jest autoryzacja przy użyciu tokena. Z tego powodu, po wybraniu w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF trybu pracy DEMO, pole do wpisania tokena nie jest wyświetlane. W takim przypadku podczas otwierania listu faktur z KSeF/wysyłki faktur sprzedaży do KSeF pojawia się prośba o wskazanie certyfikatu do uwierzytelnienia użytkownika. Wskazany certyfikat jest zapamiętywany w programie. Pole Token w konfiguracji jest dostępne wyłącznie przy wyborze środowiska produkcyjnego KSeF 1.0, które nadal obsługuje ten sposób autoryzacji. Wersja schemy FA i pobieranie UPO W przypadku KSeF 2.0 faktury wysyłane są w schemie FA(3), co umożliwia automatyczne pobranie dla nich Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dla środowiska KSeF 1.0 obowiązuje poprzedni wzorzec dokumentu elektronicznego FA(2), który nie pozwala na automatyczne pobieranie UPO.
Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard i korzystania ze środowiska DEMO KSeF, możliwość przenoszenia zaimportowanych z KSeF dokumentów do rejestru VAT/listy faktur zakupu zostanie udostępniona w późniejszym czasie.
2. Faktury z KSeF – seryjna zmiana kwalifikacji. Na liście faktur zaimportowanych z KSeF udostępniono seryjną zmianę kwalifikacji dokumentów. Po rozwinięciu ikony Operacje seryjne dostępna jest opcja Zmień kwalifikację: Po jej wybraniu otwierane jest okno, na którym do wyboru są dostępne 4 opcje:
   • Do rejestru VAT,
   • Do handlu (opcja dostępna wyłącznie dla dokumentów zakupowych),
   • Do archiwum,
W przypadku zaznaczenia opcji Do rejestru VAT należy wskazać rejestr, do którego mają trafić dokumenty. Podobnie jak w przypadku zmian wykonywanych z poziomu formularza dokumentu z KSeF, zmiana kwalifikacji nie jest możliwa dla dokumentów już przeniesionych do rejestru VAT lub do Handlu.
3. Wydruki złożone. Dodany został nowy typ wydruku – wydruk złożony. Umożliwia on jednoczesne wykonanie wielu wydruków typu Comarch sPrint. Nowy typ ma zastąpić funkcjonujące obecnie w programie wydruki kaskadowe. Aby dodać taki wydruk na zakładce [Definicje] należy za pomocą opcji Dodaj grupę utworzyć grupę podwydruków - jedną lub wiele. Zestaw ten jest oparty o zapytanie SQL, definiujące zbiór rekordów, dla których podwydruki będą wykonywane (np. Select Van_VanId from CDN.VatNag). Wskazane zapytanie jest uzupełniane o przekazywane z okna aplikacji filtr oraz sortowanie (klauzula Where i Order by), ale parametry Ignoruj filtrowanie aplikacji oraz Ignoruj sortowanie aplikacji umożliwiają wyłączenie tej opcji. W zapytaniu można zdefiniować dodatkowe parametry przekazywane do podwydruków w postaci kolumn. Szczególnym przykładem jest filtr i sortowanie, które mogą być zmienione przy wywoływaniu podwydruków. W tym przypadku kolumny powinny mieć nazwy odpowiednio FiltrSQL i CDN_SortowanieAPP.Do grupy należy za pomocą opcji Dodaj wydruk dołączyć jeden lub więcej wydruków. Wydruk złożony może wykonywać tylko wydruki Comarch sPrint. W polu Warunek należy określić czy wydruk ma się zawsze wykonać, czy w określonych okolicznościach. Jako warunki można podawać kolumny z wcześniej zdefiniowanego zapytania lub zmienne dynamiczne dostępne na oknie, poprzedzone znakiem @ (np. @OperatorID=1). Podany identyfikator wydruku musi wskazywać na wydruk Comarch sPrint lub inny wydruk złożony.

