Nowości i zmiany w wersji 2026.3.1

Płace i Kadry

Nowości

  1. Wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

    Wartości  obowiązujące od 01.01.2026:

    • Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna) 9 228,64 zł  .
    2.  
  2. Indywidualne formy płatności dla dodatków i umów cywilnoprawnych. Wprowadzono możliwość określenia odrębnej formy płatności dla dodatków (przypisanych na liście stałych dodatków pracownika) oraz dla umów cywilnoprawnych. Na formularzu dodatku/umowy dodano parametr Schemat płatności umowy/dodatku zgodny ze schematem pracownika. Jest on domyślnie zaznaczony, co oznacza sposób wypłaty danego składnika zgodnie z ustawieniami w formularzu danych kadrowych pracownika. Po odznaczeniu parametru aktywowana zostaje ikona schematu płatności, która pozwala na zdefiniowanie odrębnego sposobu rozliczenia (np. inny rachunek bankowy) dla tego konkretnego składnika. Parametr nie jest dostępny dla dodatków wypłacanych pracownikom zatrudnionym na etat oddelegowanym do pracy za granicę.
Podczas naliczania wypłaty system automatycznie wygeneruje oddzielną płatność dla wartości netto takiego dodatku lub umowy. Jeśli wraz z umową cywilnoprawną wypłacane są elementy takie jak zasiłki, przychód z tytułu PPK czy dodatki dodane bezpośrednio w wypłacie, zostaną one rozliczone zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w tej umowie.  

Zmiany

  1. Wydruki sPrint. Dodano wydruki: ZUS IMIR (wiele plików email), UPO dla PIT - 11, PIT - 8C oraz IFT-1/1R, Lista wypłaconych dodatków za okres.

Poprawiono

  1. Wynagrodzenia.
  • Dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę, podczas naliczania wypłaty z nieobecnością typu zwolnienie chorobowe (pomniejszaną o 1/30) odnotowaną w ciągłości na 31 dni, pojawiał się komunikat: Nie można naliczyć wypłaty. Błąd naliczenia wypłaty. Błąd naliczenia składnika wypłaty. Działanie poprawiono.
  1. Staż pracy.
  • W niektórych przypadkach niewłaściwie naliczany był limit urlopu dla pracowników etatowych, posiadających umowy cywilnoprawne. Działanie poprawiono.
  • Do stażu pracy nadmiarowo uwzględniane były umowy cywilnoprawne (umowa bez zaznaczonego parametru Uwzględniaj okres umowy do stażu pracy), gdy w konfiguracji został odznaczony parametr Automatyczne korygowanie stażu pracy o nakładające się okresy nauki i pracy. Działanie poprawiono.  
  1. Import e-zwolnień. Podczas importu e - zwolnień z ZUS pojawiał się komunikat: Object reference not set ro an instance of an object. Działanie poprawiono.
  2. Wydruki sPrint.Na wydruku Świadectwo pracy (sPrint) nie było generowane drugie imię pracownika. Działanie poprawiono.
 

