Nowości i zmiany w wersji 2026.2.1

Księgowość

Nowości

1.  Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2025 wraz z ich wydrukami, wysyłką do systemu e-Deklaracje:
  • CIT-8(34) wraz z załącznikami CIT-8/O(20), CIT-8/S(7),
  • IFT-2/IFT-2R(12),
  • PIT-28(27) wraz z załącznikiem PIT-28/O(30)
Podczas dodawania deklaracji CIT-8(34), IFT-2/IFT-2R(12) oraz PIT-28(27) domyślnie ustawiany jest rok 2025. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2024 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2025. Deklaracja CIT–8(34).
  • Na formularzu deklaracji CIT-8(34) dodano nowe pole 51a. Informacja o załącznikach CIT/WOT
  • Na formularzu załącznika CIT-8/O(20) dodano nowe pole 174 Kwota odliczenia, o którym mowa w art. 18eg ustawy.
  • Na formularzu załącznika CIT-8S(7) w sekcji E dodano dwie nowe pozycje: 35 Podatek należny od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia albo od dochodu wynikającego z uchylonej decyzji o wsparciu, zgodnie z art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy i 37 Podatek należny od dochodu wynikającego z cofniętego(-tych) zezwolenia(-ń) albo od dochodu wynikającego z uchylonej(-nych) decyzji o wsparciu, w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną, zgodnie z art. 17 ust. 6 pkt 2 ustawy.
W przypadku, gdy deklaracja CIT-8(34) jest wygenerowana i poprawnie skonfigurowane jest połączenie IWD z Klientem Biura, podczas zatwierdzania deklaracji w Comarch ERP Optima generowany jest dokument w Bibliotece dokumentów zawierający wydruk deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 34. Deklaracja IFT-2/IFT-2R(12). Na formularzu deklaracji IFT-2/IFT-2R(12) w sekcji D dodano pozycję 99 Przychód określony zgodnie z art. 21 ustawy,  z wyłączeniem odsetek oraz należności licencyjnych ujętych w częściach L oraz M, a także powiązane z nią nowe pola 66-68. W nowej sekcji O. Przychód określony zgodnie z art. 21 ustawy, z wyłączeniem odsetek oraz należności licencyjnych ujętych w częściach L oraz M. dotyczącej części D, należy wprowadzić odpowiednie kwoty. Wartości uzupełnione w sekcji O są automatycznie przenoszone do sekcji D. Deklaracja PIT-28(27) Formularz deklaracji PIT-28(27) dostępny jest z poziomu Księgowość/ Zaliczki na PIT-28 – rozwijając ikonę plusa należy wybrać Deklaracje roczne/ Deklaracja roczna PIT-28 wersja 27. W wersji formularza PIT-28(27), obowiązującej za rok podatkowy 2025, zmieniono numerację pola informacyjnego na początku formularza oraz dodano nową sekcję S. Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku. W poz. 252, znajdującej się w tej sekcji, należy wykazać objęte ryczałtem przychody, które zostały ujęte w części D. Pole te podlega edycji na formularzu deklaracji. Do deklaracji rocznej PIT-28(27) dodano załącznik PIT/O(30), który umożliwia odliczenie ulg. 2.  Nowe kody JPK. Na liście kodów JPK dodano nowe kody, potrzebne do opisania dokumentów wystawionych w trybie awaryjnym:
  • OFF – faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,
  • DI – dowód inny niż faktura,
  • BFK – faktura elektroniczna lub w postaci papierowej.
Kody dostępne są z poziomu Rejestru VAT sprzedaży/zakupu, na formularzu faktury w zakładce Handel oraz z poziomu Ogólne/Kategorie. Na dokumencie w Rejestrze VAT lub na kategorii można wskazać tylko jeden z kodów. Przy zastosowaniu metody zwykłej rozliczania VAT kody JPK_V7 są widoczne dla dokumentów ujętych w Rejestrze VAT po ustawieniu okresu deklaracji na 2026/02 lub późniejszy. W przypadku stosowania metody kasowej kody JPK_V7 są wyświetlane zależnie od daty bieżącej w programie. Jeżeli jest to data 2026-02-01 lub późniejsza, dostępne są nowe kody. W przypadku, gdy zostanie wskazanych więcej niż jeden kod ( np. jeden na kategorii, a drugi na formularzu w Rejestrze VAT) pojawia się komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kodów dla oznaczenia występowania w KSeF. Wybierz jeden kod opisujący oznaczenie w KSeF. Kody można dodawać i usuwać za pomocą operacji seryjnych dostępnych na liście dokumentów w Rejestrze VAT. Można wskazać tylko jeden kod tego typu. Jeśli zostanie wybranych więcej niż jeden, pojawia się komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kodów dla oznaczenia występowania w KSeF. Wybierz jeden kod opisujący oznaczenie w KSeF. Podczas przenoszenia dokumentu z modułu Handlu do Rejestru VAT, kody JPK są przenoszone automatycznie. 3. Rejestr VAT. KSeF.W Rejestrze VAT zakupu oraz sprzedaży dodano nową zakładkę KSeF, umożliwiającą wskazanie numeru KSeF, daty przyjęcia oraz przypisanie dodatkowego podmiotu. Dane te są automatycznie przenoszone z faktur wystawionych w module Handel, o ile zostały tam wcześniej uzupełnione. Istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia tych informacji bezpośrednio w rejestrze. W zakładce KSeF role podmiotu trzeciego wskazane w polu Rola oznaczają: 1 – Faktor – w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora, 2 – Odbiorca – w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy, 3 – Podmiot pierwotny – w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K), 4 – Dodatkowy nabywca – w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2 nabywców), 5 – Wystawca faktury – w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika (nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca), 6 – Dokonujący płatności – w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy, 7 – Jednostka samorządu terytorialnego – wystawca, 8 – Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca, 9 – Członek grupy VAT – wystawca, 10 – Członek grupy VAT – odbiorca, 11- Pracownik

Zmiany

1. Dotychczasowa zakładka KSeF/JPK została rozdzielona na dwie odrębne zakładki:
  • zakładkę 4 – JPK,
  • zakładkę 7 – KSeF.
2. Adres zamieszkania w PIT-28 oraz PIT-36. Przy wyliczaniu deklaracji rocznych PIT-28(27) oraz PIT-36(32) za 2025 rok, adres zamieszkania pobierany jest z zapisu historycznego bieżącego roku (na dzień wyliczania deklaracji), zamiast jak dotychczas – z dnia 31 grudnia roku, za który składana jest deklaracja. 3. Rejestr VAT. KSeF. Jeżeli do rejestru VAT zostanie przeniesiona z listy faktur KSeF faktura sprzedaży, dla której data wystawienia różni się od daty przyjęcia w KSeF, do rejestru VAT przenoszona jest data wystawienia, jako faktyczna data wynikająca z dokumentu.