Zmiany

1. Sztuczna inteligencja i robotyzacja. W celu ułatwienia dostępu do funkcji związanych ze sztuczną inteligencją i robotyzacją, zostały one przeniesione do sekcji AI i RPA w menu Start. W związku z tym zakładka Sztuczna inteligencja została usunięta z menu programu.
2. Wprowadzono zmiany na oknie ChatERP. Dodana została funkcja Zgłoś sugestię. Po jej kliknięciu Użytkownik może zgłosić swoje propozycje dotyczące ulepszenia działania Inteligentnego asystenta Comarch.
3. ChatERP – nowy operator. Nowo dodawani operatorzy mają domyślnie zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo do korzystania z ChatERP.
4. Kategorie – seryjna zmiana stawki VAT. Na liście kategorii dodana została operacja seryjna Zmień stawkę VAT: Po jej wybraniu otwierane jest okno, na którym należy wybrać z listy żądaną stawkę podatku VAT: Po kliknięciu przycisku Zmień stawkę VAT następuje zmiana stawki na zaznaczonych wcześniej kategoriach.
5. Stawki VAT. Usunięte zostały stawki podatku VAT dla Rumunii w wysokości: 19%, 9% i 5%. W ich miejsce zostały dodane nowo obowiązujące stawki VAT: 21% i 11%.
6. Stawki VAT. Usunięta została stawka podatku VAT dla Estonii w wysokości: 22%. W jej miejsce została dodana nowo obowiązująca stawka VAT: 24%.
7. Słownik miejscowości. Zaktualizowano dostępny w programie słownik miejscowości.
8. Lista urzędów skarbowych. Zaktualizowano dane adresowe Urzędu Skarbowego w Myśliborzu.

Poprawiono

1. Konstruktor filtra. Przy próbie zapisania filtra z parametrem dynamicznym pojawiał się komunikat: Należy zadeklarować zmienną skalarną „@PAR” lub: Błędna składnia w pobliżu obiektu „?”. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Zmiany

1. Nowy format importu wyciągów 052/053 V8 (XML). W odpowiedzi na globalne zmiany w bankowości (stopniowe wycofywanie formatu MT940) udostępniliśmy nowy format importu wyciągów bankowych z pliku xml CAMT.052 i CAMT.053 w wersji 8. Format jest zgodny ze standardem ISO 20022.
2. Santander WebService. Dostosowaliśmy automatyczną wymianę danych do zmian wprowadzonych przez bank Santander. Zmiany związane są z wprowadzeniem standardu ISO 20022. Aby przelewy były realizowane poprawnie, przed ich wysłaniem należy zweryfikować, czy na formularzu odbiorcy płatności uzupełniono pola kod kraju oraz miejscowość
3. Odsetki. Zaktualizowaliśmy wartość odsetek ustawowych od zaległości, odsetek podatkowych oraz odsetek od zaległości w transakcjach handlowych.

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczanie deklaracji rocznych PIT-36(32) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2025 wraz z obsługą wydruku, wysyłką do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Do deklaracji PIT-36(32) możliwe jest dołączenie następujących załączników: PIT/B(22), PIT/O(30), PIT/D(31), PIT/2K(9), PIT/ZG(8), PIT/Z(11), PIT/BR(7), PIT/IP(5), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).Deklaracja PIT-36(32) Dostosowano deklarację roczną PIT-36(32) do wzoru obowiązującego za rok 2025. W ramach tych zmian wprowadzono nowe pola:Sekcja E – Dochody i straty podatnika
   • 129, 130, 191, 192 – Przychody z emerytury – renty z zagranicy
   • 131, 132, 193, 194 – Praktyki absolwenckie i staże uczniowskie
   • 133, 134, 195, 196 – Przychody z zasiłku macierzyńskiego
    

   

   Sekcja G – Odliczenia od dochodu/zwolnienie
   • 224, 225 – Odliczenie z tytułu zatrudnienia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub żołnierzy aktywnej rezerwy. Pozycje są edytowalne i przeznaczone do ręcznego wprowadzenia wartości przez użytkownika.
    

