{"id":13115,"date":"2018-06-14T06:50:54","date_gmt":"2018-06-14T06:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=13115"},"modified":"2018-06-14T12:01:03","modified_gmt":"2018-06-14T12:01:03","slug":"crm-i-obieg-dokumentow","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/crm-i-obieg-dokumentow\/","title":{"rendered":"CRM i Obieg dokument\u00f3w"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-caret su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Spis tre\u015bci<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<h4><a href=\"#crm\">CRM<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#now_crm\">Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#popr_crm\">Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><a href=\"#obd\">CRM Plus<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#popr_crmp\">Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><a href=\"#obd\">Obieg dokument\u00f3w<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#zmiany_obd\">Zmiany<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<a name=\"crm\"><\/a><\/p>\n<h1>CRM<\/h1>\n<p><a name=\"now_crm\"><\/a><\/p>\n<h3>Nowo\u015bci<\/h3>\n<p><strong>1. Oferta handlowa<\/strong>. Dodano dodatkowe funkcje usprawniaj\u0105ce prac\u0119 przy wystawianiu ofert handlowych<br \/>\ni generowaniu szablon\u00f3w ofert:\u00a0<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> W szablonie na ofercie handlowej umo\u017cliwiono wstawianie z bazy, pola z numerem telefonu operatora.<br \/>\nW oknie Wstaw pole z bazy -Dane firmy dodano pola: telefon operatora, telefon operatora modyfikuj\u0105cego dokument, telefon operatora dodaj\u0105cego dokument.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Na dokumencie oferty handlowej umo\u017cliwiono zmian\u0119 kolejno\u015bci pozycji poprzez dodanie przycisk\u00f3w <em>Podnie\u015b <\/em>i <em>Obni\u017c<\/em>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Na li\u015bcie szablon\u00f3w ofert handlowych dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 kopiowania ofert handlowych za pomoc\u0105 kombinacji przycisk\u00f3w: CTRL+Insert.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Powi\u0119kszono formularz oferty handlowej.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> W zale\u017cno\u015bci od posiadanych modu\u0142\u00f3w umo\u017cliwiono wy\u015bwietlanie listy zasob\u00f3w lub listy cennika przy dodawaniu pozycji na ofert\u0119 handlow\u0105. Przy dost\u0119pnej licencji na modu\u0142 Handel\/ Handel Plus podnosi si\u0119 lista zasob\u00f3w. Dla operator\u00f3w z dost\u0119pn\u0105 licencj\u0105 na modu\u0142 Faktury podnosi si\u0119 lista cennika.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Na formularzu oferty handlowej w zak\u0142adce Kontrahent dodano kolumn\u0119 <em>Przedstawiciel<\/em>. Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania jednego z przedstawicieli, kt\u00f3rzy docelowo znajduj\u0105 si\u0119 na zak\u0142adce Dodatkowe na karcie kontrahenta. W kolumnie <em>Przedstawiciel<\/em> wy\u015bwietla si\u0119 imi\u0119 i nazwisko przedstawiciela.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Na formularzu oferty handlowej w zak\u0142adce Kontrahent, w kolumnie <em>E-Mail<\/em> dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 podpowiadania adresu mailowego przedstawiciela lub kontrahenta. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<p>2.<strong> Obs\u0142uga skrzynki pocztowej. <\/strong>Dodano nowe funkcje, w ramach ergonomii obs\u0142ugi skrzynki pocztowej:<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Na szablon wiadomo\u015bci dodano nowe pola adresowe Do i DW.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Na szablonie wiadomo\u015bci umo\u017cliwiono wykorzystanie funkcji GetSQL w polach adresowych (Do, DW, UDW). U\u017cycie funkcji pozwala na tworzenie dedykowanych szablon\u00f3w u\u0142atwiaj\u0105cych prac\u0119 przy wysy\u0142aniu wiadomo\u015bci e-mail na przyk\u0142ad przy seryjnym wysy\u0142aniu wiadomo\u015bci z listy faktur do domy\u015blnego przedstawiciela.