Funkcjonalno\u015b\u0107 Comarch ERP Optima<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105ca sk\u0142adanie deklaracji elektronicznych opiera si\u0119 na modelu, w\u00a0kt\u00f3rym w\u00a0pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finans\u00f3w. Nast\u0119pnie tak wygenerowany plik u\u017cytkownik podpisuje podpisem elektronicznym i\u00a0przesy\u0142a na serwer Ministerstwa Finans\u00f3w. Aby mo\u017cliwe by\u0142o wys\u0142anie e-Deklaracji, konieczne jest posiadanie takiego elektronicznego podpisu.<\/p>\n

\n
Umo\u017cliwiono eksport nast\u0119puj\u0105cych deklaracji do systemu e-Deklaracje:<\/p>\n
\n
<\/i> deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami: ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD, NAD-ZP,<\/li>\n
<\/i> deklaracji VAT-UE, VAT-UEK wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami VAT-UE\/A i\u00a0VAT\u2011UE\/B, VAT-UE\/C,<\/li>\n
<\/i> deklaracji VAT-8 wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami: ORD-ZU,<\/li>\n
<\/i> deklaracji VAT-9M wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami: ORD-ZU,<\/li>\n
<\/i> deklaracji VAT-27,<\/li>\n
<\/i> deklaracji rocznej PIT-28 wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami: PIT-28\/A, PIT-28\/B, PIT-O, PIT\/D, PIT-2K, ORD-ZU,<\/li>\n
<\/i> deklaracji rocznej PIT-36 wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami PIT\/B ,\u00a0PIT\/O, PIT\/D, PIT-2K, PIT\/UZ, ORD-ZU,<\/li>\n
<\/i> deklaracji rocznej PIT-36L wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami PIT\/B, ORD-ZU,<\/li>\n
<\/i> deklaracji rocznej CIT-8, wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami CIT-8\/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST\/A, ORD-ZU,<\/li>\n
<\/i> deklaracji PIT-11 (indywidualnie lub seryjnie), wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami ORD-ZU, PIT-R,<\/li>\n
<\/i> deklaracji PIT-4R, wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikiem ORD-ZU,<\/li>\n
<\/i> deklaracji PIT-8AR, wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikiem ORD-ZU,<\/li>\n
<\/i> deklaracji PIT-8C (indywidualnie) wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikiem ORD-ZU,<\/li>\n
<\/i> deklaracji IFT-1R\/IFT-1 (indywidualnie lub seryjnie), wraz za\u0142\u0105cznikiem ORD-ZU.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Aby wyeksportowa\u0107 deklaracj\u0119 nale\u017cy<\/strong>:<\/p>\n
\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ e-Deklaracje<\/em>, wskaza\u0107 katalog, w\u00a0kt\u00f3rym maj\u0105 by\u0107 zapisane pliki w\u00a0polu: Katalog przechowywania plik\u00f3w wymiany<\/strong>:. W\u00a0podanej lokalizacji, przy wysy\u0142aniu deklaracji, tworzony b\u0119dzie katalog o\u00a0nazwie zgodnej z\u00a0nazw\u0105 bazy danych a w\u00a0nim podkatalog zawieraj\u0105cy w\u00a0nazwie rok i\u00a0miesi\u0105c deklaracji. W\u00a0ostatnim podkatalogu umieszczony zostanie wys\u0142any plik oraz odebrane Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenie Odbioru.<\/li>\n
W menu Og\u00f3lne\/ Inne\/ Urz\u0119dy<\/em> – na formularzu urz\u0119du skarbowego wskaza\u0107 dane adresowe Urz\u0119du Skarbowego oraz kod Urz\u0119du Skarbowego. List\u0119 Urz\u0119d\u00f3w wraz z\u00a0ich kodami mo\u017cna zaimportowa\u0107 z\u00a0Serwera Comarch w\u00a0menu Og\u00f3lne\/ Inne\/ Urz\u0119dy<\/em>.<\/li>\n
Poprawnie wype\u0142ni\u0107 deklaracj\u0119 po jej przeliczeniu \u2013 przede wszystkim dane identyfikacyjne i adres podatnika (Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy<\/em> ->\u00a0np. VAT, PIT-28, PIT-36).<\/li>\n<\/ol>\n
W przypadku korzystania z\u00a0serwera proxy nale\u017cy skonfigurowa\u0107 ustawienia w\u00a0menu Start\/ Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Parametry.<\/em><\/p>\n
\n