Handel i magazyn

Nowości

1. Integracja z KSeF – wysyłka wsadowa. Wprowadzono funkcjonalność wysyłki wsadowej faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to umożliwia masowe przekazywanie dokumentów w ramach jednej operacji, co znacząco usprawnia obsługę dużej liczby faktur oraz skraca czas komunikacji z systemem KSeF.
Podczas seryjnej wysyłki system automatycznie grupuje pliki XML w jedną paczkę (archiwum ZIP), która następnie przesyłana jest do KSeF. Błąd w pojedynczym pliku XML nie powoduje odrzucenia całej paczki. Każda faktura jest weryfikowana przez KSeF niezależnie, co umożliwia poprawne przetworzenie dokumentów spełniających wymagania,  nawet jeśli część plików zawiera błędy.
Po przetworzeniu paczki przez KSeF, system pobiera informacje zwrotne i odpowiednio aktualizuje statusy przesłanych dokumentów.
Wysyłka wsadowa uruchamiana jest automatycznie w następujących przypadkach:
  • Podczas seryjnego wysyłania zatwierdzonych dokumentów – przy zaznaczeniu wielu faktur z poziomu lisy faktur sprzedaży.
  • Podczas zatwierdzania dokumentów – przy zatwierdzania wielu dokumentów będących w buforze, jeżeli na karcie operatora zaznaczony został parametr Wysyłka przy zatwierdzeniu dokumentu
  • Podczas przekształcania ofert handlowych – przy generowaniu faktur sprzedaży z ofert handlowych, jeżeli na karcie operatora zaznaczony został parametr Wysyłka przy zatwierdzeniu dokumentu
  • Podczas generowania faktur cyklicznych – przy ręcznym generowaniu faktur cyklicznych, jeśli na formularzu faktury cyklicznej jako sposób zapisu faktury został wskazany zapis na stałe oraz na  karcie operatora zaznaczony został parametr Wysyłka przy zatwierdzeniu dokumentu.
Poświadczenie Odbioru (UPO)
Dla każdej wysyłki wsadowej generowane jest jedno zbiorcze Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Numer referencyjny zawarty w dokumencie UPO dotyczy całej przesłanej paczki faktur.
2. Integracja z KSeF – przekazywanie informacji dotyczących stawek VAT. Rozszerzono funkcjonalność integracji z Krajowym Systemu e-Faktu (KSeF) o mechanizm umożliwiający prawidłowe mapowanie oraz przekazywanie do KSeF informacji dotyczących specyficznych stawek i procedur podatkowych VAT.
Wprowadzona zmiana zapewnia zgodność z aktualnymi wymaganiami KSeF w zakresie raportowania:
  • stawek NP I oraz NP II (transakcje niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju),
  • stawki ZW (sprzedaż zwolniona z VAT)
  • procedury odwrotnego obciążenia.
3. Integracja z KSeF – data sprzedaży dla poszczególnych pozycji. Wprowadzono możliwość definiowania oraz przekazywania do przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) szczegółowych informacji o datach sprzedaży dla poszczególnych pozycji faktury. Funkcjonalność umożliwia rejestrowanie różnych dat sprzedaży dla poszczególnych towarów lub usług w ramach jednego dokumentu. Dane te są następnie uwzględniane podczas przesyłania faktury do KSeF. Należy pamiętać, że daty sprzedaży określone dla pozycji mają zastosowanie wyłącznie na potrzeby KSeF i nie wpływają na rozchodowanie towarów w systemie.
W tym celu na karcie pozycji dokumentu na zakładce [KSeF] udostępniono pole Data sprzedaży pozycji. Dane wprowadzone w tym miejscu są przekazywane do pola P_6A w sekcji FaWiersz struktury logicznej KSeF.
Zasady przekazywania informacji o datach sprzedaży do KSeF:
