1.\u00a0Rejestry VAT. Deklaracja VAT-8(9).<\/strong> W menu Rejestry VAT<\/em> wprowadzono formularz Deklaracji dla podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug VAT-8<\/em>. Deklaracja jest dost\u0119pna, je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em> zaznaczono parametr VAT-8<\/strong>. Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony zar\u00f3wno w nowych bazach, jak i w bazach po konwersji.<\/p>\n

Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatnik\u00f3w, o kt\u00f3rych mowa w art. 15 Ustawy\u00a0o podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug , inni ni\u017c zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne nieb\u0119d\u0105ce podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy \u2013 zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, kt\u00f3rzy zadeklarowali w zg\u0142oszeniu rejestracyjnym VAT-R, \u017ce b\u0119d\u0105 dokonywa\u0107 wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych naby\u0107 towar\u00f3w. Deklaracja VAT-8 sk\u0142adana jest co miesi\u0105c, do tego samego Urz\u0119du Skarbowego co pozosta\u0142e deklaracje VAT.<\/p>\n

\n
\n
<\/i> Miesi\u0105c \u2013 <\/em>miesi\u0105c, za kt\u00f3ry sk\u0142adana jest deklaracja.<\/li>\n
<\/i> Rok <\/em>– rok, za kt\u00f3ry sk\u0142adana jest deklaracja.<\/li>\n
<\/i> Wersja <\/em>– wersja formularza deklaracji, zgodnie z kt\u00f3r\u0105 wyliczona zosta\u0142a deklaracja.<\/li>\n
<\/i> Korekta <\/em>– oznaczenie, w jakim celu zosta\u0142a sporz\u0105dzona deklaracja (z\u0142o\u017cenie deklaracji lub korekta deklaracji).<\/li>\n
<\/i> Data obliczenia <\/em>– data obliczenia deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Kwota<\/em> – kwota z poz. 23 Kwota podatku podlegaj\u0105ca wp\u0142acie do urz\u0119du skarbowego<\/em>. Je\u017celi kwota > 0 to w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> generowane jest zdarzenie rozchodowe o numerze: DEK\/Miesi\u0105c\/Rok\/VAT8<\/em>, na formularzu kt\u00f3rego zaznaczany jest parametr Split payment<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Status<\/em> – status okre\u015blaj\u0105cy stan deklaracji (obliczona lub zamkni\u0119ta).<\/li>\n
<\/i> e-Deklaracje<\/em> – informacje dotycz\u0105ce statusu e-Deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Data wys\u0142ania <\/em>– data wys\u0142ania deklaracji do systemu e-Deklaracje.<\/li>\n
<\/i> PRED <\/em>\u2013 W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em> informuje, czy na deklaracji dodano predekretacj\u0119. Kolumna domy\u015blnie ukryta.
<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Lista deklaracji VAT-8<\/figcaption><\/figure>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok<\/strong> i wybranie konkretnego roku.<\/p>\n
Po dodaniu deklaracji VAT-8 za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ \u00a0w polu dotycz\u0105cym celu z\u0142o\u017cenia formularza zaznaczana jest domy\u015blnie opcja z\u0142o\u017cenie zeznania<\/em>, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na korekta deklaracji. <\/em>Mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania korekty deklaracji VAT-8 istnieje r\u00f3wnie\u017c z poziomu listy deklaracji VAT-8, poprzez pod\u015bwietlenie zablokowanej przed zmianami deklaracji, a nast\u0119pnie wci\u015bni\u0119cie przycisku $\"\"$ . Na formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji<\/em>, bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany.<\/p>\n
Je\u017celi pobrano modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa <\/em>lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus <\/em>oraz jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wskazano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em> to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaksi\u0119gowania kwot z deklaracji VAT-8 po naci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0za pomoc\u0105 predekretacji lub schematu ksi\u0119gowego. W zwi\u0105zku z wprowadzeniem deklaracji VAT-8, w schematach ksi\u0119gowych o typie Deklaracje <\/em>dodano nowe makra:<\/em>
<\/div>\n
\n
<\/i> w polu Kwota<\/strong>:\n
\n
<\/i> @Vat8DoZaplaty<\/strong> \u2013 odwo\u0142uje si\u0119 do kwoty z poz. 23 Kwota podatku podlegaj\u0105ca wp\u0142acie do urz\u0119du skarbowego <\/em>na deklaracji VAT-8.<\/li>\n
<\/i> @Vat8Nadwyzka<\/strong> - odwo\u0142uje si\u0119 do kwoty z poz. 24 Nadwy\u017cka wp\u0142at do rozliczenia<\/em> na deklaracji VAT\u20118.<\/li>\n
<\/i> @Vat8KorygDoZaplaty<\/strong> - odwo\u0142uje si\u0119 do r\u00f3\u017cnicy kwot z poz. 23 Kwota podatku podlegaj\u0105ca wp\u0142acie do urz\u0119du skarbowego <\/em>pomi\u0119dzy deklaracj\u0105 koryguj\u0105c\u0105 a deklaracj\u0105 pierwotn\u0105 VAT-8.<\/li>\n
<\/i> @Vat8KorygNadwyzka<\/strong> - odwo\u0142uje si\u0119 do r\u00f3\u017cnicy kwot z poz. 24 Nadwy\u017cka wp\u0142at do rozliczenia<\/em> pomi\u0119dzy deklaracj\u0105 koryguj\u0105c\u0105 a deklaracj\u0105 pierwotn\u0105 VAT-8.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> w polu Warunek<\/strong> (w nag\u0142\u00f3wku schematu oraz w elemencie schematu): @Vat8Korygujaca <\/strong>\u2013 pozwala na zaw\u0119\u017cenie ksi\u0119gowania w zale\u017cno\u015bci od tego, czy jest to deklaracja VAT-8 pierwotna, czy te\u017c koryguj\u0105ca.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Dotychczasowe makro @Dokument<\/strong> dost\u0119pne w polu Opis<\/strong> (w nag\u0142\u00f3wku schematu oraz w elemencie schematu) w przypadku ksi\u0119gowania deklaracji VAT-8 generuje opis: DEK\/Miesi\u0105c\/Rok\/VAT8<\/em>.<\/p>\n
Z poziomu listy deklaracji VAT-8 dost\u0119pny jest wydruk Lista deklaracji\/ Wz\u00f3r standard.<\/em><\/p>\n
Dodatkowo z poziomu Rejestry VAT\/ Rejestry VAT\/ Rejestr spr.<\/em> zak\u0142adka [Do deklaracji VAT-7]<\/strong> dodano wydruk Klasyfikacja sprzeda\u017cy\/ Wg p\u00f3l na Deklaracji VAT-8(9).<\/em> Wydruk nie jest dost\u0119pny je\u017celi w filtrze zaznaczono parametr Uwzgl\u0119dni\u0107 ca\u0142y kwarta\u0142<\/strong>.<\/p>\n
Formularz deklaracji VAT-8(9)<\/strong><\/p>\n
Formularz deklaracji VAT-8(9) s\u0142u\u017cy do rozliczenia za okres od lipca 2018 r. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8(9) okresu rozliczeniowego wcze\u015bniejszego ni\u017c lipiec 2018 roku pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie uniemo\u017cliwiaj\u0105ce przeliczenie deklaracji: Formularz s\u0142u\u017cy do rozliczenia za okres od lipca 2018 roku. <\/em><\/p>\n