Poprawiono

  1. PIT-36. Podczas wysyłki korekty deklaracji, w specyficznych przypadkach pojawiał się błąd: Nieuzupełnione pole. Działanie poprawiono.
  2. PIT-36L(20). Podczas wysyłki deklaracji, w specyficznych przypadkach, po uzupełnieniu w sekcji A.7 poz. 2 i wypełnieniu treści uzasadnienia w ORD-ZU pojawiał się błąd: Nieuzupełnione pole. Należy odblokować deklarację, poprawnie uzupełnić dane, przeliczyć deklarację i ponownie wysłać.
 

Handel z magazynem

Handel

Nowości

  1. Integracja z KSeF - tryby szczególne wystawiania faktur. Wprowadzono możliwość wystawienia faktur w trybach szczególnych KSeF: offline, offline24, awaria KSeF oraz awaria całkowita. Funkcjonalność umożliwia wystawianie dokumentów w sytuacjach wyjątkowych, takich jak brak dostępu do Internetu lub niedostępność KSeF.
Certyfikat KSeF Offline Aby użytkownik mógł korzystać ze szczególnych trybów wystawiania faktur: offline (niedostępność KSeF), offline24, awaria KSeF, konieczne jest wygenerowanie certyfikatu typu 2. Certyfikat należy wygenerować po zalogowaniu się do oficjalnej Aplikacji Podatnika KSeF, a następnie wskazać go w programie . Opcja ta dostępna jest na wstążce programu, po otwarciu listy faktur sprzedaży pod ikoną Oflline zmień certyfikat Po wybraniu ikony wyświetli się okno Dodawanie certyfikatu KSeF offline dla operatora, w którym poprzez opcję   Wybór pliku należy wskazać wygenerowane w Aplikacji Podatnika KSeF pliki *.crt oraz *.key, a następnie wpisać ustanowione hasło. Ustawienia konfiguracyjne W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/KSeF dodane zostało pole Tryb pracy systemu pozwalające na wybór następujących trybów pracy:
  • Online – ustawiony domyślnie, pozwala na standardowe wystawienie faktury w czasie rzeczywistym oraz przesłanie jej do KSeF zgodnie z ustawieniami na karcie operatora
  • Offline24 – tryb zapewnia elastyczność i może być stosowany według potrzeb użytkownika. To rozwiązanie, z którego będzie można skorzystać między innymi w razie trudności w wystawianiu i przesyłaniu e-faktur do KSeF wynikających z jakości sieci transmisyjnej lub braku połączenia z Internetem, bądź w ramach własnej strategii zarządzania procesem wystawiania dokumentów.  Pozwala on na wystawienie faktury w formacie ustrukturyzowanym poza systemem KSeF i przesłanie jej do KSeF w terminie do 24 godzin od daty wystawienia.
  • Offline (Niedostępność KSeF) – służy do wystawiania faktur w czasie oficjalnej przerwy technicznej lub awarii po stronie Ministerstwa Finansów, o której resort informuje w specjalnym komunikacie. W takim przypadku podatnik wystawia faktury z kodem QR i ma obowiązek przesłać je do systemu w kolejnym dniu roboczym po ustąpieniu awarii KSeF. W przypadku wyboru tego trybu użytkownik powinien wskazać datę rozpoczęcia awarii oraz datę zakończenia awarii w dedykowanych polach.
  • Awaria KSeF – tryb awaryjny KSeF służy do wystawiania faktur poza systemem w trakcie niezaplanowanej awarii platformy rządowej, co pozwala zachować ciągłość sprzedaży poprzez przekazanie dokumentu nabywcy w uzgodnionej formie. Przedsiębiorca ma obowiązek przesłania takich faktur do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii. W przypadku wyboru trybu awaria KSeF użytkownik powinien wskazać datę rozpoczęcia awarii oraz datę zakończenia awarii w dedykowanych polach.
  • Awaria całkowita – służy do wystawiania faktur w sytuacjach kryzysowych (np. stan klęski żywiołowej) i ogłaszany jest przez Ministra Finansów, gdy system staje się całkowicie niedostępny dla wszystkich użytkowników. W tym czasie podatnicy mogą wystawiać faktury w dowolnej formie – papierowej lub elektronicznej (np. PDF) – bez zachowania struktury XML i bez konieczności ich późniejszego przesyłania do KSeF. Informacja o tym trybie jest przekazywana za pośrednictwem środków masowego przekazu, takich jak radio, telewizja czy ogólnopolskie portale internetowe.
Informacje dotyczące zmiany trybu pracy zapisywane są w Historii zmian. Zakładka KSeF na fakturach sprzedaży Na fakturach sprzedaży na zakładce [KSeF] również dodane zostało pole Tryb pracy systemu. Podczas wystawiania dokumentów system sprawdza ustawienie trybu pracy systemu w ustawieniach konfiguracji i przenosi go na zakładkę [KSeF]. Użytkownik ma również możliwość ręcznej zmiany wartości tego pola bezpośrednio na wystawianym dokumencie. Wybór trybów pracy jest analogiczny do opcji dostępnych w konfiguracji. Jeśli operator nie posiada uprawnienia do wysyłki e-Faktur (nie zaznaczony parametr Prawo do wysyłania e-Faktur / odbioru UPO w konfiguracji na formularzu operatora, na zakładce [Parametry] (podzakładka [Wspólne])), wówczas:
  • Tryb pracy na dokumencie jest ustawiany automatycznie zgodnie z konfiguracją systemu, bez możliwości jego zmiany przez operatora.
  • Dokumenty nie są wysyłane do KSeF.
  • Link weryfikacyjny nie jest generowany.
Na zakładce [KSeF] dostępnej na fakturach usunięto dostępny do tej pory parametr Tryb awaryjny wystawienia dokumentu. Jeżeli w poprzedniej wersji programu na zakładce [KSeF] faktury sprzedaży zaznaczony był parametr Tryb awaryjny wystawienia dokumentu, a Status dokumentu widoczny był jako Awaria, po konwersji bazy w pole Status dokumentu przenoszona jest wartość Offline24. Pole Tryb pracy systemu pozostanie puste dla wszystkich dokumentów wystawionych we wcześniejszych wersjach programu. W związku z wprowadzeniem trybów szczególnych wystawiania faktur dodane zostały również następujące Statusy dokumentu w zależności od wybranego trybu pracy:
  • Offline24
  • Offline (Niedostępność KSeF)
  • Awaria KSeF
Powyższe statusy będą wyświetlane na liście faktur sprzedaży w kolorze czerwonym. Poniżej przedstawione zostały przykłady wystawiania dokumentów w poszczególnych trybach.
Przykład
