Sprawdzanie poprawno\u015bci NIP<\/strong> \u2013 w\u0142\u0105czenie tego parametru powoduje uaktywnienie w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> systemu kontroli numer\u00f3w NIP. Je\u015bli wprowadzimy z\u0142y numer NIP, w\u00f3wczas program nie pozwoli zapisa\u0107 takiej pozycji i\u00a0wy\u015bwietla odpowiedni komunikat z\u00a0informacj\u0105 na ten temat. W\u00a0przypadku dokonywania importu danych z\u00a0plik\u00f3w zewn\u0119trznych (np. Rejestry VAT<\/em>) \u017ale wprowadzone numery NIP nie s\u0105 zapisywane do bazy.<\/p>\n

Format numeru NIP zosta\u0142 przystosowany do standard\u00f3w numeracji obowi\u0105zuj\u0105cych w\u00a0krajach Unii Europejskiej. Numer NIP sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0dwuliterowego przedrostka oraz unikalnego ci\u0105gu liter\/ cyfr.<\/p>\n

Je\u015bli parametr jest aktywny, program sprawdza poprawno\u015b\u0107 wprowadzanych numer\u00f3w tylko w\u00a0takim przypadku, gdy pole przeznaczone na przedrostek jest puste<\/strong> lub zawiera skr\u00f3t PL<\/strong>. W\u00a0pozosta\u0142ych przypadkach (kiedy przedrostek sugeruje, \u017ce dany kontrahent jest kontrahentem zagranicznym) poprawno\u015b\u0107 numeru NIP nie jest kontrolowana.<\/p>\n

Jedynym kontrahentem, dla kt\u00f3rego nie jest sprawdzamy numer NIP pomimo zaznaczenia powy\u017cszego parametru, jest kontrahent systemowy o\u00a0akronimie !NIEOKRE\u015aLONY!<\/em>.<\/p>\n

Sprawdzanie poprawno\u015bci PESEL<\/strong> \u2013 w\u0142\u0105czenie tego parametru powoduje aktywacj\u0119 systemu kontroli numer\u00f3w PESEL. Wpisanie b\u0142\u0119dnego numeru PESEL spowoduje w\u00a0takim przypadku pojawienie si\u0119 ostrze\u017cenia o\u00a0b\u0142\u0119dzie.<\/p>\n

Zakaz u\u017cywania znak\u00f3w \u201e .\u201d , \u201e-\u201d, \u201e \u2018 \u201d i\u00a0<\/strong>\u201e \u201d w\u00a0akronimach podmiot\u00f3w<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru program b\u0119dzie ostrzega\u0142 i\u00a0blokowa\u0142 u\u017cycie w\u00a0kodzie kontrahenta znak\u00f3w kropki, pauzy, apostrofu oraz spacji. W\u0142\u0105czenie tego parametru ma szczeg\u00f3lne znaczenie dla firm prowadz\u0105cych pe\u0142n\u0105 ksi\u0119gowo\u015b\u0107 w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong>. Podczas automatycznego generowania kont rozrachunkowych na podstawie kodu kontrahenta (lub kodu pracownika), zamiast tych znak\u00f3w wpisywane s\u0105 symbole podkre\u015blenia ( _ ). Mo\u017ce to prowadzi\u0107 do pewnych niejednoznaczno\u015bci w\u00a0planie kont.<\/p>\n

Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON\/VIES oraz weryfikacja w VAT<\/strong> \u2013 parametr umo\u017cliwiaj\u0105cy automatyczne pobranie danych z bazy REGON\/VIES oraz zweryfikowanie statusu w\u00a0VAT na podstawie wprowadzonego numeru NIP na karcie kontrahenta. Parametr domy\u015blnie jest zaznaczony.<\/p>\n

Automatyczne pobieranie rachunk\u00f3w bankowych z Wykazu podatnik\u00f3w VAT<\/strong> \u2013 je\u017celi parametr jest zaznaczony (domy\u015blne ustawienie), w\u00f3wczas podczas wprowadzania nowego kontrahenta (b\u0105d\u017a edycji istniej\u0105cego) po wpisaniu numeru NIP nast\u0119puje pobranie listy rachunk\u00f3w bankowych tego kontrahenta z Wykazu podatnik\u00f3w VAT.<\/p>\n