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Automatyczne ustawianie podmiotu przy wprowadzaniu adresata wiadomo\u015bci e-mail.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Umo\u017cliwiono wysy\u0142anie wiadomo\u015bci przypisanych do innego operatora.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Zaw\u0119\u017cenie widoku ksi\u0105\u017cki adresowej do podmiotu wskazanego na formularzu wiadomo\u015bci oraz jego odbiorc\u00f3w. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczania wielu adres\u00f3w, oraz filtrowania listy adres\u00f3w kontrahent\u00f3w<br \/>\ni pracownik\u00f3w przez pola: <em>nieaktywni<\/em>, <em>duplikaty<\/em>, <em>archiwalni<\/em>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Automatyczne ustawianie podmiotu na wiadomo\u015bciach e-mail na podstawie domeny przypisanej do kontrahenta.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> W\u0105tkowanie \u2013 przypisywanie wiadomo\u015bci do operatora, kt\u00f3ry zajmowa\u0142 si\u0119 tematem jako ostatni. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"popr_crm\"><\/a><\/p>\n<h3>Poprawiono<\/h3>\n<p>1. <strong>Szablon oferty. Atrybut.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie atrybutu na szablonie oferty handlowej, gdy kod\/nazwa atrybutu pozycji towarowej zawiera znaki specjalne.<\/p>\n<p>2. <strong>Optymilizacja operacji seryjnych skrzynki pocztowej. <\/strong>Wyeliminowano wyj\u0105tek\u00a0 &#8222;<em>Object reference not set to an instance of an object<\/em>&#8222;, kt\u00f3ry pojawia\u0142 si\u0119 podczas operacji seryjnych oznaczania wiadomo\u015bci jako przeczytanych\/nieprzeczytanych.<\/p>\n<p>3.<strong> Przypomnienie SMS.<\/strong> Je\u015bli ustalono dwa zadania z ustawionym przypomnieniem, ale na jednym zadaniu podano b\u0142\u0119dny numer telefonu, to powiadomienie SMS dla drugiego zadania z poprawnym numerem telefonu by\u0142o wysy\u0142ane wielokrotnie. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<h1>CRM Plus<\/h1>\n<p><a name=\"now_crmp\"><\/a><\/p>\n<h3>Nowo\u015bci<\/h3>\n<p>1. <strong>Wydruk wype\u0142nionej ankiety.<\/strong> Z poziomu formularza ankiety dodany zosta\u0142 wydruk &#8211; <em>Ankieta wype\u0142niona (GenRap)<\/em>. Na wydruku s\u0105 widoczne pytania z ankiety wraz z udzielonymi odpowiedziami.<br \/>\n<a name=\"obd\"><\/a><\/p>\n<h1>Obieg dokument\u00f3w<\/h1>\n<p><a name=\"zmiany_obd\"><\/a><\/p>\n<h3>Zmiany<\/h3>\n<p>1. <strong>Skrzynka operatora.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie skrzynki operatora podczas otwierania okna w pe\u0142nym ekranie.<\/p>\n<p>2.<strong> Comarch HRM w archiwum wydruk\u00f3w.<\/strong> W zwi\u0105zku ze zmian\u0105 nazwy aplikacji Comarch ERP e-Pracownik na Comarch HRM zmieniono wy\u015bwietlanie nazwy kolumny na li\u015bcie wydruk\u00f3w\u00a0 i menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CRM Nowo\u015bci 1. Oferta handlowa. Dodano dodatkowe funkcje usprawniaj\u0105ce prac\u0119 przy wystawianiu ofert handlowych i generowaniu szablon\u00f3w ofert:\u00a0 2. Obs\u0142uga skrzynki pocztowej. Dodano nowe funkcje, w ramach ergonomii obs\u0142ugi skrzynki pocztowej: Poprawiono 1. Szablon oferty. Atrybut. Poprawiono wy\u015bwietlanie atrybutu na szablonie oferty handlowej, gdy kod\/nazwa atrybutu pozycji towarowej zawiera znaki specjalne. 2. Optymilizacja operacji seryjnych [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":1989,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[403,254],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-13115","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-6-1","ht_kb_category-system"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/13115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13115"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/13115\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13182,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/13115\/revisions\/13182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=13115"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=13115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}