Tryb Offline24 Użytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026. 21.01.2026 w godzinach porannych użytkownik wystawia fakturę FA/1/2026, która zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online (tryb ustawiony domyślnie). Następnie użytkownik wystawia fakturę FA/2/2026 i zatwierdza ją, ale nie wysyła jej do KSeF, planuje wysłać ją na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami. 21.01.2026 o godzinie 15 użytkownik zatwierdza fakturę FA/1/2026, a następnie operator uprawniony do wysyłki faktur do KseF weryfikuje  poprawność wystawionych faktur i próbuje wysłać je do KseF, ale w firmie wystąpiła awaria Interentu. W tej sytuacji 21.01.2026 o godzinie 15:00 użytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji tryb wystawiania dokumentu z Online na Offline24. Od tego momentu każda wystawiana faktura będzie miała ustawiony tryb pracy Offline24, natomiast faktury zatwierdzone, które nie zostały jeszcze wysłane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora będą miały tryb pracy Online. W tym wypadku, jeśli nabywca potrzebuje wydruku potwierdzającego daną transakcę może otrzymac wydruk potwierdzenia transakcji, bądź wizualizację faktury. Faktura nie została wysłana do KSeF, więc nie ma kodu QR ani numeru KSeF. Wydruk zatwierdzonych faktur w trybie Offline24 zarówno wizualizacji faktury jak i potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR (Offline + Certyfikat), taki dokument może być przekazany do nabywcy. 22.01.2026 – po ustaniu awarii interentu użytkownik zmienia w konfiguracji tryb pracy systemu KSeF z Offline24 na Online. Wszystkie faktury, które zostaną wystawione po tej zmianie będą miały tryb pracy Online. 22.01.2026 - faktury powinny zostać wysłane do KSeF, ponieważ ich datą wystawienia jest 21.01.2026, a wysyłka faktur wystawionych w trybie Offline24 powinna odbyć się w kolejnym dniu roboczym liczonym od daty wystawienia faktury. W analizowanym przypadku datą wystawienia faktury w KSeF będzie data wskazana w polu P_1 struktury logicznej FA(3), czyli 21 stycznia 2026 r.
Przykład
Offline (Niedostępność KSeF) Użytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026 21.01.2026 w godzinach porannych użytkownik wystawia fakturę FA/1/2026, która zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online (tryb ustawiony domyślnie). Następnie użytkownik wystawia fakturę FA/2/2026 i zatwierdza ją, ale nie wysyła jej do KSeF, planuje wysłać ją na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami. 21.01.2026 o godzinie 12.00 na stronie Ministerstwa Finansów rozpoczęły się prace serwisowe w związku z czym KseF jest niedostępny. Użytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji  tryb wystawiania dokumentu na Offline (Niedostępność KSeF). Od tego momentu każda wystawiona faktura będzie miała ustawiony tryb pracy Offline (Niedostępność KSeF), natomiast faktury zatwierdzone, które nie zostały jeszcze wysłane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora będą miały tryb pracy Online. W tym wypadku, jeśli nabywca potrzebuje wydruku potwierdzającego daną transakcę może otrzymac wydruk potwierdzenia transakcji, bądź wizualizację faktury. Wydruk zatwierdzonych faktur w trybie Offline(Niedostępność KSeF) zarówno wizualizacji faktury jak i potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR (Offline + Certyfikat) i taki dokument może zostać przekazany do nabywcy. 23.01.2026 – KseF jest ponownie dostępny, a użytkownik zmienia w konfiguracji: tryb pracy systemu KSeF z Offline (Niedostępność KSeF) na Online. Wszystkie faktury, które zostaną wystawione po tej zmianie będą miały tryb pracy Online. Wszystkie faktury wystawione w trybie Offline (Niedostępność KSeF) powinny zostać wysłane do KSeF najpóźniej w następnym dniu roboczym po zakończeniu okresu niedostępności, czyli 24.01.2026. Status faktur, które nie zostały wysłane do KseF wyświetlany jest na liście faktur w kolorze czerwonym. W analizowanym przypadku datą wystawienia faktury w KSeF będzie data wskazana w polu P_1 struktury logicznej FA(3), czyli 21 stycznia 2026 r.
Przykład
Awaria KseF Użytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026 21.01.2026 w godzinach porannych użytkownik wystawia fakturę FA/1/2026, która zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online (tryb ustawiony domyślnie). Następnie użytkownik wystawia fakturę FA/2/2026 i zatwierdza ją, ale nie wysyła jej do KSeF, planuje wysłać ją na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami. 21.01.2026 o godzinie 12.00 wystąpiła nieplanowana awaria KseF o której Ministerstwo Finansów poinformowało w Biuletnynie Informacji Publicznej. Użytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji  tryb wystawiania dokumentu na Awaria KSeF. Od tego momentu każda wystawiona faktura będzie miała ustawiony tryb pracy Awaria KSeF, natomiast faktury zatwierdzone które nie zostały jeszcze wysłane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora będą miały tryb pracy Online. W tym wypadku, jeśli nabywca potrzebuje wydruku potwierdzającego daną transakcę może otrzymac wydruk potwierdzenia transakcji, bądź wizualizację faktury. Wydruk zatwierdzonych faktur w trybie Awaria KSeF zarówno wizualizacji faktury jak i potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR (Offline + Certyfikat) i taki dokument może zostać przekazany do nabywcy. 23.01.2026 – KseF jest ponownie dostępny, a użytkownik zmienia w konfiguracji: tryb pracy systemu KSeF z Awaria KSeF na Online. Wszystkie faktury, które zostaną wystawione po tej zmianie będą miały tryb pracy Online. Wszystkie faktury wystawione w trybie Awaria KSeF powinny zostać wysłane do KSeF nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii. Status faktur, które nie zostały wysłane do KseF wyświetlany jest w kolorze czerwonym. W analizowanym przypadku datą wystawienia faktury w KSeF będzie data wskazana w polu P_1 struktury logicznej FA(3), czyli 21 stycznia 2026 r.
Przykład