Automatyczna weryfikacja statusu VAT\/ VAT-UE na dokumentach handlowych <\/strong>\u2013 zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce po wyborze kontrahenta lub wpisaniu b\u0105d\u017a zmianie jego numeru NIP na dokumencie w module Handel\/Faktury<\/em> o dacie wystawienia zgodnej z dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105 w programie nast\u0105pi weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT\/ VAT-UE.<\/p>\n

Automatyczna<\/strong> weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT<\/strong> \u2013 sekcja zawiera 2 parametry:

\n
\n
<\/i> Niezale\u017cnie od kwoty dokumentu<\/strong> \u2013 w przypadku niezaznaczonego<\/strong> parametru (domy\u015blne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcze\u015bniejszych ni\u017c 2020.2.1) weryfikowane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie dokumenty, dla kt\u00f3rych \u0142\u0105czna kwota brutto jest wi\u0119ksza ni\u017c 15.000 PLN. Wyj\u0105tkiem jest seryjna weryfikacja z poziomu p\u0142atno\u015bci w preliminarzu oraz zapis\u00f3w kasowych\/bankowych odbywaj\u0105ca si\u0119 bez wzgl\u0119du na kwot\u0119 oraz ustawienie tego parametru.<\/li>\n<\/ul>\n
Po zaznaczeniu<\/strong> parametru weryfikowane s\u0105 dokumenty bez wzgl\u0119du na ich kwot\u0119. Dokumenty musz\u0105 spe\u0142nia\u0107 warunek dotycz\u0105cy polskiego numeru NIP oraz formy p\u0142atno\u015bci powi\u0105zanej z rejestrem bankowym.<\/p>\n
Dzia\u0142anie parametru dotyczy nast\u0119puj\u0105cych formularzy:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> faktury zakupu,<\/li>\n
<\/i> korekty faktury sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> dokumentu w rejestrze VAT zakupu,<\/li>\n
<\/i> korekty dokumentu w rejestrze sprzeda\u017cy VAT,<\/li>\n
<\/i> dokumentu w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> p\u0142atno\u015bci podczas eksportu do banku,<\/li>\n
<\/i> seryjnej weryfikacji z listy rejestr\u00f3w zakupu i sprzeda\u017cy VAT oraz ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w i przychod\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej<\/strong> \u2013 je\u017celi ten parametr jest zaznaczony<\/strong> (domy\u015blne ustawienie), w\u00f3wczas nast\u0119puje automatyczna weryfikacja numeru rachunku bankowego na dokumentach w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej. Opr\u00f3cz zaznaczenia tego parametru, aby nast\u0105pi\u0142o sprawdzenie z poziomu formularza dokumentu:\n
\n
<\/i> NIP p\u0142atnika musi by\u0107 polskim numerem NIP,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci wybrana na pierwszej zak\u0142adce musi by\u0107 powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n
<\/i> kwota dokumentu powinna mie\u0107 warto\u015b\u0107 powy\u017cej 15.000 PLN – je\u017celi parametr Niezale\u017cnie od kwoty dokumentu<\/em> jest niezaznaczony.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Je\u017celi parametr Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej<\/em> jest niezaznaczony<\/strong>, w\u00f3wczas nie jest wykonywana weryfikacja wyst\u0119puj\u0105cego na dokumencie numeru rachunku bankowego.<\/p>\n