Poz. 10-19 na formularzu deklaracji VAT-8 wyliczane s\u0105 automatycznie na podstawie dokument\u00f3w wprowadzonych do rejestru VAT sprzeda\u017cy. Klasyfikacja dokument\u00f3w odbywa si\u0119 wed\u0142ug poni\u017cszej tabeli:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Poz. Na VAT-8<\/th> Stawka VAT<\/th> Rodzaj faktury<\/th> Rodzaj sprzeda\u017cy<\/th> Rodzaj transakcji<\/th> Uwagi<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
10, 11<\/td> wszystkie<\/td> Dow\u00f3d wewn\u0119trzny<\/td> Towary,<\/td> Wewn\u0105trzunijna<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
\u015ar. Transportu<\/td> Wewn\u0105trzunijna tr\u00f3jstronna<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
12, 13<\/td> wszystkie<\/td> Dow\u00f3d wewn\u0119trzny<\/td> Us\u0142ugi<\/td> Eksport, Eksport \u2013 zwrot<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
14, 15<\/td> wszystkie<\/td> Dow\u00f3d wewn\u0119trzny<\/td> Us\u0142ugi<\/td> Wewn\u0105trzunijna<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
Wewn\u0105trzunijna tr\u00f3jstronna <\/td> <\/td>\n<\/tr>\n

\n16, 17<\/td>
\nwszystkie<\/td>
\nDow\u00f3d wewn\u0119trzny<\/td> Towary,<\/td> Wewn\u0105trzunijny \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
\u015ar. Transportu<\/td> Pozaunijny \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/td> <\/td>\n<\/tr>\n
18, 19<\/td> wszystkie<\/td> Dow\u00f3d wewn\u0119trzny<\/td> Us\u0142ugi<\/td> Krajowa \u2013 podatnikiem jest nabywca <\/td> Tylko podatnicy VAT czynni<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
W poz. 10-19 sumowane s\u0105 transakcje danego typu, a nast\u0119pnie kwota zaokr\u0105glana jest do pe\u0142nych z\u0142otych.<\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142nienia kwoty w poz. 20 Kwota podatku nale\u017cnego od wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia \u015brodk\u00f3w transportu<\/em>. Kwota jest ograniczana do kwoty z poz. 11 Wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowe nabycie towar\u00f3w.<\/em><\/p>\n
Do poz. 22 Kwota nadwy\u017cki wp\u0142at do rozliczenia z poprzedniego miesi\u0105ca <\/em>przenoszona jest kwota z poz. 24 Nadwy\u017cka wp\u0142at do rozliczenia <\/em>z formularza deklaracji VAT-8 za poprzedni miesi\u0105c. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 pomniejszenia tej kwoty. Je\u017celi w poprzednim miesi\u0105cu kwota w poz. 24 wynios\u0142a 0 lub w poprzednim miesi\u0105cu nie dodano deklaracji VAT-8 to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania w poz. 22 dowolnej kwoty.<\/p>\n
Kwota w poz. 23 Kwota podatku podlegaj\u0105ca wp\u0142acie do urz\u0119du skarbowego <\/em>wyliczana jest jako r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy sum\u0105 kwot z poz. 11, 13, 15, 17 i 19 a sum\u0105 kwot z poz. 20, 21 i 22. Je\u017celi r\u00f3\u017cnica jest liczb\u0105 ujemn\u0105 to kwota w poz. 23 wynosi 0.<\/p>\n
Kwota w poz. 24 Nadwy\u017cka wp\u0142at do rozliczenia <\/em>wyliczana jest jako r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy sum\u0105 kwot z poz. 20, 21 i 22 a sum\u0105 kwot z poz. 11, 13, 15, 17 i 19. Je\u017celi r\u00f3\u017cnica jest liczb\u0105 ujemn\u0105 to kwota w poz. 24 wynosi 0.<\/p>\n
Do poz. 26-29 pobierane s\u0105 dane wprowadzone w Konfiguracji Firmy\/ Dane Firmy\/ VAT, AKC-WW. <\/em>U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich edycji. Adres e-mail podlega walidacji.<\/p>\n
$\"\"$
Deklaracja VAT-8(9), zak\u0142adka 1 C-E<\/figcaption><\/figure>\n
U\u017cytkownik po zablokowaniu deklaracji VAT-8 przed zmianami ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej wysy\u0142ki do systemu e\u2011Deklaracje za pomoc\u0105 podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dost\u0119pny tylko dla podatnika b\u0119d\u0105cego osob\u0105 fizyczn\u0105.<\/p>\n
$\"\"$
Deklaracja VAT-8(9), zak\u0142adka 2 e-Deklaracje<\/figcaption><\/figure>\n
2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7.<\/strong> Zaktualizowano wz\u00f3r dokumentu elektronicznego do wysy\u0142ki deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) do systemu e-Deklaracje.<\/p>\n
3. Opis analityczny.<\/strong> Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 generowania opisu analitycznego na dokumentach handlowych ((Dokument Tax Free, Dokument Wewn\u0119trzny Sprzeda\u017cy, Dokument Wewn\u0119trzny Zakupu, Paragony) oraz magazynowych (Kompletacja \u2013 Przyj\u0119cie Wewn\u0119trzne Produktu, Kompletacja \u2013 Rozch\u00f3d Wewn\u0119trzny Sk\u0142adnik\u00f3w, Przesuni\u0119cie Mi\u0119dzymagazynowe, Przyj\u0119cie Kaucji, Przyj\u0119cie Wewn\u0119trzne, Przyj\u0119cie Zewn\u0119trzne, Rozch\u00f3d Wewn\u0119trzny, Wydanie Kaucji, Wydanie Zewn\u0119trzne), a tak\u017ce ksi\u0119gowania wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w wed\u0142ug opisu analitycznego.<\/p>\n
U\u017cytkownik mo\u017ce uzupe\u0142ni\u0107 opis analityczny na wy\u017cej wymienionych dokumentach \u201er\u0119cznie\u201d lub wygenerowa\u0107 go za pomoc\u0105 przycisku \u00a0lub przycisku <F8> na podstawie zdefiniowanego wcze\u015bniej opisu na towarze.<\/p>\n
Aby opis analityczny ze s\u0142ownika (towaru) w ca\u0142o\u015bci przeni\u00f3s\u0142 si\u0119 na dokument nale\u017cy ustawi\u0107 takie same wymiary na s\u0142owniku, jak i na dokumencie, na kt\u00f3rym wybierany jest dany s\u0142ownik. Je\u017celi wymiary b\u0119d\u0105 r\u00f3\u017cne to na dokument zostanie przeniesiony tylko opis z elementami dla wymiar\u00f3w, kt\u00f3re pokrywaj\u0105 si\u0119 na s\u0142owniku i\u00a0na dokumencie. Ponowne u\u017cycie ikony pioruna powoduje nadpisanie poprzedniego opisu nowo wygenerowanym.<\/p>\n
Na wy\u017cej wymienionych dokumentach handlowych i magazynowych u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru pozycji:
\n
\n
<\/i> Pozycja\/Lp\/Kod towaru\/[Kwota netto pozycji].<\/li>\n
<\/i> Pozycja\/Dokument\/[Kwota netto dokumentu].<\/li>\n<\/ul>\n
Na dokumencie WZ u\u017cytkownik dodatkowo ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru pozycji:<\/p>\n
\n
<\/i> Pozycja\/Koszt_zakupu\/Lp\/Kod towaru\/[Kwota kosztu zakupu pozycji].<\/li>\n
<\/i> Pozycja\/Koszt_zakupu\/Dokument\/[Kwota kosztu zakupu dokumentu].<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$
Opis analityczny na formularzu dokumentu WZ<\/figcaption><\/figure>\n
Uwaga<\/div>