  • Brak wskazanych dat na pozycjach: Jeżeli na żadnej z pozycji nie ustawiono indywidualnej daty sprzedaży, system przesyła datę sprzedaży z nagłówka dokumentu do pola P_6. Pole P_6A pozostaje wówczas puste.
  • Wszystkie pozycje z datą inną niż w nagłówku: W sytuacji, gdy każda pozycja posiada własną datę sprzedaży i jest ona różna od daty wskazanej w nagłówku faktury, pole P_6 nie jest wypełniane. Zamiast tego dla każdej pozycji uzupełniane jest pole P_6A zgodnie z datą wprowadzoną na karcie pozycji.
  • Częściowe uzupełnienie dat na pozycjach: Jeżeli tylko część pozycji posiada wypełnioną datę sprzedaży, podczas wysyłki faktury pole P_6 pozostaje puste. System wypełnia wówczas pola P_6A dla wszystkich pozycji. Dla pozycji ze wskazaną przez użytkownika datą system pobiera tę datę, natomiast dla pozycji bez określonej daty – automatycznie przypisuje datę sprzedaży z nagłówka dokumentu.
  • Wszystkie pozycje z datą identyczną jak w nagłówku: Jeśli na wszystkich pozycjach uzupełniono datę sprzedaży i jest ona taka sama jak data w nagłówku faktury, system wypełnia jedynie pole P_6 (zgodnie z nagłówkiem), pomijając pole P_6A.
  • Takie same daty na pozycjach różne od daty nagłówka: W przypadku, gdy wszystkie pozycje mają uzupełnioną taką samą datę sprzedaży, ale jest ona inna niż data w nagłówku, system wypełnienia pole P_6A dla każdej pozycji.
4. Integracja z KSeF – płatności. Dostosowano zakres wysyłanych danych do KSeF w obszarze sekcji Płatności do schemy FA(3). Funkcjonalność ta zapewnia pełniejszą prezentację warunków transakcji na e-fakturze oraz zapewnia zgodność z rozbudowaną strukturą schemy KSeF.
5. Integracja z KSeF – import danych. W ramach integracji z KSeF rozszerzono zakres danych importowanych do programu. Oprócz dotychczasowych informacji importowane są również:
  • dane dotyczące pola Podmiot3
  • informacja o okresie, którego dotyczy faktura
6. KSeF – walidacja długości pól tekstowych. Wprowadzono mechanizm kontroli długości wprowadzanych danych w polach edycyjnych odpowiadających węzłom Warunki transakcji oraz Dodatkowy opis. Zgodnie z wymaganiami specyfikacji schemy KSeF, pola te posiadają ograniczenie do 256 znaków. W ramach optymalizacji procesu wystawiania faktur, limit ten został zaimplementowany bezpośrednio w polach edycyjnych w programie. Rozwiązanie to zapobiega wprowadzaniu zbyt długich wartości już na etapie przygotowywania dokumentu, co eliminuje występowanie błędów walidacji schemy.
7. KSeF – Kontrahent bez NIP. Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą wysyłkę faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla kontrahentów, którzy nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej. Dokumenty wystawione na kontrahentów bez uzupełnionego numeru NIP są automatycznie opatrywane znacznikiem BrakID, zgodnie ze specyfikacją KSeF. Zmiana rozszerza zakres możliwych do odwzorowania scenariuszy biznesowych, w tym wysyłania faktur:
  • B2C (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),
  • dla rolników ryczałtowych nieposiadających numeru NIP,
  • dla podmiotów zagranicznych, którym nie nadano numerów identyfikacyjnych
8. Integracja aplikacji Comarch Mobile z KSeF. Rozszerzono zakres informacji dotyczących KSeF, przekazywanych do programu dla faktur wystawianych w aplikacji Comarch Mobile, o obsługę trybów awaryjnych wystawiania faktur.
9. SENT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki wchodzącego w życie 17 marca 2026r. w programie poszerzono katalog towarów objętych monitorowaniem w systemie SENT o odzież i obuwie.