POLA OBOWI\u0104ZKOWE<\/strong><\/p>\n
Dla deklaracji VAT-7:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Kod urz\u0119du skarbowego \u2013 na deklaracj\u0119 przepisywany jest z\u00a0karty urz\u0119du, zak\u0142adka: [Og\u00f3lne]<\/strong>, pole: Kod urz\u0119du<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> Rok i\u00a0miesi\u0105c z\u0142o\u017cenia deklaracji,<\/li>\n
<\/i> Cel z\u0142o\u017cenia deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli podatnikiem jest osoba fizyczna:\n
\n
<\/i> Numer NIP podatnika,<\/li>\n
<\/i> Pierwsze imi\u0119 oraz nazwisko podatnika,<\/li>\n
<\/i> Data urodzenia,<\/li>\n
<\/i> Adres podatnika, pola: Kraj, Wojew\u00f3dztwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowo\u015b\u0107, Kod pocztowy, Poczta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli podatnikiem jest osoba prawna:\n
\n
<\/i> Numer NIP podatnika,<\/li>\n
<\/i> Pe\u0142na nazwa podatnika,<\/li>\n
<\/i> Adres siedziby firmy, pola: Kraj, Wojew\u00f3dztwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowo\u015b\u0107, Kod pocztowy, Poczta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Dla deklaracji VAT-UE<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Kod urz\u0119du skarbowego,<\/li>\n
<\/i> Rok i\u00a0kwarta\u0142 z\u0142o\u017cenia deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli podatnikiem jest osoba fizyczna:\n
\n
<\/i> Numer NIP podatnika,<\/li>\n
<\/i> Pierwsze imi\u0119 oraz nazwisko podatnika,<\/li>\n
<\/i> Data urodzenia,<\/li>\n
<\/i> Adres podatnika, pola: Kraj, Wojew\u00f3dztwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowo\u015b\u0107, Kod pocztowy, Poczta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli podatnikiem jest osoba prawna:\n
\n
<\/i> Numer NIP podatnika,<\/li>\n
<\/i> Pe\u0142na nazwa podatnika,<\/li>\n
<\/i> Adres siedziby firmy, pola: Kraj, Wojew\u00f3dztwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowo\u015b\u0107, Kod pocztowy, Poczta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Dla deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R\/IFT-1, PIT-4R, PIT-8AR<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Kod urz\u0119du skarbowego,<\/li>\n
<\/i> W\u0142a\u015bciwy urz\u0105d skarbowy dla danego rodzaju deklaracji (Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa).<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi podatnikiem jest osoba fizyczna:\n
\n
<\/i> Numer NIP podatnika,<\/li>\n
<\/i> Pierwsze imi\u0119 oraz nazwisko podatnika,<\/li>\n
<\/i> Data urodzenia,<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi podatnikiem jest osoba prawna:\n
\n
<\/i> Numer NIP podatnika<\/li>\n
<\/i> REGON,<\/li>\n
<\/i> Pe\u0142na nazwa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Ponadto dla prawid\u0142owego przygotowania e-deklaracji PIT-11, PIT-8C <\/strong>nale\u017cy na Formularzu danych kadrowych pracownika \u2013 wype\u0142ni\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> NIP pracownika,<\/li>\n
<\/i> PESEL, Data urodzenia,<\/li>\n
<\/i> Pe\u0142ne dane adresowe pracownika,<\/li>\n
<\/i> Urz\u0105d skarbowy pracownika.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Eksport e-Deklaracji<\/h3>\n
Z poziomu przeliczonego formularza deklaracji nale\u017cy klikn\u0105\u0107 na ikon\u0119 \u201eWy\u015blij deklaracj\u0119 do systemu e-Deklaracje\u201d\u00a0<\/em> $\"\"$ . Pojawi si\u0119 log z\u00a0przebiegu eksportu, kt\u00f3ry kolejno b\u0119dzie wskazywa\u0142 jakie czynno\u015bci s\u0105 wykonywane:<\/p>\n
\n
Przygotowanie deklaracji.<\/li>\n
Walidacja e-Deklaracji (por\u00f3wnanie wysy\u0142anej deklaracji ze schematem dokumentu elektronicznego, kt\u00f3ry udost\u0119pnia Ministerstwo Finans\u00f3w).<\/li>\n