   

   Sekcja T – Dane kontaktowe. Zmianie uległa nazwa sekcji, a dotychczasowa pozycja Informacje dodatkowe została zastąpiona dwoma odrębnymi polami:
   • 514 – Telefon
   • 515 – E-mail

   

   Sekcja U – Informacja o załącznikach.
   • 529 – Liczba dołączonych załączników PIT/WOT
   W związku z dodaniem nowych pól w formularzu PIT-36(32), zmianie uległy zasady obliczania wartości w wybranych pozycjach formularza. Modyfikacje te wynikają z konieczności uwzględnienia dodatkowych źródeł przychodów oraz nowych odliczeń. Z poziomu formularza możliwy jest wydruku deklaracji PIT-36(32) wraz z załącznikami w formacie sPrint. Obsługa formularza PIT-36(32) została również udostępniona z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe. Załącznik PIT/O(30) Zawartość załącznika nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniej wersji. Zaktualizowano jedynie numer formularza dostosowany do wzorów obowiązujących za rok 2025.

   

   W załączniku PIT/O(30) zwiększono limit w poz.31,32 Wpłaty na IKZE (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) do kwoty 15 611,40 zł.
   Uwaga

   Na dzień udostępnienia wersji 2026.0.1 programu Comarch ERP Optima nie pojawiła się broszura informacyjna do załącznika PIT/O za rok 2025.W związku z tym po przeliczeniu deklaracji PIT-36(32) z załącznikiem PIT/O(30) użytkownik powinien zweryfikować poprawność wyliczeń i dokonać ewentualnych modyfikacji wyliczonych kwot.
   Załącznik PIT/B(22) Załącznik PIT/B(22) został dostosowany do deklaracji PIT-36(32) przewidzianej dla rozliczeń za 2025 rok. Na załączniku PIT/B(22) dodano nową sekcje F. Przychody osiągnięte z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku oraz koszty uzyskania tych przychodów

   

   W nowo dodanej sekcji F. Przychody osiągnięte z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku oraz koszty uzyskania tych przychodów zamieszczono dwie pozycje przeznaczone do samodzielnego wypełnienia przez podatnika:
   • 36 – Przychody. Wartość wpisana w tej pozycji nie może przekraczać kwoty wykazanej w poz. 30.
   • 37 – Koszty. Wartość w tej pozycji nie może być wyższa niż kwota wskazana w poz. 31
   W związku z dodaniem nowej sekcji, dotychczasowa numeracja pól została zaktualizowana.
2. Informowanie o potencjalnych Klientach. Dodana została funkcja ułatwiająca łączenie biur rachunkowych pracujących na programie Comarch ERP Optima z potencjalnymi Klientami poszukującymi usług księgowych. Dotyczy ona zarówno potencjalnych Klientów (którzy nie mają jeszcze programu Comarch), jak obecnych użytkowników aplikacji Comarch BetterflyPowiadomienia dotyczące nowych Klientów wyświetlane są w Comarch ERP Optima dla operatorów, którzy na swojej karcie w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry] w podzakładce [Księgowość, Płace i Kadry] w sekcji iKsięgowość24 mają zaznaczony parametr Prawo do powiadomień o potencjalnych klientach. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla operatorów z uprawnieniami administratora.Jeżeli usługa zostanie uruchomiona, w Comarch ERP Optima pojawia się powiadomienie: Klient zainteresowany usługą księgową wypełnia formularz na stronie www.comarchbetterfly.pl lub w aplikacji Comarch Betterfly. Biuro rachunkowe uczestniczące w programie partnerskim otrzymuje powiadomienie o nowym Kliencie poszukującym obsługi księgowej: Jeśli biuro rachunkowe jest zainteresowane pozyskaniem nowego Klienta i chce dowiedzieć się więcej, może kliknąć w treść powiadomienia. Nastąpi otwarcie w przeglądarce internetowej odpowiedniej strony serwisu iKsięgowość24: Biuro, które jako pierwsze przyjmie zgłoszenie, uzyskuje dane kontaktowe Klienta.Po nawiązaniu współpracy Klient otrzymuje (jeśli jeszcze nie posiada) konto w Comarch Betterfly. Biuro rachunkowe wybiera dla Klienta odpowiedni wariant tej aplikacji (bezpłatny lub płatny) i dokonuje spięcia z Comarch ERP Optima poprzez Internetową Wymianę Dokumentów. Użytkownik może również zamknąć pojawiający się w programie komunikat, klikając na przycisk "X". Wówczas powiadomienie zostanie zamknięte.