Zmiany

1. Warunki transakcji – pola obligatoryjne. Na formularzu faktury, na zakładce [KSeF] w podzakładce [Dodatkowe dane] oznaczono gwiazdką pola, które są obowiązkowe do wypełnienia dla wybranych warunków transakcji zgodnie z wymaganiami KSeF. 2. Warunki transakcji – widoczność sekcji. Na fakturze sprzedaży na zakładce [KSeF] w podzakładce [Dodatkowe dane] zmodyfikowano prezentację sekcji Informacje dodatkowe. W celu optymalizacji interfejsu zrezygnowano z domyślnego wyświetlania wszystkich pól. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodania wybranych rodzajów danych do listy za pomocą przycisku plusa. 3. Nowe środki transportu – widoczność sekcji Na formularzu pozycji dokumentu na zakładce [KSeF] zmodyfikowano prezentację sekcji Informacje dodatkowe. W celu optymalizacji interfejsu zrezygnowano z domyślnego wyświetlania wszystkich pól. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodania wybranych rodzajów danych do listy za pomocą przycisku plusa. 4. Integracja z KSeF – anulowanie faktury. Umożliwiono anulowanie faktur, które zostały odrzucone przez KSeF podczas ich wysyłki w środowisku produkcyjnym. 5. Integracja z KSeF – mapowanie towarów. Zmodyfikowano funkcjonalność dotyczącą weryfikacji pozycji na dokumencie pobranym z KSeF podczas przenoszenia go do handlu. Próba powiązania towaru odbywa się w następującej kolejności:
  • Kod EAN – w pierwszej kolejności system poszukuje towaru o identycznym kodzie EAN.
  • Nazwa towaru – w przypadku braku dopasowania po kodzie EAN, weryfikowana jest nazwa.
  • Kod u dostawcy – jeżeli powyższe kryteria nie zostaną spełnione, identyfikacja następuje na podstawie kodu u dostawcy.
6. Integracja z KSeF – identyfikator wewnętrzny. Podczas wystawiania faktury, gdy na zakładce [Kontrahent] wskazano nabywcę i odbiorcę, jeśli nabywca posiada uzupełniony numer NIP, natomiast nie został on wskazany dla odbiorcy, program sprawdza czy w kartotece odbiorcy zostało uzupełnione pole Identyfikator wewnętrzny.
  • Jeśli pole Identyfikator wewnętrzny jest uzupełnione – do systemu KSeF przekazywana jest informacja o typie identyfikatora oraz jego wartości.
  • Jeśli pole Identyfikator wewnętrzny nie jest uzupełnione – do systemu KSeF przekazywana jest informacja: „Brak Identyfikatora”.
7. Integracja z Comarch Shipping – Raben. Na formularzu dokumentu ZNP dla kuriera Raben Logistics Polska umożliwiono ręczną edycję wymiarów palety jednorazowej.  

Poprawiono

1. KSeF – białe znaki opis. Poprawiono mechanizm wysyłki faktur do systemu KSeF w zakresie obsługi tzw. białych znaków (np. spacje, znaki nowej linii). Wyeliminowano problem blokowania wysyłki w przypadku wykrycia białych znaków w opisach dokumentu, pozycjach towarowych, kodzie SWIFT oraz stopce. Obecnie system automatycznie filtruje oraz usuwa te znaki w momencie wysyłki, co zapewnia poprawną walidację faktury w KSeF. 2. KSeF – kontrahent z Grecji. Poprawiono działanie programu w zakresie wysyłania do KSeF faktur dla kontrahentów z Grecji (NIP z przedrostkiem EL). Podczas wysyłki takiej faktury do pliku XML pobierany był kod PL. Działanie poprawiono. 3. KSeF – MPP. Po konwersji danych do wersji 2026.1. lub 2026.2 pozycje cennikowe z archiwalnym znacznikiem MPP mogły generować błędy podczas wysyłki faktur do KSeF. Mechanizm poprawiono. 4. KSeF – mapowanie towarów. Zaktualizowano działanie przycisku Zamknij okno na oknie Wybierz parametry dodawanych towarów. Okno to pojawia się podczas przenoszenia faktur z KSeF do modułu handlowego w sytuacji, gdy system nie odnajdzie odpowiednika towaru w bazie danych. Obecnie wybranie ikony zamknięcia skutkuje całkowitym przerwaniem operacji przenoszenia dokumentu. 5. Opakowania kaucyjne. W specyficznych sytuacjach gdy na fakturę powstałą w przekształcenia WZ, na którym znajdowały się opakowania kaucyjne dodano pozycję o typie usługa mógł wystąpić problem z generowaniem dokumentu WKA. Działanie poprawiono. 6. Wydruki – Opakowania kaucyjne. Zoptymalizowano proces wydruku faktur na których występują pozycje zawierające opakowania kaucyjne co skróciło czas generowania dokumentu. 7. Terminal płatniczy – opakowania kaucyjne. Poprawiono sposób przesyłania kwoty kaucji na terminal płatniczy dla opakowań w systemie kaucyjnym, dzięki czemu jest ona prawidłowo doliczana do płatności..

