{"id":11812,"date":"2018-03-08T11:03:25","date_gmt":"2018-03-08T11:03:25","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=11812"},"modified":"2025-03-11T08:32:25","modified_gmt":"2025-03-11T08:32:25","slug":"ewidencja-vat-informacje-podstawowe","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ewidencja-vat-informacje-podstawowe\/","title":{"rendered":"Ewidencja VAT \u2013 informacje podstawowe"},"content":{"rendered":"

Od 1 stycznia 2018r. wszyscy przedsi\u0119biorcy s\u0105 zobowi\u0105zani do przes\u0142ania Urz\u0119dowi Skarbowemu danych o zakupach i sprzeda\u017cach, kt\u00f3re wynikaj\u0105 z rejestr\u00f3w VAT.\u00a0 Jak zatem w programie zaewidencjonowa\u0107 taki zakup lub sprzeda\u017c? Przede wszystkim musisz doda\u0107 dokumenty do odpowiedniego rejestru.<\/p>\n

Od 1 pa\u017adziernika 2020 w miejsce plik\u00f3w JPK_VAT zaczn\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 pliki JPK_V7 opisane w osobnym\u00a0biuletynie<\/a>.<\/p>\n

Sp\u00f3jrz jak to wygl\u0105da na konkretnych przyk\u0142adach.<\/p>\n

Jak doda\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy?<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Otw\u00f3rz Rejestry VAT\/Rejestry VAT <\/em>i wybierz pionow\u0105<\/strong> zak\u0142adk\u0119 2 Rejestr spr. <\/em>oraz poziom\u0105<\/strong> 1\u00a0Rejestr VAT<\/em><\/li>\n
  2. W filtrze aktywnym pod list\u0105 ustaw podrejestr oraz wska\u017c miesi\u0105c<\/li>\n
  3. Naci\u015bnij ikon\u0119\u00a0\"\"<\/li>\n
  4. Pami\u0119taj, aby na fakturze wybra\u0107 kontrahenta, wpisa\u0107 numer dokumentu oraz sprawdzi\u0107 czy dokument posiada odpowiednie daty<\/li>\n
  5. Za pomoc\u0105 ikony \"\"\u00a0uzupe\u0142nij pozycje na li\u015bcie<\/li>\n
  6. Po wprowadzeniu danych zatwierd\u017a zmiany przyciskiem\u00a0\"\"<\/li>\n<\/ol>\n
    https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Jak_dodac_FS.mp4<\/a><\/video><\/div>\n

     <\/p>\n

    Jak doda\u0107 faktur\u0119 zakupu : wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowe nabycie towaru?<\/strong><\/p>\n

    Umiesz ju\u017c stworzy\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy, w podobny spos\u00f3b mo\u017cesz doda\u0107 faktur\u0119 zakupu. Nie wiesz jednak jak sprawi\u0107, aby faktura pojawi\u0142a si\u0119 w konkretnym miejscu na deklaracji VAT i VAT-UE? Poni\u017cej zostaniesz poinstruowany jak doda\u0107 faktur\u0119 obejmuj\u0105c\u0105 wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowe nabycie towaru.<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Otw\u00f3rz Rejestry VAT\/Rejestry VAT <\/em>i wybierz pionow\u0105<\/strong> zak\u0142adk\u0119 1 Rejestr zak. <\/em>oraz poziom\u0105<\/strong> 1\u00a0Rejestr VAT<\/em><\/li>\n
    2. W filtrze aktywnym pod list\u0105 ustaw podrejestr oraz wska\u017c miesi\u0105c<\/li>\n
    3. Naci\u015bnij ikon\u0119\u00a0\"\"<\/li>\n
    4. Pami\u0119taj, aby na fakturze wybra\u0107 kontrahenta, wpisa\u0107 numer dokumentu oraz sprawdzi\u0107 czy dokument posiada odpowiednie daty<\/li>\n
    5. Przejd\u017a na zak\u0142adk\u0119 Waluta <\/em>i zmie\u0144 walut\u0119 na EUR<\/li>\n
    6. Wr\u00f3\u0107 na zak\u0142adk\u0119 Og\u00f3lne<\/em> i wprowad\u017a pozycj\u0119 ze stawk\u0105 NP oraz rodzajem Towary <\/strong>lub \u015arodki transportu<\/strong><\/li>\n
    7. Przejd\u017a na zak\u0142adk\u0119 Kontrahent <\/em>i wybierz rodzaj transakcji : Nabycie wewn\u0105trzunijne <\/em>lub\u00a0Nabycie wewn\u0105trzunijne tr\u00f3jstronne <\/em>oraz zaznacz parametr Rozlicza\u0107 w VAT-UE<\/em><\/li>\n
    8. Po zapisaniu zmian ikon\u0105\u00a0\"\" pojawi si\u0119 okno Generowania dowodu wewn\u0119trznego zar\u00f3wno sprzeda\u017cy jak i zakupu. Musisz wybra\u0107 rejestry do kt\u00f3rych trafi\u0105 poszczeg\u00f3lne dokumenty oraz wpisa\u0107 ich numer.<\/li>\n
    9. Mo\u017cesz wygenerowa\u0107 oba dokumenty jednocze\u015bnie, b\u0105d\u017a tylko Dokument wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy. Po uzupe\u0142nieniu danych zatwierd\u017a ikon\u0105\u00a0\"\"<\/li>\n
    10. Aby dokumenty pojawi\u0142y si\u0119 musisz je teraz tylko zapisa\u0107 ikon\u0105\u00a0\"\"<\/li>\n<\/ol>\n