Opis analityczny na dokumencie WZ nale\u017cy wygenerowa\u0107 dopiero po zapisaniu dokumentu. Wynika to z tego, i\u017c w przypadku WZ koszt zakupu wyliczany jest po zapisaniu dokumentu. Ponadto je\u017celi u\u017cytkownik dokona zmian na dokumencie WZ (np. zmieni ilo\u015b\u0107) to po zapisaniu dokumentu powinien zmodyfikowa\u0107 opis analityczny (nie aktualizuje si\u0119 on automatycznie).<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi przed anulowaniem dokumentu dodano do niego opis analityczny to w momencie anulowania dokumentu opis analityczny jest usuwany.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi na dokumencie dodano opis analityczny zwi\u0105zany z\u00a0wymiarem, na formularzu kt\u00f3rego odznaczono p\u00f3\u017aniej dany typ dokumentu to na tym dokumencie nie ma mo\u017cliwo\u015bci modyfikacji istniej\u0105cych pozycji opisu analitycznego. U\u017cytkownik mo\u017ce je usun\u0105\u0107, a\u00a0nast\u0119pnie wprowadzi\u0107 nowe. Na nowych dokumentach tego wymiaru ju\u017c nie b\u0119dzie wida\u0107 ale na dokumentach, kt\u00f3re by\u0142y wcze\u015bniej wprowadzone i opisane tym wymiarem nadal b\u0119dzie mo\u017cna podgl\u0105dn\u0105\u0107 jakimi elementami ten wymiar by\u0142 opisany.<\/div><\/div><\/section>\n
Funkcjonalno\u015b\u0107 ksi\u0119gowania dokument\u00f3w wed\u0142ug opisu analitycznego opisana zosta\u0142a w artykule Ksi\u0119gowanie wed\u0142ug opisu analitycznego<\/em>.<\/em><\/a><\/p>\n
4. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Zestawienia ksi\u0119gowe.<\/strong> Wprowadzono usprawnienia w generowaniu w\u0142asnych oraz wzorcowych zestawie\u0144 finansowych. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku\u00a0 $\"\"$ na li\u015bcie zestawie\u0144 ksi\u0119gowych pojawia si\u0119 okno Kreowanie zestawie\u0144 finansowych<\/em>, gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania, jakie zestawienia chce doda\u0107.<\/p>\n
$\"\"$
Kreowanie zestawie\u0144 ksi\u0119gowych, wyb\u00f3r rodzaju zestawie\u0144<\/figcaption><\/figure>\n
Wyb\u00f3r opcji W\u0142asne <\/strong>pozwala na stworzenie spersonalizowanego zestawienia ksi\u0119gowego. Przycisk Nast\u0119pny <\/strong>przenosi do kolejnego okna, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik musi uzupe\u0142ni\u0107 Symbol <\/strong>oraz Nazw\u0119<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Kreowanie w\u0142asnych zestawie\u0144 ksi\u0119gowych, podstawowe dane<\/figcaption><\/figure>\n
W kolejnym kroku nale\u017cy zdefiniowa\u0107 kolumny zestawienia ksi\u0119gowego. Po dodaniu kolumny konieczne jest uzupe\u0142nienie Nazwy <\/strong>oraz Okresu<\/strong>. Je\u017celi u\u017cytkownik nie doda \u017cadnej kolumny to po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Nast\u0119pny <\/strong>pojawia si\u0119 komunikat: Brak zdefiniowanych kolumn zestawienia spowoduje, \u017ce zestawienie nie zostanie przeliczone. Uzupe\u0142nij teraz kolumny wybieraj\u0105c opcj\u0119 < Wstecz lub mo\u017cesz je uzupe\u0142ni\u0107 p\u00f3\u017aniej z zak\u0142adki Kolumny na wybranym zestawieniu ksi\u0119gowym. W takim wypadku wybierz opcj\u0119 Nast\u0119pny >. <\/em><\/p>\n
$\"\"$
Kreowanie w\u0142asnych zestawie\u0144 ksi\u0119gowych, definiowanie kolumn<\/figcaption><\/figure>\n
Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Zako\u0144cz <\/strong>u\u017cytkownik zostanie przekierowany na okno Pozycje zestawienia<\/em>, w kt\u00f3rym mo\u017ce doda\u0107 poszczeg\u00f3lne pozycje i podpi\u0105\u0107 do nich konta ksi\u0119gowe. Podczas dodawania nowej pozycji kursor ustawia si\u0119 w polu Nazwa<\/strong>.<\/p>\n
Wyb\u00f3r w oknie kreatora opcji Wzorcowe <\/strong>pozwala na wygenerowanie zestawie\u0144 finansowych zgodnych z Ustaw\u0105 o rachunkowo\u015bci<\/em>. Zestawienia s\u0105 tworzone w zale\u017cno\u015bci od:
\n
\n
<\/i> Typu podmiotu (sp\u00f3\u0142ka akcyjna, sp\u00f3\u0142ka z o.o., sp\u00f3\u0142ka cywilna, osoba fizyczna, jednostka bud\u017cetowa, inny).<\/li>\n
<\/i> Rodzaju podatnika (jednostka du\u017ca, jednostka ma\u0142a, jednostka mikro).<\/li>\n
<\/i> Dzia\u0142alno\u015bci (handlowa, produkcyjna, us\u0142ugowa).<\/li>\n
<\/i> Koszt\u00f3w (4, 5).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$
Kreowanie wzorcowych zestawie\u0144 ksi\u0119gowych, okre\u015blanie parametr\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Uwaga<\/div>
Po wyborze w polu Typ podmiotu <\/strong>opcji Jednostka bud\u017cetowa <\/strong>u\u017cytkownik ma zablokowan\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania Dzia\u0142alno\u015bci <\/strong>oraz Rodzaju podatnika<\/strong>. W kolejnym oknie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru zestawie\u0144 tylko dla jednostki bud\u017cetowej:
\n
\n
<\/i> Bilans jednostki bud\u017cetowej lub samorz\u0105dowego zak\u0142adu bud\u017cetowego.<\/li>\n
<\/i> Rachunek zysk\u00f3w i strat \u2013 wariant por\u00f3wnawczy.<\/li>\n
<\/i> Zestawienie zmian w funduszu jednostki.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/section>\n
Po okre\u015bleniu wy\u017cej wymienionych parametr\u00f3w u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru, jakie zestawienia maj\u0105 zosta\u0107 utworzone.<\/p>\n
$\"\"$
Kreowanie wzorcowych zestawie\u0144 ksi\u0119gowych, wyb\u00f3r zestawie\u0144 do utworzenia<\/figcaption><\/figure>\n
Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Zako\u0144cz <\/strong>u\u017cytkownik zostanie przekierowany na list\u0119 zestawie\u0144 ksi\u0119gowych. Konta do wzorcowych zestawie\u0144 podpinane s\u0105 na podstawie planu kont prof. Gierusza. Wzorcowe zestawienie nie zostanie utworzone je\u017celi na li\u015bcie istnieje ju\u017c zestawienie o tym samym symbolu. Wzorcowe zestawienia wynikaj\u0105ce z Ustawy o rachunkowo\u015bci <\/em>generowane od wersji programu 2019.01 maj\u0105 w symbolu cz\u0142on: [2].<\/p>\n
Schemat numeracji pozycji zestawienia<\/strong><\/p>\n
Na formularzu pozycji zestawienia w polu Schemat numeracji <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania odpowiedniego cz\u0142onu numeracji. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru spo\u015br\u00f3d element\u00f3w analogicznych do tych dost\u0119pnych w nag\u0142\u00f3wku zestawienia.<\/p>\n
$\"\"$
Schemat numeracji pozycji zestawienia<\/figcaption><\/figure>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykorzystania oddzielnych schemat\u00f3w numeracji dla pozycji dodanych na tym samym poziomie zestawienia. Wybranie odr\u0119bnego schematu numeracji powoduje, \u017ce pozycja nie dziedziczy numeracji z nag\u0142\u00f3wka zestawienia. Je\u017celi w ramach jednej ga\u0142\u0119zi cz\u0119\u015b\u0107 pozycji dost\u0119pnych na tym samym poziomie ma zdefiniowany ten sam schemat numeracji to s\u0105 one kolejno numerowane w obr\u0119bie tego schematu. Je\u017celi w pozycji wybrano schemat numeracji inny ni\u017c domy\u015blny to w polu Numer <\/strong>widnieje AUTO<\/strong> (aby po zapisaniu pozycji prawid\u0142o wyliczony zosta\u0142 numer pozycji).<\/p>\n