Sprawdzanie wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w<\/strong> \u2013 program Comarch ERP Optima<\/strong> zosta\u0142 wyposa\u017cony w mechanizm kontroli podobie\u0144stwa danych wprowadzanych na kartach kontrahent\u00f3w. Zadaniem tego mechanizmu jest ostrzeganie u\u017cytkownika (podczas zapisu karty kontrahenta) o wyst\u0119powaniu w bazie danych kart kontrahent\u00f3w o identycznych lub podobnych danych. Kontrola podobie\u0144stwa jest wykonywana na podstawie zawarto\u015bci p\u00f3l zawieraj\u0105cych nazw\u0119 klienta, jego numer NIP, miejscowo\u015b\u0107 oraz ulic\u0119 wraz z numerem domu i lokalu. Przy sprawdzaniu wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w nie s\u0105 brani pod uwag\u0119 kontrahenci, dla kt\u00f3rych zaznaczono parametr Nieaktywny<\/strong>.<\/p>\n
Dla parametru Sprawdzanie wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w<\/strong> umo\u017cliwiono zaznaczenie jednej z\u00a03 opcji:
\n
\n
<\/i> Brak<\/strong> \u2013 nie jest prowadzona \u017cadna kontrola.<\/li>\n
<\/i> Ostrzegaj<\/strong> \u2013 podczas zapisu po znalezieniu podobnego kontrahenta pokazuje si\u0119 komunikat: Znaleziono kontrahenta (-\u00f3w) o\u00a0podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisa\u0107 dane? Wci\u015bnij Tak<\/em>, aby zapisa\u0107 lub Nie, aby zobaczy\u0107 dane znalezionego kontrahenta (-\u00f3w).; wybranie opcji Tak<\/em> powoduje zapis zduplikowanej karty.<\/li>\n
<\/i> Blokuj<\/strong> \u2013 je\u017celi przy zapisie danych kontrahenta zostanie znaleziony podobny kontrahent, pokazywany jest komunikat: Znaleziono kontrahenta (-\u00f3w) o\u00a0podobnych danych. Nie mo\u017cna zapisa\u0107 formularza. \u2013 w\u00f3wczas zmiany nie s\u0105 zapisywane.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Podczas dodawania nowego kontrahenta (je\u017celi ustawiona jest opcja Ostrzegaj<\/em> lub Blokuj<\/em>), je\u017celi istnieje ju\u017c podobny kontrahent w bazie a operator ma ustawiony filtr obowi\u0105zkowy kt\u00f3ry tego podobnego kontrahenta ukrywa, na oknie Lista podobnych kontrahent\u00f3w ten filtr obowi\u0105zkowy r\u00f3wnie\u017c jest stosowany. Ukrywany przez filtr kontrahent jest wy\u015bwietlany na li\u015bcie, ale widoczny jest jedynie jego akronim, w pozosta\u0142ych polach s\u0105 wy\u015bwietlane kreski zamiast rzeczywistych danych. W przypadku takich kontrahent\u00f3w nieaktywna jest r\u00f3wnie\u017c ikona lupy s\u0142u\u017c\u0105ca do podejrzenia karty odnalezionego kontrahenta.<\/p>\n
Kontrola duplikacji pracownik\u00f3w<\/strong> \u2013 mechanizm kontroli duplikacji pracownik\u00f3w. Podczas zapisywania formularza pracownika oraz importu pracownik\u00f3w z\u00a0pliku Excel, KEDU oraz za pomoc\u0105 pracy rozproszonej sprawdzana jest unikalno\u015b\u0107 numeru PESEL. Duplikacja pracownika sprawdzana jest tak\u017ce w\u00a0przypadku edycji numeru PESEL na formularzu wprowadzonego ju\u017c wcze\u015bniej pracownika. Dla parametru Kontrola unikalno\u015bci numeru PESEL pracownik\u00f3w umo\u017cliwiono zaznaczenie jednej z\u00a03 opcji:<\/p>\n
\n
<\/i> Brak<\/strong> \u2013 podczas zapisywania formularza pracownika oraz importu pracownik\u00f3w unikalno\u015b\u0107 numeru PESEL nie jest sprawdzana,<\/li>\n
<\/i> Ostrzegaj <\/strong>\u2013 podczas zapisywania formularza pracownika sprawdzana jest unikalno\u015b\u0107 numeru PESEL. w\u00a0przypadku znalezienia w\u00a0bazie danych pracownika o\u00a0takim samym numerze PESEL pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat. U\u017cytkownik pomimo ostrze\u017cenia mo\u017ce zapisa\u0107 formularz pracownika lub wy\u015bwietli\u0107 List\u0119 pracownik\u00f3w z\u00a0takim samym numerem PESEL<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Blokuj <\/strong>\u2013 podczas pr\u00f3by zapisania formularza pracownika z\u00a0takim samym numerem PESEL, jaki ju\u017c jest w\u00a0bazie danych pojawia si\u0119 komunikat: Znaleziono pracownika (-\u00f3w) o\u00a0takim samym numerze PESEL. Nie mo\u017cna zapisa\u0107 formularza.<\/em> – pracownik nie zostanie dodany.<\/li>\n<\/ul>\n
Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w Rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu \u2013 <\/strong>po zaznaczeniu tego parametru u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia wed\u0142ug jakich p\u00f3l system ma sprawdza\u0107 czy wyst\u0119puj\u0105 zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dw\u00f3ch parametr\u00f3w kontroli. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 kontroli duplikacji dokument\u00f3w w\u00a0Rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i\u00a0na fakturach zakupu wed\u0142ug nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l: NIP Kontrahenta, Akronim podmiotu, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu, Kwota brutto dokumentu, Uwzgl. dow. wewn\u0119trzne w rej. VAT (dla zapis\u00f3w w Rej. VAT), Data wystawienia, Data operacji <\/strong>(dla zapis\u00f3w w\u00a0Rej. VAT)\/ Data zakupu<\/strong> (dla Faktur Zakupu). Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/p>\n
Kopiuj atrybuty na dokumenty powi\u0105zane \u2013 <\/strong>parametr dotyczy kopiowania atrybut\u00f3w przypisanych na dokument na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong> pomi\u0119dzy dokumentami tworzonymi w wyniku r\u00f3\u017cnego rodzaju przekszta\u0142ce\u0144 (np. RO -> FS). Je\u015bli jest zaznaczony \u2013 pomi\u0119dzy dokumentami przenoszone s\u0105 przypisane atrybuty wraz z warto\u015bciami. Dotyczy dokument\u00f3w w module Handel, Serwis oraz w Rejestrach VAT.<\/p>\n
Kopiuj atrybuty na korekty \u2013 <\/strong>parametr dotyczy kopiowania atrybut\u00f3w przypisanych na dokumencie w module Handel na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong> na dokumenty koryguj\u0105ce. Je\u015bli jest zaznaczony \u2013 na korekt\u0119 przenoszone s\u0105 przypisane atrybuty wraz z\u00a0warto\u015bciami.<\/p>\n
Pokazuj formularz kurs\u00f3w walut po wej\u015bciu do programu, je\u015bli nie by\u0142 aktualizowany<\/strong> \u2013 je\u015bli zaznaczy si\u0119 ten parametr, w\u00f3wczas podczas uruchomienia programu wy\u015bwietlony zostanie formularz ustalania kurs\u00f3w walut, je\u015bli kursy walut w\u00a0danym dniu nie by\u0142y aktualizowane.<\/p>\n
Pokazuj okno wprowadzania kursu dnia od godziny: <\/strong>\u2013 <\/strong>parametr umo\u017cliwiaj\u0105cy okre\u015blenie od jakiej godziny po zalogowaniu do bazy (w przypadku braku wprowadzonego kursu na bie\u017c\u0105cy dzie\u0144) ma pojawia\u0107 si\u0119 okno Wprowadzanie kursu dnia<\/em>. Standardowa warto\u015b\u0107 tego parametru to 12:30, cho\u0107 mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona przez u\u017cytkownika. Parametr jest aktywny w\u00a0przypadku zaznaczenia poprzedniego parametru.<\/p>\n
Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty (nie ostrzegaj o\u00a0braku kursu)<\/strong> \u2013 podczas wprowadzania dokumentu w\u00a0walucie program mo\u017ce wy\u015bwietla\u0107 (gdy parametr nie jest zaznaczony) ostrze\u017cenie o\u00a0braku aktualnego kursu. Dzieje si\u0119 tak, gdy w\u00a0danym dniu kurs dla waluty, w\u00a0kt\u00f3rej jest wystawiany dokument, nie zosta\u0142 jeszcze ustalony. Je\u015bli parametr zaznaczymy, w\u00f3wczas program b\u0119dzie pobiera\u0142 w\u00a0takim przypadku ostatnio wprowadzony kurs waluty.<\/p>\n