Podpisanie deklaracji – pojawi si\u0119 okno z\u00a0list\u0105 dost\u0119pnych certyfikat\u00f3w (certyfikat musi by\u0107 zarejestrowany w\u00a0systemie, aby pojawi\u0142 si\u0119 w\u00a0oknie wyboru), nast\u0119pnie pojawi si\u0119 okno komponentu do podpisywania, w\u00a0kt\u00f3rym b\u0119dzie nale\u017ca\u0142o poda\u0107 PIN.<\/li>\n
Wys\u0142anie deklaracji.<\/li>\n
Odebranie statusu deklaracji \u2013 zwykle b\u0119dzie to komunikat: Dokument w\u00a0trakcie przetwarzania.<\/li>\n<\/ol>\n
Po poprawnym zako\u0144czeniu eksportu, w\u00a0logu z\u00a0przebiegu eksportu b\u0119d\u0105 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n
$\"\"$
Okno wysy\u0142ania deklaracji<\/figcaption><\/figure>\n
Na li\u015bcie deklaracji, w\u00a0kolumnie e-Deklaracje<\/em>, pojawi si\u0119 status \u201eWys\u0142ano\/Nie odebrano UPO<\/em>\u201d, a w\u00a0kolumnie \u201eData wys\u0142ania<\/em>\u201d pojawi si\u0119 data wys\u0142ania deklaracji.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Po wys\u0142aniu deklaracji nale\u017cy odebra\u0107 UPO \u2013 je\u017celi serwer Ministerstwa Finans\u00f3w podczas odbierania UPO zg\u0142osi b\u0142\u0105d w\u00a0deklaracji \u2013 w\u00f3wczas mo\u017cna cofn\u0105\u0107 deklaracj\u0119 do bufora i\u00a0po wprowadzeniu zmian ponowne j\u0105 wys\u0142a\u0107.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli deklaracja zosta\u0142a wys\u0142ana do systemu e-Deklaracje i\u00a0zosta\u0142o dla niej odebrane Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenie Odbioru, w\u00f3wczas ponowna wysy\u0142ka tej samej deklaracji spowoduje rozbie\u017cno\u015b\u0107 mi\u0119dzy nr. referencyjnym na deklaracji a\u00a0wydrukiem UPO.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Do wysy\u0142ki deklaracji drog\u0105 elektroniczn\u0105 z programu Comarch ERP Optima konieczne jest zainstalowanie na stanowisku komponentu .NET Framework w wersji co najmniej 4.72.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Dost\u0119pny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umo\u017cliwiaj\u0105cych wysy\u0142anie deklaracji drog\u0105 elektroniczn\u0105 w\u00a0przypadku, gdy w\u00a0czasie udost\u0119pnienia wersji nie by\u0142 znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysy\u0142ce w\u00a0danej sesji pracy nast\u0119puje \u0142\u0105czenie si\u0119 z\u00a0serwerem Comarch i\u00a0sprawdzanie, czy aktualizacja jest dost\u0119pna. Je\u017celi tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dost\u0119pna tylko dla program\u00f3w na gwarancji.<\/div><\/div><\/section>\n
Odbieranie UPO<\/h3>\n
Po wys\u0142aniu deklaracji nale\u017cy odebra\u0107 UPO (Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenie Odbioru). UPO powinno by\u0107 dost\u0119pne do\u00a0odbioru do 24 godzin od wys\u0142ania.<\/p>\n
Aby odebra\u0107 UPO nale\u017cy otworzy\u0107 formularz deklaracji i\u00a0za pomoc\u0105 ikony Pobierz UPO<\/em>\u00a0\u00a0 $\"\"$ zainicjowa\u0107 pobranie UPO. Poprawne pobranie UPO zako\u0144czy si\u0119 komunikatem:<\/p>\n
$\"\"$
Okno pobierania UPO<\/figcaption><\/figure>\n
Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenie Odbioru mo\u017cna wydrukowa\u0107 z\u00a0poziomu formularza deklaracji.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zanim zostanie wys\u0142ana korekta danej deklaracji nale\u017cy wcze\u015bniej odebra\u0107 UPO do deklaracji pierwotnej (czyli upewni\u0107 si\u0119, \u017ce pierwotna deklaracja zosta\u0142a z\u0142o\u017cona poprawnie).<\/div><\/div><\/section>\n
Mo\u017cliwe jest automatyczne pobieranie Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru dla plik\u00f3w JPK_V7. Po up\u0142ywie 5 minut od wys\u0142ania deklaracji program spr\u00f3buje odebra\u0107 dla niej UPO. Je\u017celi zostanie ono pobrane, w prawym dolnym rogu programu pojawi si\u0119 powiadomienie:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi deklaracja zosta\u0142a wst\u0119pnie przetworzona, ale nie zosta\u0142o jeszcze dla niej wygenerowane UPO, program b\u0119dzie ponawia\u0142 pr\u00f3b\u0119 jego pobrania.<\/p>\n