We wzorcowych zestawieniach finansowych pozycje zawieraj\u0105ce fraz\u0119 \u201ew tym\u201d <\/em>przyjmuj\u0105 w schemacie numeracji znak my\u015blnika.<\/p>\n
Definiowanie pozycji nadrz\u0119dnych<\/strong><\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenie definicji w pozycji nadrz\u0119dnej. W pozycjach podrz\u0119dnych do ga\u0142\u0119zi g\u0142\u00f3wnej, w kt\u00f3rej dodano definicj\u0119, opcja Sumowanie ze znakiem<\/strong> przyjmuje warto\u015b\u0107 bez sumowania<\/strong> i nie podlega edycji, co oznacza, \u017ce te pozycje podrz\u0119dne nie s\u0105 sumowane do ga\u0142\u0119zi g\u0142\u00f3wnej. Opcja Sumowanie ze znakiem<\/strong> jest aktywna w ga\u0142\u0119zi podrz\u0119dnej je\u017celi w ga\u0142\u0119zi nadrz\u0119dnej nie uzupe\u0142niono definicji. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania pozycji podrz\u0119dnej do pozycji posiadaj\u0105cej definicj\u0119.<\/p>\n
Przenoszenie pozycji i kolumn<\/strong><\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania pozycji na tym samym poziomie pomi\u0119dzy ju\u017c istniej\u0105cymi pozycjami zestawienia, dzi\u0119ki mo\u017cliwo\u015bci zmiany kolejno\u015bci pozycji w zestawieniu metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d. Zmiana jest mo\u017cliwa zar\u00f3wno w obr\u0119bie danego poziomu, jak i mi\u0119dzy poziomami. Za pomoc\u0105:<\/p>\n
$\"\"$ - mo\u017cna dokona\u0107 zmiany na tym samym poziomie,<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0- mo\u017cna przenie\u015b\u0107 pozycj\u0119 poni\u017cej danej pozycji,<\/p>\n
$\"\"$ - mo\u017cna przenie\u015b\u0107 pozycj\u0119 powy\u017cej danej pozycji.<\/p>\n
Pozycje zestawienia s\u0105 automatycznie renumerowane, z zachowaniem indywidulanego schematu numeracji poszczeg\u00f3lnych pozycji.<\/p>\n
W nag\u0142\u00f3wku zestawienia ksi\u0119gowego na zak\u0142adce [Kolumny] <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kolejno\u015bci kolumn metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d. W oknie Wyniki zestawienia <\/em>\u00a0kolumny wy\u015bwietlane s\u0105 w kolejno\u015bci ustawionej na zak\u0142adce [Kolumny]<\/strong>.<\/p>\n
Zestawienia nieaktywne<\/strong><\/p>\n
Na formularzu nag\u0142\u00f3wka zestawienia na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong>dodano parametr Nieaktywne<\/strong>. Po jego zaznaczeniu zestawienie widnieje na li\u015bcie w kolorze czerwonym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj nieaktywne<\/strong>. Podczas definiowania pozycji zestawienia nie ma mo\u017cliwo\u015bci odwo\u0142ania si\u0119 do nieaktywnego zestawienia.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zmiana schematu numeracji pozycji, zmiana kolejno\u015bci pozycji oraz oznaczenie zestawienia jako nieaktywnego nie jest mo\u017cliwe dla zestawie\u0144 ksi\u0119gowych systemowych.<\/div><\/div><\/section>\n
5. Ewidencja Rycza\u0142towa. Wiele dzia\u0142alno\u015bci w\u0142a\u015bciciela. <\/strong>Umo\u017cliwiono wprowadzenie na formularzu Kwot indywidualnych <\/em>dowolnej liczby dzia\u0142alno\u015bci prowadzonych w formie rycza\u0142tu (w tym r\u00f3wnie\u017c najmu). <\/em>W zwi\u0105zku ze zmianami dodano nowy wz\u00f3r zaliczki na PIT\u201128(13) <\/strong>wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menad\u017cera<\/strong>.<\/p>\n
Zmiana na formularzu kwot indywidualnych w\u0142a\u015bciciela<\/strong><\/p>\n
Na formularzu Kwot indywidualnych <\/em>w\u0142a\u015bciciela dodano nowe zak\u0142adki: [Dz. gospodarcza] <\/strong>oraz [Najem]<\/strong>, na kt\u00f3rych u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania listy dzia\u0142alno\u015bci.<\/p>\n
$\"\"$
Kwoty indywidualne, zak\u0142adka 2. Dz. gospodarcza<\/figcaption><\/figure>\n
$\"\"$
Kwoty indywidualne, zak\u0142adka 3. Najem<\/figcaption><\/figure>\n
Na ka\u017cdej zak\u0142adce widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych<\/em>, kt\u00f3ra wskazuje warto\u015b\u0107 Tak<\/em> lub Nie<\/em> i oznacza odpowiednio \u2013 Tak<\/em> \u2013 podpi\u0119ta inna baza danych, Nie<\/em> \u2013 dzia\u0142alno\u015b\u0107 wprowadzona r\u0119cznie. Dane mo\u017cna pobiera\u0107 tylko z baz, w kt\u00f3rych jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ewidencj\u0119 rycza\u0142tow\u0105<\/em>.<\/em><\/p>\n
Dzia\u0142alno\u015b\u0107 podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawie\u0144 w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ PIT-28<\/em> i na li\u015bcie widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju dzia\u0142alno\u015bci w Konfiguracji<\/em> powoduje, \u017ce dotychczasowa dzia\u0142alno\u015b\u0107 g\u0142\u00f3wna usuwana jest z listy dzia\u0142alno\u015bci poprzedniego typu i widnieje na li\u015bcie dzia\u0142alno\u015bci nowego typu.<\/p>\n
W nowych bazach dzia\u0142alno\u015b\u0107 podstawowa jest dodawana z domy\u015blnym udzia\u0142em 100,000\/100. W bazach skonwertowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu dotychczasowe pole Udzia\u0142 w sp\u00f3\u0142ce <\/strong>dost\u0119pne na zak\u0142adce [Odliczenia] <\/strong>zast\u0105pione zosta\u0142o polem Udzia\u0142y <\/strong>i przeniesione na zak\u0142adk\u0119 [Dz. gospodarcza] <\/strong>lub [Najem] <\/strong>(w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ PIT-28)<\/em>. Wysoko\u015b\u0107 udzia\u0142\u00f3w za poszczeg\u00f3lne miesi\u0105ce wprowadzone we wcze\u015bniejszych wersjach programu zostanie historycznie zachowana.<\/p>\n
Je\u017celi przed konwersj\u0105 jako typ dzia\u0142alno\u015bci wskazano Gospodarcza <\/strong>oraz wprowadzono przych\u00f3d w stawce 12,5% i\/lub 2% to po konwersji bazy na formularzu Kwot indywidualnych <\/em>widnieje:\u00a0
\n
\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Dz. gospodarcza] <\/strong>dzia\u0142alno\u015b\u0107 g\u0142\u00f3wna, do kt\u00f3rej kwalifikowane s\u0105 przychody ze stawk\u0105 <> 12,5% oraz <>2%.<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Dz. gospodarcza] <\/strong>dzia\u0142alno\u015b\u0107 o symbolu PRODUKTY ROLNE z udzia\u0142em 100,000\/100, do kt\u00f3rej kwalifikowane s\u0105 przychody ze stawk\u0105 2%.<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Najem] <\/strong>dzia\u0142alno\u015b\u0107 o symbolu NAJEM z udzia\u0142em r\u00f3wnym udzia\u0142owi w dzia\u0142alno\u015bci g\u0142\u00f3wnej, do kt\u00f3rej kwalifikowane s\u0105 przychody ze stawk\u0105 12,5%.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi przed konwersj\u0105 jako typ dzia\u0142alno\u015bci wskazano Najem, dzier\u017cawa <\/strong>oraz wprowadzono przych\u00f3d w stawce <>8,5% oraz <> 12,% to po konwersji bazy na formularzu Kwot indywidualnych <\/em>widnieje:<\/p>\n
