{"id":16603,"date":"2018-10-31T14:02:05","date_gmt":"2018-10-31T14:02:05","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=16603"},"modified":"2018-11-15T14:01:22","modified_gmt":"2018-11-15T14:01:22","slug":"crm-obieg-dokumentow-i-serwis-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/crm-obieg-dokumentow-i-serwis-2\/","title":{"rendered":"CRM, Obieg dokument\u00f3w i Serwis"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-caret su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Spis tre\u015bci<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<h4><a href=\"#crm\">CRM<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#now_crm\">Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><a href=\"#crmp\">CRM PLUS<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#now_crmp\">Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><a href=\"#obd\">Obieg dokument\u00f3w<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#now_obd\">Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#popr_obd\">Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><a href=\"#serwis\">Serwis<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#now_serwis\">Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<p><a name=\"crm\"><\/a><\/p>\n<h1>CRM<\/h1>\n<p><a name=\"now_crm\"><\/a><\/p>\n<h3>Nowo\u015bci<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Szablon wiadomo\u015bci e-mail dla operacji automatycznych. <\/strong>Na szablonie wiadomo\u015bci e-mail dla operacji automatycznych umo\u017cliwiono wpisanie konkretnego adresu e-mail lub wykorzystanie funkcji GetSQL w polach adresowych (Do, DW, UDW). U\u017cycie funkcji pozwala na tworzenie dedykowanych szablon\u00f3w u\u0142atwiaj\u0105cych prac\u0119 przy wysy\u0142aniu wiadomo\u015bci e\u2011mail do domy\u015blnego przedstawiciela, na przyk\u0142ad przy u\u017cyciu automatu faktur cyklicznych.<\/li>\n<li><strong>Kolejno\u015b\u0107 pozycji.<\/strong> Umo\u017cliwiono zmian\u0119 kolejno\u015bci wy\u015bwietlanych pozycji na listach za pomoc\u0105 metody przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107. Funkcja dzia\u0142a wsz\u0119dzie tam, gdzie do tej pory kolejno\u015b\u0107 element\u00f3w listy by\u0142a modyfikowana za pomoc\u0105 dedykowanych przycisk\u00f3w: <em>Podnie\u015b<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-15429\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/gora.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"39\" \/>oraz <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16611\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/dol.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>\u00a0<em>Obni\u017c<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Poprawiono<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Oferta Handlowa.<\/strong> Poprawiono przenoszenie danych Odbiorcy z karty Kontrahenta z zak\u0142adki Dodatkowe, na dokumenty Faktura Sprzeda\u017cy (FA), Faktura Pro Forma (FPF) i Rezerwacja Odbiorcy (RO) wygenerowane na podstawie Oferty Handlowej.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"crmp\"><\/a><\/p>\n<h1>CRM PLUS<\/h1>\n<p><a name=\"now_crmp\"><\/a><\/p>\n<h3>Nowo\u015bci<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Szablon wiadomo\u015bci e-mail dla windykacji (automatycznej i na \u017c\u0105danie).<\/strong> Na szablonie wiadomo\u015bci e\u2011mail umo\u017cliwiono wpisanie konkretnego adresu e-mail lub wykorzystanie funkcji GetSQL w polach adresowych (Do, DW, UDW). U\u017cycie funkcji pozwala na tworzenie dedykowanych szablon\u00f3w u\u0142atwiaj\u0105cych prac\u0119 przy wysy\u0142aniu wiadomo\u015bci e-mail do domy\u015blnego przedstawiciela na przyk\u0142ad przy wysy\u0142aniu ponagle\u0144<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"obd\"><\/a><\/p>\n<h1>Obieg dokument\u00f3w<\/h1>\n<p><a name=\"now_obd\"><\/a><\/p>\n<h3>Nowo\u015bci<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Data udost\u0119pnienia w Comarch HRM.<\/strong> Dodano do wyboru now\u0105 kolumn\u0119 w Archiwum Wydruk\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Schematy proces\u00f3w.<\/strong> Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kolejno\u015bci etap\u00f3w w schemacie proces\u00f3w z wykorzystaniem metody przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"popr_obd\"><\/a><\/p>\n<h3>Poprawiono<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Za\u0142\u0105czniki.<\/strong> Poprawiono otwieranie plik\u00f3w z rozszerzeniem .eml dodanych jako za\u0142\u0105czniki do dokumentu w Bibliotece Dokument\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n<h1>Serwis<\/h1>\n<p><a name=\"serwis\"><\/a><a name=\"now_serwis\"><\/a><\/p>\n<h3>Nowo\u015bci<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Kolejno\u015b\u0107 pozycji.<\/strong> Na Zleceniu serwisowym oraz na Wzorcu zlecenia cyklicznego umo\u017cliwiono zmian\u0119 kolejno\u015bci czynno\u015bci i cz\u0119\u015bci za pomoc\u0105 metody przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CRM Nowo\u015bci Szablon wiadomo\u015bci e-mail dla operacji automatycznych. Na szablonie wiadomo\u015bci e-mail dla operacji automatycznych umo\u017cliwiono wpisanie konkretnego adresu e-mail lub wykorzystanie funkcji GetSQL w polach adresowych (Do, DW, UDW). U\u017cycie funkcji pozwala na tworzenie dedykowanych szablon\u00f3w u\u0142atwiaj\u0105cych prac\u0119 przy wysy\u0142aniu wiadomo\u015bci e\u2011mail do domy\u015blnego przedstawiciela, na przyk\u0142ad przy u\u017cyciu automatu faktur cyklicznych. Kolejno\u015b\u0107 pozycji. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2161,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[414],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-16603","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2019-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/16603","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16603"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/16603\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17182,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/16603\/revisions\/17182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16603"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=16603"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=16603"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}