Awaria Całkowita Użytkownik wystawia faktury dnia 21.01.2026 21.01.2026 w godzinach porannych użytkownik wystawia fakturę FA/1/2026, która zapisywana jest do bufora. Faktura wystawiona jest w trybie Online (tryb ustawiony domyślnie). Następnie użytkownik wystawia fakturę FA/2/2026 i zatwierdza ją, ale nie wysyła jej do KSeF, planuje wysłać ją na koniec dnia pracy razem ze wszystkimi wystawionymi tego dnia fakturami. 21.01.2026 o godzinie 12.00 w mediach Ministerstwo Finansów ogłasza sytuację nadzwyczajną np. zagrożenie infrastruktury kraju. Użytkownik zmienia w ustawieniach konfiguracji  tryb wystawiania dokumentu na Awaria całkowita. Od tego momentu każda wystawiona faktura będzie miała ustawiony tryb pracy Awaria całkowita, natomiast faktury zatwierdzone które nie zostały jeszcze wysłane do KSeF oraz faktury zapisane do bufora będą miały tryb pracy Online. Podczas awarii całkowitej dozwolone jest wystawianie faktur w dowolnej formie elektronicznej lub papierowej. Takie faktury nie muszą być wystawiana zgodnie ze strukturą logiczną FA(3) oraz nie zostaną wysłane do KseF. Faktura wystawiona w trybie awarii całkowitej nie zawiera kodów QR. 23.04.2026 – koniec awarii całkowitej, a użytkownik zmienia w konfiguracji: tryb pracy systemu KSeF z Awaria Całkowita na Online. Wszystkie faktury, które zostaną wystawione po tej zmianie będą miały tryb pracy Online. Użytkownik nie ma obowiązku wysyłania zaległych faktur do KseF. W tym przypadku datą wystawienia faktury jest rzeczywista data jej wystawienia, wskazana na fakturze.
Seryjna zmiana trybu pracy KSeF W menu operacji seryjnych na liście faktur sprzedaży, dodana została operacja seryjna Zmień tryb pracy KSeF, która umożliwia zmianę pola Tryb pracy systemu dla zaznaczonych na liście dokumentów. Opcja widoczna jest tylko dla operatorów, którzy mają zaznaczony parametr Prawo do wysyłania e-Faktur / odbioru UPO w konfiguracji na karcie operatora, na zakładce [Parametry] (podzakładka [Wspólne]). Po uruchomieniu funkcji wyświetlone zostanie okno Parametry seryjnej zmiany trybu pracy KSeF: Podczas zmiany trybu pracy system stosuje następujące zasady:
  • Operację zmiany na tryb inny niż Online może wykonać jedynie operator, który posiada odpowiedni certyfikat typu 2.
  • Blokada zmiany trybu Online: Jeśli dokument jest już w trybie Online i posiada wygenerowany link weryfikacyjny, jego seryjna zmiana na inny tryb jest zablokowana.
  • Zarządzanie linkiem weryfikacyjnym:
    • Jeśli dokument posiada już link na zakładce [KSeF], zmiana trybu na Online / Offline24 / Offline lub Awaria KSeF nie nadpisuje istniejącego linku.
    • Jeśli pole z linkiem jest puste, zostanie on wygenerowany automatycznie przy zmianie na tryb: Offline24, Offline lub Awaria KSeF.
    • W przypadku zmiany na tryb Online, link zostanie wygenerowany tradycyjnie – w momencie wysyłki dokumentu do KSeF.
  • Tryb Awaria całkowita: wybór tego trybu powoduje automatyczne usunięcie linku weryfikacyjnego z dokumentu (dokumenty w tym trybie nie są procesowane przez KSeF).
Wydruk faktury sprzedaży w trybie szczególnym wystawienia faktury Na wydruku faktury wystawionej w trybie Offline (Niedostępność KSeF), Offline24 i Awaria KSeF widoczne są dwa kody QR:
  1. pierwszy (KOD I) kod QR z podpisem "OFFLINE" - służy do weryfikacji danych zawartych na fakturze
  2. drugi (KOD II) kod QR z podpisem "CERTYFIKAT" - umożliwia potwierdzenie tożsamości wystawcy
Wydruk Potwierdzenia transakcji Na listę wydruków dostępnych z poziomu formularza faktury sprzedaży dodany został wydruk Faktura VAT sPrint/ Potwierdzenie transakcji Na wydruku Potwierdzenie transakcji wystawionym w trybie Offline (Niedostępność KSeF), Offline24 i Awaria KSeF również widoczne są dwa kody QR:
  • pierwszy – służy do weryfikacji danych zawartych na fakturze.
  • drugi – umożliwia potwierdzenie tożsamości wystawcy.
Kody QR znajdujące się na wydruku potwierdzenia transakcji nie posiadają podpisu OFFLINE oraz CERTYFIKAT tak jak jest to widoczne na wizualizacji faktury sprzedaży wystawionej w trybie szczególnym. Potwierdzenie transakcji może być przekazane nadawcy gdy spełnione zostały następujące warunki:
  • Nabywca to firma (B2B) – polski podatnik posiadający NIP
  • Faktura trafi do KSeF – nabywca otrzyma oryginał faktury elektronicznie w systemie KSeF (uzgodnił taki sposób odbioru)
  • Brak numeru KSeF w momencie sprzedaży – faktura została wystawiona w  systemie (Online lub Offline), ale w momencie wydawania towaru nie ma jeszcze nadanego numeru KSeF
Wydruk potwierdzenia transakcji dostępny jest dla dokumentów:
  • faktura sprzedaży
  • faktura zaliczkowa
  • faktura VAT marża
  • korekta faktury sprzedaży ( ilości, wartości, kursu waluty, stawki VAT, zbiorcza rabat)
  • korekta faktury zaliczkowej ( wartości, stawki VAT)
  • korekta faktury VAT marża ( ilości, wartości, kursu waluty, stawki VAT, zbiorcza rabat)
  • korekta faktury pierwotnej (  ilości, wartości, kursu waluty, stawki VAT, zbiorcza rabat)
  • korekta zbiorcza
Wydruk dostępny jest tylko dla dokumentów zatwierdzonych, dla których został wygenerowany link weryfikacyjny w trybie Offline24/Offline lub Awaria KSeF.   2. Integracja z KSeF – warunki transakcji. Rozszerzono zakres danych przekazywanych do Krajowego Systemu e-Faktur o szczegółowe informacje dotyczące warunków transakcji. Nowa funkcjonalność umożliwia uzupełnienie faktury m.in. o numery umów, zamówień, dane transportowe czy kursy walut, co pozwala na pełną obsługę procesów logistycznych i handlowych wymaganych przez strukturę FA(3). Formularz faktury sprzedaży Na formularzu faktury sprzedaży oraz korekty, na zakładce [KSeF] w pionowej zakładce [Dodatkowe dane], dodano sekcję Informacje dodatkowe. Ma ona strukturę drzewa, w ramach którego pogrupowano poszczególne kategorie danych. Aby dodać nowe informacje, należy skorzystać z rozwijanego menu dostępnego przy ikonie plusa lub ustawić się na odpowiedniej gałęzi drzewa w której użytkownik chce wprowadzić dane po czym nacisnąć ikonę zielonego plusa . W sekcji tej użytkownik może zdefiniować następujące dane:
  • Lista umów – pozwala na wprowadzenie daty i numeru umowy, której dotyczy faktura.
  • Lista zamówień – umożliwia wpisanie daty i numeru zamówienia.
  • Lista numerów partii towaru – pole tekstowe na numer partii.
  • Kurs umowny – pozwala na podanie kursu i kodu waluty (gdy jest inny niż systemowy).