Zmiany

1. Lista zaliczek/deklaracji PIT-36/ PIT-36L. Na liście zaliczek / deklaracji wprowadzono następujące funkcje:
   • Wykonanie korekty do zaliczek/deklaracji będących w buforze lub zatwierdzonych. Jeżeli korekta dotyczy deklaracji znajdującej się w buforze, jej wykonanie skutkuje automatycznym zatwierdzeniem pierwotnej wersji tej deklaracji.
   • Odbiór UPO – ikona Pobierz UPO jest aktywna, jeśli w kolumnie e-Deklaracje widnieje status Wysłano/ Nie odebrano UPO

     

   • Edycja deklaracji i podgląd UPO – funkcje dostępne po rozwinięciu ikony lupy.

     

   • Wysyłka e-Deklaracji z listy. Funkcja dostępna wyłącznie dla deklaracji rocznych.
   • Blokowanie zaliczki/ deklaracji przed zmianami – opcja dostępna po wskazaniu dokumentu na liście zaliczek/ deklaracji i przejściu do menu kontekstowego

     

   • Odblokowywanie zaliczki/deklaracji w menu kontekstowym.
2. Lista deklaracji VAT-UE. Na liście deklaracji VAT-UE wprowadzono następujące funkcje:
   • • Wykonanie korekty do deklaracji VAT-UE/ VAT-UEK będących w buforze lub zatwierdzonych
     • Odbiór UPO – ikona Pobierz UPO jest aktywna, jeśli w kolumnie e-Deklaracje widnieje status Wysłano/ Nie odebrano UPO.

       

     • Edycja deklaracji i podgląd UPO – funkcje dostępne po rozwinięciu ikony lupy.

       

     • Wysyłka e-Deklaracji z poziomu listy. Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji VAT-UE/ VAT-UEK do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz podpisu niekwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana.
     • Blokowanie deklaracji przed zmianami – opcja dostępna po wskazaniu dokumentu na liście deklaracji i przejściu do menu kontekstowego
     • Odblokowywanie deklaracji w menu kontekstowym
     • Zaznaczanie deklaracji na liście. Na liście deklaracji VAT-UE została dodana nowa kolumna umożliwiająca jednoczesne zaznaczanie wielu pozycji

       

    
3. Wydruki sPrint. Udostępniono następujące wydruki w formacie sPrint. Ewidencja Samochodów
   • Ewidencja samochodowa (sPrint)/ Wzór standard
   • Karta pojazdu (sPrint)/ Wzór standard

   Rozliczenia Samochodów

   • Ewidencja samochodowa (sPrint)/ Zestawienie przejazdów
   • Ewidencja samochodowa (sPrint)/ Zestawienie przejazdów do VAT i w koszty+
   • Ewidencja samochodowa (sPrint) / Rozliczenia kosztów

   Dzienniki / Zapisy księgowe

   • Lista księgowań (sPrint)/ Lista księgowań na kontach syntetycznych
   • Lista księgowań (sPrint)/ Lista księgowań na kontach analitycznych
   • Lista księgowań na kontach (sPrint)/ analityczne (poziomo)
   • Lista księgowań na kontach (sPrint)/ analityczne (ekonomiczne)
   • Zestawienia (sPrint)/ Obroty dzienników

   Zapisy KPiR

   • Dowód wewnętrzny – przychody (sPrint)
   • Dowód wewnętrzny – koszty (sPrint)

   Spis z natury

   • Arkusz spisu z natury (sPrint)/ Wzór standard
   • Lista remanentów (sPrint)/ Wzór standard

   Lista zapisów kasowych/bankowych

   • Lista zapisów k/b (sPrint)/ Wzór standard – poziomo
   • Lista zapisów k/b (sPrint)/ Wzór standard – pionowo
   • Zapisy raportu (sPrint)/ Wzór standard

   Preliminarz płatności

   • Preliminarz – rozliczenia (sPrint) /Wzór standard

   Dokumenty w Rejestrze VAT

   • Sprzedaż wg kolumn z ewidencji (sPrint) (wydruk dostępny jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrana jest Ewidencja ryczałtowa)
   • Według atrybutów (sPrint) (wydruk dostępny z poziomu zakładki [4 Wg atrybutów])
   • Zestawienie transakcji (sPrint)/ Wg numeru NIP (wydruk dostępny z poziomu zakładki [3 Do deklaracji VAT-UE])
   • Dokumenty rozliczone (sPrint)/ Do dnia
   • Dokumenty rozliczone (sPrint)/ Za okres
   • Dowody wewnętrzne (sPrint)/ Wzór standard
   • Rejestry VAT (sPrint)/ Wydruk pełny – wszystkie stawki (wydruk dostępny z poziomu zakładki [3 Do deklaracji VAT_UE])
   • Rejestry VAT (sPrint)/ Wydruk wg rodzaju odliczeń (wydruk dostępny z poziomu zakładki [2 Do VAT/JPK_V7])