W przypadku odrzucenia pliku JPK przez serwer e-Deklaracji, r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlane jest dla U\u017cytkownika powiadomienie informuj\u0105ce o tym fakcie:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 problemy z nawi\u0105zaniem po\u0142\u0105czenia z serwerem Ministerstwa Finans\u00f3w, Comarch ERP Optima podejmie po 5 minutach kolejn\u0105 pr\u00f3b\u0119 odbioru UPO, a je\u017celi ona r\u00f3wnie\u017c si\u0119 nie powiedzie \u2013 wy\u015bwietlone zostanie nast\u0119puj\u0105ce powiadomienie:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W ka\u017cdym z tych przypadk\u00f3w U\u017cytkownik zamyka powiadomienie klikaj\u0105c na ikon\u0119 czerwonego krzy\u017cyka po prawej stronie (powiadomienia nie s\u0105 zamykane samoczynnie, umo\u017cliwiaj\u0105c U\u017cytkownikowi zapoznanie si\u0119 z ich tre\u015bci\u0105).<\/p>\n
Je\u017celi u\u017cytkownik znajduje si\u0119 w Konfiguracji, powiadomienia nie s\u0105 wy\u015bwietlane (zaleg\u0142e powiadomienia zostan\u0105 pokazane bezpo\u015brednio po wyj\u015bciu z Konfiguracji).<\/p>\n
Uzasadnienie przyczyn z\u0142o\u017cenia korekty<\/h3>\n
W przypadku gdy Podatnik sk\u0142ada korekt\u0119 deklaracji nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 zak\u0142adk\u0119 ORD-ZU<\/em> na formularzu deklaracji czyli za\u0142\u0105cznik z\u00a0uzasadnieniem przyczyny korekty. Na korektach deklaracji sk\u0142adanych od 01.01.2016 uzupe\u0142nianie za\u0142\u0105cznika ORD-ZU nie jest konieczne.<\/p>\n
Modu\u0142 Operacje wielofirmowe funkcja eksportu e-Deklaracji oraz importu UPO<\/h3>\n
W module Operacje wielofirmowe<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego exportu e-Deklaracji oraz importu Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru (UPO). Funkcja ta ma na celu usprawnienie pracy doradc\u00f3w podatkowych oraz biur rachunkowych poprzez umo\u017cliwienie seryjnego wykonywania wspomnianych wcze\u015bniej operacji dla wybranych baz firmowych.<\/p>\n
Obecnie mo\u017cna dokona\u0107 eksportu nast\u0119puj\u0105cych deklaracji: VAT-7,VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-27, VAT-UE i\u00a0VAT-UEK wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami oraz PIT-4R, PIT-8AR, CIT-8, PIT-36\/PIT-36L, PIT-28, oraz deklaracje p\u0142acowe PIT-11.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
e-Deklaracje \u2013 Informacje og\u00f3lne Funkcjonalno\u015b\u0107 Comarch ERP Optima umo\u017cliwiaj\u0105ca sk\u0142adanie deklaracji elektronicznych opiera si\u0119 na modelu, w\u00a0kt\u00f3rym w\u00a0pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finans\u00f3w. Nast\u0119pnie tak wygenerowany plik u\u017cytkownik podpisuje podpisem elektronicznym i\u00a0przesy\u0142a na serwer Ministerstwa Finans\u00f3w. Aby mo\u017cliwe by\u0142o wys\u0142anie e-Deklaracji, konieczne jest posiadanie takiego elektronicznego podpisu. […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3243,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":5,"footnotes":""},"ht_kb_category":[57],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1254","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ogolne-i-kasabank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1254"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1254\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45860,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1254\/revisions\/45860"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1254"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}