  • Lista transportów – rozbudowana sekcja umożliwiająca określenie rodzaju transportu (np. drogowy, morski, kolejowy), opisu ładunku, jednostek opakowania oraz dat rozpoczęcia i zakończenia transportu.
  • Warunki dostawy – dodatkowe pole tekstowe opisujące warunki dostarczenia towaru.
  • Podmiot pośredniczący – znacznik informujący o udziale podmiotu trzeciego w transakcji.
Poprawność wprowadzonych danych (np. format daty) jest weryfikowana przez system przed zatwierdzeniem dokumentu.   3. Integracja z KSeF – nowe środki transportu. Wprowadzono możliwość przekazywania do KSeF danych dotyczących nowych środków transportu. Zgodnie z wytycznymi KSeF, dane dotyczące nowych środków transportu należy wykazywać w elemencie <NoweSrodkiTransportu>. Informacje te mają zastosowanie wyłącznie do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przepisy wymagają, aby przy sprzedaży unijnej nowych środków transportu poza standardowymi elementami faktury uwzględnić także dodatkowe dane identyfikujące środek transportu. W tym celu w programie na formularzu pozycji faktury sprzedaży na zakładce [KSeF] w sekcji Dodatkowe dane udostępniono listę Nowy środek transportu pozwalającą na uzupełnienie stosownych informacji. Ma ona strukturę drzewa, która pozwala na precyzyjne określenie parametrów pojazdu. Dane zostały pogrupowane według typu środka transportu:
  • Pojazd lądowy – umożliwia wprowadzenie takich informacji jak: przebieg, typ pojazdu, VIN (lub numer nadwozia/podwozia/ramy), data dopuszczenia do użytku, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.
  • Jednostka pływająca – pozwala na określenie: daty dopuszczenia do użytku, liczby godzin roboczych, numeru kadłuba, a także marki, modelu, koloru, numeru rejestracyjnego oraz roku produkcji.
  • Statek powietrzny – obejmuje dane takie jak: data dopuszczenia do użytku, liczba godzin roboczych, numer fabryczny, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.
Wybór konkretnego typu z listy powoduje wyświetlenie odpowiednich pól dedykowanych dla danej kategorii. Poprawność danych uzupełnionych w polu wartość walidowana jest przed zatwierdzeniem dokumentu.   4. Integracja z KSeF – dodatkowy opis. Umożliwiono przekazywanie do KSeF dodatkowych informacji w węźle <DodatkowyOpis>. Dzięki nowej funkcji użytkownik może ręcznie zdefiniować dowolne informacje, dla których nie przewidziano dedykowanych pól w standardowej strukturze KSeF. Dane te wprowadza się jako parę: nazwa pola (Klucz) oraz jego treść (Wartość).
Przykład
Klucz: Numer_Projektu | Wartość: PL-2026-X1 Klucz: Nr_Rejestracyjny | Wartość: WA12345 Klucz: Miejsce_Dostawy | Wartość: Rampa_Nr_4
Formularz faktury sprzedaży Na formularzu faktury sprzedaży oraz korekty na zakładce [KSeF] w podzakładce [Dodatkowe dane], w sekcji Informacje dodatkowe dodana została gałąź Lista dodatkowy opis. Umożliwia ona ręczne definiowanie dodatkowych informacji w strukturze „Klucz-Wartość”. Aby dodać nowy wiersz w którym uzupełnione zostaną dodatkowe dane, należy wskazać na gałęzi opcję Lista dodatkowy opis, a następnie wybrać ikonę zielonego plusa . Wiersz dodatkowego opisu można dodać również poprzez opcję Dodaj opis dostępną z poziomu rozwijanego menu dostępnego przy ikonie plusa.
Lista dodatkowy opis składa się z pól:
  • Klucz – nazwa dodatkowej informacji dla odbiorcy dokumentu (np. Numer projektu, Kod sklepu, ID dostawcy).
  • Wartość – konkretna treść tej informacji.
Dane na liście Dodatkowy opis na zakładce [KSeF] faktury odnoszą się do całego dokument. Podczas generowania faktury ustrukturyzowanej XML trafiają do sekcji <Fa>/<DodatkowyOpis> bez znacznika <NrWiersza>. Formularz pozycji dokumentu Analogiczna lista Dodatkowy opis została udostępniona na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [KSeF]. Pozwala ona na dodanie specyficznych informacji dotyczących konkretnego towaru lub usługi (np. Kod towaru u nabywcy, Marka, Kolor). Zasady obsługi tej listy (dodawanie oraz edycja wierszy) są analogiczne jak w przypadku nagłówka dokumentu. W tym przypadku do pliku XML przekazywany jest dodatkowo numer wiersza faktury, którego dotyczy opis.   5. Integracja z KSeF – Identyfikator wewnętrzny jednostki (odbiorcy). W ramach usprawnienia komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur wprowadzono obsługę identyfikatorów wewnętrznych. Funkcjonalność ta dedykowana jest podmiotom o złożonej strukturze organizacyjnej (np. firmy wielooddziałowe) gdzie wiele jednostek posługuje się wspólnym numerem NIP, ale wymagają one odrębnej identyfikacji w systemie KSeF. Na formularzu kontrahenta, w zakładce [Ogólne] w sekcji Inne dodano pole Identyfikator wewnętrzny. Umożliwia ono wpisanie indywidualnego identyfikatora podmiotu, który będzie przekazywany do KSeF. Podczas wysyłania faktury do KSeF, gdy na dokumencie wskazano zarówno nabywcę, jak i odbiorcę, system przekazuje dane zgodnie z poniższymi zasadami:
  • Nabywca i odbiorca mają ten sam numer NIP – do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy wraz z Identyfikatorem wewnętrznym (jeśli został uzupełniony). W tym przypadku numer NIP nie jest przekazywany.
  • Nabywca i odbiorca mają różne numery NIP – do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy wraz z jego numerem NIP.
  • Odbiorca nie posiada numeru NIP – do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy z adnotacją Brak identyfikatora.
  6. Dodano nowe wydruki:
  • Dla formularza przyjęcia zewnętrznego:
    • Przyjęcie zewnętrzne (sPrint)
  • Dla formularza korekty ilości PZ:
    • Korekta ilości (sPrint)
  • Dla formularza korekty wartości PZ:
    • Korekta wartości (sPrint)
  • Dla formularza korekty stawki VAT PZ:
    • Korekta VAT (sPrint)
  • Dla formularza korekty kursu waluty PZ:
    • Korekta kursu waluty (sPrint)
  • Dla formularza korekty stawki VAT WZ:
    • VAT rate correction (sPrint)
  • Dla formularza korekty wartości WZ:
    • Value correction (sPrint))
  • Dla formularza wydania zewnętrznego:
    • Sales Order Release (sPrint)