Ogólne

Nowości

1. Pobranie wydruku wizualizacji faktury z KSeF. Umożliwiono pobranie wydruku wizualizacji faktury z KSeF. Funkcja jest dostępna poprzez ikonę Pobierz wizualizację widoczną na wstążce programu. Pobranie wizualizacji jest możliwe z poziomu:
  • listy Faktury z KSeF (wizualizacja jest pobierana dla podświetlonej na liście faktury),
  • formularza Dokumentu z KSeF,
  • formularza w rejestrze sprzedaży/zakupu VAT dla dokumentu pobranego z KSeF,
  • formularza Faktury zakupu w module Handel dla dokumentu pobranego z KSeF.
Po kliknięciu na ikonę Pobierz wizualizację otwierany jest wydruk PDF zawierający fakturę. Może on zostać zapisany we wskazanej przez użytkownika lokalizacji bądź przesłany na drukarkę. 2. KSeF – przeniesienie do Obiegu dokumentów. Umożliwiono powiązanie faktury pobranej z KSeF z Obiegiem dokumentów. Szczegóły funkcjonalności zostały opisane w sekcji Obieg dokumentów.

Zmiany

1. KSeF - faktury za usługi księgowe. W przypadku, kiedy:
  • zalogowano się na klucz dla biura rachunkowego,
  • wystawiono fakturę sprzedaży w bazie określonej w Konfiguracji Programu/ Operacje wielofirmowe/ Parametry jako baza biura rachunkowego,
  • na fakturze jako nabywca został wybrany kontrahent, który na swojej karcie na zakładce [Księgowe] ma wskazaną bazę jednego z Klientów biura,
wówczas na takiej fakturze jako dodatkowy opis wysyłany do KSeF pojawia się: Faktura za usługi księgowe. 2. Model subskrypcyjny – Środki Trwałe. Moduł Środki Trwałe został udostępniony jako moduł dodatkowy w subskrypcyjnym modelu licencjonowania Comarch ERP Optima. Moduł jest widoczny na oknie logowania w sekcji Moduły dodatkowe, jak również na formularzu operatora. 3. Praca rozproszona – import. W przypadku importu poprzez pracę rozproszoną, jeżeli wybrana jest opcja Importowane dane: Tylko nowe, dla danych słownikowych i dokumentów nie pojawia się ostrzeżenie kiedy określony element istnieje już w bazie docelowej.

Poprawiono

  1. KSeF – zmiana firmy. Jeżeli podczas pobierania wizualizacji faktur z KSeF wykonano zmianę firmy, dokumenty mogły zostać pobrane do niewłaściwej bazy firmowej. Działanie poprawiono.
  2. KSeF – termin płatności. W specyficznych przypadkach termin płatności na fakturze pobranej z KSeF mógł być nieprawidłowy. Działanie poprawiono.
  3. Data obowiązku podatkowego. Na dokumentach przeniesionych z KSeF do rejestru VAT, w przypadku rodzaju transakcji Dostawa wewnątrzunijna data obowiązku podatkowego ustawiana jest zgodnie z datą sprzedaży.
  4. Import faktur z KSeF. Przy próbie przenoszenia dokumentu z listy faktur z KSeF do rejestru VAT mógł pojawiać się komunikat: "Dokument XML zawiera błąd (X, Y)". Działanie poprawiono.
  5. Import faktur z KSeF. Przy próbie przenoszenia dokumentu z listy faktur z KSeF do rejestru VAT mógł pojawiać się komunikat: "Właściwość [[Kwota w walucie systemowej] na płatności] jest wymagana i musi zostać wypełniona.". Działanie poprawiono.
  6. Import faktur z KSeF. Przy próbie przenoszenia dokumentu z listy faktur z KSeF do rejestru VAT mógł pojawiać się komunikat: "Nie dodano dokumentu. Dokument nie został pobrany z KSeF". Działanie poprawiono.
 