\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Dz. gospodarcza] <\/strong>dzia\u0142alno\u015b\u0107 o symbolu DZIA\u0141ALNO\u015a\u0106 GOSPODARCZA z udzia\u0142em r\u00f3wnym udzia\u0142owi w dzia\u0142alno\u015bci g\u0142\u00f3wnej, do kt\u00f3rej kwalifikowane s\u0105 przychody ze stawk\u0105: 20%, 17%, 10%, 5,5% oraz 3%.<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Dz. gospodarcza] <\/strong>dzia\u0142alno\u015b\u0107 o symbolu PRODUKTY ROLNE z udzia\u0142em 100,000\/100, do kt\u00f3rej kwalifikowane s\u0105 przychody ze stawk\u0105 2%.<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [Najem] <\/strong>dzia\u0142alno\u015b\u0107 g\u0142\u00f3wna, do kt\u00f3rej kwalifikowane s\u0105 przychody ze stawk\u0105 8,5% oraz 12,5%.<\/li>\n<\/ul>\n
Po zmianie w Konfiguracji<\/em> typu dzia\u0142alno\u015bci, automatycznie utworzone po konwersji \u017ar\u00f3d\u0142o przychod\u00f3w odpowiadaj\u0105ce dzia\u0142alno\u015bci g\u0142\u00f3wnej zostanie usuni\u0119te bezpowrotnie. Powt\u00f3rna zmiana typu dzia\u0142alno\u015bci nie spowoduje przywr\u00f3cenia tej dzia\u0142alno\u015bci. <\/div>\n
Uwaga<\/div>
W jednej bazie nie nale\u017cy \u0142\u0105czy\u0107 r\u00f3\u017cnych \u017ar\u00f3de\u0142 przychod\u00f3w (gospodarczej oraz najmu\/dzier\u017cawy). Do poprawnego wyliczenia zaliczki na PIT-28(13) zalecane jest odpowiednie skonfigurowanie pozosta\u0142ych \u017ar\u00f3d\u0142e\u0142 przychod\u00f3w na formularzu Kwot indywidualnych<\/em>. Nale\u017cy doda\u0107 \u201cr\u0119cznie\u201d przych\u00f3d odpowiadaj\u0105cy danej stawce rycza\u0142tu lub te\u017c wskaza\u0107 pobieranie danych z innej bazy prowadzonej w formie rycza\u0142tu.<\/div><\/div><\/section>\n
Now\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 mo\u017cna doda\u0107 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0lub za pomoc\u0105 klawisza <Insert>.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcza<\/figcaption><\/figure>\n
$\"\"$
Najem<\/figcaption><\/figure>\n
Podczas dodawania kolejnej dzia\u0142alno\u015bci w polu Udzia\u0142<\/strong> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 warto\u015b\u0107 100,000\/100. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podania licznika w polu Udzia\u0142<\/strong> z dok\u0142adno\u015bci\u0105 do trzech miejsc po przecinku<\/strong>. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zapisania formularza, je\u017celi w polu Udzia\u0142 <\/strong>uzupe\u0142niono licznik, a nie podano mianownika.<\/p>\n
Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy<\/strong> u\u017cytkownik musi wskaza\u0107 baz\u0119 prowadzon\u0105 w formie rycza\u0142tu, z kt\u00f3rej dane maj\u0105 by\u0107 pobierane.<\/p>\n
Pole Dodatkowy przych\u00f3d <\/strong>nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107, je\u017celi podatnik w danym miesi\u0105cu\/kwartale osi\u0105ga dodatkowe przychody z danej dzia\u0142alno\u015bci nie dotycz\u0105ce ca\u0142ej firmy, a tylko konkretnego wsp\u00f3lnika.<\/p>\n
Po wprowadzeniu na zak\u0142adce [Dz. gospodarcza] <\/strong>kwoty w stawce 2% pozosta\u0142e stawki s\u0105 wyszarzane. Po wprowadzeniu kwoty w stawce <> 2% stawka 2% jest wyszarzana.<\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego usuni\u0119cia z listy zaznaczonych dzia\u0142alno\u015bci. Usuni\u0119cie dzia\u0142alno\u015bci w\u00a0danym miesi\u0105cu usuwa j\u0105 z kolejnych miesi\u0119cy. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuni\u0119cia dzia\u0142alno\u015bci g\u0142\u00f3wnej.<\/p>\n
Zmiana na formularzu zaliczki na PIT-28<\/strong><\/p>\n
Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(12). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza dost\u0119pne b\u0119dzie je\u017celi w bazie naliczono zaliczk\u0119 pierwotn\u0105 za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. Od wersji 2019.0.1 b\u0119dzie ju\u017c tylko dost\u0119pny nowy wz\u00f3r zaliczki na PIT\u201128(13), na formularzu kt\u00f3rej dodano zak\u0142adki: [Dz. gospodarcza] <\/strong>oraz [Najem]<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Zaliczka na PIT-28(13), zak\u0142adka Dz. Gospodarcza<\/figcaption><\/figure>\n
$\"\"$
Zaliczka na PIT-28(13), zak\u0142adka Najem<\/figcaption><\/figure>\n
Dodatkowe \u017ar\u00f3d\u0142a przychod\u00f3w dodane automatycznie po konwersji do wersji 2019.0.1 uwzgl\u0119dniane s\u0105 na formularzu zaliczki na PIT-28(13).<\/p>\n
Ewidencja dodatkowa. Operacje seryjne.<\/strong> Na li\u015bcie dokument\u00f3w w menu kontekstowym oraz na przycisku $\"\"$ dodano operacj\u0119 seryjn\u0105 Ustaw kategori\u0119<\/strong>:<\/p>\n
$\"\"$
Parametry seryjnego ustawiania kategorii<\/figcaption><\/figure>\n
Po zaznaczeniu parametru Ustaw kategori\u0119 nag\u0142\u00f3wka <\/strong>u\u017cytkownik mo\u017ce przypisa\u0107 now\u0105 lub zmieni\u0107 dotychczasow\u0105 kategori\u0119 nag\u0142\u00f3wka dla zaznaczonych dokument\u00f3w. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis <\/strong>powoduje przeniesienie do nag\u0142\u00f3wka dokumentu opisu z formularza wybranej kategorii.<\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w ewidencji dodatkowej w menu kontekstowym wyodr\u0119bniono grup\u0119 Operacje seryjne<\/strong>, po wybraniu kt\u00f3rej u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania konkretnej operacji seryjnej: Zmie\u0144 rejestr<\/strong>, Ustaw kategori\u0119<\/strong>, Usu\u0144 rozliczenia<\/strong>.<\/p>\n
7. Biuro rachunkowe.<\/strong>Udost\u0119pniono mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania deklaracji VAT-8(9) wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podgl\u0105du, zatwierdzania, wydruku, wysy\u0142ki do systemu e-Deklaracje oraz odbioru UPO.<\/p>\n
8. Biuro rachunkowe<\/strong>. Raporty<\/strong>. W raportach Dokumenty niezaksi\u0119gowane, Podatki do zap\u0142aty, Statusy deklaracji, Wprowadzone dokumenty dodano informacj\u0119 na temat stanu ksi\u0119gowania, kwoty podatku do zap\u0142aty, statusu i wprowadzenia deklaracji VAT-8.<\/p>\n
9. Biuro rachunkowe. Atrybuty.<\/strong> Na li\u015bcie atrybut\u00f3w dost\u0119pnych z poziomu Comarch ERP Optima<\/strong> Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Biuro Rachunkowe\/ Atrybuty<\/em> w grupie Deklaracje VAT dodano atrybuty zwi\u0105zane z deklaracj\u0105 VAT-8, tj. Data VAT-8, Deklaracja VAT-8, Kwota VAT-8. Atrybuty dost\u0119pne s\u0105 z poziomu modu\u0142u Biuro Rachunkowe<\/strong>.<\/p>\n