Zmiany

  1. KSeF Identyfikator wewnętrzny JST. Na karcie kontrahenta na zakładce [Ogólne] w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych dotychczasowa nazwa Identyfikator wewnętrzny została zmieniona na IDWew jednostki podrzędnej. Pole IDWew jednostki podrzędnej staje się dostępne do edycji po wskazaniu kontrahenta w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych, w polu Jednostka podlega pod. Jeżeli w poprzedniej wersji programu pole Identyfikator wewnętrzny było uzupełnione, lecz w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych nie wskazano kontrahenta, jego wartość zostanie automatycznie przeniesiona do pola Identyfikator wewnętrzny w sekcji Inne. W takim przypadku pole IDWew jednostki podrzędnej pozostanie puste.
  2. Integracja aplikacji Comarch Mobile z KSeF. W ustawieniach konfiguracji stanowiska mobilnego Start/Konfiguracja/Firma/Urządzenia mobilne/Stanowiska na karcie stanowiska został dodany parametr Wyślij do KSeF. Po zaznaczeniu parametru faktury wystawiane z tego stanowiska będą automatycznie wysyłane do KSeF. Domyślnie parametr nie jest zaznaczony.

Poprawiono

  1. Zatwierdzenie faktury sprzedaży. Przy aktywnej wymianie z KSeF w środowisku demo, jeśli na fakturze sprzedaży znajdowały się atrybuty o tym samym kodzie, podczas zatwierdzania faktury mógł pojawiać się komunikat uniemożliwiający zatwierdzenie dokumentu. Mechanizm poprawiono.
  2. Faktura sprzedaży dla kontrahentów z Grecji. Poprawiono działanie programu w zakresie wystawiania faktur dla kontrahentów z Grecji (NIP z przedrostkiem EL) przy aktywnej wymianie z KSeF. Podczas zatwierdzania faktury mógł pojawiać się komunikat uniemożliwiający jej prawidłowy zapis.
  3. Wydruki fiskalne: Zoptymalizowano czas drukowania paragonów zawierających Opakowania kaucjonowane. Zmiana dotyczy konfiguracji z aktywnym parametrem Opakowania kaucjonowane w menu Start/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Drukarka fiskalna.

Ogólne

Ogólne

Nowości

1.  Model subskrypcyjny. Wersja stacjonarna Comarch ERP Optima została dostosowana do nowego sposobu licencjonowania – modelu subskrypcyjnego. Oznacza to, że po zakupie programu Klient co miesiąc opłaca dostęp do niego – aż do momentu wypowiedzenia subskrypcji. Po wygaśnięciu subskrypcji korzystanie z programu nie będzie możliwe (Użytkownik nie będzie mógł się zalogować). W modelu subskrypcyjnym dostępne są moduły podstawowe i moduły dodatkowe. Moduły podstawowe to pakiety umożliwiające obsługę procesów handlowych, księgowych oraz kadrowo-płacowych:
  • Podstawowy – wystawianie faktur, uproszczona księgowość oraz obsługa kadrowo-płacowa.
  • Finanse Basic / Finanse Pro – obsługa księgowa (wariant Pro rozszerza funkcjonalność, m.in. o pełną księgowość oraz ewidencję środków trwałych).
  • Logistyka Basic / Logistyka Pro – obsługa handlowo-magazynowa (wariant Pro rozszerza m.in. o obsługę zleceń serwisowych).
  • Retail Basic / Retail Pro – obsługa handlowo-magazynowa oraz sprzedaż detaliczna.
  • HR Basic / HR Pro – obsługa kadrowo-płacowa oraz dostęp do aplikacji Comarch HRM i Comarch PPK.
Oprócz modułów podstawowych istnieje możliwość zakupu dostępu do modułów dodatkowych takich jak Faktury, Księga handlowa, Obieg dokumentów i CRM. Okno logowania zostało dostosowane do modelu subskrypcyjnego i zmienia się w zależności od sposobu licencjonowania. Podczas logowania system weryfikuje, czy Użytkownik może korzystać z programu – na podstawie liczby licencji oraz okresu ich obowiązywania, a w zależności od modułu także limitów dokumentów i/lub pracowników. Zasady weryfikacji:
  • Moduł Podstawowy
    • limit liczby dokumentów sprzedażowych w okresie rozliczeniowym (miesiącu): 20 × liczba licencji na moduł Podstawowy. W przypadku licencji dla biur rachunkowych możliwość wystawiania faktur jest jedynie w firmie będącą biurem rachunkowym.
    • limit liczby pracowników wynoszący 50 osób. Jako pracownika traktujemy osobę zatrudnioną w dniu logowania do programu na podstawie umowy o pracę oraz osobę wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz B2B.Po przekroczeniu limitu nie będzie możliwe zalogowanie lub zapis nowego dokumentu/pracownika.
  • HR Basic / HR Pro
    • weryfikowany jest limit obsługiwanych pracowników (etat, umowy cywilnoprawne, B2B) zgodnie z posiadaną licencją HR. Po przekroczeniu limitu dodanie pracownika oraz logowanie nie będzie możliwe.
  • Pozostałe moduły stanowiskowe i moduły dodatkowe (np. Finanse, Logistyka, Retail)
    • weryfikowana jest liczba jednoczesnych użytkowników. Po przekroczeniu limitu posiadanych licencji logowanie nie będzie możliwe.
Formularz operatora Zmiany związane z modelem subskrypcyjnym zostały również uwzględnione na formularzu operatora. Administrator może ustawić, z jakich funkcjonalności w ramach określonego modułu korzysta dany operator (np. w module Podstawowym można zablokować obsługę kadrowo-płacową). Moduły Finanse Pro, Logistyka Pro i Retail Pro działają jako rozszerzenia – przy logowaniu wymagają zaznaczenia odpowiadającego im modułu Basic. W przypadku HR użytkownik wybiera jeden wariant: HR Basic albo HR Pro. Te ustawienia wpływają na proces logowania. Na oknie logowania automatycznie zaznaczone będą moduły przypisane do Użytkownika na karcie operatora. Dostępne funkcjonalności w tych modułach są dodatkowo ograniczone tylko do tych, do których użytkownik ma uprawnienia. Comarch HRM W modelu subskrypcyjnym Comarch HRM nie jest sprzedawany jako osobna aplikacja – jest elementem pakietów HR Basic i HR Pro.
  • W ramach HR Basic dostępne są funkcje związane z samoobsługą pracowniczą.
  • W ramach HR Pro dodatkowo dostępne są m.in. funkcje zarządzania czasem pracy oraz rozwoju pracownika.
Pozostałe zmiany Na oknie Pomoc/ O programie wyświetlany jest status subskrypcji wraz z informacją do kiedy ona obowiązuje.

Zmiany

  1. Zmiana wersji środowiska KSeF. W związku ze zmianą wersji środowiska produkcyjnego KSeF z 1.0 na 2.0, od 01.02.2026 lista Faktury z KSeF wyświetlać będzie listę dokumentów pobranych ze środowiska KSeF 2.0. Podobnie wysyłka faktur do KSeF od 1 lutego będzie odbywała się na środowisko 2.0.Jeżeli wybrano środowisko produkcyjne w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF, nie jest widoczne pole z tokenem. Jeżeli we wcześniejszych wersjach programu skonfigurowano wymianę ze środowiskiem produkcyjnym KSeF, wprowadzony token jest zapisany i będzie działał do 31 stycznia 2026. Od 1 lutego 2026 dla środowiska produkcyjnego KSeF wybór sposobu uwierzytelniania w Krajowym Systemie e-Faktur będzie się odbywał za pomocą dostępnej w menu KSeF opcji Zmień sposób uwierzytelniania. W związku z tym firmy chcące skonfigurować wymianę ze środowiskiem produkcyjnym KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 będą musiały dla poszczególnych operatorów wskazać odpowiedni certyfikat KSeF, podpis kwalifikowany (pieczęć elektroniczną) bądź token korzystając z kreatora Wybór sposobu uwierzytelniania.