Obieg dokumentów

Nowości

1. KSeF – przenoszenie faktur pobranych z KSeF do obiegu dokumentu. Wprowadzono możliwość przenoszenia faktur pobranych z KSeF do obiegu dokumentów. Rozwiązanie to usprawnia zarządzanie dokumentami wewnątrz organizacji oraz ułatwia procesy weryfikacji i akceptacji pobranych faktur. Funkcjonalność dostępna jest dla użytkowników z dostępem do modułu Obiegu dokumentów. Lista faktur z KSeF Na liście faktur z KSeF, w dolnej części okna dodany został przycisk Przenieś do obiegu, który pozwala na przeniesienie zaznaczonych pozycji do biblioteki dokumentów. Po wywołaniu operacji program automatycznie dodaje nowy formularz dokumentu w bibliotece uzupełniając go o dane z faktury. Dane przenoszone na formularz dokumentu w bibliotece:
  • Wizualizacja faktury – wizualizacja faktury zostaje zapisana do PDF oraz dodana jako załącznik do dokumentu w bibliotece
  • Numer faktury – systemowy numer faktury przenoszony jest do pola Numer obcy na formularzu dokumentu w bibliotece
  • Kontrahent – jeżeli na formularzu faktury z KSeF w sekcji Sprzedawca został wskazany kontrahent zostaje on przeniesiony na zakładkę [Podmioty] na formularzu dokumentu w bibliotece
  • Dokumenty skojarzone – na zakładce [Dokumenty] w sekcji Dokumenty skojarzone wyświetlana jest informacja o powiązanych dokumentach
Formularz dokumentu z KSeF Na formularzu dokumentu pobranego z KSeF dodana została zakładka [Dokumenty], która służy do zarządzania relacjami pomiędzy fakturą z KSeF, a dokumentami w obiegu dokumentów. Zakładka dostępna jest dla użytkowników korzystających z modułu Obieg dokumentów. W sekcji Biblioteka dokumentów wyświetlana jest lista dokumentów powiązanych z daną fakturą. Lista zawiera następujące kolumny:
  • Numer – numer dokumentu w bibliotece
  • Data – data wprowadzenia dokumentu do obiegu dokumentów
  • Kontrahent – kod podmiotu wskazanego na zakładce [Podmiot]
  • Tytuł – tytuł dokumentu z biblioteki
Lista obsługiwana jest przez następujące przycisku: - Dodaj nowy pozwalający na dodanie dokumentu, który zostanie powiązany z fakturą z KSeF. Pod przyciskiem dostępne są opcje:
  • Dodaj nowy – pozwalająca na utworzenie nowego dokumentu, który zostanie powiązany z fakturą z KSeF
  • Dodaj istniejący – pozwalająca na wskazanie istniejącego dokumentu z biblioteki, który zostanie powiązany z fakturą z KSeF
- Otwórz pozwalająca wyświetlenie formularza podświetlonego dokumentu - Usuń pozwalająca na usunięcie podświetlonego dokumentu W sekcji Biblioteka dokumentów użytkownik ma również możliwość dodania pliku poprzez przeciągniecie go do okna programu.. Po wykonaniu tej operacji w module Obieg dokumentów tworzony jest nowy powiązany dokument zawierający przeciągnięty plik:
  • jeśli podczas przeciągania pliku zostanie wybrany klawisz <ALT> – plik zostanie dodany do dokumentu w bibliotece dokumentów jako link,
  • jeśli podczas przeciągania pliku zostanie wybrany klawisz <CTRL> – plik zostanie zapisany w IBARD. Aby opcja była możliwa należy wcześniej wskazać folder dla plików IBARD dla katalogu domyślnego w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Obieg dokumentów/ Katalogi dokumentów.
Formularz dokumentu w bibliotece Na formularzu dokumentu w bibliotece dokumentów na zakładce [Dokumenty] również dodana została możliwość powiązania danego dokumentu z fakturą znajdującą się na liście faktur z KSeF. W tym celu należy rozwinąć menu znajdujące się przy ikonie zielonego plusa, a następnie wybrać opcję KSeF. Po wybraniu opcji otwarta zostaje lista faktur z KSeF na której użytkownik ma możliwość wskazania faktur, które zostaną powiązane z dokumentem. Wybór należy zatwierdzić za pomocą przycisku Wybierz znajdującego się w dolnej części okna. W przypadku operatora nieposiadającego uprawnień do odbierania e-Faktur przejście na listę faktur z KSeF nie będzie możliwe, a na oknie zostanie wyświetlony komunikat: Operator nie posiada uprawnień do pobierania e-Faktur z KSeF.  