Pobieraj kurs waluty z\u00a0dnia poprzedniego dla dokument\u00f3w przychodowych \u2013 <\/strong>zaznaczenie parametru powoduje, i\u017c program podczas wystawiania dokument\u00f3w zwi\u0105zanych ze sprzeda\u017c\u0105 towar\u00f3w por\u00f3wnuje dat\u0119 wystawienia i sprzeda\u017cy (wydania), wybiera dat\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105 i na dokument pobiera kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego t\u0119 dat\u0119. Parametr dzia\u0142a w przypadku dokument\u00f3w: Faktura Pro Forma, Faktura Sprzeda\u017cy, Wydanie Zewn\u0119trzne, Wydanie Kaucji.<\/p>\n
Je\u015bli parametr jest odznaczony \u2013 wtedy podczas wystawiania dokumentu:
\n\u2022 dla kontrahent\u00f3w o statusie wewn\u0105trzunijny \u2013 program pobiera na dokument kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dat\u0119 wystawienia.
\n\u2022 dla kontrahent\u00f3w o statusie krajowy\/pozaunijny \u2013 program por\u00f3wnuje dat\u0119 wystawienia i dat\u0119 sprzeda\u017cy na dokumencie, wybiera dat\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105 i na dokument pobiera kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego t\u0105 dat\u0119.<\/p>\n
Pobieraj kurs waluty z\u00a0dnia poprzedniego dla dokument\u00f3w kosztowych wg daty – <\/strong>zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce\u00a0program podczas wystawiania dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0zakupem towar\u00f3w sprawdza wskazan\u0105 dat\u0119 zakupu\/ wystawienia\/ wp\u0142ywu na dokumencie i\u00a0pobiera kurs z\u00a0dnia poprzedzaj\u0105cego t\u0119 dat\u0119. Parametr dzia\u0142a w\u00a0przypadku dokument\u00f3w: Faktura Zakupu, Przyj\u0119cie Zewn\u0119trzne, Przyj\u0119cie Kaucji.<\/p>\n
Pobieraj kurs z\u00a0dnia poprzedniego na zapisach k\/b oraz r\u0119cznych zdarzeniach w preliminarzu<\/strong> \u2013<\/strong> zaznaczenie tego parametru powoduje, i\u017c na zapisy kasowe\/bankowe oraz r\u0119cznie dodawane zdarzenia w\u00a0preliminarzu p\u0142atno\u015bci data kursu oraz kurs pobierany jest z\u00a0dnia poprzedniego w\u00a0stosunku do\u00a0daty wystawienia dokumentu. Domy\u015blnie parametr jest zaznaczony.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli dzie\u0144 poprzedni przypada\u0142 na sobot\u0119\/ niedziel\u0119 \u2013 pobierany jest kurs z\u00a0pi\u0105tku.<\/div><\/div><\/section>\n
Filtrowanie rozwijalnej listy kategorii w\u00a0zale\u017cno\u015bci od typu dokumentu<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce rozwijalna lista kategorii wy\u015bwietlana na dokumentach jest filtrowana wg rodzaju dokumentu. Oznacza to, \u017ce na dokumentach przychodowych (faktura sprzeda\u017cy, paragon, rejestr sprzeda\u017cy VAT, ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w, zapis KP, itp.) wy\u015bwietlane s\u0105 kategorie przychodowe, a\u00a0na dokumentach rozchodowych (faktura zakupu, rejestr zakupu VAT, ewidencja dodatkowa koszt\u00f3w, zapis KW, itp.) wy\u015bwietlane s\u0105 kategorie kosztowe. Po odznaczeniu parametru w\u00a0rozwijanej li\u015bcie na dokumentach dost\u0119pne s\u0105 wszystkie kategorie.<\/p>\n