Poprawiono

  1. Import z KSeF. Umożliwiono import faktur w schemie FA(2) ze środowiska KSeF 2.0.
  2. Import z KSeF. Podczas importu faktur z KSeF mógł pojawiać się komunikat: String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Działanie poprawiono.
  3. Import z KSeF. Podczas importu faktur z KSeF mógł pojawiać się komunikat: Przepełnienie elementu SqlDateTime. Musi on być pomiędzy 1/1/1753 12:00:00 AM a 12/31/9999 11:59:59 PM. Działanie poprawiono.
  4. Faktury z KSeF. Podczas próby przeniesienia dokumentu z KSeF do Rejestru VAT mógł pojawiać się komunikat: Właściwość [[Kwota w walucie systemowej] na płatności] jest wymagana i musi zostać wypełniona. Działanie poprawiono.
  5. Podgląd dokumentu z KSeF. W specyficznych przypadkach podgląd dokumentu pobranego z KSeF nie był generowany prawidłowo. Działanie poprawiono dla nowo importowanych dokumentów.
  6. Pliki JPK_V7. Podczas generowania plików JPK_V7 o znacznej wielości mógł pojawiać się komunikat: OutOfMemoryException: Insufficient memory to continue the execution of the program. Działanie poprawiono.
  7. Pliki JPK_V7. Podczas zatwierdzania pliku JPK_V7 zawierającego dokument o znacznej kwocie mógł pojawiać się komunikat: Wartość jest za duża albo za mała dla wartości typu Int32. Działanie poprawiono.
  8. Logowanie do Comarch Cloud. Podczas logowania do usług Comarch z poziomu Comarch ERP Optima mógł pojawiać się komunikat: Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie. Działanie poprawiono.
  9. Kopiowanie ustawień z innej bazy. W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard, na oknie Czy kopiować ustawienia z innej bazy kreatora ustawień nowej firmy nie była widoczna lista innych baz. Działanie poprawiono.
 

Płace i Kadry

Nowości

1.  Wskaźniki. Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia
Wartości obowiązujące od 01.01.2026
  • Wskaźnik waloryzacji 97,87%
  • Współczynnik ekwiwalentu 20,92
  • Dochód deklarowany (skł. społeczne) 5 652,00 zł
  • Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej 23 550,00 zł
  • Minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych 9 420,00 zł
  • Przeciętne wynagrodzenie 8 771,70 zł
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia I klasa 701,74 zł
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia II klasa 789,45 zł
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia III klasa 877,17 zł
  • Minimalne wynagrodzenie młodocianego 614,02 zł
Konfiguracja/Program/Płace/Zasiłki
  • Podstawa składek emerytalno-rentowych dla zasiłków wychowawczych 5 652.00 zł
Konfiguracja/Program/Płace/Podstawa składek ZUS
  • Roczna podstawa składek ZUS 282 600,00 zł

Zmiany

1.  Zaświadczenia ZUS Z-3b. Dostosowano Zaświadczenie płatnika składek Z-3b do nowego wzoru obowiązującego od 01.01.2026 r. Na formularzu dodano pole dotyczące marynarzy. 2. Dodano nowe kody ZUS:
  • Kod tytułu ubezpieczenia:
    • 24 00 – marynarz,
    • 24 01 – marynarz opłacający na swój wniosek składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wybrane miesiące w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,
  • Kod wyrejestrowania 750 – zawieszenie statusu marynarza.
3. Płatności. Umożliwiono zmianę terminu płatności w naliczonych wypłatach w przypadku zmiany daty wypłaty na liście płac. W przypadku zmiany daty wypłaty na liście płac, dla której naliczono już wypłaty, system wyświetla pytanie o aktualizację terminów płatności z dwoma opcjami:
  • Tak – zmieniany jest termin płatności w niezrealizowanych płatnościach.
  • Nie – termin płatności w naliczonych wypłat nie zostanie zmieniony.
4. Import e-zwolnień. Zmodyfikowano sposób zapisu informacji o dacie ostatniego pobrania raportu z nieobecnościami z eZUS. Po zmianie zapisywana będzie data pobranego raportu, a nie data kiedy sprawdzono czy raport został wygenerowany na PUE ZUS. 5. ZUS RPA. Zmieniono sposób wykazywania danych o okresach pracy nauczycielskiej w sekcjach III.F oraz III.G na formularzu ZUS RPA. Na formularzu pracownika dotychczasowe parametry Nauczyciel i Karta Nauczyciela zostały zastąpione nowymi parametrami:
  • Nauczyciel (ZUS RPA – sekcja III.F)
  • Nauczyciel – Karta Nauczyciela (ZUS RPA – sekcja III.G)
Podczas aktualizacji programu do wersji 2026.2 system automatycznie przeniesie dotychczasowe ustawienia pracowników:
  • Jeśli u pracownika był zaznaczony parametr Nauczyciel – po aktualizacji zaznaczony będzie nowy parametr: Nauczyciel (ZUS RPA – sekcja III.F).
  • Jeśli u pracownika były zaznaczone oba parametry: Nauczyciel oraz Karta Nauczyciela – po aktualizacji zaznaczony będzie nowy parametr: Nauczyciel – Karta Nauczyciela (ZUS RPA – sekcja III.G).
Nowe parametry działają niezależnie i wpływają na wykazanie danych o pracy nauczycielskiej na deklaracji ZUS RPA. Wybranie opcji Nauczyciel (ZUS RPA – sekcja III.F) skutkuje wykazaniem danych w bloku III.F, a opcji Nauczyciel – Karta Nauczyciela (ZUS RPA – sekcja III.G) skutkuje wykazaniem danych w bloku III.G. W przypadku zaznaczenia obu dane zostaną wykazane w sekcji III.F i III.G. 6. Wydruki sPrint. Dodano wydruki: UPO dla PIT-4R i PIT-8AR, ZUS IMIR, Raport zaliczek brutto, Raport zaliczek netto, Pracownicy z bankami, Opis analityczny list płac, Opis analityczny wypłat, Opis analityczny wypłat (szczeg. Skł.zus), Pracownicy z 50% kosztami uzyskania przychodu w wypłatach, Podstawa składek ZUS dla umów cywilnoprawnych, Lista pracowników wg kwalifikacji.