   Część deklaracyjna pliku JPK_V7

   • Wydruk uproszczony (sPrint)/ Część deklaracyjna JPK_V7
   • Rozliczenie VAT naliczonego (sPrint)/ Zestawienie
4. Zestawienia księgowe. Zwiększono maksymalną długość pola z definicją kwoty na pozycji w zestawieniach księgowych.
5. Księgowość. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity zaktualizowano wartości limitów obowiązujących od 1 stycznia 2026 r.:
   • • Limit – pełna księgowość: 10 646 500,00 PLN
     • Limit – obowiązek VAT: 240 000, 00 PLN
     • Limit – ryczałt: 8 517 200,00 PLN
6. Księgowość. Data rozpoczęcia działalności. W przypadku zmiany rodzaju księgowości z Ewidencji ryczałtowej na Księgę podatkową lub Księgowość kontową  pole Data rozpoczęcia działalności w Konfiguracji firmy/Księgowość/Działalność nie jest już automatycznie wypełniane- pole pozostaje puste.
7. Operacje wielofirmowe. Atrybuty. W programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/ Konfiguracja/ Program/ Operacje wielofirmowe zaktualizowano atrybut w grupie Ogólne. Nazwa atrybutu Akronim została zmieniona na Kod kontrahenta.
8. Comarch Betterfly. W związku ze zmianą nazwy Comarch ERP XT / XT Start na Comarch Betterfly, zaktualizowano nazwę tej aplikacji w Comarch ERP Optima.

Poprawiono

1. Księgowość. Ewidencja samochodów. Poprawiono widoczność pola tekstowego w formularzu samochodu w przypadku powiększenia czcionki.
2. Księgowość kontowa. JPK_KR_PD. W przypadku księgowania WZKK (korekta kosztu) oraz różnic kursowych pole Kwota operacji gospodarczej na zapisie księgowym nie było uzupełnianie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Działanie poprawiono.
3. Wydruk sPrint. Klasyfikacja sprzedaży (sPrint) - Zestawienie transakcji do VIU-DO. W podsumowaniu zestawienia przywrócono wykazywanie kwoty netto w wierszu Suma do VIU-DO.
4. Wydruk sPrint. Klasyfikacja sprzedaży (sPrint) – Wg pól na JPK_V7(22). Na wydruku błędnie wykazywano dokument ze stawką NP. i rodzajem transakcji Poza terytorium kraju. Działanie poprawiono.
5. W specyficznych przypadkach związanych z warunkowymi odliczeniami VAT, występowały nieprawidłowości w zaokrąglaniu wartości w pliku JPK_V7. Działanie poprawiono.
6. Księgowość. Deklaracje na Win 11 24H2. Umożliwiono generowanie deklaracji CIT-8(30) oraz VAT-7(20) na systemie operacyjnym Windows11 (wersja 24H2)
7. Weryfikacja statusu VAT. W specyficznych przypadkach, przy aktywnym parametrze Wymiana danych z komputerem lokalnym, weryfikacja statusu VAT podatnika nie była możliwa. Podczas próby sprawdzenia statusu VAT podatnika pojawiał się komunikat: Nie można utworzyć bezpiecznego kanału dla protokoły SSL/TLS z uwierzytelnieniem „sprawdz-status-vat.mf.gov.pl”. Działanie poprawiono.

