Przed wysłaniem przelewów należy się upewnić, że na formularzu odbiorcy płatności uzupełnione są pola kod kraju oraz miejscowość. Wymaga tego standard ISO 20022 wprowadzony przez bank Erste (dawny Santander) — bez tych danych przelew może nie zostać zrealizowany prawidłowo.
Jak działa automatyczne łączenie faktur sprzedaży pobranych z KSeF z dokumentami w programie i jak uniknąć duplikacji płatności w Preliminarzu?
Podczas pobierania faktur sprzedaży z KSeF program automatycznie sprawdza, czy dokument o danym numerze KSeF istnieje już w bazie danych, i wiąże go z dokumentem handlowym. Taki dokument na liście faktur z KSeF otrzymuje status FS, wskazujący na powiązanie z fakturą sprzedaży w module Handel. Przeniesienie tak powiązanego dokumentu z […]
Jak przenieść dokumenty pobrane z KSEF do Ewidencji Dodatkowej (przychodów lub kosztów)?
Jeżeli dokumenty pobrane z KSEF nie podlegają rozliczeniu VAT, ale wymagają ujęcia w ewidencji księgowej użytkownik ma możliwość przeniesienia ich do Ewidencji Dodatkowej Przychodów/Kosztów. Z poziomu listy Faktury z KSeF należy zaznaczyć jeden lub kilka dokumentów i skorzystać z opcji Przenieś do ewidencji, która działa zarówno dla pojedynczego dokumentu oraz […]
Nie możesz wykonać tej operacji, ponieważ dla Twojego operatora nie skonfigurowano metody uwierzytelniania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
Pojawia się podczas próby połączenia ze środowiskiem KSEF gdy operator nie wskazał sposobu uwierzytelnienia lub jest ono błędnie skonfigurowane. Opcja Zmień sposób uwierzytelniania KSeF dostępna jest na wstążce programu po otwarciu listy faktur sprzedaży lub z poziomu zakładki [KSEF – Zmień sposób uwerzytelnienia KSEF]. Menu / KSeF / Zmień sposób […]
Dlaczego po odtworzeniu bazy firmowej z kopii nie działa wymiana danych z KSeF?
Jest to działanie celowe (od 2026.1.1): podczas odtwarzania bazy z kopii bezpieczeństwa automatycznie odznaczany jest parametr Aktywuj wymianę danych z KSeF w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF oraz usuwane są dane autoryzacyjne operatorów. Po odtworzeniu należy ponownie aktywować wymianę i skonfigurować uwierzytelnianie.
Czy dane Podmiotu trzeciego są wykazywane w pliku JPK_V7?
Nie, dane te nie są wykazywane w pliku JPK_V7. Dane Podmiotu 3 są przenoszone wyłącznie w celach informacyjnych, aby zapewnić pełną zgodność z dokumentem źródłowym KSeF i zachować informację o wszystkich stronach transakcji zgodnie z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur.
Co oznacza status „FS” i status „V” na liście KSeF / Faktury z KSeF i dlaczego nie można takiego dokumentu przenieść do Rejestru VAT?
Statusy te wskazują na powiązanie faktury z KSeF z dokumentem już istniejącym w programie: Jeśli dokumentu nie odnaleziono ani w Rejestrze VAT, ani w module Handel, faktura otrzymuje status Niezakwalifikowany.
Jak seryjnie zmienić kwalifikację dokumentów KSeF na Do ewidencji dodatkowej?
Z poziomu listy KSeF / Faktury z KSeF można skorzystać z operacji seryjnej Operacje seryjne / Zmień kwalifikację / Do ewidencji dodatkowej, aby przenieść zaznaczone dokumenty do Ewidencji dodatkowej. Dodatkowo dostępna jest operacja Operacje seryjne / Zmień rejestr / Ewidencja dodatkowa, która umożliwia seryjne wskazanie rejestru docelowego.
Gdzie na dokumencie pobranym z KSeF przenoszone są dane Podmiotu 3?
Podczas przenoszenia faktur pobranych z KSeF do Rejestru VAT/ Handlu / Ewidencji dodatkowej dane podmiotów trzecich (Podmiot 3) są automatycznie przenoszone na zakładkę [KSeF] do sekcji Dodatkowe podmioty.
Jak skonfigurować identyfikator wewnętrzny KSeF (IDWew) dla jednostek podrzędnych JST, oddziałów i Grup VAT?
Obsługa identyfikatora wewnętrznego KSeF (IDWew) dotyczy jednostek podrzędnych JST, oddziałów oraz członków Grup VAT korzystających z modelu uprawnień IDWew. Konfigurację wykonuje się w zależności od struktury organizacyjnej: Uzupełnienie pola jest wymagane wyłącznie dla jednostek korzystających z modelu IDWew. Dla pozostałych podatników pole pozostaje puste – program podczas pobierania faktur z […]