Autonumeracja <\/strong>\u00a0kod\u00f3w<\/strong> kontrahent\u00f3w przy dodawaniu<\/strong> – po w\u0142\u0105czeniu parametru aktywuj\u0105 si\u0119 pola, w kt\u00f3rych okre\u015bla si\u0119 cz\u0142ony numeracji kod\u00f3w kontrahent\u00f3w. Mo\u017cna wybra\u0107 maksymalnie dwa cz\u0142ony. Po rozwini\u0119ciu listy dost\u0119pnych opcji pojawia si\u0119 do wyboru \u2013 Numer, Numer z zerami, Grupa. Poni\u017cej mo\u017cna okre\u015bli\u0107 separator dla tych p\u00f3l, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru nast\u0119puj\u0105cych opcji: pusty, \/, \\, |, oraz przecinek. Dla cz\u0142onu numer nale\u017cy okre\u015bli\u0107 ilo\u015b\u0107 cyfr – maksymalnie mo\u017cna wpisa\u0107 6, czyli kontrahent mo\u017ce mie\u0107 maksymalnie numer 999999. Pole Kod na karcie kontrahenta mo\u017ce zawiera\u0107 maksymalnie 20 znak\u00f3w, wi\u0119c w przypadku d\u0142ugich nazw grup ilo\u015b\u0107 znak\u00f3w \u00a0w akronimie kontrahenta mo\u017ce zosta\u0107 uci\u0119ta. Je\u017celi jednym cz\u0142on\u00f3w numeracji kod\u00f3w kontrahent\u00f3w jest grupa, dla parametru mo\u017cliwe jest wskazanie domy\u015blnej grupy. Dodawany kontrahent trafia do grupy, kt\u00f3ra jest wskazana w konfiguracji jako Domy\u015blna grupa<\/em>.<\/p>\n
Na nowo tworzonych bazach firmowych automatycznie zaznaczany jest parametr Autonumeracja<\/strong>\u00a0kod\u00f3w kontrahent\u00f3w przy dodawaniu<\/strong>. Domy\u015blnie nadawany\u00a0kod kontrahenta sk\u0142ada si\u0119 z 6-cyfrowego numeru z zerami.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2019.0.1<\/strong><\/div>
Pytaj o dane firmy dla dokument\u00f3w handlowo \u2013 magazynowych wystawianych wstecz<\/strong> – je\u015bli parametr jest zaznaczony i na dokumencie zmieniono dat\u0119 wystawienia, podczas zapisu dokumentu wy\u015bwietlane jest okno dotycz\u0105ce wyboru piecz\u0105tki, kt\u00f3ra zostanie przypisana do dokumentu: W dniu wystawienia dokumentu obowi\u0105zywa\u0142y inne dane Twojej firmy. Kt\u00f3re dane maj\u0105 zosta\u0107 zapisane na dokumencie (Dane historyczne\/ Aktualne dane).<\/em> Je\u015bli parametr Pytaj o dane firmy dla dokument\u00f3w handlowo \u2013 magazynowych wystawionych wstecz<\/strong> jest niezaznaczony, na dokumentach domy\u015blnie zapisuj\u0105 si\u0119 dane firmy obowi\u0105zuj\u0105ce na dat\u0119 wystawienia dokumentu. Na wydruki pobierane s\u0105 zawsze dane firmy powi\u0105zane z dokumentem.<\/p>\n
Parametr nie dotyczy deklaracji Intrastat<\/strong>, deklaracji AKC-WW\/AKC-WWn<\/strong>, dokumentu Rozchodu Wewn\u0119trznego<\/strong>, Przyj\u0119cia Wewn\u0119trznego<\/strong>, Przesuni\u0119cia Miedzymagazynowego<\/strong>, Przyj\u0119cia Wewn\u0119trznego Produktu<\/strong>, Rozchodu Wewn\u0119trznego Sk\u0142adnik\u00f3w<\/strong>, Bilansu Otwarcia Magazynu<\/strong>, Bilansu Zamkni\u0119cia Magazynu<\/strong>, Noty koryguj\u0105cej do Faktury Zakupu<\/strong>, Arkusza Inwentaryzacyjnego<\/strong> oraz korekt<\/strong> do tych dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Dla deklaracji Intrastat <\/strong>drukowana jest zawsze piecz\u0105tka firmy (z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em>), kt\u00f3ra obowi\u0105zywa\u0142a w momencie zapisu deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Dla deklaracji AKC-WW\/AKC-WWn<\/strong> drukowana jest zawsze piecz\u0105tka firmy (z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ VAT, AKC-WW)<\/em>, kt\u00f3ra