Księgowość

Nowości

1. Plik JPK_V7(3). Umożliwiono sporządzenie nowej wersji pliku JPK_V7(3), obowiązującej od rozliczenia za luty 2026 roku, wraz z możliwością jego wydruku oraz wysyłki do systemu e-Deklaracje. W części ewidencyjnej pliku wprowadzono obowiązek uzupełniania numeru KSeF oraz rozszerzono katalog oznaczeń o nowe kody JPK, które należy stosować zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  • OFF – oznaczenie dla faktur wystawionych w trybie awaryjnym (offline), które w momencie składania pliku JPK nie posiadają jeszcze nadanego numeru KSeF. Po otrzymaniu numeru KSeF konieczne jest złożenie korekty pliku JPK_V7.
  • BFK – oznaczenie dla faktur papierowych lub elektronicznych wystawionych poza systemem KSeF (np. przez podmioty zwolnione z obowiązku korzystania z KSeF).
  • DI – oznaczenie dla dowodów innych niż faktury, takich jak: dokumenty wewnętrzne, dokumenty SAD, raporty z kasy fiskalnej oznaczone RO, a także faktury bez numeru KSeF wystawione w trybie Offline24.
Kody OFF, BFK oraz DI pobierane są bezpośrednio z dokumentów w Rejestrze VAT. Zasady wykazywania kodów w JPK_V7(3):
  • Jeżeli dany kod występuje na dokumencie, w części ewidencyjnej pliku JPK_V7(3) jest wykazywany z wartością „1”.
  • Jeżeli kod nie występuje, nie jest przekazywany do pliku JPK (pole nie jest wysyłane).
  • Na jednym dokumencie może zostać zastosowany wyłącznie jeden z trzech kodów: OFF, BFK albo DI.
  W przypadku gdy na dokumencie w Rejestrze VAT uzupełniono numer KSeF, kody OFF, BFK oraz DI nie są przekazywane do pliku JPK_V7(3). Oznacza to, że:
  • jeżeli dokument posiada numer KSeF – do pliku przekazywany jest wyłącznie numer NrKSeF, bez żadnego z kodów,
  • jeżeli dokument nie posiada numeru KSeF – do pliku przekazywany jest odpowiedni kod (OFF, BFK lub DI) z wartością „1”.
  • Podczas generowania pliku JPK może pojawić się komunikat informujący o braku uzupełnionego numeru KSeF lub kodów OFF, BFK, DI na dokumencie w Rejestrze VAT. Przykładowa treść komunikatu:
Błąd. Linia 42. Pozycja 8.Element tns:K_19.Element element 'SprzedazWiersz’ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2025/12/19/14090/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'K_19′ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2025/12/19/14090/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'DataSprzedazy, NrKSeF, OFF, BFK, DI’ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2025/12/19/14090/’.   Nowe pola w części deklaracyjnej pliku JPK: W części deklaracyjnej pliku JPK, w zakładce 2, wprowadzono nowe pole P_360 – Wysokość podatku od niezwróconej kaucji. Pole te dotyczy podatku należnego od kaucji pobranych za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, które nie zostały zwrócone i podlegają wpłacie w terminie określonym w art. 103 ust. 5da ustawy o VAT. W polu P_360 wykazywana jest kwota podatku należnego z tytułu niezwróconych kaucji. Pole:
  • jest zablokowane do edycji przez użytkownika,
  • może przyjmować wyłącznie wartości nieujemne.
Aby kwota została prawidłowo uwzględniona zarówno w części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej pliku JPK_V7, należy w Rejestrze VAT sprzedaży dodać dokument bez pozycji, oznaczony atrybutem JPK_V7 o nazwie PODATEK_KAUCJA, z wprowadzoną odpowiednią wartością podatku. Dopiero dodanie takiego dokumentu spowoduje automatyczne uzupełnienie pola P_360 w deklaracji. W nowej strukturze JPK_V7(3) podstawowy termin zwrotu na rachunek bankowy podatnika został skrócony z 60 dni do 40 dni. W związku z tym pole P_57 