Poprawiono

1.  Wynagrodzenia:
  • Poprawiono naliczanie wypłaty etatowej na liście płac z opcją mies.wstecz, dla pracowników zgłoszonych do PPK posiadających dodatkowo umowę zlecenie. W sytuacji gdy w wypłacie umowy przychód z tytułu PPK/U był modyfikowany ręcznie (usuwany i dodawany ponownie), wypłata etatowa nie naliczała się. Działanie poprawiono.
  • W przypadku rozliczania zwolnienia z poprzedniego miesiąca, na przełomie którego nastąpiła zmiana z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek, system nie generował pomniejszenia za okres zasiłku. Działanie poprawiono.
  • W sytuacji gdy urlop na część dnia przypadał na dzień z pracą w kilku strefach, pomniejszenie za urlop wypoczynkowy było naliczane w wynagrodzeniu zasadniczym dla ostatniej strefy zaplanowanej w czasie pracy zamiast w planie pracy. Działanie poprawiono.
  • W sytuacji gdy zleceniobiorca nie był zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego i uległ wypadkowi w pracy, zasiłek chorobowy naliczany był w wartości zerowej. Działanie poprawiono.
  • Jeżeli pracownik rozliczany wg zestawienia miał dodane zestawienie za okres przypadający na dzień wolny, w wypłacie nadmiarowo generowane było wynagrodzenie poniżej normy. Działanie poprawiono.
  • W sytuacji gdy pracownik został zatrudniony w ostatnim dniu miesiąca, a w kolejnym korzystał z urlopu lub otrzymał ekwiwalent za niewykorzystany urlop, przy włączonej opcji wyliczania średniej według daty wypłaty, miesiąc zatrudnienia nie był uwzględniany w podstawie. Działanie poprawiono.
  • W przypadku gdy dodatek odwoływał się do wzorca płacowego sumującego koszty ZUS i składki PPK pracownika, zwracana kwota była zwiększona o składkę PPK pracodawcy. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono wykazywanie kodu ZUS 3000 w wypłatach naliczanych po wyrejestrowaniu pracownika, który posiadał kilka zapisów historycznych w ostatnim miesiącu zatrudnienia. Obecnie system automatycznie stosuje kod 3000 dla całej wypłaty, bez konieczności uzupełniania daty wyrejestrowania w każdym zapisie historycznym z tego okresu.
  • Przywrócono możliwość poprawnego naliczania wypłat z dodatkiem okresowym (algorytm 2), wyliczanym jako procent wynagrodzenia zasadniczego nominalnego.
  • Poprawiono naliczanie dodatków (z okresem wypłaty co 1 miesiąc) dla zleceniobiorców posiadających zapisy historyczne w trakcie miesiąca. W określonych konfiguracjach parametrów dotyczących korygowania wynagrodzenia dodatek mógł być naliczany w wypłacie podwójnie.
  • Poprawiono ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z innych tytułów obowiązującej w 2026 roku.
2. Listy płac. Poprawiono tworzenie listy płac oraz wydruk, gdy forma płatności 'gotówka’ była zablokowana lub była powiązana z nieaktywnym rejestrem. 3. Wydruki sPrint.
  • Na wydruku Lista pracowników wykazywana była stawka zaszeregowania w zaokrągleniu do pełnych złotych w sytuacji gdy pracownik miał stawkę zaszeregowania z groszami. Działanie poprawiono.
  • Na wydruku Lista płac szczegółowa wyświetlana była kwota tylko jednej umowy cywilnoprawnej pomimo rozliczenia większej ilości umów na jednej liście płac. Działanie poprawiono.
  • Na wydruku Raport zaliczek netto/Raport zaliczek brutto wykazywana była tylko jedna zaliczka w przypadku gdy naliczonych zostało kilka list płac zaliczkowych z tą samą datą wypłaty. Działanie poprawiono.
4. E-Teczka. Dla opcji skanuj dokument dostępne były do zapisu formaty TIFF, JPG, PNG, których nie da się podpisać elektronicznie. Obecnie dostępny jest format PDF umożliwiający podpisanie pliku.

Instalacja i reinstalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2026.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 03.11.2025. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

  • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
  • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 w wersji 64bit
  • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
  • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2026.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2026.2.1 jest możliwa z wersji 2021. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2021, a dopiero następnie wersję 2026.2.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2025.0.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2016. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2014, 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2026.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2026.2.1 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2014, 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2026.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Comarch e-SklepNajnowsza
Comarch e-SaleNajnowsza
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2026.1 lub wyższy
Comarch PPK2024.2 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2026.0.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2026.0.1
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2025.0 lub wyższa
Comarch ERP Altum2024.5
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2025.0.2
Comarch BMP2025.2, 2026.0

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje Automatyczne aktualizacje programu.

Aktualizacja w dniu 03.02.2026

  1. Pobieranie faktur z KSeF. Poprawiono odczytywanie terminu płatności z faktur pobranych z KSeF.

Aktualizacja w dniu 06.02.2026

  1. Pobieranie faktur z KSeF. Poprawiono odczytywanie linków i kodów QR na fakturach pobranych z KSeF.
  2. Wysyłka faktur do KSeF. Poprawiono wysyłkę faktur sprzedaży, jeżeli w ustawieniach regionalnych wskazano symbol grupowania cyfr jako kropkę.

Aktualizacja w dniu 11.02.2026

  1. Wydruk wizualizacji faktury z KSeF. Umożliwiono pobranie wizualizacji faktury z KSeF w formacie PDF z poziomu listy Faktury z KSeF, dokumentu KSeF, dokumentu rejestru VAT i faktury zakupu z modułu Handel.
  2. Nowe wydruki zestawień w KPiR za rok 2026. Na liście zapisów księgowych dodano wydruki pomocnicze zgodne z aktualnym wzorem KPiR (miesięczne oraz według kategorii). Nowe raporty umożliwiają szybką weryfikację zapisów i ułatwiają przygotowanie okresowych rozliczeń podatkowych.

Aktualizacja w dniu 14.02.2026

  1. Przenoszenie dokumentu z KSeF do rejestru VAT lub faktur zakupu. Poprawiono przenoszenie faktur do rejestru VAT lub faktur zakupu w module Handel, gdy w dokumencie pobranym z KSeF znajdowały się nadmiarowe białe znaki.
  2. Logowanie do programu. Poprawiono aktywowanie przycisku wyboru firmy na oknie logowania oraz logowanie do Przypominacza i Migratora.

Aktualizacja w dniu 17.02.2026

  1. Konfiguracja Internetowej Wymiany Dokumentów. W szczególnym przypadku podczas konfigurowania Internetowej Wymiany Dokumentów mogło nastąpić wstrzymanie wymiany z pozostałymi klientami w iKsięgowość24.
  2. Pobieranie faktur walutowych z KSeF. Poprawiono przenoszenie faktur walutowych do rejestrów VAT i na listę faktur zakupu w Handlu. W szczególnych przypadkach pomimo uzupełnionego kursu na fakturze pojawiał się komunikat: [[Kwota w walucie systemowej] na płatności] jest wymagana.

Aktualizacja w dniu 23.02.2026

  1. Konfiguracja Internetowej Wymiany Dokumentów. Poprawiono konfigurację Internetowej Wymiany Dokumentów dla klientów posiadających w pieczątce firmy NIP z kreskami lub spacjami.
  2. KSeF – wizualizacja i zmiana firmy. Usprawniliśmy przypisywanie faktur pobieranych z KSeF. Wyeliminowaliśmy rzadką sytuację, w której dokument mógł trafić do niewłaściwej firmy podczas jednoczesnej zmiany firmy i generowania wizualizacji.