obowi\u0105zywa\u0142a w momencie zapisu deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Dla dokument\u00f3w: Rozch\u00f3d Wewn\u0119trzny<\/strong>, Przyj\u0119cie Wewn\u0119trzne<\/strong>, Przesuni\u0119cie Miedzymagazynowe<\/strong>, Przyj\u0119cie Wewn\u0119trzne Produktu<\/strong>, Rozch\u00f3d Wewn\u0119trzny Sk\u0142adnik\u00f3w<\/strong>, Bilans Otwarcia Magazynu<\/strong>, Bilans Zamkni\u0119cia Magazynu<\/strong>, Arkusz Inwentaryzacyjny<\/strong> oraz korekt<\/strong> do tych dokument\u00f3w, drukowana jest zawsze piecz\u0105tka firmy (z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em>), kt\u00f3ra obowi\u0105zywa\u0142a na dzie\u0144 wystawienia dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Na wydruku Noty Koryguj\u0105cej <\/strong>do Faktury Zakupu drukowana jest zawsze aktualna piecz\u0105tka firmy bez wzgl\u0119du na dat\u0119 wystawienia noty koryguj\u0105cej.<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n
Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej <\/strong>\u2013 uzupe\u0142nienie tego pola spowoduje pobranie modu\u0142\u00f3w ze wskazanego w tym miejscu klucza. Pole to uzupe\u0142nia si\u0119 w przypadku, je\u017celi w Menad\u017cerze Kluczy u\u017cywamy kilku kluczy i chcemy wskaza\u0107, z kt\u00f3rego z nich maj\u0105 zosta\u0107 pobrane modu\u0142y dla okre\u015blonej firmy.<\/p>\n
Je\u017celi wskazano r\u00f3wnie\u017c serwer klucza na karcie operatora (Konfiguracja Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) na zak\u0142adce\u00a0[Bazy], w\u00f3wczas w momencie logowania do programu w pierwszej kolejno\u015bci zostan\u0105 pobrane modu\u0142y z klucza wskazanego na karcie operatora.<\/p>\n
Wskazanie serwera klucza wraz z numerem klucza powinno wygl\u0105da\u0107 w ten spos\u00f3b, \u017ce po nazwie serwera SQL oraz dw\u00f3ch dwukropkach \u201e::\u201d podawany jest numer klucza. Zak\u0142adaj\u0105c, \u017ce nazwa serwera SQL to Serwer<\/em>\\Optima<\/em>, a klucz ma numer 1234567890, pole Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej<\/em> powinno by\u0107 uzupe\u0142nione w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sprawdzanie poprawno\u015bci NIP \u2013 w\u0142\u0105czenie tego parametru powoduje uaktywnienie w\u00a0Comarch ERP Optima systemu kontroli numer\u00f3w NIP. Je\u015bli wprowadzimy z\u0142y numer NIP, w\u00f3wczas program nie pozwoli zapisa\u0107 takiej pozycji i\u00a0wy\u015bwietla odpowiedni komunikat z\u00a0informacj\u0105 na ten temat. W\u00a0przypadku dokonywania importu danych z\u00a0plik\u00f3w zewn\u0119trznych (np. Rejestry VAT) \u017ale wprowadzone numery NIP nie s\u0105 zapisywane do bazy. Format numeru […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":5139,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[78],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1306","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ogolne-firma-konfiguracja-programu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1306","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1306"}],"version-history":[{"count":23,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1306\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41878,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1306\/revisions\/41878"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1306"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}