Handel

Nowości

1. System kaucyjny. Zautomatyzowano proces zakupu i sprzedaży produktów objętych systemem kaucyjnym.

Kaucji podlegają:

• Jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l — kaucja 0,50 zł
• Metalowe puszki o pojemności do 1l — kaucja 0,50 zł
• Szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l — kaucja 1,00 zł

  W celu wyświetlenia w programie dodatkowych opcji związanych z opakowaniami kaucyjnymi należy w ustawieniach konfiguracji w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych. Zmiany na karcie towaru Na karcie towaru dodany został parametr System Kaucyjny. Parametr ten dostępny jest dla kart o typie Opakowanie/Kaucja  . Po oznaczeniu opakowania jako objętego systemem kaucyjnym na kartotece pojawi się pole Rodzaj kaucji, które umożliwia przypisanie jednego z trzech rodzajów zdefiniowanych w programie zgodnie z obowiązującymi przepisami:

• Butelka plastik
• Puszka metal
• Butelka szkło

Po wyborze rodzaju kaucji program automatycznie uzupełni pole Kwota kaucji, uwzględniając aktualne przepisy:

• Butelka plastik – 0,50 zł
• Puszka metal – 0,50 zł
• Butelka szkło – 1 zł

  Dla opakowań w systemie kaucyjnym tabela Ceny nie jest dostępna do edycji. Wartości w tabeli uzupełniane będą automatycznie zgodnie z ceną ustawioną w polu Kwota kaucji i wyrażone będą w walucie PLN.

Uwaga

Jeśli w wersji 2025.5.1  zdefiniowano opakowanie z atrybutem SYSTEM_KAUCYJNY, to podczas konwersji bazy danych następuje zaznaczenie parametru System kaucyjny oraz w zależności od wartości atrybutu przypisany zostaje odpowiedni rodzaj opakowania. Po zaktualizowaniu wersji programu, należy zweryfikować poprawność danych na utworzonych wcześniej kartach opakowań.

Schemat opakowań Podczas tworzenia schematu opakowania program umożliwia dodanie wyłącznie jednego opakowania w systemie kaucyjnym do jednego schematu opakowania. Jeśli w danym schemacie znajduje się już opakowanie objęte systemem kaucyjnym, to przy próbie dodania kolejnego program wyświetli następujący komunikat: Jeden schemat opakowania może natomiast składać się jednocześnie z opakowania objętego systemem kaucyjnym oraz innego opakowania –nie podlegającego pod system kaucyjny. Pozwala to na obsłużenie sytuacji, gdzie napoje w butelkach objętych kaucją dodatkowo sprzedawane są w skrzynkach czy na paletach. Zakładka [Kaucje] na dokumentach handlowych Na formularzu faktury sprzedaży, paragonu oraz faktury zakupu na zakładce [Kaucje] wyszczególnione zostały płatności dotyczące opakowań w systemie kaucyjnym oraz opakowań nie objętych systemem. Kaucje za opakowania w systemie kaucyjnym oraz płatności do nich wyliczane są automatycznie na dokumentach handlowych, bez względu na ustawienie parametru Automatyczne przeliczanie kaucji na dokumentach FS/PA w menu Start/Konfiguracja/Magazyn/Kaucje oraz parametru Naliczaj płatności na dok. WKA/PKA  na formularzu kontrahenta. Opakowania w systemie kaucyjnym automatycznie dodane na zakładce [Kaucje] nie podlegają edycji. W polu Płatność za opakowania w systemie kaucyjnym wyświetlana jest suma płatności dla wszystkich opakowań w systemie kaucyjnym ujętych na dokumencie. Zatwierdzenie dokumentów z zaznaczonym parametrem PZ/PKA lub WZ/WKA powoduje automatyczne utworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego oraz dokumentu przyjęcia kaucji, na którym umieszczone są opakowania kaucjonowane. Jeśli na fakturze zakupu znajduje się produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym,  wówczas dokument PKA/WKA utworzony zostanie z zaznaczonym parametrem System kaucyjny znajdującym się w prawym górnym rogu okna. W przypadku gdy faktura obejmuje zarówno opakowania objęte, jak i nieobjęte systemem kaucyjnym, program utworzy dwa odrębne dokumenty PKA/WKA:

• jeden dla opakowań z systemem kaucyjnym,
• drugi dla pozostałych opakowań (bez zaznaczonego parametru System kaucyjny).