10. Biuro rachunkowe.<\/strong> Deklaracja PIT-28. Udost\u0119pniono nowy wz\u00f3r zaliczki na PIT-28(13) uwzgl\u0119dniaj\u0105cy wiele dzia\u0142alno\u015bci dla rycza\u0142tu.
\n<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Opis analityczny.<\/strong> Umo\u017cliwiono zmian\u0119 wielko\u015bci okna z elementami wymiaru dost\u0119pnego podczas wprowadzania opisu analitycznego na s\u0142owniku\/dokumencie.<\/p>\n
2. Opis analityczny.<\/strong> W oknie z elementami wymiaru dost\u0119pnym podczas wprowadzania opisu analitycznego na dokumencie dodano kolumny:\u00a0
\n
\n
<\/i> Opis<\/em> \u2013 dla wymiaru o typie Opisowy <\/strong>widnieje Nazwa <\/strong>podwymiaru\/ elementu wymiaru, dla wymiaru o typie Z planu kont <\/strong>widnieje Nazwa <\/strong>konta ksi\u0119gowego, dla wymiaru o typie Kategoria<\/strong> widnieje Opis <\/strong>wprowadzony na formularzu kategorii, dla wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> widnieje Nazwa <\/strong>s\u0142ownika.<\/li>\n
<\/i> Konto1 <\/em>– dla wymiaru o typie Opisowy <\/strong>widnieje konto wskazane na formularzu podwymiaru\/ elementu wymiaru, dla wymiaru o typie Z planu kont <\/strong>widnieje konkretne konto z planu kont, dla wymiaru o typie Kategoria<\/strong> widnieje konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto \u2013 segment Wn<\/strong>, dla wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Kontrahent\/ Pracownik\/ Wsp\u00f3lnik widnieje konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Przych\u00f3d<\/strong>\/ Konto 1<\/strong>, dla wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Towar\/ \u015arodek trwa\u0142y\/ Bank\/ Urz\u0105d nie widnieje \u017cadne konto.<\/li>\n
<\/i> Konto2<\/em> – dla wymiaru o typie Opisowy <\/strong>widnieje konto wskazane na formularzu podwymiaru\/ elementu wymiaru, dla wymiaru o typie Z planu kont <\/strong>widnieje konkretne konto z planu kont, dla wymiaru o typie Kategoria<\/strong> widnieje konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto \u2013 segment Ma<\/strong>, dla wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Kontrahent\/ Pracownik\/ Wsp\u00f3lnik widnieje konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Rozch\u00f3d<\/strong>\/ Konto 2<\/strong> dla wymiaru o typie S\u0142ownik<\/strong> \u2013 Towar\/ \u015arodek trwa\u0142y\/ Bank\/ Urz\u0105d nie widnieje \u017cadne konto.<\/li>\n<\/ul>\n
3.\u00a0W Konfiguracji\/Firmy\/Dane firmy\/PIT-28<\/em> usuni\u0119to nadmiarowe pola NIP<\/strong> i REGON<\/strong>, a w sekcji PIT-36\/PIT-36L<\/em> pole REGON.<\/strong><\/p>\n
4. W Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ VAT, AKC-WW<\/em> usuni\u0119to pola dotycz\u0105ce numeru NUSP<\/strong> oraz w przypadku podatnika b\u0119d\u0105cego osob\u0105 fizyczn\u0105: Nr dow. osob<\/strong>. oraz Nr paszportu<\/strong>.<\/p>\n
5. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Limity.<\/strong><\/p>\n
Konfiguracja\/ Program\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Limity<\/p>\n
Warto\u015bci obowi\u0105zuj\u0105ce od 01.01.2019:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Limit – pe\u0142na ksi\u0119gowo\u015b\u0107: 8\u00a0559\u00a0000 z\u0142.<\/li>\n
<\/i> Limit – rycza\u0142t: 1\u00a0069\u00a0875 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n6. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. <\/strong>Umo\u017cliwiono wyb\u00f3r konta walutowego oraz modyfikacj\u0119 formularzy na kt\u00f3rych wybrano konto walutowe w bazach, w kt\u00f3rych nie pobrano modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa Plus. <\/em>Szczeg\u00f3\u0142y funkcjonalno\u015bci opisane zosta\u0142y w cz\u0119\u015bci Og\u00f3lne i Kasa\/Bank<\/em>.<\/a><\/p>\n
7. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. <\/strong>Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia kontrahenta wybranego wcze\u015bniej na zapisie ksi\u0119gowym pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 kontrahenta wybranego na zapisie ksi\u0119gowym (powi\u0105zanie z tabel\u0105 DekretyNag).<\/em><\/p>\n
8. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Schematy ksi\u0119gowa\u0144. <\/strong>W schematach ksi\u0119gowych o typie Deklaracje <\/em>w polu Kwota \u2013 VAT-7<\/strong> dodano makro Vat7DoZwrRachVAT, a w polu Kwota \u2013 VAT-7 koryguj\u0105ca <\/strong>dodano makro @Vat7KorygDoZwrRachVAT. Makra odwo\u0142uj\u0105ce si\u0119 do kwoty z poz. 58 W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT <\/em>na formularzu deklaracji VAT-7 pierwotnej\/ korekty.<\/p>\n
9. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Plan kont.<\/strong> Je\u017celi na formularzu konta ksi\u0119gowego zaznaczono parametr Konto nieaktywne <\/strong>to jest ono widocznie na li\u015bcie kont w kolorze czerwonym.<\/p>\n
10. Ksi\u0119ga Podatkowa.<\/strong> Je\u017celi na wystawionym w module Handel dokumencie Korekta zbiorcza\/rabat wybrano kategori\u0119 z kolumn\u0105 do ksi\u0119gowania <> Zasz\u0142o\u015bci<\/em> to po przeniesieniu tego dokumentu do rejestru VAT sprzeda\u017cy, na formularzu dokumentu w rejestrze VAT widnieje w\u0142a\u015bciwa kolumna.<\/p>\n
11. Ewidencja Rycza\u0142towa.<\/strong> Umo\u017cliwiono generowanie kwartalnej zaliczki na PIT-28(13) w sytuacji, gdy na formularzu Kwot indywidualnych<\/em> nie wprowadzono pierwszego miesi\u0105ca pierwszego kwarta\u0142u roku, w kt\u00f3rym wyliczana jest zaliczka kwartalna.<\/p>\n
12. Rejestry VAT zakupu.<\/strong> W przypadku transakcji krajowych \u2013 podatnikiem jest nabywca <\/strong>dla kontrahenta b\u0119d\u0105cego podatnikiem VAT nieczynnym, po zapisaniu dokumentu nie pojawia si\u0119 okno Generowanie dokumentu wewn\u0119trznego. <\/em><\/p>\n
Po wyborze na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie dokumentu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy <\/em>pojawia si\u0119 komunikat: Na dokumencie wskazano rodzaj transakcji Krajowy – podatnikiem jest nabywca. Podatnik jednak nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy mimo to chcesz wystawi\u0107 dokument wewn\u0119trzny? <\/em>Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie si\u0119 okna Generowanie dokumentu wewn\u0119trznego. <\/em>Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>oznacza rezygnacj\u0119 z generowania dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