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni zostało usunięte. Dodano nowe pole P_560 – W terminie 40 dni. W przypadku dodania we wcześniejszej wersji programu pliku JPK_V7(2) za okres, w którym obowiązuje już wersja JPK_V7(3), konieczne będzie złożenie korekty we właściwej strukturze. Zakres korekty uzależniony jest od metody składania pierwotnej deklaracji JPK_V7. W zależności od przyjętych ustawień, korekta może obejmować: część deklaracyjną i ewidencyjną łącznie, wyłącznie część deklaracyjną, wyłącznie część ewidencyjną. System automatycznie dostosuje strukturę korekty do sposobu, w jaki została złożona deklaracja pierwotna. Pliki w wersji JPK_V7(3) mogą być wczytane na listę plików JPK w systemie za pomocą opcji Dodaj plik JPK z dysku na listę . Wczytane pliki służą wyłącznie do przeglądu – nie można wykonać ich korekty ani odblokować do edycji. Pliki można scalać za pomocą opcji Scal pliki JPK_V7 , wyłącznie w tej samej wersji JPK i za ten sam okres rozliczeniowy. Scalony plik powstaje jako suma wszystkich plików podlegających scaleniu. Do takiego pliku nie można wykonać korekty, ani odblokować go do edycji – można go jedynie przeglądać.   2. PIT-37(31). Umożliwiono naliczanie deklaracji rocznej PIT-37(31) za rok 2025 z załącznikiem PIT/O(30) wraz z wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje. Po wskazaniu formularza deklaracji PIT-37(31) automatycznie podstawia się 2025 rok. 3. Zmiana oddziału. W przypadku zmiany oddziału z poziomu Start/ Konfiguracja/ Program/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja/ zakładka 1 Ogólne/ Zarządzanie oddziałami po wybraniu innego oddziału wyświetlane jest ostrzeżenie o treści: UWAGA: Zmiana oddziału spowoduje blokadę wymiany danych z klientami. Czy chcesz kontynuować? Dalsze działanie zależy od wybranej opcji:
  • TAK – następuje zmiana oddziału oraz wygenerowanie nowego certyfikatu.
  • NIE – przywrócony zostaje wcześniej wybrany oddział, a nowy certyfikat nie jest generowany.

Instalacja i reinstalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2026.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 03.11.2025. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

  • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
  • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 w wersji 64bit
  • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
  • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2026.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2026.3.1 jest możliwa z wersji 2021. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2021, a dopiero następnie wersję 2026.3.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2025.0.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2016. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2014, 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2026.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2026.3.1 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2014, 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2026.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Comarch e-SklepNajnowsza
Comarch e-SaleNajnowsza
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2026.1 lub wyższy
Comarch PPK2024.2 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2026.0.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2026.0.4
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2025.0 lub wyższa
Comarch ERP Altum2026.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2025.0.2
Comarch BMP2025.2, 2026.0

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.