Tak wygenerowane dokumenty PKA/WKA są zapisywane w systemie na trwałe. Wydruk faktury sprzedaży Na wydruku Faktura VAT (sPrint) dodano informacje dotyczące opakowań w systemie kaucyjnym dla pozycji dodanych na fakturze oraz płatności do nich. Na wydruku, tuż pod pozycjami faktury znajduje się sekcja Wykaz opakowań w systemie kaucyjnym, w której widoczne jest zestawienie opakowań wydanych podczas transakcji. W podsumowaniu dokumentu w polu Wartość kaucji za opakowanie widoczna jest suma płatności dla wszystkich opakowań w systemie kaucyjnym ujętych na dokumencie. Korekty do dokumentów handlowych Podczas zatwierdzania korekty ilościowej do dokumentów handlowych, na których znajdują się towary w systemie kaucyjnym, automatycznie tworzona jest korekta do powiązanego dokumentu PKA/WKA. Jeśli na dokumencie znajdują się dodatkowo opakowania spoza systemu, korektę do dokumentów kaucyjnych dla tych opakowań należy wykonać ręcznie.

Uwaga

Jeśli w wersji 2025.5.1 wystawione zostały dokumenty handlowe na towary z opakowaniami w systemie kaucyjnym, to po zaktualizowaniu wersji programu, w przypadku edycji takich dokumentów zalecana jest weryfikacja poprawności kaucji naliczonych w zakładce [Kaucje]. Nie jest zalecane kopiowanie dokumentów obejmujących opakowania z systemu kaucyjnego, wystawionych we wcześniejszej wersji. Podczas przekształceń dokumentów wystawionych w poprzedniej wersji  na dokumentach WKA/PKA nie zostanie zaznaczony parametr System kaucyjny.

Formularz dokumentu PKA/WKA Na formularzu dokumentu PKA/WKA w prawym górnym rogu okna został dodany parametr System kaucyjny. Po zaznaczeniu parametru użytkownik ma możliwość dodania na formularz PKA/WKA wyłącznie opakowań objętych systemem kaucyjnym. Jeśli parametr jest odznaczony użytkownik może dodać na formularz dokumentu opakowania nie będące w systemie kaucyjnym. Na jednym dokumencie PKA/WKA nie mogą występować równocześnie opakowania objęte oraz nieobjęte systemem. W takiej sytuacji należy utworzyć odrębny dokument PKA/WKA.

Uwaga

Dla dokumentów WKA/PKA z opakowaniami w systemie kaucyjnym wystawionych w wersji 2025.5.1 po konwersji bazy danych nie zostanie zaznaczony parametr System kaucyjny.

Lista dokumentów PKA/WKA Na liście dokumentów PKA/WKA w sekcji filtrów zaawansowanych znajdującej się w dolnym rogu listy dodano pole Rodzaj dokumentu z dostępnymi do wyboru opcjami:

• – wszystkie –
• w systemie kaucyjnym
• poza systemem kaucyjnym

  Filtr pozwala na wyświetlenie dokumentu w zależności od użytego na nim rodzaju opakowania.

1. KSeF - automatyczne pobieranie UPO. Umożliwiono automatyczne pobieranie UPO dla dokumentów handlowych wysłanych do KSeF przez użytkowników łączących się z KSeF w trybie Demo. UPO będzie pobierane automatycznie po upływie 5 minut od wysłania dokumentów, jeśli operator w menu Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] posiada zaznaczony parametr Prawo do wysyłania e-Faktur/odbioru UPO. Jeżeli poświadczenie zostanie pobrane prawidłowo, w prawym dolnym rogu programu pojawi się powiadomienie:

Zmiany

1. Intrastat. W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/Intrastat dotychczasowa nazwa pola określająca próg wartości pozycji z kodami CN 99500000 została zastąpiona nazwą Maksymalna wartość pozycji z kodami CN 99500000.
2. Intrastat. W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/Intrastat w polu Maksymalna wartość pozycji z kodami CN 99500000 domyślną kwotę zmieniono na 1000 EUR. Zmiana związana jest z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń Intrastat, które weszło w życie 22 lipca 2025r.
3. Opakowania kaucjonowane. Na dokumentach handlowych na zakładce [Kaucje] zmieniono nazwę parametru dotyczącego naliczania płatności dla opakowań spoza systemu kaucyjnego. Pierwotna nazwa parametru – Płatności została zastąpiona nazwą Płatność za opakowania poza systemem kaucyjnym.