Po wyborze na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu opcji generowanie zbiorczego dokumentu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy <\/em>pojawia si\u0119 komunikat: Zaznaczono dokumenty dla podatnika VAT nieczynnego. Czy mimo to chcesz wystawi\u0107 zbiorczy dokument wewn\u0119trzny? <\/em>Zaakceptowanie komunikatu powoduje pojawienie si\u0119 okna Generowanie dokumentu wewn\u0119trznego. <\/em>Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>oznacza rezygnacj\u0119 z generowania dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
13. Rejestry VAT zakupu.<\/strong> W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca <\/strong>wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP<\/strong> oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny<\/strong>, dokument wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy generowany jest z dat\u0105 obowi\u0105zku podatkowego jako p\u00f3\u017aniejsz\u0105 z dat: obowi\u0105zku podatkowego i wp\u0142ywu.<\/p>\n
14. Rejestry VAT zakupu.<\/strong> Je\u017celi dla dokumentu automatycznie pojawia si\u0119 okno Generowanie dokumentu wewn\u0119trznego <\/em>to po skopiowaniu tego dokumentu okno podnosi si\u0119 r\u00f3wnie\u017c po zapisaniu kopii dokumentu.<\/p>\n
15. Rejestry VAT sprzeda\u017cy.<\/strong> W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijny – podatnikiem jest nabywca<\/strong>, je\u017celi na dokumencie dodano pozycje z r\u00f3\u017cnymi rodzajami (np. Towary <\/em>i Us\u0142ugi<\/em>) to podczas zapisywania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dl<\/em>a faktur wewn\u0105trzunijnych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne daty obowi\u0105zku podatkowego i notowania kurs\u00f3w dla towaru i us\u0142ugi. Tak\u0105 faktur\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 jako dwa osobne dokumenty. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce mimo to chcesz zapisa\u0107 tak wprowadzon\u0105 faktur\u0119?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie faktury. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>umo\u017cliwia modyfikacj\u0119 dokumentu.<\/p>\n
16. Rejestry VAT sprzeda\u017cy. <\/strong>Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Pobieraj rodzaj z kategorii towaru\/us\u0142ugi przy przenoszeniu do Rejestru VAT<\/strong> to w przypadku faktur sprzeda\u017cowych, do kt\u00f3rych by\u0142a wystawiona zaliczka, po przeniesieniu faktury ko\u0144cowej do rejestru VAT, pozycja pomniejszaj\u0105ca warto\u015b\u0107 faktury o kwot\u0119 zaliczki pobiera kategori\u0119 analogiczn\u0105 do kategorii wybranej w pozycji w tej samej stawce VAT o najwy\u017cszej warto\u015bci netto dotycz\u0105cej faktury finalnej.<\/p>\n
17. Rejestry VAT sprzeda\u017cy.<\/strong> Po przeniesieniu z menu Handel do rejestru VAT transakcji wewn\u0105trzunijnych<\/strong>, wewn\u0105trzunijnych tr\u00f3jstronnych<\/strong> oraz wewn\u0105trzunijnych – podatnikiem jest nabywca<\/strong> z rodzajem Us\u0142ugi<\/strong>, data obowi\u0105zku podatkowego ustawiana jest zgodnie z dat\u0105 sprzeda\u017cy.<\/p>\n
18. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7(18). Zmiany.<\/strong><\/p>\n
Po uzupe\u0142nieniu kwoty w poz. 57 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy<\/em> kwota do zwrotu wykazana w jednej z poz. 58-61 nie mo\u017ce by\u0107 mniejsza od kwoty wskazanej w poz. 57.<\/p>\n
Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 odznaczenia poz. 68 Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT<\/em> w sytuacji, gdy uzupe\u0142niono kwot\u0119 w poz. 58 W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT.<\/em><\/p>\n
Po uzupe\u0142nieniu kwoty w poz. 59 W tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni, <\/em>w poz. 70 Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT) <\/em>automatycznie zaznaczana jest opcja Tak.<\/em><\/p>\n
19. Rejestry VAT.<\/strong> Deklaracja VAT-7 oraz Deklaracja VAT-9M.<\/strong> Po wci\u015bni\u0119ciu na li\u015bcie deklaracji VAT\u20117\/VAT\u20119M przycisku plusa domy\u015blnie dodawana jest deklaracja VAT-7 w wersji 18, VAT-7K w wersji 12, VAT-9M w wersji 8.<\/p>\n
20. Blokady dost\u0119pu.<\/strong> Na formularzu operatora dost\u0119pnym w Konfiguracji Programu \/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> zmieniono na zak\u0142adce [Blokady dost\u0119pu]<\/strong> nazw\u0119 blokady Formularz zapisu ksi\u0119gowego<\/strong> na Formularz zapisu ksi\u0119gowego KH<\/strong>. Zaznaczenie opcji Dodawanie <\/strong>uniemo\u017cliwia dodawanie zapis\u00f3w bezpo\u015brednio w dzienniku oraz ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych. Zaznaczenie opcji Usuwanie <\/strong>uniemo\u017cliwia usuwanie zapis\u00f3w z dziennika oraz usuwanie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych z listy dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych za pomoc\u0105 funkcji Usu\u0144 zapisy ksi\u0119gowe<\/strong>.<\/p>\n
21. Blokady dost\u0119pu. <\/strong>Na formularzu operatora dost\u0119pnym w Konfiguracji Programu \/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy dodano blokad\u0119 Formularz predekretacji<\/strong>. Blokada dzia\u0142a na predekretacj\u0119 dost\u0119pn\u0105 z listy dokument\u00f3w.<\/p>\n
22. Praca rozproszona.<\/strong> W przypadku importowania p\u0142atno\u015bci do rejestru VAT, dla kt\u00f3rych nie ma zapisanych informacji o numerze NIP i numerze dokumentu dla metody Split Payment, warto\u015bci te s\u0105 pobierane z importowanego dokumentu.<\/p>\n
23. Praca rozproszona.<\/strong> Import dokument\u00f3w wyeksportowanych z modu\u0142u Handel. Je\u017celi w bazie docelowej na kategorii jest zaznaczona opcja Podziel odliczenia<\/em>, to na zaimportowanych dokumentach z t\u0105 kategori\u0105 nast\u0119puje automatyczny podzia\u0142 odlicze\u0144.<\/p>\n
24. Biuro rachunkowe.<\/strong> Podgl\u0105d formularzy deklaracji. Wprowadzono grupowanie podgl\u0105du formularzy deklaracji w rozwijalnym menu.<\/p>\n
25. Biuro rachunkowe<\/strong>. W menu Deklaracje\/Zaliczki JPK<\/em> zgrupowano deklaracje VAT. Aby dokona\u0107 seryjnego naliczania deklaracji VAT nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Deklaracje VAT a nast\u0119pnie z listy dokona\u0107 wyboru konkretnej deklaracji VAT, tj. VAT-7, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-27.<\/p>\n
26. Biuro rachunkowe<\/strong>. Wydruki. Wycofano nadruk na deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K(12). Przy pr\u00f3bie wydruku tych deklaracji U\u017cytkownik otrzyma informacj\u0119: Od wersji deklaracji VAT-7(18) lub VAT-7K(12) nadruk nie jest dost\u0119pny.
\n<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Opis analityczny.<\/strong> Zoptymalizowano ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w schematami ksi\u0119gowymi odwo\u0142uj\u0105cymi si\u0119 do opisu analitycznego.<\/p>\n
2. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Deklaracja\/Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L<\/strong>. W specyficznych sytuacjach podczas pr\u00f3by przeliczenia deklaracji\/zaliczki pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: [Microsoft][Mened\u017cer sterownik\u00f3w ODBC] Nie mo\u017cna odnale\u017a\u0107 nazwy \u017ar\u00f3d\u0142a danych, a nie ma podanego sterownika domy\u015blnego<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
3. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Rozrachunki.<\/strong> Umo\u017cliwiono generowanie wydruku Zapisy nierozrachowane na wybrany dzie\u0144 <\/em>dla kont ksi\u0119gowych powi\u0105zanych z kontrahentami na formularzu kt\u00f3rych w polu Nazwa <\/strong>uzupe\u0142niono wi\u0119cej ni\u017c 252 znaki.<\/p>\n
4. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Schematy ksi\u0119gowa\u0144. <\/strong>W schematach ksi\u0119gowych o typie Lista p\u0142ac <\/em>umo\u017cliwiono ksi\u0119gowanie za pomoc\u0105 dost\u0119pnego w polu Kwota <\/strong>makra @KwotaPlatnosci<\/strong> w przypadku, gdy zaznaczono parametr Ksi\u0119gowanie walutowe<\/strong>.<\/p>\n
5. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/strong> W specyficznych sytuacjach podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w za pomoc\u0105 predekretacji pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Doj\u015bcie do wiersza odnosi si\u0119 do usuni\u0119tego wiersza lub wiersza oznaczonego do usuni\u0119cia. <\/em>Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
6. Rejestry VAT.<\/strong> Poprawiono mechanizm przeliczania warto\u015bci kwoty w PLN w sekcji Kurs do ksi\u0119gowania.<\/em><\/p>\n
7. Rejestry VAT sprzeda\u017cy. <\/strong>W specyficznych sytuacjach podczas pr\u00f3by przeniesienia do rejestru VAT Faktury sprzeda\u017cy powi\u0105zanej z dokumentem WZKK pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: B\u0142\u0105d przenoszenia dokumentu. B\u0142\u0105d odczytu typu kursu waluty [0] z konfiguracji<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
8. Rejestry VAT zakupu.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie kwoty w polu Zap\u0142acono<\/strong> w sytuacji, gdy na dokumencie zaznaczono parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong>, wskazano kurs Nieokre\u015blony<\/strong> oraz dokonano rozliczenia kwoty VAT-u.<\/p>\n
9. Rejestry VAT zakupu.<\/strong> W specyficznych sytuacjach na wydruku Klasyfikacja zakup\u00f3w\/ Narastaj\u0105co wg klasyfikacji <\/em>nie by\u0142y uwzgl\u0119dniane wszystkie dokumenty. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
10. Ewidencja dodatkowa.<\/strong> Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej<\/strong>, a w ewidencji dodano dokument z form\u0105 p\u0142atno\u015bci o typie innym ni\u017c got\u00f3wka, a nast\u0119pnie dokonano jego edycji i na zak\u0142adce [Dodatkowe] <\/strong>podzielono kwot\u0119 i na jednej z p\u0142atno\u015bci wskazano form\u0119 p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka to nie generowa\u0142 si\u0119 automatyczny zapis kasowy. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
11. Testy integralno\u015bci.<\/strong> Je\u017celi po zaznaczeniu parametru Wykonaj testy za okres <\/strong>wskazano ca\u0142y miesi\u0105c to podczas wykonywania testu Zgodno\u015b\u0107 naliczonego VAT<\/strong> pod uwag\u0119 brane by\u0142y wszystkie dokumenty, a nie tylko za wybrany okres. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
12. Praca rozproszona. <\/strong>W specyficznych sytuacjach, przy pr\u00f3bie zaimportowania korekty faktury RR pojawia\u0142 si\u0119 komunikat Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d przy imporcie sk\u0142adnika. Suma kwot p\u0142atno\u015bci dokumentu nie zgadza si\u0119 z kwot\u0105 na dokumencie. P\u0142atno\u015b\u0107 wynosi 0.00.<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
13. Praca rozproszona.<\/strong> W specyficznych sytuacjach przy imporcie kontrahent\u00f3w z opcj\u0105 Nowe i zmienione<\/em>, rabaty dla kontrahenta na grup\u0119 towar\u00f3w\/ okre\u015blony towar by\u0142y nadpisywane rabatem standardowym z karty importowanego kontrahenta. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
14. Praca rozproszona.<\/strong> Poprawiono import w przypadku plik\u00f3w formatowanych w niestandardowy spos\u00f3b.<\/p>\n
15. Biuro rachunkowe.<\/strong> Konwersja baz danych. W przypadku kiedy pierwsza baza na li\u015bcie baz nie zosta\u0142a jeszcze skonwertowana, przy pr\u00f3bie wyliczenia\/podgl\u0105du deklaracji lub generowania raport\u00f3w pojawia\u0142 si\u0119 b\u0142\u0105d: Nie mo\u017cna odnale\u017a\u0107 elementu w kolekcji z odpowiedni\u0105 nazw\u0105 lub liczb\u0105 porz\u0105dkow\u0105. Dzia\u0142anie poprawiono. <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 Nowo\u015bci 1.\u00a0Rejestry VAT. Deklaracja VAT-8(9). W menu Rejestry VAT wprowadzono formularz Deklaracji dla podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug VAT-8. Deklaracja jest dost\u0119pna, je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa zaznaczono parametr VAT-8. Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony zar\u00f3wno w nowych bazach, jak i w bazach po konwersji. Deklaracja VAT-8 jest przeznaczona dla podatnik\u00f3w, o […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":13,"_ht_kb_post_views_count":3572,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":16,"footnotes":""},"ht_kb_category":[414],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-16560","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2019-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/16560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16560"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/16560\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17892,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/16560\/revisions\/17892"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=16560"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=16560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/h1>\n<\/a><\/p>\n

Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/h1>\n
<\/a><\/p>\n